Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

akcje Wojas

Po rekordowym listopadzie (+20,7%) mamy absolutnie rekordowe otwarcie grudnia. WIG20 w pierwszym tygodniu nowego miesiąca zyskał aż 6,4%. Poprzedni rekord pierwszego tygodnia należał do grudnia 1997 roku (+5%, indeks nie poprawił już potem swojej stopy zwrotu), a najlepsze grudnie z dwucyfrowymi stopami zwrotu to lata 1999/2000. Niemniej wtedy rynki startowały po względnie spokojnym listopadzie. Sytuacji z ponad 20% miesięcznym wzrostem WIG20 w historii mieliśmy 7 (nie licząc 11.2020) i w 4 przypadkach indeks kończył kolejny miesiąc spadkami, a kiedy zyskiwał było to maksymalnie 6% (styczeń 1995). Żyjemy więc w wyjątkowych czasach. Paliwo do wzrostów na rynkach wschodzących dostarcza najsłabszy od początku 2018 roku amerykański dolar.

W piątek amerykańskie indeksy zamknęły się na rekordowych poziomach przez optymizm ws. przyjęcia II pakietu fiskalnego. Na GPW widoczny przypływ kapitału zagranicznego podnosił gł. największe spółki jak KGHM (+18%) czy CD Projekt (+14%) przed premierą kluczowej gry w czwartek 10.12. Indeksy mWIG i sWIG80 zyskały „zaledwie” nieco ponad 2%, a NC Index, gdzie obecni są praktycznie inwestorzy indywidualni, stracił ok. 3%. Autorski WIG-COVID (beneficjenci pandemii) stracił 1% z dwucyfrowymi zniżkami BML, GLC czy PRT. Z kolei wygrani zniesienia obostrzeń (WIG-LOCKDOWN) zyskał 4,9%, gdzie >10% stopę zwrotu przekroczył ENT, RBW, CCC czy BFT.

Nowy tydzień rozpoczynamy od lekkich spadków amerykańskich kontraktów (-0,2/-0,3%) przy czym w Azji przeważały wzrosty. Na rynki wracają obawy o stosunki USA-Chiny, po tym jak Amerykanie mają przygotowywać sankcje dla chińskich urzędników. Tymczasem program szczepień jest coraz bliżej i może rozpocząć się już w piątek 11.12.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
  • People Can Fly (IPO): Cena emisyjna dla inw. indywidualnych 46 PLN/akcję, dla instytucji 50 PLN/akcję.
  • BoomBit: Spółka szacuje, że miała w listopadzie 8,9 mln PLN przychodów.
  • Wojas: Szacunkowe przychody w listopadzie spadły o 26% r/r do 21,6 mln PLN.
  • Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM];
  • Allegro: W okresie 23-30 XI na Allegro kupowano dziennie prawie 3,5 mln produktów.
  • Banki: Około 95% wyroków CHF w listopadzie było korzystnych dla klientów. (Rzeczpospolita)
  • PGNiG: Prezes UOKiK odstąpił od wymierzenia kar pieniężnych dla PGNiG i PGNiG Termika.
  • Grupa Azoty: Filip Grzegorczyk został nowym wiceprezesem Grupy.
  • PlayWay: Spółka ma objąć 25% akcji Codeaddict.
  • Develia: Rada nadzorcza powołała Andrzeja Oślizło na stanowisko prezesa.
  • Mo-Bruk: Spółka zakończyła przegląd opcji strategicznych.
  • Work-Service: Spółka chce wrócić do gry, ma już uregulowane zadłużenie. (Parkiet)
Reklama

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Rekordowe otwarcie grudnia. Komentarz poranny, 7.11.2020 - 1Rekordowe otwarcie grudnia. Komentarz poranny, 7.11.2020 - 1

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Rekordowe otwarcie grudnia. Komentarz poranny, 7.11.2020 - 2Rekordowe otwarcie grudnia. Komentarz poranny, 7.11.2020 - 2

Reklama

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Rekordowe otwarcie grudnia. Komentarz poranny, 7.11.2020 - 3Rekordowe otwarcie grudnia. Komentarz poranny, 7.11.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Reklama

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Belgia

Polska

Czechy

6 lis

637 077

39

126 714

268 870

37 802

10 327

60 486

18 353

23 287

8 703

27 086

11 552

9 935

1 761

49 851

16 923

7 lis

512 523

31

126 460

277 999

39 809

17 005

86 852

14 518

24 957

6 124

27 875

7 723

11 033

1 731

39 118

22 380

8 lis

572 852

43

108 196

203 848

32 614

24 120

38 619

11 304

20 572

6 621

24 785

3 608

9 647

1 372

53 861

10 554

9 lis

518 188

28

142 907

168 251

25 269

6 522

20 155

15 898

21 350

2 393

21 713

2 353

8 908

1 247

37 211

10 917

10 lis

526 151

26

135 290

225 516

35 090

26 547

22 180

16 262

20 412

4 293

25 454

12 699

10 391

1 729

34 679

23 973

11 lis

678 075

33

152 255

233 205

32 961

22 401

35 879

14 454

22 950

7 916

25 221

8 925

10 879

2 140

58 285

48 655

12 lis

563 717

31

147 556

244 775

37 977

24 738

33 172

12 528

33 470

5 002

22 683

7 870

11 332

2 338

43 861

33 922

13 lis

638 158

24

190 059

232 106

40 902

22 261

23 794

11 901

27 301

4 619

24 051

7 355

12 053

2 213

45 343

29 070

14 lis

563 486

21

164 728

207 987

37 249

14 640

32 095

10 715

26 860

6 268

25 571

4 199

12 785

2 237

41 659

38 307

15 lis

486 660

22

136 127

166 448

33 977

3 213

27 228

9 376

24 962

4 659

21 854

1 887

10 940

1 842

27 095

14 134

16 lis

622 962

22

165 172

168 564

27 352

14 580

9 406

12 758

21 363

1 932

20 816

5 407

10 048

1 245

31 997

13 371

17 lis

586 114

13

148 034

225 107

32 191

26 231

45 522

9 504

20 051

2 734

19 152

4 246

12 177

1 987

38 710

35 294

18 lis

623 562

21

177 297

210 219

34 280

23 727

28 383

11 064

19 609

5 182

19 883

5 515

12 764

2 888

45 439

34 091

19 lis

693 269

29

187 727

213 964

36 176

24 041

21 150

13 232

22 915

4 477

23 975

3 736

13 630

2 514

46 182

35 918

20 lis

622 334

42

195 690

214 160

37 239

22 593

22 882

12 354

20 252

3 416

22 464

8 543

14 834

3 105

46 288

38 397

21 lis

584 756

60

177 552

175 596

34 764

13 872

17 881

7 786

19 875

3 224

24 213

3 187

14 864

2 646

45 295

32 622

22 lis

529 134

79

140 856

131 788

28 337

4 377

13 157

7 104

18 662

1 875

17 856

1 513

12 365

2 270

43 652

18 615

23 lis

500 076

95

187 744

128 673

22 927

14 455

4 452

8 599

15 450

1 123

15 002

4 375

11 227

2 080

38 081

16 207

24 lis

627 719

85

174 216

169 505

23 227

16 370

9 155

7 221

11 299

1 901

32 733

5 896

12 526

2 493

44 357

31 100

25 lis

587 435

106

181 496

182 329

25 852

32 687

16 282

8 506

18 213

3 164

15 356

2 681

14 164

3 250

44 699

47 898

26 lis

583 124

86

110 534

185 419

29 001

21 951

13 563

15 212

17 555

2 565

16 690

6 305

15 623

3 069

43 174

37 614

27 lis

674 107

98

205 568

171 745

28 342

20 819

12 459

8 348

14 739

3 297

17 304

4 464

16 494

3 370

41 353

34 130

28 lis

635 375

95

153 035

141 746

26 315

13 845

12 580

6 130

15 871

3 619

15 177

2 665

16 585

3 198

39 567

51 922

29 lis

487 965

133

140 823

104 684

20 646

3 197

9 784

5 964

12 155

2 151

11 482

1 074

13 271

2 563

39 933

24 468

30 lis

501 814

88

158 003

103 870

16 376

14 221

4 005

6 659

12 330

746

5 736

3 575

10 238

2 302

32 015

21 138

1 gru

561 419

91

174 951

146 049

19 347

24 766

8 083

8 257

13 429

1 867

9 113

5 176

12 774

2 295

32 922

50 909

2 gru

716 289

120

205 137

154 974

20 709

23 275

14 064

9 331

16 170

3 040

13 823

4 568

13 443

4 173

35 634

49 863

3 gru

713 503

108

218 268

169 993

23 219

24 158

12 696

11 058

14 878

2 605

14 863

4 621

14 812

4 400

33 270

50 434

4 gru

641 861

127

228 419

153 369

24 110

15 403

11 221

5 554

16 298

2 582

13 236

4 743

15 456

4 932

43 853

46 884

5 gru

641 595

119

213 877

141 343

21 052

26 126

12 923

0

15 539

2 503

12 427

1 773

14 157

4 645

28 431

43 209

6 gru

559 406

110

175 578

100 500

18 887

1 283

11 022

0

17 271

1 814

9 176

2 654

11 928

4 116

39 952

26 363

Dzień COVID

334

334

323

312

312

288

287

312

312

308

279

277

280

278

313

286

           

 

     

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

67 063 428

88 564

14 756 914

14 428 090

1 728 878

1 184 923

2 293 008

1 699 145

1 708 263

591 756

1 063 449

546 833

834 913

814 565

9 676 801

6 603 540

śmierci

1 536 023

4 746

282 268

355 437

60 078

18 989

55 247

46 252

61 342

17 320

20 089

8 902

14 054

22 206

140 573

176 941

zdrowi

43 150 321

86 244

5 624 444

5 134 628

913 494

868 285

175 220

150 376

3 736

31 130

706 720

478 094

435 575

744 780

9 139 901

5 866 657

aktywne

22 377 084

b.d.

8 850 202

8 938 025

755 306

297 649

2 062 541

1 502 517

1 643 185

543 306

336 640

59 837

385 284

47 579

396 327

559 942

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

 

ŚL

MZ

MP

WP

ŁD

POM

KP

PK

LP

ZP

SK

WM

OP

PO

LS

RAZEM

Kwaran.

Zajęte
łóżka

Zajęte
respi.

Wsk.
poz.
test.

AV
7d**

6 lis

3942

2951

2815

2063

2512

1593

1451

1952

1707

1542

903

1013

826

739

580

497

27 086

2 792

365

88

32,7%

21 847

7 lis

4290

2998

2450

2451

2045

1549

1671

1809

1946

1794

1072

1231

679

765

615

510

27 875

8 308

770

110

41,7%

22 701

8 lis

4245

2099

2806

1845

1799

1576

1335

1439

1822

1728

723

429

558

858

1053

470

24 785

-34 253

-35

28

40,6%

23 789

9 lis

4373

1630

2650

1983

1719

1269

1122

1018

1260

1201

819

344

694

591

497

543

21 713

-31 012

753

-37

50,0%

24 665

10 lis

4276

1982

2697

3846

2541

1401

1116

1108

1236

985

738

753

649

762

714

650

25 454

30 919

673

94

46,5%

25 535

11 lis

4066

1976

2947

3081

2661

1443

1321

792

1152

1449

852

500

618

910

662

791

25 221

23 618

-119

77

47,3%

25 611

12 lis

3911

1746

2132

2232

1847

1528

1114

1083

1276

831

768

825

915

844

943

688

22 683

-26 752

378

33

39,6%

24 974

13 lis

3841

1410

2271

2866

2823

1557

1421

1279

1264

526

1331

920

746

802

402

592

24 051

25 958

399

39

41,8%

24 540

14 lis

3453

2419

2202

2742

2794

1487

1328

955

1162

1563

1045

1177

990

799

695

760

25 571

9 715

22

79

45,6%

24 211

15 lis

3576

1642

1859

2143

2016

1389

1046

1723

926

1248

1033

685

820

604

725

419

21 854

-30 703

-332

-12

46,9%

23 792

16 lis

3322

2436

1295

2400

1784

1083

1037

896

842

1163

1110

787

1040

557

487

577

20 816

13 445

470

-11

59,3%

23 664

17 lis

2442

2272

1724

1475

2418

1096

1325

738

551

1294

1191

624

463

732

512

295

19 152

-7 593

575

11

45,6%

22 764

18 lis

2214

3340

1608

1174

2091

1154

1313

854

777

627

1146

870

788

861

480

586

19 883

427

-221

3

34,9%

22 001

19 lis

4377

3041

1670

2153

1808

1288

1499

940

1096

1108

1185

945

1025

682

517

641

23 975

18 433

-276

-37

41,3%

22 186

20 lis

2666

2679

1999

2258

1626

1472

1551

1431

840

675

1276

860

1055

792

722

562

22 464

-25 467

107

55

40,8%

21 959

21 lis

2263

3086

2213

2525

1792

1563

1715

1257

872

1600

1101

760

1191

703

927

645

24 213

-16 730

-165

-10

55,1%

21 765

22 lis

1611

2607

1444

2070

1005

1136

1139

1000

703

900

960

391

890

563

865

572

17 856

-35 707

-384

1

41,7%

21 194

23 lis

694

2295

1401

1899

1035

906

959

931

540

795

965

364

864

493

455

406

15 002

6 829

140

23

54,6%

20 364

24 lis

945

1166

486

630

1035

563

979

521

540

670

457

359

473

512

309

267

9 912

-28 628

171

-54

30,1%

22 304

25 lis

1941

1577

933

1420

825

1010

1126

1321

590

932

1011

303

858

459

449

504

15 259

4 438

-286

-22

31,7%

21 660

26 lis

1824

1785

914

1668

1112

1099

1105

1207

649

1027

991

473

1210

587

464

508

16 623

-579

-483

36

37,0%

20 616

27 lis

1560

2057

868

2072

1318

1001

1258

1368

790

802

915

406

1065

536

491

494

17 001

-14 303

55

-3

37,3%

19 879

28 lis

1402

1986

661

1748

1481

658

1026

1004

713

937

902

310

950

429

481

398

15 086

12 465

-215

-6

36,0%

18 588

29 lis

977

1413

440

1574

781

838

978

623

339

616

780

270

618

432

307

373

11 359

-50 235

-417

0

46,6%

17 678

30 lis

421

659

280

532

445

375

441

297

201

285

599

192

327

198

118

259

5 629

6 160

445

18

22,8%

16 354

1 gru

1084

765

486

796

717

615

443

1214

346

547

461

264

534

361

216

187

9 036

-29 318

-153

-86

23,7%

12 980

2 gru

1494

1626

823

1577

844

1013

1060

1240

518

759

751

276

785

257

393

387

13 803

5 297

-516

-9

32,8%

12 758

3 gru

1531

1780

646

1755

844

889

1226

1354

413

793

939

353

1058

469

356

358

14 764

21 716

-358

-37

38,7%

12 500

4 gru

1355

1643

599

1380

828

915

813

1081

324

713

999

252

964

449

373

482

13 170

-27 424

-344

-25

32,5%

11 919

5 gru

1283

1574

548

1195

920

897

969

1091

255

728

974

209

762

359

287

339

12 390

-11 954

-238

-55

34,7%

11 526

6 gru

908

1170

380

1096

476

561

874

718

184

353

674

187

692

307

223

325

9 128

3 153

-532

-6

38,4%

11 196

                  

 

    

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

135 321

127 024

99 404

106 282

74 892

69 845

61 981

62 714

53 469

54 043

42 797

31 406

36 963

31 291

28 073

23 988

1 062 087

253 747

19 363

1 900

16,5%

 

śmierci

2 544

2 469

2 191

1 844

1 415

1 242

1 092

800

1 431

1 264

611

688

701

780

594

423

20 089

 

 

 

 

 

zdrowi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

706 720

 

 

 

 

 

aktywne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336 640

 

 

 

 

 

Źródło: BDM, MZ. *- od 24.11.2020 WSSE i MZ nie podają danych o ozdrowieńcach. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-

People Can Fly (IPO)

Cena emisyjna w pierwotnej ofercie publicznej akcji PCF Group została ustalona na 50 PLN za akcję dla inwestorów instytucjonalnych, a dla inwestorów indywidualnych - na 46 PLN za akcję. Całkowita wartość oferty publicznej wyniesie ponad 203 mln PLN brutto. Inwestorzy zgłosili popyt na akcje PCF Group znacznie przewyższający liczbę oferowanych akcji w IPO, dlatego spółka przewiduje "bardzo istotną" redukcję zapisów w obu transzach.

Allegro

Reklama

Na platformie Allegro, od 23 do 30 listopada klienci każdego dnia kupowali prawie 3,5 miliona produktów. "Tegoroczny Black Week był największym festiwalem zakupów w historii Allegro". Spółka podała, że trwający 8 dni okres zakupowy miał bardzo pozytywny wpływ na działalność jego partnerów - sprzedający, którzy dołączyli do "Black Week", sprzedali o ok. 250-300% więcej produktów niż przeciętnego dnia.

PGNiG

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odstąpił od wymierzenia kar pieniężnych względem PGNiG i PGNiG Termika w postępowaniu dotyczącym zarzutów o podziale rynku energii cieplnej w Warszawie.

Grupa Azoty

Filip Grzegorczyk zostanie z dniem 15 grudnia nowym wiceprezesem Grupy Azoty. Grzegorczyk od 2016 r. do lipca 2020 r. był prezesem Tauronu.

Reklama

Z dniem 1 grudnia funkcję prezesa Grupy Azoty objął Tomasz Hinc, który zastąpił na tym stanowisku Wojciecha Wardackiego, odwołanego pod koniec października przez radę nadzorczą bez podania przyczyn.

PlayWay

Codeaddict podpisał list intencyjny o współpracy z PlayWay w zakresie produkcji, dystrybucji i wydawania gier komputerowych. PlayWay ma objąć nową emisję akcji spółki, która stanowić będzie 25% kapitału zakładowego.

Wojas

Skonsolidowane przychody Wojasa, producenta i dystrybutora obuwia, wyniosły w listopadzie 2020 r. 21,6 mln PLN i były niższe o 26% r/r.

Reklama

Od początku 2020 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 220,5 mln PLN (-17,7% r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w listopadzie 2020 r. wyniosły 11,7 mln PLN (-46,6% r/r).

Spółka podała, że na spadek sprzedaży detalicznej w listopadzie 2020 roku istotny wpływ miało administracyjne zamknięcie 95% sklepów w okresie 7.11-27.11.2020 roku.

Narastająco, w okresie styczeń-listopad 2020 r., skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 145,1 mln PLN (-25,7% r/r).

BoomBit

Reklama

BoomBit szacuje, że odnotował w listopadzie 2020 roku 8,94 mln PLN skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek m/m o 29,3%. Koszt prowizji platform wyniósł 0,52 mln PLN, a koszt User Acquisition 4,29 mln PLN (spadek m/m o 30,8%).

Przychody/marketing [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Mo-Bruk

Mo-Bruk, po zmianach w strukturze akcjonariatu, zdecydował o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych. W ocenie zarządu zwiększenie zaangażowania inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych zapewnia wystarczające wsparcie dalszego rozwoju działalności.

Reklama

NN OFE ma obecnie akcje stanowiące 5,09% głosów na WZA oraz 6,11% kapitału zakładowego.

Gaming – Podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 30/11.2020-07/12.2020

 

Link

Kraj

 

All In! Games – sprzedaż gry „Ghostrunner” od premiery wyniosła 186 tys. kopii.

 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,459592

T-Bull – spółka w 1-3Q’20 wypracowała 2,4 mln PLN zysku netto.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,459350

CI Games - spółka w 1-3Q’20 wypracowała 5,1 mln PLN zysku netto.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,459277

Gaming Factory - spółka w 1-3Q’20 wypracowała 0,8 mln PLN zysku netto.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,459275

CD Projekt - Cyberpunk 2077 z ogromnym patchem na premierę.

https://tinyurl.com/y4xocuxz

Zagranica

 

Rockstar Games wyśmiewany przez zmiany w Red Dead Online.

https://tinyurl.com/yy3mxufh

Bethesda o Fallout 76: „Zawiedliśmy wielu ludzi”.

https://tinyurl.com/y2r5pmpe

PS5 mimo problemów z dostępnością zalicza rekordową sprzedaż w Europie.

https://tinyurl.com/y5c4r2pd

Promocja Steam Autumn Sale przetasowała ranking sprzedaży.

https://tinyurl.com/y6po6ksb

PS5 dalej sprzedaje się dobrze w Japonii, ale Switch jest niedościgniony.

https://tinyurl.com/yy6qwobk

BioWare nie rezygnuje z rozwoju Anthem. Pomimo problemów, studio wciąż ratuje grę.

https://tinyurl.com/y6tkh7ho

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl

 

Develia

Rada nadzorcza Develii powołała Andrzeja Oślizło do zarządu spółki i powierzyła mu funkcję prezesa. Jak podano, Andrzej Oślizło specjalizuje się w zarządzaniu przedsiębiorstwem, inwestycjach, fuzjach i przejęciach, a także strategiach ekspansji zagranicznej.

Oślizło pełnił funkcję prezesa i członka zarządu m.in. w Schenker, LOT, Aviva i Expander Advisors. Przez ostatnie dwa lata był prezesem spółki Burietta z grupy Inelo.

W listopadzie 2019 roku Dariusz Niedośpiał złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Develii. Pełnił tę funkcję od 2008 r.

Czytaj więcej