Pierwsze sesja nowego tygodnia na rodzimym parkiecie przebiegała pod dyktando byków, WIG20 zakończył dzień wzrostem 1,3% zatrzymując się na poziomie 1965,3 pkt. Obroty na polskich blue chipach wyniosły 890 mln PLN. W gronie spółek najsilniej zwyżkujących, znalazły się m.in. PKN Orlen 4,6%, PZU 3,7% oraz CCC 3,4%. Z drugiej strony znalazły się takie walory jak Orange -1,8%, JSW oraz Dino straciły po -1,0%. Wzrostami również zakończyły się notowania mWIG40 i sWIG80, które tego dnia zyskały odpowiednio: 0,9%/0,7%. Na europejskich parkietach dominował kolor zielony, DAX zakończył dzień solidną zwyżką 3,3%, CAC40 urósł o 2,1% a FTSE100 +1,4%.
Poniedziałkowe notowania na Wall Street przyniosły wzrost Dow Jones o 1,0%,
ale pozostałe indeksy zakończyły dzień spadkami. Kolejny raz pod presją podaży znalazły się akcje spółki technologicznych, Nasdaq zakończył dzień zniżką 2,4% i tym samym znalazł się na najniższym poziomie od dwóch miesięcy (spadek o 10% od szczytu z 12 lutego). Również S&P500 znalazło się pod wodą a jego przecena sięgnęła 0,5%. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index traci 0,4%, natomiast Nikkei idzie w górę o 0,9%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy świecą się na zielono.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- PKN Orlen/Lotos: Spółki płyną na fali drożejącej ropy. (Parkiet)
- Banki: Czołowy polski bank szykuje ujemną stawkę depozytów. (Rzeczpospolita)
- Mabion: Spółka otrzymała od trzech znaczących akcjonariuszy deklaracje zapisów na akcje serii U.
- Amica: Szacunkowe wynik brutto w ’20 wyniósł 194 mln PLN;
- Artifex Mundi: Spółka szacuje 3,4 mln PLN przychodów w lutym (+104% r/r) [komentarz BDM];
- AB: Grupa liczy na dalszy wzrost marż w kolejnych okresach i rosnący popyt.
- Tauron: Co spółka zrobi z ciepłowniami? (Parkiet)
- Wielton: W okresie I-II spółka zarejestrowała 481 nowych przyczep i naczep (-2% r/r).
- Ryvu Therapeutics: Spółka ma umowę na I fazę badania klinicznego RVU120 w guzach litych.
- Dom Development: Euro Styl wprowadził do sprzedaży 90 mieszkań w Gdańsku.
- ZPUE: MetLife OFE i PKO BP Bankowy OFE nie sprzedadzą akcji ZPUE w wezwaniu po aktualnej cenie.
- Protektor: Spółka wchodzi w buty smart. (Puls Biznesu).
WYKRES DNIA
Trwa dobra passa spółek paliwowych. PKN Orlen zanotował wczoraj 3 wzrostową sesję z rzędu (tym razem +5%) i znajduje się obecnie najwyżej od czerwca’20.
PKN Orlen - daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
68,6 |
-1,1% |
7,7% |
3,7% |
32,4% |
99,6% | ||
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
16,9 |
1,8% |
3,7% |
6,3% |
-11,7% |
86,7% | ||
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
16,3 |
-0,6% |
1,1% |
3,8% |
-14,5% |
87,4% | ||
CO2 [EUR/t] |
39,1 |
0,3% |
5,4% |
4,9% |
19,9% |
67,0% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
65,6 |
0,7% |
0,1% |
-0,5% |
-5,3% |
39,2% | ||
Miedź LME [USD/t] |
9 019,0 |
1,2% |
-0,8% |
-1,3% |
16,4% |
61,4% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 161,8 |
-0,7% |
2,2% |
0,6% |
9,5% |
30,0% | ||
Cynk LME [USD/t] |
2 762,0 |
0,3% |
-1,3% |
-0,5% |
1,2% |
40,5% | ||
Ołów LME [USD/t] |
1 958,0 |
-1,3% |
-4,8% |
-4,0% |
-0,9% |
3,7% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 264,0 |
0,3% |
0,3% |
0,0% |
25,8% |
117,9% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
171,2 |
-0,8% |
-0,3% |
3,3% |
9,8% |
95,9% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
122,7 |
-2,7% |
-8,3% |
-6,4% |
13,8% |
-20,5% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 689,2 |
-0,7% |
-2,2% |
-2,6% |
-10,8% |
1,0% | ||
Srebro [USD/oz] |
25,3 |
0,2% |
-5,1% |
-5,1% |
-4,0% |
48,9% | ||
Platyna [USD/oz] |
1 152,9 |
1,8% |
-3,1% |
-3,4% |
7,7% |
33,2% | ||
Pallad [USD/oz] |
2 310,5 |
-0,7% |
-1,5% |
0,0% |
-5,8% |
-6,0% | ||
Bitcoin USD |
54 374,5 |
10,8% |
11,9% |
19,1% |
90,2% |
603,0% | ||
Pszenica [USd/bu] |
646,5 |
-1,1% |
0,4% |
-1,3% |
0,9% |
24,0% | ||
Kukurydza [USD/bu] |
562,3 |
0,0% |
2,7% |
1,2% |
16,2% |
50,2% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
16,2 |
-1,2% |
-0,1% |
-1,5% |
10,4% |
21,6% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Banki
Czołowy polski bank szykuje się do wprowadzenia ujemnej stawki depozytów lub prowizji dla klientów indywidualnych. (Rzeczpospolita)
PKN Orlen/Lotos
Orlen i Lotos płyną na fali drożejącej ropy. Kursy akcji obu koncernów są najwyższe od kilku miesięcy. W ocenie analityków o dalszy szybki i istotny wzrost notowań będzie jednak trudno. (Parkiet)
Mabion
Mabion otrzymał od trzech znaczących akcjonariuszy - Glatton, Twiti Investments oraz Polfarmex - nieodwołalne i bezwarunkowe deklaracje udziału w procesie budowania księgi popytu oraz złożenia zapisów na akcje serii U. Według informacji na stronie spółki, Glatton kontroluje obecnie 7,3% kapitału zakładowego Mabionu, Twiti Investments 17,3%, a Polfarmex 10,5%.
Amica
Wg szacunkowych danych za ’20, grupa wypracowała ok. 3,07 mld PLN przychodów, ok. 201 mln PLN EBIT i 194 mln PLN zysku brutto.
Artifex Mundi
W lutym 2021 r. spółka rozpoznała 3,4 mln PLN przychodów ze sprzedaży produktów, co oznacza wzrost o 104% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.
W ocenie dewelopera gier na wzrost raportowanych przychodów w analizowanym okresie wpływ miały m.in. następujące czynniki:
- wzrost przychodów w segmencie free-to-play o 1 534 tys. PLN, z czego przychody z aplikacji Unsolved wyniosły 1 402 tys. PLN a przychody z aplikacji Bladebound wyniosły 281 tys. PLN (wzrost o 132 tys. PLN r/r).Wzrost przychodów z aplikacji Unsolved jest wynikiem rozpoczęcia regularnych kampanii marketingowych mających na celu akwizycje nowych graczy;
- wzrost sprzedaży wersji gier HOPA na konsole (o 78% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku), przekładający się na wyższy udział sprzedaży gier na konsole w całkowitej sprzedaży grupy;
- istotny wpływ na przychody grupy w analizowanym okresie miało również umocnienie PLN wobec USD, przekładające się na spadek raportowanych w PLN przychodów grupy o 5%.
Szacunkowe przychody za luty2021 [tys. PLN]
Luty 2021 |
Luty 2020 |
zmiana r/r |
zmiana r/r [%] | |
Przychody ze sprzedaży produktów |
3 386 |
1 664 |
1 722 |
104% |
Gry HOPA |
1 638 |
1 476 |
162 |
11% |
Gry premium |
64 |
38 |
26 |
68% |
Gry F2P |
1 684 |
150 |
1 534 |
1 025% |
Koszty akwizycji graczy |
1 020 |
29 |
991 |
- |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Przychody [tys.PLN] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Przychody w podziale na segmenty[tys.PLN] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
BDM: Pozytywne. Luty dla spółki mimo, iż był o 3 dni krótszy od stycznia (10%), okazał się kolejnym rekordowym okresem, w którym wygenerowała 3,4 mln PLN (+8,8 m/m). O 1025% r/r i 31% m/m urósł segment F2P (1,7 mln PLN), z czego „Unsolved” stanowił 1,4 mln PLN (+57% m/m) a „Bladebound” 0,3 mln PLN (-29% m/m). Na UA w tym okresie wydano 1,0 mln PLN - łącznie „Unsolved” + „Bladebound” (KPI poprawiły się na tyle, że uzasadniały testowe kampanie). Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni dynamikami gry „Unsolved”, której przychody m/m urosły o 57% mimo o 3 dni (10%) krótszego miesiąca.
Wielton
Wielton zarejestrował w okresie styczeń-luty 481 nowych przyczep i naczep (-2,2% r/r) - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.
Udział firmy w rynku wyniósł w tym okresie 12,35% wobec 17,21% w analogicznym okresie 2020 r.
Ryvu Therapeutics
Ryvu Therapeutics zawarło z firmą Covance umowę na przeprowadzenie I fazy badania (eskalacja dawki) w ramach badania fazy I/II cząsteczki RVU120 u pacjentów z guzami litymi. Szacowany koszt umowy to 2,2 mln euro, czyli ok. 10,2 mln PLN.
Tauron
Co Tauron zrobi z ciepłowniami? Katowicki koncern analizuje przyszłość biznesu ciepłowniczego. W międzyczasie dowiemy się, kto pokieruje dalej spółką. (Parkiet)
Protektor
Protektor wchodzi w buty smart. Za pięć lat inteligentne obuwie specjalistyczne ma stanowić jedną czwartą sprzedaży firmy. Na pierwszy ogień poszli strażacy.
AB
Grupa widzi potencjał do dalszego wzrostu marż w kolejnych okresach, poinformowali przedstawiciele spółki. AB oczekuje na dalszy wzrost popytu i przyspieszenie cyfryzacji całych gospodarek. Grupa jest też zainteresowana akwizycjami na rynku również w krajach sąsiadujących z Polską i będzie kontynuować inwestycje związane z e-commerce i sztuczną inteligencją.
ZPUE
MetLife OFE oraz PKO BP Bankowy OFE oceniają, że cena za akcje ZPUE zaproponowana w wezwaniu nie odzwierciedla wartości godziwej akcji i w związku z tym fundusze te nie sprzedadzą akcji w wezwaniu.
Dom Development
Euro Styl z Grupy Dom Development wprowadził do sprzedaży 90 mieszkań na osiedlu Dynamika w Gdańsku. Przekazanie mieszkań planowane jest na ostatni kwartał 2022 r.