Pierwsza sesja tygodnia zakończyła się wzrostem WIG20 o 1,3%, tym samym zatrzymał się na poziomie 2253,2 pkt. Tego dnia obroty na polskich blue chipach wyniosły 575 mln PLN. W gronie spółek najsilniej zwyżkujących, znalazły się m.in. LPP (+3,5%), Pekao (+2,5%) oraz Santander (2,3%). Z drugiej strony znalazły się tylko trzy walory, w tym: JSW (-0,6%), KGHM (-0,2%) oraz Mercator (-0,1%). Wzrostami, choć skromniejszymi zakończyły również notowania mWIG40 i sWIG80, które urosły odpowiednio 0,8%/0,6%. Na większości europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje, zarówno CAC40 jak i FTSE100 zyskały po 0,2%, negatywnie wyróżnił się DAX, który poszedł w dół o 0,1%.
Sesja na Wall Street przyniosła nowe historyczne rekordy S&P (+0,2%) oraz Nasdaq (+0,7%)
Tym razem czarną owcą w gronie największych indeksów okazał się Dow Jones, który stracił 0,3%. Uwaga inwestorów skupiona jest na posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej, które będzie miało miejsce 15-16 czerwca (konsensus nie przewiduje zmian w polityce pieniężnej). Ponadto dzisiaj przed nami o 14:15 przemówienie prezesa BoE, a o 14:30 poznamy odczyt sprzedaży detalicznej za maj w USA. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index idzie w dół o 0,9%, a Nikkei zyskuje 1,0%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy świecą się na zielono.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- PKO BP / PZU: Szykuje się starcie państwowych gigantów. (Rzeczpospolita)
- Orange Polska: UOKiK może nałożyć na Orange Polska karę w wysokości 10% obrotu.
- Handlowy: Z zysku za 2020 r. zarząd rekomenduje warunkową dywidendę do 1,2 PLN/akcję [komentarz BDM];
- PGNiG: Spółka szacuje wzrost zasobów gazu o ponad 7 mld m sześc. dzięki sztucznej inteligencji.
- GPW: Spółka liczy na 20-30 zagranicznych blue chipów w momencie startu rynku GlobalConnect.
- The Farm 51: Premiera gry "Chernobylite" na PC nastąpi 28 lipca.
- Brand24: Podsumowanie konferencji wynikowej za 1Q’21 (14.06.2021);
- Ultimate Games: Wishlist outstanding w sklepie Steam wynosi 1,2 mln graczy.
- 11bit studios: Akcjonariusze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r.
- Sygnity: Spółka wyemituje obligacje, aby spłacić umowę restrukturyzacyjną
- Lotos: Lotos Asfalt planuje 21 czerwca przedterminowo spłacić 223 mln USD kredytu związanego z projektem EFRA.
- Asseco Poland: Asseco Data Systems pozyskało zlecenia o łącznej wartości ponad ćwierć mld PLN. (Puls Biznesu)
WYKRES DNIA
Walory PKN Orlen zyskały wczoraj ponad 2%. Tym samym kurs akcji na zamknięciu znajdował się najwyżej od stycznia’20.
PKN Orlen - daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
73,1 |
0,6% |
2,3% |
5,5% |
41,1% |
84,1% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
29,2 |
4,7% |
9,4% |
14,5% |
52,2% |
477,2% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
28,7 |
46,4% |
6,9% |
14,3% |
50,2% |
451,0% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
52,8 |
0,4% |
2,8% |
2,3% |
62,0% |
140,8% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
108,9 |
-1,1% |
2,7% |
26,4% |
57,2% |
143,5% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 938,3 |
-0,4% |
0,6% |
-3,0% |
28,3% |
72,5% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 509,8 |
1,8% |
3,7% |
2,1% |
27,2% |
60,8% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
3 027,8 |
0,0% |
1,7% |
-0,5% |
10,9% |
54,0% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 192,3 |
-0,4% |
2,2% |
-0,2% |
11,0% |
25,9% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 655,0 |
0,5% |
0,4% |
-0,6% |
64,7% |
223,9% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
213,5 |
-0,4% |
6,0% |
3,8% |
37,0% |
106,7% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
170,0 |
3,2% |
5,4% |
7,6% |
57,8% |
48,5% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 864,7 |
-0,7% |
-1,6% |
-2,2% |
-1,6% |
8,3% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
27,7 |
-0,8% |
-0,8% |
-1,3% |
5,0% |
59,8% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 164,2 |
1,2% |
-1,0% |
-2,2% |
8,8% |
42,6% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 753,6 |
-0,9% |
-2,8% |
-2,5% |
12,2% |
43,5% | ||
|
Bitcoin USD |
40 534,7 |
10,5% |
13,2% |
9,1% |
41,8% |
333,0% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
668,0 |
-1,9% |
-1,8% |
0,7% |
4,3% |
32,3% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
659,3 |
-3,7% |
-2,9% |
0,4% |
36,2% |
100,2% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
17,4 |
-1,6% |
-0,5% |
0,0% |
23,9% |
42,3% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
PKO BP / PZU
Szykuje się starcie państwowych gigantów. Rynek ubezpieczeń nabrał wody w usta po tym, jak nowy prezes PKO BP zapowiedział ekspansję banku w tym segmencie. (Rzeczpospolita)
Orange Polska
Prezes UOKiK postawił Orange Polska zarzuty w sprawie nieprawidłowości towarzyszących aktywacji płatnych usług. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK może nałożyć karę do 10% obrotu.
Asseco Poland
Asseco wzmacnia się w transporcie. Asseco Data Systems pozyskało zlecenia o łącznej wartości ponad ćwierć mld PLN.
PGNiG
PGNiG szacuje, że dzięki wdrożeniu projektu Smart Field, który wykorzystuje zaawansowane technologie cyfrowe do wsparcia działalności poszukiwawczo-wydobywczej, krajowe zasoby wydobywalne gazu ziemnego wzrosną o ponad 7 mld metrów sześciennych - poinformował prezes PGNiG Paweł Majewski.
GPW
Giełda Papierów Wartościowych liczy, że w momencie startu rynku GlobalConnect będzie na nim notowanych 20-30 największych amerykańskich i europejskich spółek. Uruchomienie GlobalConnect planowane jest w czwartym kwartale 2021 r.
The Farm 51
Premiera gry "Chernobylite", której producentem jest The Farm 51 a wydawcą All in Games, na komputerach PC będzie miała miejsce 28 lipca. Premiera na pozostałych platformach, tj. PlayStation 4 oraz Xbox One nastąpi nie później niż do końca trzeciego kwartału 2021 r.
Handlowy
Zarząd rekomenduje warunkową wypłatę do 1,2 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2020 r. oraz do 3,66 PLN dywidendy na akcję z niepodzielonego zysku za 2019 r.
Zgodnie z rekomendacją zarządu zysk za 2020 rok w kwocie 158,1 mln zł oraz niepodzielony zysk za 2019 r. w kwocie 478,8 mln zł ma trafić na wypłatę dywidendy pod warunkiem, że do 10 września 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego zezwoli albo na wypłatę całości zysku, albo na wypłatę 75% zysku, albo na przeznaczenie na nią 50% zysku.
Komentarz BDM: Lekko pozytywny. W naszych prognozach zakładaliśmy, że zarówno z zysku za 2020 r., jak i za 2021 r. bank wypłaci po 75% zysku, a dywidenda na akcję wyniesie odpowiednio PLN 1,0 w 2021 r. oraz PLN 3,7 w 2022 r. O ile oczekiwana przez nas łączna wypłata dywidendy byłaby zbliżona do proponowanej przez Zarząd dotyczyłaby zysków z kolejnych dwóch lat, a nie zysku niepodzielonego za 2019 r.
11 bit studios
Akcjonariusze 11bit studios zdecydowali na walnym zgromadzeniu, aby jednostkowy zysk netto za 2020 r., który wyniósł 37,36 mln PLN przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Lotos
Lotos Asfalt planuje 21 czerwca przedterminowo spłacić 223 mln USD kredytu związanego z projektem EFRA.
Ultimate Games
Spółka poinformowała, że lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej Ultimate Games w sklepie Steam (wishlist) wynosi 1,2 mln, a liczba wszystkich dodań tzw. wishlist additions - 2,232 mln graczy.
Brand24
Podsumowanie konferencji wynikowe za 1Q’21 (14.06.2021):
- Liczba aktywnych użytkowników na koniec 1Q’21 wyniosła 3.610.
- Koszt sprzedaży per klient spada.
- Na inwestycje przeznaczają średnio 2 mln PLN rocznie.
- Od stycznia’21 zrekrutowali 4 nowe osoby.
- Custom Reports – nowy projekt, średnie ARPU wyższe niż w samym panelu Brand24, spółka wiąże z tym produktem duże nadzieje - może stać się bardzo ważną linią generującą istotne przychody, w czerwcu ruszają testy, rekrutują w tym obszarze.
- Spółka planuje podniesienie cen – wydaje im się, że to dobry moment. Chcą podnieść ceny dla nowych oraz aktualnych klientów.
- Zamierzają ograniczać możliwości kont testowych, tak aby wypchnąć użytkowników, którym wystarczały te funkcjonalności do dołączenia do ich oferty.
- 3,8 mln PLN dofinansowania.
Q&A:
- Pracują z RN nad nowym programem motywacyjnym (będą upublicznione cele), na pewno pojawi się w tym roku, prace zajmą jeszcze ok jednego kwartału.
- Podniesienie cen – oferują jedne z najtańszych narzędzi w porównaniu do konkurencji. Planują ponieść kilka-kilkanaście procent ceny obecnym klientom. Zmiany te mogą wpłynąć na nieco słabsze tempo wzrostu klientów ale również na wyższe przychody.
- Content marketing jest głównym driverem wzrostu w USA.
- USA jest głównym puntem skupienia spółki.
Sygnity
Sygnity zawarło umowę m.in. z Value FIZ, ws. objęcia przez obligacji, dzięki czemu pozyska środki pozwalające na spłatę zadłużenia i zakończenie umowy restrukturyzacyjnej. Wartość nominalna emisji to 54 mln PLN, zaś okres finansowania został przewidziany na 3 lata.
