Na ostatniej sesji przed długim weekendem krajowe indeksy były jednymi z mocniejszych w Europie. Po opublikowaniu wyższych od oczekiwań danych o CPI banków, sektor ten wzrósł ponad 3% i pociągnął w górę główne indeksy. WIG i WIG20 zyskały po 0,5%, mWIG40 wzrósł 0,7%, jedynie mWIG80 spadł 0,3%. W czasie świątecznego poniedziałku, na zagranicznych rynkach panował optymizm. DAX wzrósł na wczorajszej sesji 0,8%, CAC zyskał 0,9%, natomiast FTSE wzrósł 1,2%.
Równie dobrze radziły sobie indeksy amerykańskie. S&P wzrósł 0,2%, DJI – 0,3%, a Nasdaq zakończył dzień 0,4% nad kreską, przez co wszystkie te indeksy ustanowiły nowe historyczne rekordy. Ochłodziło to optymizm dotyczący zysków spółek, stąd kontrakty futures na S&P dzisiaj są na minusie. W Azji o poranku nie widać już wczorajszego optymizmu. Indeks NIKKEI zniżkuje 0,4%, a Schanghai Composite traci 1,8%. W kalendarzu ekonomicznym czeka nas dzisiaj odczyt PMI dla przemysłu, jednak najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem jest jutrzejsze posiedzenie RPP. Rynek oczekuje podwyżki stóp procentowych, dodatkowo Departament Analiz Ekonomicznych przedstawi ostatnią w tym roku projekcję inflacji oraz PKB.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Asseco Poland: Spółka szacuje zysk netto w 3Q’21 na 120,3 mln PLN, zgodnie z oczekiwaniami;
- AmRest: Skonsolidowane przychody spółki w 3Q’21 wzrosły do 533,6 mln EUR;
- Bioton: Spółka miała 4,6 mln PLN zysku netto, 8,6 mln PLN zysku EBIT w 3Q’21;
- Grupa Azoty/Police/Puławy: Podsumowanie po konferencji nt. strategii 2021-2030- neutralne [komentarz BDM];
- Lotos: Podsumowanie konferencji po wynikach 3Q’21;
- Cognor: Spółka przed piątkową sesją opublikowała rekordowe wyniki za 3Q’21. Kurs akcji… stracił ponad 7%. Konferencja dziś o 12:00 [tabela BDM];
- PKP Cargo: Praca przewozowa spółki w 09.21 +4,4% r/r, +10,0% YTD (rynek +5,4% r/r, YTD +8,4%)- dane UTK [wykresy BDM];
- Rynek stali: Wzrosty cen prętów w 43. Tygodniu i dalsze spadki blach- PUDS [wykres BDM];
- Ten Square Games: Portal Sensor Tower szacuje 8 mln USD przychodów z portfela gier spółki w październiku [komentarz BDM];
- Huuuge Games: Portal Sensor Tower szacuje 19 mln USD przychodów z portfela gier spółki w październiku [komentarz BDM];
- mBank: Strategia banku zakłada m.in. ROE powyżej 10% w 2025, 50% zysków na dywidendy;
- Pekao: Piotr Zborowski nowym wiceprezesem Pekao, zrezygnował Tomasz Kubiak;
- Brand24: Spółka chce przyjąć program motywacyjny na lata 2021-2023
- PGNiG: Ilość gazu z kierunku wschodniego mniejsza, ale zgodna z kontraktem jamalskim;
- Quercus TFI: Spółka przejęła DI Xelion za 18,6 mln PLN;
- Tauron: Spółka pozyskała 2,8 mld PLN kredytu z EBI na inwestycje w OSD;
- Boryszew: Grupa sprzedała spółkę FŁT Polska za 98,6 mln PLN;
- Radpol: Akcjonariusze spółki zawarli porozumienie w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu;
- Getin Holding: Spółka sprzedała 100% akcji Idea Bank Rumunia;
- Big Cheese Studio: Cena emisyjna w ofercie publicznej Big Cheese Studio ustalona na 35 PLN;
- Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].
WYKRES DNIA
Szybki szacunek inflacji GUS w piątek 29.10 kolejny raz zaskoczył ekonomistów. Ceny w październiku wzrosły o 6,8% r/r. To największy wzrost od 20 lat. Konsensus zakładał wzrost o 6,4% r/r. Wysoka inflacja w dalszym ciągu była napędzana przez drogie paliwa (+33,9% r/r) oraz nośniki energii (+10,2% r/r). W rezultacie obecnie realna stopa procentowa spadła do rekordowych -5,8% (rok temu -3%) nawet przy zakładanej podwyżce stóp w listopadzie (konsensus +50 p.b. do 1%).
Inflacja CPI w Polsce [% r/r]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
84,8 |
0,5% |
-0,9% |
0,4% |
63,6% |
117,5% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
71,0 |
-8,8% |
-19,4% |
-8,8% |
270,8% |
427,9% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
65,7 |
-13,8% |
-25,5% |
1,8% |
244,2% |
368,9% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
56,9 |
-2,8% |
-2,3% |
-3,0% |
74,7% |
140,2% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
138,8 |
-40,8% |
-39,6% |
-40,0% |
100,4% |
146,2% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 993,0 |
1,4% |
1,4% |
1,9% |
29,0% |
49,0% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 705,5 |
-1,1% |
-5,2% |
0,0% |
37,1% |
46,5% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
3 409,5 |
-0,6% |
-2,5% |
-1,1% |
24,9% |
35,6% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 408,0 |
-2,1% |
-2,2% |
-0,5% |
21,9% |
33,3% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 798,0 |
0,0% |
-5,6% |
-0,3% |
78,9% |
157,2% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
94,9 |
-22,0% |
-21,9% |
-21,8% |
-39,1% |
-19,4% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
345,0 |
-8,7% |
-2,7% |
-7,6% |
220,2% |
191,7% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 793,9 |
-0,3% |
0,1% |
0,6% |
-5,5% |
-5,4% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
24,0 |
-0,5% |
-1,5% |
0,2% |
-9,3% |
-0,5% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 060,2 |
3,8% |
1,6% |
3,7% |
-1,1% |
22,9% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 050,5 |
3,1% |
0,7% |
3,5% |
-16,4% |
-7,7% | ||
|
Bitcoin USD |
61 400,9 |
0,0% |
1,1% |
0,7% |
111,8% |
350,8% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
797,0 |
3,2% |
5,4% |
3,1% |
24,4% |
31,2% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
577,3 |
2,6% |
7,3% |
1,6% |
19,3% |
45,2% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
19,4 |
-1,3% |
1,5% |
0,5% |
35,7% |
49,3% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Asseco Poland
Asseco Poland szacuje, że zysk netto grupy w 3Q’21 wyniósł 120,3 mln PLN. Analitycy spodziewali się wyniku w przedziale 117,8-122,2 mln PLN.
Bioton
Spółka w 3Q’21 miała 47,8 mln PLN przychodów, 8,6 mln PLN EBIT oraz 4,6 mln PLN zysku netto n.j.d.
AmRest
Skonsolidowane przychody Amrestu w 3Q’21 wyniosły 533,6 mln EUR, co oznacza wzrost r/r o 20,9%. Analitycy spodziewali się średnio 511 mln EUR przychodów.
Grupa Azoty
Podsumowanie po prezentacji nt. strategii 2021-2030:
- spółka obniży emisję CO2 o 0,8 mln ton do 2030 roku, ale jest to uzależnione od pozyskania środków na realizację zielonych inwestycji. CAPEX wyniesie 2,7 mld PLN;
- dzięki inwestycjom we własne OZE spółka ograniczy zakupy energii elektrycznej z zewnątrz o wartości ok. 200 mln PLN;
- kluczowe cele finansowe to osiągnięcie trwałej marzy EBITDA >16% do 2030 roku i zejście ze wskaźnikiem DN/EBITDA <3,0x od 2025 roku;
- inwestycje w źródła PV i FW na terenach własnych;
- surowce strategiczne/energetyczne stanowią 70% kosztów grupy i spółka skupi się na poprawie efektywności ich wykorzystania i zabezpieczeniem dostaw;
Podsumowanie czatu z SII:
- cel wskaźnika długu netto/EBITDA
- Polimery Police ? Aktualne warunki rynkowe potwierdzają utrzymanie rentowności;
- Czy planowane są dalsze podwyżki cen nawozów? Aktualne ceny nawozów odzwierciedlają koszty wytworzenia.
- Jakie nakłady inwestycyjne ogółem Grupy Azoty przewiduje nowa strategia do 2030 roku, czy tylko dekarbonizacyjne ? Poza inwestycjami dotyczącymi transformacji to szereg przedsięwzięć inwestycyjnych dywersyfikujących portfel produktowy GA, jak też związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych;
- Czy ograniczenie emisji CO2 o 0,8 mln ton efekt roczny i skumulowany koszt 2,7 mld PLN ? To koszt całkowity czy dopuszczający udział partnerów ? Kwota nakładów w tym obszarze (ok. 270 mln PLN rocznie) wydaje się niska na tle kosztu uniknięcia emisji (ok. 200 mln PLN rocznie) czy zakupów energii z zewnątrz (ok. 200 mln PLN)? Efekt redukcji emisji dwutlenku węgla w horyzoncie prezentowanej strategii wynosi 11,3% w stosunku do bazowego roku 2020. Aby osiągnąć poziom tej redukcji Grupy planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 2,7 mld zł. Wielkość tych nakładów została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą i naszym zdaniem jest ona wiarygodna.
- Co może być największym wyzwaniem jeśli chodzi o realizację strategii? Zmienność otoczenia regulacyjnego. Europejski przemysł, nie tylko chemiczny, jest w najbliższych latach uwarunkowany w równym stopniu biznesem i rynkami, jak otoczeniem regulacyjnym. Nasza strategia ESG i nasze opcje rozwojowe, jak energetyka atomowa, zależą od pojawienia się efektywnych regulacji prawnych.
- Zakończenie Polimery Police ? Zakończenie inwestycji jest planowane na 2023 rok. Na obecnym etapie trwa proces analizy merytorycznej roszczeń GRI;
- Dywidenda ? Wypłata dywidendy w danym roku będzie uzależniona od sytuacji finansowej i zaktualizowanych potrzeb inwestycyjnych i nie jest wykluczona przed 2030 rokiem.
- Jaki procent zapotrzebowania na energię Grupa może generować własnymi mocami? Obecnie 50% energii elektrycznej jest kupowanej z zewnątrz a 50% produkowanej we własnych źródłach wytwórczych węglowych. Struktura zakupu i własnej produkcji będzie ukierunkowane na zwiększenie udziału energii zielonej;
- Czy Grupa rozważa emisję zielonych obligacji? Grupa Azoty w swojej Strategii do 2030 roku zakłada finansowanie inwestycji związanych z transformacją klimatyczną z wielu możliwych źródeł finansowania. Nie wykluczamy emisji zielonych obligacji.
- Jaki widzą Państwo potencjał przed rozwojem rynku wodorowego? W jaki sposób spółka może partycypować w tym rynku, a w efekcie zarabiać na wodorze? Jesteśmy największym producentem wodoru w Polsce i dużym w Europie. Chcemy odnaleźć się w łańcuchu wartości produkcja-transport-magazynowanie-rynek. Mamy już w dwóch lokalizacjach przystosowane źródła wodoru do transportu. W projekcie „Zielone Azoty” przewidziane jest także zwiększenie produkcji wodoru metodami konwencjonalnymi oraz uruchomienie laboratorium paliw alternatywnych ze szczególnym uwzględnieniem analiz wodoru spełniającego normę ISO we współpracy z certyfikowanym laboratorium w Londynie.
Komentarz BDM: Nowa strategia kładzie duży nacisk na dekarbonizacje, co nie jest zaskoczeniem, choć mały na wodór, gdzie zaangażowanie grupy ma się ograniczać gł. do działalności B&R. Strategia niewiele mówi o CAPEX. Wiemy, że dekarbonizacja grupy ma kosztować 2,7 mld PLN w perspektywie do 2030 roku, co wydaje się niskim nakładem w relacji do zapowiadanych celów, szczególnie w kontekście uniknięcia emisji 0,8 mln ton CO2 o wartości ok. 200 mln PLN rocznie. Spółka nie precyzowała czy dopuszcza udział partnerów zewnętrznych w takich inwestycjach, ale będzie potrzebowała dodatkowego kapitału . Podkreślamy, że spółka ma dość słaby bilans i jest przed szczytem nakładów inwestycyjnych na gł. projekt czyli Polimery Police. Trzeba pamiętać, że do wydania pozostało tam jeszcze ok. 4,5 mld PLN z budżetu 7,8 mld PLN po ewentualnych zmianach w kontrakcie z GRI, a instalacja może być opóźniona do 3Q’23-4Q’23. Tymczasem bez uwzględniania zadłużenia Polimerów wskaźnik DN/EBITDA już po 1H’21 kształtował się już na poziomie 2,25x przy kowenantach max 3,5x, a łącznie z tym zadłużeniem to aż 4,8x EBITDA. Nie wszystko idzie więc zgodnie z planem i wiele rzeczy może się jeszcze nie udać.
Nasze pytania, które nie zostały zadane:
- Proszę o podanie średniorocznych nakładów modernizacyjnych w skali grupy w horyzoncie strategii z uwzględnieniem nakładów na modernizację startej energetyki ? Ile jeszcze nakładów wymaga modernizacja startej elektrociepłowni w Puławach ? Pojawiały się spekulacje że to aż 1 mld PLN ?
- jaki jest koszt dostosowania nowego bloku węglowego w Puławach do gazu/wodoru ? czy spółka zakłada taki scenariusz także w innych lokalizacjach (Police, Kędzierzyn, Tarnów) ?
- dlaczego strategia wodorowa opiera się tylko na prowadzeniu działań B&R ? Są Państwo liderem w tym obszarze?
- jak wygląda rentowność segmentu nawozowego w październiku po wzroście średnich cen gazu do 90 EUR/MWh (+39% m/m). Wg benchmarków nawozy saletrzane wzrosły w tym czasie o 50-60% m/m. Czy o tyle wzrosły ceny zrealizowane spółki i rentowność segmentu była dodatnia w październiku ?
Lotos
Podsumowanie konferencji po wynikach 3Q’21 (29.10.21)
Q&A:
- bilans gazu w grupie ? spółka jest mniej więcej zrównoważona (pod względem produkcji gazu i konsumpcji w rafinerii). Spółka maksymalizuje wydobycie w Norwegii. W1-3Q’21 spółka zużyła/wyprodukowała ok. 300 tys. ton gazu;
- otoczenie makro w 4Q’21? wszystkie elementy marży rafineryjnej w 4Q’21 na zadawalającym poziomie’;
- spółka oczekuje wydobycia ok. 5 kboe/d ze złoża Yme (wydobycie uruchomione 25.10.21) ale ok. połowy 2022 roku;
- premie lądowe w 4Q’21 ? Jest dość stabilna do 2020/2019. Premie w sprzedaży ON nie rosną, a to 60% produkcji Lotos. Lepsze premie na benzynie. Stabilna syt. w olejach bazowych, choć nie należy oczekiwać takich wyników jak w 2-3Q’21;
- premie lądowe wciąż wysokie, ale presja na marże detaliczne;
- zmniejszenie zużycia gazu (kosztem produktów ropopochodnych) w rafinerii w 4Q’21 to mogą być oszczędności 30-90 mln PLN;
- CAOEX 1,4 mld PLN w 2021 roku wciąż realny, choć wydatki mogą się przesunąć na 2022 rok. Spółka rozpoczęła strategiczną inwestycję w downstream, jest aktywna na Norweskim Szelfie;
Wypowiedzi prasowe:
- Najbliższe przestoje remontowe na złożach na norweskim szelfie kontynentalnym, w których Grupa Lotos ma udziały, planowane są w 1Q’21- CFO;
- Grupa Lotos zakłada, że obecne otoczenie rynkowe, związane przede wszystkim z wysokimi notowaniami gazu ziemnego, utrzyma się co najmniej do połowy 2022 roku- CFO
- "Sezonowo 4Q jest zwykle najsłabszy w roku, a w tym roku wynik uzależniony będzie od tego, jak efektywni będziemy w zastępowaniu gazu ziemnego jako medium do przerobu ropy innymi, tańszymi surowcami. Marże produktowe pozostają na niezłym poziomie, ale koszty produkcji poszły mocno do góry";
Cognor
Spółka przed piątkową sesją opublikowała raport za 3Q’21
Konferencja z zarządem dziś o 12:00 (Westin Warszawa). Wideokonferencja o 16:00 CEST pod linkiem
Pozytywna dla hut EAF różnica w koszcie wsadu uległa w trzecim kwartale 2021 roku zmniejszeniu i może w niedługim czasie odwrócić się na ich niekorzyść. W takim przypadku Cognor utraciłby swoją przewagę kosztową na poziomie wsadu nad hutami wielkopiecowymi, co wywołałoby presję na naszą rentowność jak i wielkość sprzedaży w ramach segmentu półwyrobów.
Wybrane dane finansowe [mln PLN]
|
1Q'19 |
2Q'19 |
3Q'19 |
4Q'19 |
1Q'20 |
2Q'20 |
3Q'20 |
4Q'20 |
1Q'21 |
2Q'21 |
3Q'21 |
r/r |
q/q |
3Q'21 kons. |
różnica | ||||
|
Przychody |
519,7 |
516,3 |
399,5 |
466,1 |
460,1 |
456,0 |
372,3 |
444,9 |
584,1 |
716,1 |
716,9 |
93% |
0% |
674,5 |
6% | |||
|
EBITDA |
26,8 |
42,9 |
16,9 |
14,2 |
30,5 |
39,0 |
21,2 |
23,5 |
80,1 |
114,1 |
161,5 |
661% |
42% |
109,2 |
48% | |||
|
skorygowana |
30,4 |
36,0 |
12,9 |
13,7 |
28,0 |
28,9 |
11,5 |
26,4 |
75,4 |
116,2 |
145,8 |
1165% |
25% |
109,2 |
34% | |||
|
Wynik netto |
9,1 |
17,1 |
-1,0 |
-5,5 |
2,8 |
21,9 |
1,5 |
7,4 |
45,9 |
78,8 |
113,5 |
7269% |
44% |
76,0 |
49% | |||
|
skorygowany |
11,1 |
13,9 |
0,0 |
-6,7 |
10,4 |
12,3 |
-3,1 |
9,5 |
45,0 |
77,5 |
100,7 |
- |
30% |
76,0 |
33% | |||
|
Dług netto |
331,9 |
285,3 |
285,6 |
225,9 |
260,0 |
226,0 |
218,3 |
164,0 |
126,2 |
176,7 |
206,0 |
-6% |
17% |
54,0 |
282% | |||
|
/EBITDA |
2,0 |
1,9 |
2,6 |
2,2 |
2,5 |
2,2 |
2,1 |
1,4 |
0,8 |
0,7 |
0,5 | |||||||
|
P/E adj. 12m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,9 |
3,3 | |||||||
|
EV/EBITDA adj. 12m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,1 |
2,7 |
Źródło: BDM, spółka
Ten Square Games
Według portalu Sensor Tower, w październiku spółka wygenerowała 8 mln USD (vs 7 mln USD we wrześniu). „Fishing Clash” wygenerował 5 mln USD (pobrany 1,2 mln razy), Hunting Clash” 1,4 mln USD (pobrany 1,0 mln razy). Spółka Rortos wypracowała 0,4 mln USD. „Fishing Clash” w Chinach wypracował 0,2 mln USD (pobrany 0,1 mln razy).
Komentarz BDM: portal Sensor Tower informuje, iż TEN wypracował w zeszłym miesiącu na platformach iOS 3 mln USD oraz 5 mln USD na urządzeniach z systemami Android (co daje sume 8 mln USD), jednocześnie informując o łącznych przychodach na poziomie 7 mln USD i spadku monetyzacji gry „Fishing Clash” m/m z 6 mln USD do 5 mln USD. W związku z rozbieżnością tych danych, oraz naszą obserwacją pozycjonowania się gier z portfela grupy – płasko m/m odbieramy powyższą informację neutralnie.
Huuuge Games
Według portalu Sensor Tower, w październiku spółka wygenerowała 19 mln USD przychodów (vs 18 mln USD we wrześniu). Najbardziej dochodową i aplikacją w poprzednim miesiącu było „Huuuge Casino Slots” (12 mln USD, 340 tys. pobrań). Drugi największy tytuł, "Billionaire Casino", osiągnął ok. 6 mln USD przychodów, 120 tys. pobrań). Gra "Traffic Puzzle" była najczęściej pobierana aplikacją (600 tys. pobrań), wypracowała 1,2 mln USD przychodów.
Komentarz BDM: pozytywna informacja, według portalu Sensor Tower przychody spółki urosły z 18 mln USD we wrześniu do 19 mln USD w październiku.
PKP Cargo
W 09.21 praca przewozowa wzrosła o 5,4% r/r (+8,4% YTD), a masa towarów o +7,0% r/r (+10,9% YTD)- UTK
W 09.21 praca przewozowa PKP Cargo wzrosła o 4,4% r/r (+10,0% YTD), a masa towarów o 5,5% r/r (+11,6% YTD)- UTK
|
Praca przewozowa PKP Cargo [mln tono-km]
Źródło: BDM, UTK |
Masa towarów PKP Cargo [mln ton]
Źródło: BDM, UTK |
Rynek stali
Ceny prętów żebrowanych wzrosły w 43 tygodniu o ok. 0,5% w/w. Największe spadki notują blachy (-4% w/w zimnowalcowana, -8% blacha konstrukcyjna). Od szczytu ceny prętów spadły o ok. 13%, a blach o ok. 20-30%.
Ceny wybranych asortymentów stalowych na składach [PLN/t]*
Źródło: BDM, PUDS. *- ceny średnie
mBank
Nowa Strategia Grupy mBanku na lata 2021-2025 pt. "Od ikony mobilności, do ikony możliwości" zakłada m.in. wskaźnik koszty/dochody (C/I) na poziomie ~40% oraz wskaźnik ROE na poziomie powyżej 10% w 2025 r.. Długoterminowym celem mBanku jest wypłata dywidendy na poziomie 50% zysku netto.
Nowa Strategia mBanku zakłada m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresie 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. mBank ma ambicję stać się organizacją w pełni neutralną dla klimatu (zakres 3) najpóźniej do 2050 r.
Pekao
Rada nadzorcza Banku Pekao powołała Piotra Zborowskiego na stanowisko wiceprezesa banku z dniem 5 listopada. Jednocześnie Tomasz Kubiak zrezygnował z funkcji wiceprezesa, ze skutkiem na 4 listopada.
Kadrowa ruletka w Pekao. Przed długim weekendem w zarządzie banku dokonała się 29. i 30. zmiana personalna w ciągu czterech lat. Jacek Sasin, minister aktywów, rządzi. – Puls Biznesu
Quercus TFI, Pekao
Quercus Agent Transferowy, spółka zależna od Quercus TFI, podpisał z Bankiem Pekao umowę zakupu 100% udziałów DI Xelion za 18,6 mln PLN.
Bank Pekao, który ocenia, że realizacja transakcji będzie miała nieznaczny, pozytywny wpływ na wynik grupy w 4Q’21.
Getin Holding
Getin Holding sfinalizował z Banca Transilvania umowę sprzedaży akcji czterech spółek wchodzących w skład segmentu Rumunia, w tym Idea Banku Rumunia i Idea Leasing Rumunia za kwotę 213 mln rumuńskich lei, co stanowi równowartość ok. 199 mln PLN.
GPW
GPW prowadzi projekt budowy własnego, autorskiego systemu transakcyjnego o roboczej nazwie Warsaw Automated Trading System i rozpoczęła przygotowania do jego wdrożenia. Zastąpienie dotychczasowego systemu transakcyjnego UTP jest planowane na 1Q’24.
Tauron
Tauron Polska Energia pozyskał z Europejskiego Banku Inwestycyjnego kredyt w wysokości 2,8 mld PLN na pokrycie wydatków inwestycyjnych w sieci dystrybucyjne energii elektrycznej w południowej oraz południowo-zachodniej części kraju. Jest to największe w historii banku finansowanie korporacyjne udzielone w Polsce, na cele inne niż rozwój infrastruktury transportowej.
PGNiG
Widzimy zmniejszenie przepływu gazu z kierunku wschodniego, ale jest to zgodne z wielkością kontraktową, ustaloną w ramach kontraktu jamalskiego - Radosław Kazimierski z PGNiG. Według Reutersa, w sobotę wstrzymano dostawy gazu przez Jamał.
Boryszew
Boryszew zawarł z chińską firmą Zhejiang XCC Group ostateczną umowę sprzedaży udziałów spółki FŁT Polska za 80,6 mln PLN.
Brand24
Brand24 chce przyjąć program motywacyjny na lata 2021-2023 dla kluczowej kadry kierowniczej. Warunkami przyznania akcji ma być 15,9 mln PLN przychodów w 2021 roku, 20,3 mln PLN w 2022 roku i 26,8 mln PLN w 2023. Cele EBITDA pomniejszone o koszty prac rozwojowych to odpowiednio: 1,3 mln PLN, 0,9 mln PLN i 3,9 mln PLN.
Cyfrowy Polsat
Polkomtel, operator sieci Plus z grupy Cyfrowy Polsat, ma ponad 17 mln osób w zasięgu sieci 5G.
Radpol
THC SICAV-RAIF oraz Andrzej Sielski, akcjonariusze Radpolu posiadający łącznie 94,66% akcji, zawarli porozumienie w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji po osiągnięciu lub przekroczeniu progu 95%.
Synektik
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił Synektikowi patentu na związek chemiczny soli amoniowej znakowany radioizotopem przeznaczony do badań perfuzji mięśnia sercowego metodą PET/CT. Patent dotyczy terytorium Polski i został udzielony na 20 lat od daty zgłoszenia, czyli do 2038 roku.
Gobarto
Gobarto sprzedało polskiej spółce deweloperskiej zabudowaną nieruchomość w Krakowie o powierzchni 3.875 m kw. za cenę 23,45 mln PLN, powiększoną o należny VAT.
Big Cheese Studio
- Cena emisyjna w ofercie publicznej Big Cheese Studio, producenta i wydawcy gier, została ustalona na 35 PLN. Wartość oferty wyniesie 27,9 mln PLN. Oferta obejmuje łącznie 797.264 akcje, z czego 135 tys. to nowo emitowane walory serii B. Pozostała część to akcje istniejące serii A.
- Z emisji nowych akcji Big Cheese Studio zamierza pozyskać 4,7 mln PLN, które przeznaczy na produkcję trzech projektów.
- Big Cheese Studio ma w planach rozpoczęcie prac nad grami: B17 Squadron, Pizza Empire, a także dodatkowym tytułem, którego szczegółów na tym etapie nie zdradza.
- Spółka w transzy dużych inwestorów zaoferuje 558.085 akcji, a w transzy małych inwestorów 239.179 akcji.
- Zapisy w transzy małych inwestorów potrwają do 8 listopada.
- W1H’21 spółka wypracowała ponad 5,5 mln PLN zysku netto notując dynamikę ponad 87% r/r.
Gaming – podsumowanie tygodnia
Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia
Gaming 25/10.2021-02/11.2021
|
|
Link |
|
Kraj | |
|
Artifex Mundi – wybrane szacunkowe dane za 3Q’21.
|
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,484243 |
|
All In! Games - ogłoszenie strategicznych kierunków rozwoju grupy. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,484371 |
|
Zagranica | |
|
Ubisoft – raport za 1H’21/22 |
https://tinyurl.com/3ckb7kk7 |
|
Ubisoft szykuje ponad 3 tytuły AAA na kolejny rok fiskalny. |
https://tinyurl.com/3d8xkux6 |
|
Xbox 2042 zwiastuje gaming w 32K i do 480 fps. Zwiastun pokazuje „przyszłość gier”. |
https://tinyurl.com/nm2a2rbk |
|
BlizzConline oficjalnie anulowany, ale materiały z Diablo 4 i Overwatch 2 zostaną opublikowane |
https://tinyurl.com/ez6uw7sk |
|
Sony szykuje przejęcia. PlayStation Studios powiększone o 20%. |
https://tinyurl.com/axfhdds |
|
Xbox Series X|S – ile może wynosić liczba sprzedanych egzemplarzy? |
https://tinyurl.com/3tvmy9v9 |
|
PS5 śrubuje kapitalny wynik. Sony potwierdza bardzo wysoką sprzedaż gier i świętuje rekordy. |
https://tinyurl.com/2ycdfby8 |
|
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl, yahoo.com |
Unibep
Unibep podpisał umowę o wartości 108,5 mln PLN netto na realizację w systemie generalnego wykonawstwa II etapu inwestycji mieszkaniowej pn. "Soho" przy ulicy Żupniczej w Warszawie, podała spółka. Zamawiającym jest Yawa Sp. z o.o. 4 Sp. k.
Grupa Azoty
Przemyślana i konsekwentna transformacja klimatyczno-energetyczna to warunek konieczny utrzymania silnej pozycji rynkowej Grupy Azoty w perspektywie najbliższej dekady – mówi Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty SA. - Rzeczpospolita
Open Finance
Sprzedaż kredytów zrealizowana za pośrednictwem Open Finance wyniosła 953 mln PLN w 3Q’21 wobec 1 737 mln PLN rok wcześniej. Kwotę 902 mln PLN stanowiły kredyty hipoteczne, których sprzedaż spadła z 1 609 mln PLN rok wcześniej.
Grupa Żywiec
Grupa Żywiec podjęła uchwałę w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021, w łącznej kwocie 205,4 mln PLN. Kwota zaliczki na akcję wynosi 20 PLN.
Invista
Invista rozpoczęła przegląd opcji strategicznych. Przegląd ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego rozwoju spółki.
CDRL
Zarząd CDRL złoży wniosek o wypłatę przez spółkę 2 PLN dywidendy na akcję. Środki na ten cel mają pochodzić z kapitału zapasowego z zysków ubiegłych lat.
Famur
Famur wystąpił z roszczeniem wobec Trina Solar Schweiz, która zdaniem polskiej spółki nie wywiązała się z zapisów umowy ramowej w sprawie dostaw paneli fotowoltaicznych.
Games Operators
Games Operators podpisał z firmą Radosław Rowicki umowę dotyczącą stworzenia istotnej części gry "Infection Free Zone".
Gamivo (NC)
Gamivo nawiązał współpracę z administratorem jednej z największych w Europie platform cloud gamingowych - Boosteroid i rozpoczyna działalność w segmencie cloud gamingu, podała spółka. Granie w chmurze umożliwia korzystanie z najnowszych gier typu AAA o zaawansowanych ustawieniach graficznych nawet na słabszych komputerach oraz urządzeniach.
