W środę sesji w Warszawie nie było, jednak na parkietach zagranicznych dominowały pozytywne nastroje, nawet pomimo zamieszek w Waszyngtonie. Przy rosnących giełdach na świecie, w czwartek również GPW rozpoczęła sesję z przytupem i wraz z upływem czasu stopniowo powiększała wzrosty. Ostatecznie WIG20 wzrósł 3,2%, WIG 2,9%, a mWIG40 i sWIG80 po 1,9%. Wśród blue-chipów wzrostom przewodził przede wszystkim KGHM (9,6%), ale także banki (WIG-Banki 6,5%) oraz PGNiG (6,4%), a traciły głównie CD Projekt (-6,7%) i Allegro (-3,6%).
Na szerokim rynku przy wysokich obrotach wzrostami wyróżniały się m.in. Mercator (10,9%), XTB (5,2%), czy Ciech (8,2%). WIG20 osiągnął wczoraj poziom 2,074 pkt, co oznacza, że odrobił spadki rozpoczęte pod koniec lutego i spowodowane wybuchem pandemii. Dobre nastroje – choć nie aż tak jak Warszawie - dominowały również na innych parkietach europejskich. DAX wzrósł 0,6%, CAC 0,7%, a FTSE 0,2%. Z kolei w USA indeksy ustanawiały kolejne rekordy – S&P wzrósł 1,5%, a Nasdaq 2,6%. W czasie dzisiejszej sesji poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy. Tymczasem NIKKEI z rana rośnie ponad 2%, a kontrakty terminowe na S&P są na 0,5% plusie.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
- Agora: Prezes UOKiK zakazał przejęcia Eurozet przez Agorę, spółka zamierza się odwołać od decyzji;
- Answear.com: Wzrost sprzedaży w 4Q’20 o 37% r/r;
- Handel: J. Gowin będzie rekomendował uwolnienie handlu od 18 stycznia;
- Atal: Wzrost przekazań w 4Q’20 o 82% r/r [wykres BDM];
- Budimex: Kontraktacja Budimex Nieruchomości w 4Q’20 wzrosła o 28% r/r, spadek przekazań r/r o 35% [wykresy BDM];
- Develia: Kontraktacja w 4Q’20 płaska r/r (580 lokali), wzrost przekazań r/r o 119% [wykresy BDM];
- Inpro: Kontraktacja w 4Q’20 spadła o 13% r/r, wzrost przekazań r/r o 45% [wykresy BDM];
- Auto Partner: Wzrost sprzedaży w grudniu o 24% r/r [wykresy BDM];
- Ryvu Therapeutics: Spółka ma zgodę na badania I fazy SEL120 w ośrodkach onkologicznych w Polsce;
- Benefit Systems: Spółka planuje program motywacyjny na lata 2021-25;
- VRG: Podsumowanie konferencji dot. wstępnych danych za 4Q’20;
- Idea Bank, Pekao: Przejęcie Idea Banku neutralne dla profilu ryzyka i modelu biznesowego Pekao – S&P;
- BNP Paribas BP: Bank zwiększy rezerwę na kredyty CHF o 102 mln PLN.
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny |
USA |
UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukraina |
RPA |
Indie |
Brazylia | ||
Włochy |
Niemcy |
Francja |
Hiszp. |
UK |
Belgia |
Polska |
Czechy | |||||||||
8 gru |
632 591 |
112 |
214 056 |
151 175 |
14 837 |
29 263 |
13 713 |
4 887 |
12 281 |
1 957 |
8 310 |
4 237 |
11 156 |
4 011 |
32 067 |
51 088 |
9 gru |
639 339 |
116 |
223 279 |
153 374 |
12 755 |
25 089 |
14 595 |
4 531 |
16 578 |
3 071 |
12 166 |
5 857 |
12 937 |
6 709 |
26 351 |
53 453 |
10 gru |
1 490 493 |
127 |
224 514 |
177 823 |
16 998 |
32 734 |
13 750 |
4 595 |
20 964 |
2 754 |
13 750 |
6 406 |
13 736 |
8 166 |
34 666 |
53 347 |
11 gru |
697 395 |
99 |
231 711 |
171 249 |
18 726 |
27 217 |
13 406 |
7 053 |
21 671 |
0 |
13 105 |
5 872 |
13 893 |
8 319 |
30 034 |
54 428 |
12 gru |
647 103 |
93 |
216 064 |
155 285 |
19 902 |
21 792 |
13 947 |
7 170 |
21 502 |
2 762 |
11 499 |
6 217 |
13 219 |
7 882 |
30 354 |
43 900 |
13 gru |
527 160 |
111 |
194 136 |
126 613 |
17 937 |
14 709 |
11 533 |
5 460 |
18 447 |
4 978 |
8 976 |
3 657 |
9 605 |
7 999 |
27 336 |
21 825 |
14 gru |
622 219 |
99 |
264 267 |
101 916 |
12 025 |
6 451 |
3 063 |
7 967 |
20 263 |
1 074 |
4 896 |
2 000 |
6 877 |
5 163 |
21 768 |
25 193 |
15 gru |
615 713 |
110 |
199 521 |
152 347 |
14 839 |
21 456 |
11 532 |
9 452 |
18 450 |
2 211 |
6 874 |
5 172 |
8 840 |
7 552 |
26 424 |
42 889 |
16 gru |
722 869 |
89 |
247 403 |
204 433 |
17 568 |
45 113 |
17 615 |
11 078 |
25 161 |
3 636 |
12 455 |
7 897 |
11 057 |
10 008 |
21 861 |
70 574 |
17 gru |
735 284 |
108 |
234 453 |
201 344 |
18 233 |
30 179 |
18 254 |
11 081 |
35 383 |
3 146 |
11 953 |
8 256 |
12 474 |
9 126 |
22 991 |
69 826 |
18 gru |
751 471 |
89 |
260 663 |
183 874 |
15 401 |
32 830 |
15 674 |
4 685 |
28 507 |
2 835 |
11 010 |
7 602 |
13 066 |
8 725 |
27 065 |
52 544 |
19 gru |
589 622 |
130 |
196 292 |
159 003 |
16 305 |
21 679 |
17 565 |
6 735 |
27 052 |
2 721 |
11 246 |
8 830 |
12 179 |
10 939 |
26 534 |
50 177 |
20 gru |
537 142 |
97 |
189 100 |
130 620 |
15 102 |
6 444 |
12 799 |
5 554 |
35 928 |
2 170 |
8 590 |
5 304 |
8 763 |
9 445 |
24 803 |
25 445 |
21 gru |
544 434 |
100 |
189 526 |
128 119 |
10 869 |
19 256 |
5 797 |
7 503 |
33 364 |
981 |
4 633 |
3 383 |
6 978 |
8 789 |
19 260 |
25 019 |
22 gru |
631 748 |
78 |
184 252 |
187 492 |
13 316 |
36 153 |
11 795 |
8 544 |
36 803 |
2 198 |
7 192 |
7 891 |
8 949 |
9 501 |
23 881 |
55 202 |
23 gru |
704 207 |
70 |
240 308 |
196 929 |
14 008 |
33 758 |
14 929 |
9 220 |
39 237 |
3 212 |
12 358 |
10 898 |
10 572 |
14 046 |
24 241 |
46 696 |
24 gru |
664 800 |
85 |
191 398 |
196 769 |
17 939 |
26 467 |
21 634 |
10 967 |
39 036 |
2 583 |
13 115 |
14 149 |
11 926 |
14 305 |
23 924 |
58 428 |
25 gru |
470 815 |
77 |
106 188 |
135 061 |
19 037 |
2 140 |
20 262 |
4 178 |
32 725 |
2 342 |
9 081 |
4 402 |
11 458 |
14 796 |
22 350 |
24 615 |
26 gru |
516 413 |
81 |
226 273 |
103 389 |
10 405 |
13 504 |
3 093 |
6 814 |
36 532 |
784 |
4 878 |
2 706 |
8 134 |
11 552 |
18 574 |
17 246 |
27 gru |
431 383 |
91 |
149 813 |
97 687 |
8 937 |
12 397 |
8 822 |
5 336 |
30 501 |
847 |
3 842 |
3 030 |
6 548 |
9 502 |
20 333 |
18 479 |
28 gru |
497 280 |
88 |
168 280 |
117 672 |
8 581 |
14 006 |
2 960 |
8 134 |
41 385 |
857 |
3 211 |
3 741 |
4 809 |
7 458 |
16 072 |
20 548 |
29 gru |
735 937 |
77 |
256 202 |
197 250 |
11 210 |
19 466 |
11 395 |
9 307 |
53 135 |
1 677 |
7 624 |
10 862 |
7 402 |
9 580 |
20 479 |
58 718 |
30 gru |
689 617 |
79 |
183 543 |
249 025 |
16 202 |
49 044 |
26 457 |
12 917 |
50 023 |
2 831 |
12 780 |
16 420 |
8 404 |
17 710 |
22 007 |
55 649 |
31 gru |
732 572 |
87 |
227 616 |
221 620 |
23 477 |
19 367 |
19 927 |
15 351 |
55 892 |
2 254 |
13 464 |
17 039 |
10 117 |
18 000 |
19 046 |
56 773 |
1 sty |
541 629 |
60 |
160 606 |
171 827 |
22 210 |
2 117 |
19 348 |
5 902 |
53 285 |
1 793 |
10 896 |
13 361 |
9 858 |
16 726 |
17 080 |
24 605 |
2 sty |
609 479 |
63 |
299 087 |
132 311 |
11 825 |
10 903 |
3 466 |
9 624 |
57 724 |
880 |
7 006 |
3 447 |
5 401 |
15 002 |
21 222 |
15 827 |
3 sty |
525 765 |
74 |
202 763 |
140 635 |
14 245 |
10 356 |
12 489 |
7 539 |
54 990 |
842 |
5 782 |
5 012 |
4 881 |
11 859 |
16 354 |
17 341 |
4 sty |
557 947 |
86 |
185 028 |
151 027 |
10 798 |
12 320 |
4 022 |
11 489 |
58 784 |
876 |
4 385 |
6 233 |
4 494 |
12 601 |
16 584 |
20 006 |
5 sty |
731 724 |
64 |
230 625 |
230 606 |
15 375 |
18 349 |
20 489 |
16 343 |
60 916 |
1 848 |
7 596 |
12 921 |
5 625 |
14 410 |
17 909 |
56 648 |
6 sty |
776 435 |
88 |
248 978 |
256 004 |
20 326 |
26 663 |
25 379 |
25 510 |
62 322 |
2 997 |
14 220 |
17 332 |
7 226 |
21 832 |
20 460 |
63 430 |
7 sty |
820 796 |
34 |
274 190 |
225 459 |
18 416 |
23 019 |
21 703 |
16 850 |
52 618 |
2 923 |
12 119 |
17 773 |
9 320 |
20 999 |
18 106 |
87 843 |
Dzień COVID |
366 |
366 |
355 |
344 |
344 |
320 |
319 |
344 |
344 |
340 |
311 |
309 |
312 |
310 |
345 |
318 |
| ||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
87 982 514 |
91 419 |
21 569 364 |
19 752 437 |
2 220 361 |
1 864 247 |
2 727 832 |
2 002 149 |
2 874 440 |
658 655 |
1 356 882 |
794 740 |
1 133 802 |
1 170 590 |
10 414 044 |
7 961 673 |
śmierci |
1 887 971 |
4 788 |
361 900 |
475 659 |
76 877 |
38 205 |
66 700 |
51 430 |
77 470 |
19 883 |
30 241 |
12 621 |
20 334 |
31 368 |
150 336 |
198 974 |
zdrowi |
56 778 854 |
89 377 |
7 807 570 |
8 107 314 |
1 572 015 |
1 498 971 |
204 680 |
150 376 |
6 457 |
31 130 |
1 095 616 |
649 394 |
801 293 |
929 239 |
10 016 859 |
7 033 286 |
aktywne |
29 315 689 |
b.d. |
13 399 894 |
11 169 464 |
571 469 |
327 071 |
2 456 452 |
1 800 343 |
2 790 513 |
607 642 |
231 025 |
132 725 |
312 175 |
209 983 |
246 849 |
729 413 |
Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).
Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach [tys.]
tys. |
ŚL |
MZ |
MP |
WP |
DŚ |
ŁD |
POM |
KP |
PK |
LP |
ZP |
SK |
WM |
OP |
PO |
LS |
RAZEM |
Kwaran. |
Zajęte |
% |
Zajęte |
% |
Wsk. |
AV |
Dzienna |
Dzienna |
% |
% |
8 gru |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,7 |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
0,2 |
0,5 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
8,1 |
6,5 |
0,00 |
52% |
-51 |
58% |
28% |
10,8 |
16,4 | |||
9 gru |
1,5 |
1,5 |
0,6 |
1,2 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
0,3 |
0,7 |
0,9 |
0,2 |
0,7 |
0,2 |
0,4 |
0,3 |
12,1 |
17,0 |
-0,46 |
51% |
-35 |
58% |
30% |
10,6 |
29,4 | |||
10 gru |
1,3 |
1,7 |
0,5 |
1,7 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
1,4 |
0,4 |
0,6 |
1,0 |
0,2 |
0,9 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
13,7 |
-34,8 |
-0,33 |
50% |
-25 |
57% |
36% |
10,4 |
23,9 | |||
11 gru |
1,1 |
1,7 |
0,5 |
1,4 |
0,8 |
0,8 |
1,1 |
1,0 |
0,3 |
0,6 |
1,1 |
0,2 |
1,2 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
13,0 |
20,4 |
-0,19 |
50% |
-9 |
57% |
39% |
10,4 |
23,2 | |||
12 gru |
1,0 |
1,5 |
0,4 |
1,0 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
1,1 |
0,5 |
0,7 |
1,0 |
0,2 |
0,7 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
11,4 |
-32,1 |
-0,16 |
50% |
-1 |
56% |
34% |
10,3 |
25,2 | |||
13 gru |
0,7 |
1,3 |
0,3 |
1,1 |
0,5 |
0,6 |
1,0 |
0,8 |
0,2 |
0,4 |
0,6 |
0,1 |
0,6 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
8,8 |
1,1 |
-0,25 |
49% |
19 |
57% |
41% |
10,2 |
18,4 | |||
14 gru |
0,3 |
0,7 |
0,1 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
0,2 |
0,2 |
0,6 |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
4,7 |
-17,7 |
0,28 |
50% |
23 |
58% |
25% |
10,3 |
10,3 | |||
15 gru |
0,6 |
0,8 |
0,2 |
0,6 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,8 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,6 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
6,7 |
-13,8 |
0,40 |
52% |
-68 |
56% |
22% |
10,1 |
10,6 | |||
16 gru |
1,3 |
1,5 |
0,5 |
1,4 |
0,6 |
0,9 |
0,9 |
1,2 |
0,3 |
0,6 |
1,1 |
0,2 |
0,8 |
0,2 |
0,4 |
0,3 |
12,3 |
6,1 |
-0,31 |
52% |
-7 |
56% |
30% |
10,1 |
12,9 | |||
17 gru |
1,0 |
1,3 |
0,4 |
1,6 |
0,7 |
0,8 |
1,0 |
1,1 |
0,3 |
0,7 |
1,1 |
0,2 |
0,9 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
11,8 |
19,6 |
-0,19 |
51% |
-11 |
56% |
32% |
9,8 |
10,7 | |||
18 gru |
0,9 |
1,4 |
0,4 |
1,1 |
0,7 |
0,7 |
1,0 |
1,1 |
0,2 |
0,5 |
1,0 |
0,2 |
0,8 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
10,8 |
4,7 |
-0,17 |
51% |
4 |
55% |
32% |
9,5 |
12,2 | |||
19 gru |
0,8 |
1,4 |
0,4 |
1,2 |
0,6 |
0,8 |
1,0 |
1,1 |
0,4 |
0,7 |
1,0 |
0,2 |
0,7 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
11,1 |
-3,2 |
-0,20 |
51% |
-30 |
55% |
37% |
9,5 |
12,1 | |||
20 gru |
0,7 |
1,1 |
0,3 |
1,2 |
0,5 |
0,4 |
0,8 |
0,8 |
0,1 |
0,3 |
0,8 |
0,1 |
0,6 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
8,4 |
-38,8 |
-0,16 |
51% |
15 |
55% |
39% |
9,4 |
10,5 | |||
21 gru |
0,2 |
0,6 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
0,1 |
0,2 |
0,6 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
4,5 |
5,2 |
0,20 |
51% |
4 |
56% |
24% |
9,4 |
7,7 | |||
22 gru |
0,7 |
0,9 |
0,2 |
0,6 |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
0,2 |
0,5 |
0,4 |
0,2 |
0,6 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
7,0 |
-8,5 |
0,15 |
52% |
-41 |
54% |
24% |
9,4 |
8,3 | |||
23 gru |
1,3 |
1,5 |
0,5 |
1,4 |
0,6 |
0,9 |
1,0 |
1,2 |
0,2 |
0,6 |
1,0 |
0,2 |
1,0 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
12,2 |
13,6 |
-0,73 |
50% |
-34 |
53% |
35% |
9,4 |
10,9 | |||
24 gru |
1,0 |
1,8 |
0,4 |
1,6 |
0,7 |
0,9 |
1,1 |
1,3 |
0,3 |
0,6 |
1,0 |
0,2 |
0,8 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
12,9 |
4,5 |
-0,56 |
49% |
-29 |
52% |
37% |
9,5 |
10,7 | |||
25 gru |
0,7 |
1,2 |
0,2 |
1,0 |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
0,2 |
0,4 |
1,0 |
0,1 |
0,6 |
0,3 |
0,2 |
0,4 |
8,9 |
-18,5 |
-0,50 |
47% |
-7 |
52% |
43% |
9,3 |
8,8 | |||
26 gru |
0,3 |
0,7 |
0,2 |
0,5 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
0,1 |
0,3 |
0,6 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
4,8 |
-0,8 |
-0,28 |
47% |
0 |
52% |
33% |
8,4 |
7,7 | |||
27 gru |
0,3 |
0,5 |
0,1 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
3,5 |
-11,4 |
0,23 |
47% |
-17 |
52% |
27% |
7,7 |
7,2 |
2,0 |
0,0% |
2,9% |
28 gru |
0,2 |
0,4 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
3,0 |
-8,7 |
0,39 |
48% |
13 |
52% |
19% |
7,5 |
5,8 |
4,3 |
0,0% |
2,9% |
29 gru |
0,8 |
1,0 |
0,3 |
0,6 |
0,4 |
0,7 |
0,5 |
0,7 |
0,1 |
0,5 |
0,7 |
0,1 |
0,8 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
7,7 |
14,7 |
0,22 |
49% |
5 |
52% |
23% |
7,6 |
8,6 |
8,0 |
0,0% |
2,9% |
30 gru |
1,3 |
1,6 |
0,5 |
1,6 |
0,7 |
0,8 |
1,1 |
1,1 |
0,3 |
0,6 |
1,0 |
0,2 |
1,0 |
0,2 |
0,4 |
0,3 |
12,7 |
2,5 |
-0,07 |
49% |
-24 |
52% |
34% |
7,6 |
11,9 |
22,0 |
0,1% |
2,9% |
31 gru |
1,0 |
1,7 |
0,4 |
1,5 |
0,8 |
0,7 |
1,3 |
1,5 |
0,3 |
0,6 |
0,9 |
0,2 |
1,1 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
13,2 |
5,8 |
-0,26 |
48% |
27 |
52% |
25% |
7,7 |
10,2 |
11,3 |
0,1% |
3,0% |
1 sty |
0,9 |
1,5 |
0,4 |
1,2 |
0,6 |
0,7 |
1,0 |
1,0 |
0,3 |
0,4 |
1,0 |
0,2 |
0,8 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
10,8 |
-0,2 |
-0,21 |
48% |
-9 |
53% |
23% |
7,9 |
10,1 |
1,9 |
0,1% |
3,0% |
2 sty |
0,4 |
1,0 |
0,3 |
0,9 |
0,3 |
0,6 |
0,8 |
0,5 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
6,8 |
-15,2 |
-0,16 |
49% |
-10 |
53% |
25% |
8,2 |
9,2 |
0,0 |
0,1% |
3,0% |
3 sty |
0,3 |
0,9 |
0,2 |
0,5 |
0,2 |
0,3 |
0,7 |
0,7 |
0,1 |
0,2 |
0,5 |
0,1 |
0,4 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
5,5 |
-9,4 |
0,19 |
50% |
14 |
54% |
20% |
8,5 |
7,7 |
1,3 |
0,1% |
3,0% |
4 sty |
0,3 |
0,7 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,3 |
0,6 |
0,5 |
0,1 |
0,1 |
0,4 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
4,2 |
-7,9 |
0,34 |
51% |
40 |
55% |
17% |
8,7 |
6,5 |
41,4 |
0,2% |
3,1% |
5 sty |
0,7 |
0,8 |
0,2 |
0,8 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,9 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
0,1 |
0,6 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
7,4 |
23,5 |
0,06 |
52% |
-13 |
55% |
16% |
8,6 |
9,3 |
48,0 |
0,4% |
3,2% |
6 sty |
1,4 |
1,7 |
0,6 |
1,5 |
0,6 |
1,1 |
1,1 |
1,3 |
0,7 |
0,7 |
0,9 |
0,2 |
1,1 |
0,2 |
0,5 |
0,4 |
13,9 |
6,9 |
-0,13 |
51% |
-23 |
54% |
23% |
8,8 |
8,9 |
20,1 |
0,4% |
3,3% |
7 sty |
0,9 |
1,5 |
0,5 |
1,6 |
0,6 |
0,6 |
1,0 |
1,1 |
0,6 |
0,3 |
1,3 |
0,2 |
0,7 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
11,8 |
-12,2 |
-0,33 |
51% |
-16 |
53% |
26% |
8,6 |
7,9 |
17,5 |
0,5% |
3,3% |
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,3 |
16,73 |
|
1 590 |
|
18% |
|
1 095,7 |
177,9 |
|
|
przypadki |
160,2 |
164,6 |
110,9 |
137,9 |
91,2 |
88,8 |
87,2 |
90,5 |
61,5 |
68,1 |
67,1 |
36,0 |
57,3 |
37,7 |
35,8 |
32,7 |
1 350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
śmierci |
3,5 |
3,6 |
2,7 |
3,1 |
2,1 |
2,1 |
1,7 |
1,7 |
1,9 |
1,9 |
1,1 |
0,9 |
1,3 |
1,1 |
0,9 |
0,7 |
30,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zdrowi* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 095,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
aktywne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
231,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Źródło: BDM, MZ. *- od 24.11.2020 WSSE i MZ nie podają danych o ozdrowieńcach. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-
Agora
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę - poinformował UOKiK w komunikacie. Zdaniem urzędu, w wyniku koncentracji (BDM: obecnie Agora ma 40% udziałów w Eurozet, które zostały nabyte za ok. 131 mln PLN) powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych.
UOKiK podał, że podczas postępowania Agora złożyła propozycję warunków, których realizacja miałaby jej pozwolić na przejęcie Eurozet. Zdaniem urzędu, przyjęcie zaproponowanych warunków nie zapobiegłoby jednak ograniczeniu konkurencji wynikającemu z koncentracji.
Decyzja UOKiK jest nieprawomocna i przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W osobnym komunikacie Agora wskazała, że nie zgadza się merytorycznie z decyzją prezesa UOKiK o zakazie przejęcia spółki Eurozet i odwoła się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Handel
Będę rekomendował, by uwolnić ponownie handel od 18 stycznia - powiedział PAP w czwartek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Dodał, że w odniesieniu do innych objętych obostrzeniami branż - za wcześnie na jakiekolwiek optymistyczne zapowiedzi.
Anwear.com
Spółka zwiększyła przychody wg MSSF 2 do 144 mln PLN w 4Q’20 (+37% r/r).
Atal
W 4Q’20 deweloper przekazał 1219 lokali (+82% r/r; w ’20 ok. 3,0 tys. mieszkań, +70% r/r).
Atal – przekazania kwartalna [szt.] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Budimex
W 4Q’20 deweloper zakontraktował 473 lokale (+28% r/r; w ’20 ok. 1,67 tys. mieszkań, bez zmian r/r) oraz przekazał klientom 199 lokali (-35% r/r; w ’20 ok. 1,29 tys. mieszkań, -16% r/r).
Budimex Nier. – kontraktacja kwartalna [szt.] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Budimex Nier. – przekazania kwartalne [szt.] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Develia
W 4Q’20 deweloper zakontraktował 580 lokali (bez zmian r/r; w ’20 ok. 1,36 tys. mieszkań, -10% r/r) oraz przekazał klientom 407 lokali (+119% r/r; w ’20 ok. 1,15 tys. mieszkań, -41% r/r).
Develia – kontraktacja kwartalna [szt.] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Develia – przekazania kwartalne [szt.] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Inpro
W 4Q’20 deweloper zakontraktował 161 lokali (-13% r/r; w ’20 635 mieszkań, -17% r/r) oraz przekazał klientom 455 lokali (+45% r/r; w ’20 ok. 872 mieszkań, +53% r/r).
Inpro – kontraktacja kwartalna [szt.] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Inpro – przekazania kwartalne [szt.] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Auto Partner
Spółka wypracowała w grudniu ok. 131,2 mln PLN przychodów (+24% r/r).
Auto Partner – sprzedaż miesięczna [mln PLN] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Auto Partner – sprzedaż w ujęciu kwartalnym [mln PLN] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Ryvu Therapeutics
Spółka otrzymała od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) oraz od Niezależnej Komisji Bioetycznej zgody na przeprowadzenie badania fazy I SEL120 (RVU120), selektywnego inhibitora kinazy CDK8/CDK19, u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) oraz zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HRMDS) w ośrodkach klinicznych Polsce.
Benefit
Akcjonariusze grupy zdecydują 3 lutego o uruchomieniu programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników na lata 2021-2025. Warunkiem przyznania wszystkich warrantów wymiennych na akcje w 2021 roku ma być wypracowanie minimum 140 mln PLN zysku operacyjnego.
Program zakłada emisję w ciągu pięciu lat do 125 tys. warrantów subskrypcyjnych wymiennych na akcje, które miałyby trafić do kierownictwa wyższego i średniego szczebla. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 2,89 mln akcji - nowe walory stanowiłyby maksymalnie ok. 4,1% podwyższonego kapitału.
Celem na 2022 roku, warunkującym przyznanie uczestnikom całej puli warrantów przewidzianej na ten rok, ma być osiągnięcie 180 mln PLN znormalizowanego zysku operacyjnego (bez zdarzeń jednorazowych oraz kosztów programu). Z kolei w 2023 roku warunkiem przyznania pełnej puli warrantów ma być 195 mln PLN zysku, w 2024 roku 230 mln PLN, a w 2025 roku 265 mln PLN.
Stalprofil
Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1, reprezentowany przez AgioFunds TFI, zwiększył udział w głosach na walnym zgromadzeniu Stalprofilu do 5%.
Energa
Odwrócenie części odpisów zwiększy skonsolidowany wynik netto grupy Energa w 2020 roku o 133 mln PLN oraz obniży wynik jednostkowy o 10 mln PLN.
Energetyka
Blok energetyczny w Jaworznie, w 60 proc. zasilany będzie węglem z ZG Sobieski - poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych w odpowiedzi na interpelację poselską.
Pekao, Idea Bank
Przejęcie przez Bank Pekao wybranych aktywów i zobowiązań Idea Banku nie ma istotnego wpływu na kapitalizację, profil ryzyka i model biznesowy Pekao - napisał w komentarzu Michał Selbka, dyrektor w S&P.
Idea Bank, GetBack
Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku nie stoi na przeszkodzie dotychczas podejmowanym działaniom mającym na celu dochodzenie roszczeń od GetBacku, jak i od Idea Banku, który oferował obligacje tej spółki - poinformował Bankowy Fundusz Gwarancyjny w komunikacie.
Agora, Gremi Media
Rozpowszechnianie płatne ogólnopolskich dzienników w listopadzie 2020 roku spadło r/r o 18,7% do 460,4 tys. sztuk. W ujęciu m/m sprzedaż spadła o 0,7% - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP).
Rozpowszechnianie płatne "Gazety Wyborczej", wydawanej przez giełdową Agorę, w listopadzie zmniejszyło się rok do roku o 29,5% do 66 tys. sztuk. W porównaniu z październikiem "Wyborcza" zanotowała spadek o 0,6%.
Sprzedaż "Rzeczpospolitej" w listopadzie wyniosła 40,7 tys. sztuk, co oznacza spadek r/r o 5% i m/m o 0,6%. Wydawcą dziennika jest spółka Gremi Media, notowana na rynku NewConnect.
NewConnect
Incuvo zadebiutuje na New Connect w środę 13 stycznia - wynika z uchwały zarządu giełdy.
United Label, spółka zależna CI Games, zadebiutuje we wtorek 12 stycznia na NewConnect - wynika z uchwał GPW.
Telekomy
W 4Q’20 przeniesiono w Polsce 377,1 tys. numerów komórkowych - podał UKE w komunikacie. Najwyższy dodatni bilans odnotował Orange Polska (14 tys.), a najwięcej numerów stracił Play (55 tys.).
Banki
Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2020 roku wyniósł 7,87 mld PLN, co oznacza, że spadł o 45,5% r/r - poinformował Narodowy Bank Polski. W listopadzie zysk wyniósł 1,2 mld PLN i był o 10% niższy niż przed rokiem.
BNP Paribas BP
Bank zdecydował o zwiększeniu rezerwy na kredyty mieszkaniowe w CHF o 101,7 mln PLN, do 200,3 mln PLN. Wzrost rezerwy obciąży wynik 4Q’20.
VRG
Podsumowanie konferencji dot. szacunkowych danych za 4Q’20.
- 4Q’20 i ‘20:
- Październik:
- Miesiąc był poniżej oczekiwań, głównie z powodu dużej erozji sprzedaży w segmencie odzieżowym;
- Marża brutto zwiększyła się o 1,1 p.p. r/r (mniejsze promocje);
- Listopad:
- W listopadzie na obroty wpłynął lock-down, który przełożył się na erozje przychodów;
- Spadek rentowności o 3,3 p.p. r/r;
- Grudzień:
- Spółka jest zadowolona z wyników grudnia, zwłaszcza w segmencie jubilerskim, chociaż ostatnie dni miesiąca były objęte lock-downem;
- Obserwowano większy r/r popyt na zegarki i stabilizację w biżuterii;
- Marża brutto zmniejszyła się o 1,3 p.p. r/r (zarząd jest dosyć zadowolony, biorąc pod uwagę lock-down w ostatni tygodniu);
- Udział e-commerce w grudniu wyniósł 20% (+6 p.p. r/r);
- Powierzchnia handlowa – spadek powierzchni r/r o 2,4%;
- Dynamiki w części casual w odzieży były dodatnie, natomiast pod presją znalazła się część garniturowa;
- Traffici w jubilerce spadły o 30% r/r, a w odzieżówce o 50% r/r;
- On-line – wysokie dwucyfrowe dynamiki r/r we wszystkich miesiącach (poza październikiem);
- Podsumowanie ’20:
- Spadek sprzedaży o 20% r/r (cel zarządu: -25% r/r);
- Udział e-commerce w przychodach wyniósł 25% (cel zarządu: 30%, zakładano większą migrację klientów w 4Q’20);
- Spadek powierzchni o 2% r/r (cel zarządu: -3% r/r);
- EBITDA prawdopodobnie powyżej zera (cel zarządu: EBITDA MSR 17 >0 mln PLN);
- Niski poziom zadłużenia netto MSR 17;
- Koszty operacyjne – czynsze w czasie lock-downu były naliczone, ale wynagrodzenia się zmniejszyły (obniżenie wymiaru pracy, spadek kosztów zarządu).
- Październik:
- Plany na 2021 rok:
- Pierwsza połowa roku obarczona dużą niepewnością z racji COVID-19 i wprowadzonego lock-downu;
- Spółka chce skupić się na kliencie i zwiększyć portfolio casualowe (gł. w Wólczance) i produktów kobiecych (w Vistuli);
- W segmencie jubilerskim ma zostać poszerzona oferty biżuterii i zweryfikowane portfolio zegarków;
- Stabilizacja powierzchni siec sklepów;
- Dalszy rozwój e-commerce (rozwój funkcjonalności, poprawa logistyki, jednolity marketing, wprowadzenie aplikacji sprzedażowych we wszystkich markach, odbiory osobiste zamówień on-line w tradycyjnych sklepach);
- Optymalizacja kapitału obrotowego (zapasy i zob.handlowe).
- Q&A:
- Koszty stałe w 4Q’20 – czynsze były naliczone w całym kwartale, ale były niższe z racji wynegocjowanych obniżek;
- Skrócenie sezonu wyprzedażowego w styczniu – wyniki sprzedażowe będą dużym wyzwaniem, bo był to okres wysokich przychodów; zwyczajowo mocno redukowano w styczniu zapasy; VRG ograniczała już wcześniej redukcje kolekcji wiosna-lata 2021 (o ok. 10-15%) i takie same działania planuje na sezon jesień-zima; 2-tygodniowy lockdown w styczniu nie powinien zachwiać sytuacją płynnościową (DN MSR 17’20 niższy r/r);
- Rentowność e-commerce – niższa marża wynika z większego udziału produktów przecenionych niż w zwykłych sklepach; w obu kanałach ceny „startowe” są identyczne; większość dostaw jest darmowa dla klientów;
- Sprzedaż on-line w październiku – był to miesiąc poniżej oczekiwań, co zarząd tłumaczy obawami zakupowymi klientów przez COVID-19 (trend odwrócono w listopadzie);
- Budżet ’21 – punktem odniesienia dla sprzedaży jest rok ’19 (to główny cel zarządu); oczekiwany jest dalszy wzrost e-commerce;
- Lambert – VRG praktycznie wyszła ze sprzedaży detalicznej tej marki;
- Czynsze – po pierwszym lock-downie negocjacje były krótkie, ale obecnie powtórzenie tego samego scenariusza nie byłoby korzystne dla grupy (tj. wydłużenie umów o 6 m-cy za każdy lock-down); grupa prowadzi negocjacje z częścią właścicieli galerii handlowych;
- Bytom/Vistula/Wólczanka – spółka stara się, aby marki się nie kanibalizowały, a oferta była coraz szersza; niewykluczone, że marki wejdą na platformy multibrandowe.
Pekabex
Produkcja w zakładach spółki w grudniu’20 wyniosła 17 565 m3 (+52% r/r).
Pekabex – produkcja miesięczna [tys. m3]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
E-muzyka (NC)
Empik podwyższył cenę w wezwaniu na akcje spółki e-Muzyka do 3,94 PLN z 3,91 PLN wcześniej.
Answear.com
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ma 357.884 sztuk akcji oraz 522.116 sztuk praw do akcji spółki Answear. com. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 880.000 akcji stanowić będzie 5,12% kapitału i głosów na WZ.
Pekao
Moody's utrzymał rating depozytów banku na poziomie A2, z perspektywą stabilną, obniżając jednocześnie tzw. Baseline Credit Assesment (BCA) oraz Counterparty Risk Ratings (CRR) - podała agencja w komunikacie. Aktualizacja ratingu Pekao wynika z przejęcia aktywów Idea Banku.
Idea Bank
Inwestorzy chcą rekompensat. Nie tylko Leszek Czarnecki, główny akcjonariusz Idea Banku, zapowiada zaskarżenie decyzji o przejęciu jego banku. Operacja ta nie spodobała się też innym inwestorom. - Rzeczpospolita
Spółki SP
Fotele szefów giełdowych spółek były w 2020 r. coraz mniej stabilne. Zmiany w firmach z udziałem Skarbu Państwa podkręciły rotację prezesów na GPW. Była najwyższa od czterech lat. - Rzeczpospolita
Telekomy
To będzie trudny rok dla operatorów. Wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2021 roku skurczy się – przewiduje PMR. Miniony rok można uznać za rok wyhamowania. - Rzeczpospolita
PCF
Najpierw będzie demo. Premiera później, ale kurs w górę. Lista polskich produkcji, które ukażą się w jeszcze w tym kwartale, skróciła się o tytuł „Outriders” giełdowego People Can Fly. Gra ukaże się 1 kwietnia zamiast 2 lutego, jak pierwotnie planowano. - Parkiet
KGHM
Tym, co sprzyjało KGHM w ostatnich miesiącach i ma szansę nadal mieć pozytywny wpływ, jest wzrost popytu na miedź i wzrost jej cen. A ceny tego surowca, będącego podstawowym metalem wykorzystywanym w przemyśle, pokazują w jakim kierunku będzie zmierzała światowa gospodarka. W 2020 r. cena tony miedzi wzrosła o ponad 25% do najwyższego poziomu od 2013 roku - wskazuje prezes KGHM Marcin Chludziński. – Puls Biznesu