GPW zakończyła kolejny tydzień relatywnej słabości. WIG20 na wyraźnie niższych obrotach (-12% w/w) stracił 1,1%, co w skali miesiąca daje już 5% przecenę (-2,4% YTD). Sektorowo najwięcej potaniały banki (-1,4%), choć najmocniej indeks obciążył znowu CDR (-10%). Blisko 10% zyskał JSW, a dobrą passę kontynuowały spółki odzieżowe. Relatywnie silniejsze pozostają mniejsze podmioty. mWIG/sWIG zyskały odpowiednio 2/3%, a NCI poszedł w górę o 1,4%. Od początku roku stopy zwrotu sięgają już 7-10% YTD. W minionym tygodniu w mWIG40 aż 4 spółki dały dwucyfrowe stopy zwrotu.

Nieoczekiwanie przewodził PKP Cargo (+17%) i 11b studios (+11%). Słabe pozostawały flagowe okręty WIG-COVID. BML i MRC straciły ok. 5%. Indeks złożony z beneficjentów pandemii zyskał jednak w skali tygodnia dzięki +150% zwyżce na akcjach Brastera. Sporo okazji trafiło się również w sWIG80, gdzie >30% zwyżkę zaliczył ML System a >20% Bogdanka czy Kogeneracja- beneficjenci spadku temperatur.

Na rynkach zagranicznych MSCI EM, dzięki słabszemu dolarowi i kontynuacji surowcowej hossy, wzrósł o 2,4%, a S&P500 ciągnięty przez technologiczne spółki o 1,3% i znowu poprawił maksima hossy w piątek. Na NYSE niewiele się działo. Pandemia osłabła. Nowych zachorowań w USA było 20% mniej niż tydzień wcześniej, a tempo szczepień przyśpieszyło z 1,5 mln dziennie do 1,7 mln, choć wciąż doskwierał brak szczepionek. Nie jest on jednak tak dotkliwy jak w Europie. W USA co najmniej jedną dawkę dostało już 12% populacji, a na Starym Kontynencie zaledwie 3,1%. Dla porównania w UK jest to 22% i kraj myśli o znoszeniu restrykcji od marca. W Polsce rząd odmroził część gospodarki od 12.02, bo wskaźnik zachorowań ustabilizował się na poziomie 5-6 tys. dziennie. Nastroje o poranku są dobre. Kontrakty na S&P500 zyskują 0,5% a Nikkei przekracza 30 tys. pkt. W USA dziś wolne

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

1. Stalexport Autostrady: Szacunkowy EBIT w 4Q’20 spadł o 83% r/r [tabela BDM];
2. Polenergia: Fundusze nie sprzedadzą akcji Polenergii w wezwaniu po 63 PLN za sztukę;
3. Torpol: Wartość umowy na prace przy Ostrołęce C wyniesie ok. 32,3 mln PLN netto
4. PKP Cargo: PKP Cargo Connect finalizuje rozmowy ws. przewozów intermodalnych na Ukrainę;
5. CD Projekt: Pracownicy spółki szykują się na kłopoty. W wyniku cyberataku mogły zostać wykradzione informacje o byłych i obecnych zatrudnionych w grupie. – Dziennik Gazeta Prawna
6. Dom Development: Spółka wprowadził do oferty 159 lokali w ramach os. Stacja Grochów;
7. Lokum Deweloper: Spółka planuje sprzedać w '21 ok. 1.000 lokali i przekazać ich ok. 700;
8. PGE: PGE i Orsted złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnych przedsiębiorców;
9. Intersport: Spółka zawarła z PFR i bankami umowę standstill;
10. Komputronik:: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał decyzję UCS;
11. GK Immobile: Spółka ma warunkową umowę nabycia właściciela sieci odzieżowej Quiosque;
12. Apator: Musimy zaktualizować nasze cele finansowe - Mirosław Klepacki, prezes Apatora. – Parkiet
13. Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

WYKRES DNIA

Spółka rozpoczyna piątkową sesję od ponad 40% zwyżki, której nie udaje się utrzymać (ostatecznie +9% i brzydka świeca). Mimo, że komunikat o pozytywnej opinii urządzenia „Covid Detector” przez Komisję Bioetyczną pojawił się w czwartek o 15:30 to inwestorów rozgrzała informacja o wizycie prezydenta Dudy w fabryce.

ML System- daily

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Stalexport Autostrady

Spółka w trakcie piątkowej sesji opublikowała szacunkowe dane za 4Q’20. Od tego momentu kurs akcji spółki stracił 2-3%.

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka

Polenergia

Aviva OFE, Generali OFE oraz Nationale-Nederlanden OFE oceniają, że cena 63 PLN oferowana w wezwaniu na akcje Polenergii nie odzwierciedla wartości godziwej i w związku z tym fundusze nie sprzedadzą akcji po tej cenie.

PKP Cargo

Trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia pociągów intermodalnych na trasie Turcja - Ukraina - Polska. Celem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja tzw. korytarza środkowego w przewozach Europa - Azja na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, którego spółka zależna PKP Cargo Connect prowadzi rozmowy w celu uruchomienia przewozów.

PKP Cargo Connect, należąca do Grupy PKP Cargo, prowadzi rozmowy w celu uruchomienia przewozów intermodalnych na Ukrainę, z wykorzystaniem przeładunków na terenie terminala w Medyce.

Torpol

Konsorcjum Torpolu i Zakładów Automatyki Kombud zawarło z Elektrownią Ostrołęka Sp. z o.o. aneks zmniejszający zakres prac w umowie zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C. Wartość prac została ustalona na ok. 32,3 mln PLN netto, przy czym na Torpol przypadać będzie ok. 29,5 mln PLN netto.

PGE

PGE i Ørsted Wind Power złożyły do UOKiK wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie wspólnych przedsiębiorców (joint ventures) na bazie działających podmiotów Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 i Elektrownia Wiatrowa Baltica 3.

KGHM

Przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy powstał nowy szpital modułowy, w którym znajduje się blisko sto miejsc dla pacjentów chorych na COVID-19. KGHM, zgodnie z dyspozycją rządu i przy współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych, jest odpowiedzialny za organizację tymczasowych placówek medycznych na Dolnym Śląsku.

Dom Development

Dom Development rozpoczął sprzedaż 159 mieszkań w ramach ostatniego etapu osiedla Stacja Grochów zlokalizowanego na warszawskiej Pradze Południe. Przekazanie kluczy planowane jest na połowę 2022 roku.

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper planuje wprowadzić do oferty w 2021 roku około 1.000 mieszkań i tyle samo ich sprzedać. Przekazania powinny objąć około 700 mieszkań. Zdaniem spółki, wzrost kosztów realizacji inwestycji odbije się na cenach mieszkań, może również obniżyć marże deweloperów.

Branża deweloperska

Na giełdzie trwa hossa spółek deweloperskich. Branżowy indeks WIG-Nieruchomości jest bliski najwyższych poziomów od przeszło dekady. – Puls Biznesu

Intersport

Intersport Polska zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju oraz wierzycielami finansowymi: Alior Bankiem i mBankiem umowę o zawieszeniu dochodzenia roszczeń tzw. standstill. To jeden z warunków wypłaty spółce środków z tytułu umowy pożyczki PFR.

Komputronik

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu utrzymał w mocy decyzje wydane przez naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu dotyczących postępowań kontrolnych w zakresie podatku VAT za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2014 r. Efektem zastosowania się przez spółkę do powyższych decyzji byłaby konieczność uzupełnienia kwot podatku od towarów i usług za ten okres, co w sumie szacunkowo wyniosłoby 39,2 mln PLN plus ustawowe odsetki.

CD Projekt

Pracownicy CD Projektu szykują się na kłopoty. W wyniku cyberataku mogły zostać wykradzione informacje o byłych i obecnych zatrudnionych w grupie. – Dziennik Gazeta Prawna

GK Immobile

Grupa Kapitałowa Immobile zawarła warunkową umową nabycia 90% udziałów Dlako Sp. z o.o., która jest właścicielem sieci odzieżowej Quiosque.

Apator

Musimy zaktualizować nasze cele finansowe - mówi Mirosław Klepacki, prezes Apatora. - Parkiet

BOŚ

Bankuruchomił chatbota na stronie internetowej www.bosbank.pl. Pomoże on klientom w uzyskaniu odpowiedzi na pytania oraz dotarciu do potrzebnych informacji. W BOŚ Banku trwają także zaawansowane prace nad możliwość przełączenia się na livechat z konsultantem.

Banki

Banki przyspieszą walne, by uzyskać zgodę akcjonariuszy na ugody z frankowiczami przed posiedzeniem Sądu Najwyższego. Na razie dostały wyczekiwane wsparcie NBP. – Puls Biznesu

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 08/02.2021-15/02.2021

Cherrypick Games (NC)

Cherrypick Games podpisał umowę z Forestlight Games na wydanie jednej ze swoich najpopularniejszych gier "My Spa Resort" w wersji na Nintendo Switch.

Bloober Team (NC)

Bloober Team podpisał z austriacką firmą Koch Media umowę na dystrybucję gier "The Medium" oraz "Observer: System Redux" w wersji pudełkowej, na całym świecie z wyłączeniem Japonii.

QubicGames (NC)

QubicGames zawarł umowę wydawniczą ze spółką ZeptoLab UK Ltd. Umowa obejmuje portowanie i dystrybucję trzech gier na platformie Nintendo Switch: "Om Nom Run", "Pudding Monsters" i "Om Nom Merge". Planowany termin wydania gier przewidywany jest na 2Q’21.

Scope Fluidics (NC)

Spółka w 4Q’20 miała -2,8 EBIT oraz 2,8 mln PLN straty netto.

Scope Fluidics zakończył prace związane z optymalizacją analizatora systemu PCR.