wiadomości z Tauron

Czwartkowa sesja nie zmieniła zbyt wiele w obrazie na warszawskim parkiecie. WIG20 stracił 0,4% (zdecydowanie na plus wyróżniły się JSW i CCC), zamykając się na pułapie 1890 pkt. Lepiej zaprezentowały się mniejsze podmioty. MWIG40 wzrósł o 1,2%, a sWIG80 o 0,3%. Na zachodzie Europy 0,5% stracił DAX, z kolei o 1,3% do góry poszedł londyński FTSE. W USA S&P500 stracił 0,1%, natomiast Nasdaq wzrósł o 0,2%. W kalendarium makro czeka nas dzisiaj publikacja danych w niemieckim i amerykańskim przemyśle oraz protokół z listopadowego posiedzenia RPP. Uwaga inwestorów będzie jednak skoncentrowana na danych o sytuacji na amerykańskim rynku pracy (publikacja o godz. 14:30). Rynki śledzą z uwagą doniesienia nt. szczepionki na COVID-19. Wczoraj na rynek trafiły nieoficjalne informacje, że Pfizer ma problemy z jakością swojej szczepionki (dot. pozyskiwanych surowców, które nie spełniają wymogów), co może przełożyć się na wielkość planowanej w ’20 sprzedaży. Kontrakty na amerykańskie indeksy są wzrostowe (futures na S&P500 rosną o ok.0,2%), dlatego też start notowań na GPW może zacząć się od wzrostów.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];

1. Action, VRG: Dane ze sprzedażą miesięczną za listopad [wykresy BDM];
2. KGHM: Zwiększony popyt na miedź poprawia parametry cenowe;
3. Enter Air: Spółka liczy, że duże zainteresowanie lotami w 2021 roku przełoży się na kontrakty;
4. Tauron: Spółka pracuje nad utworzeniem kopalni zespolonej z ZG Janina i Sobieski;
5. PGE: PGE Baltica wybrała Ordtek Limited jako wykonawcę tzw. Strategii UXO;
6. PKN Orlen: Spółka chce mieć docelowo ponad 50 stacji tankowania wodoru;
7. CD Projekt: Niektórzy już mają „Cyberpunka”.Błąd amerykańskiej sieci Best Buy.-Parkiet;
8. Komputronik: UCS określił o 1,34 mln PLN wyższy podatek dochodowy za r.fin. 2014;
9. PCC Exol: Dariusz Ciesielski zastąpi Rafała Zdona na stanowisku prezesa spółki od 1 I;
10. Ferrum: Kłopoty Feerum w Tanzanii. Szykuje się batalia o rozliczenie flagowego afrykańskiego kontraktu.-Parkiet;
11. Ronson: Spółka ma przedwstępną umowę kupna nieruchomości w Poznaniu za 26 mln PLN netto;
12. All In! Games: Gra 'Ghostrunner' sprzedała się w 185,7 tys. kopiach do 31 X br.;
13. PGNiG: Prawie 1,7 mln PLN na walkę z koronawirusem;
14. PHN: Spółka zdecydowała o emisji obligacji serii B na maks. 325 mln PLN;
15. GTC: Spółka wyemitowała zielone obligacje o łącznej wartości 39,6 mld HUF.

WYKRES DNIA

Kurs Pfizera traci nagle 2-3%. Wall Street Journal doniósł, że problemy z łańcuchem dostaw spowodowały, że Pfizer zmniejszył liczbę szczepionek, które spodziewa się wysłać na cały świat w tym roku ze 100 milionów do 50 milionów. Według WSJ zwiększenie produkcji komponentów potrzebnych do produkcji szczepionki okazało się w zeszłym miesiącu wyzwaniem. Pfizer odmówił komentarza.

Pfizer- intraday

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

Źródło: BDM, MZ. *- od 24.11.2020 WSSE i MZ nie podają danych o ozdrowieńcach. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-

VRG

Spółka opublikowała dane sprzedażowe za listopad.

BDM:

• Na poziomie skonsolidowanym grupa wypracowała 47,4 mln PLN (-52,0% r/r).
• Segment odzieżowy osiągnął 28,3 mln PLN przychodów (-57,3% r/r), a część jubilerska 17,3 mln PLN (-40,4% r/r).
• Szacunkowa marża wyniosła 49,3% (spadek r/r o 3,3 p.p.).
• Powierzchnia łączna na koniec miesiąca wyniosła 53,0 tys. mkw. (-2,4% r/r).

Action

Spółka wypracowała w listopadzie ok. 228 mln PLN (+38% r/r).

Action – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Enter Air

Enter Air obserwuje bardzo duże zainteresowanie lotami w 2021 roku i liczy, że przełoży się na podpisanie kontraktów. Spółka spodziewa się, że w 2020 roku przychody grupy spadną o ponad połowę i poniesie ona stratę na poziomie netto.

KGHM

KGHM Polska Miedź uruchomił pierwszą elektrownię fotowoltaiczną - o mocy 3,15 MW. Energia elektryczna będzie dostarczana bezpośrednio na potrzeby odlewni w spółce zależnej KGHM Zanam.

Spółka obserwuje zwiększony popyt na miedź na świecie i lepsze parametry cenowe.

PKN Orlen

PKN Orlen zakłada, że docelowo będzie dysponował siecią ponad 50 punktów tankowania wodoru.

PKN Orlen, PKO BP

Drobni inwestorzy też zmienili faworytów. Akcje PKN Orlen zwyciężyły w rankingu popularności wśród inwestorów indywidualnych w listopadzie. Do zestawienia powrócił PKO BP, a temperatura na gorących spółkach nieco spadła. – Puls Biznesu

PGE

PGE Baltica - spółka zależna PGE - wybrała Ordtek Limited jako wykonawcę tzw. strategii UXO, która ma zdefiniować metodologię postępowania w przypadku rozpoznania potencjalnego ryzyka związanego z obecnością niewybuchów na obszarach morskich, na których powstaną farmy wiatrowe Baltica-2 i Baltica-3.

PGE Obrót z Rzeszowa, zajmująca się w Grupie PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych, dostarczy w przyszłym roku energię m.in. do Warszawy, Częstochowy i Łodzi.

PGNiG

Prawie 1,7 mln PLN przekazała Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza dwunastu placówkom opieki zdrowotnej. Pieniądze posłużą do zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Tauron

Tauron Wydobycie podejmuje działania na rzecz utworzenia kopalni zespolonej z zakładów górniczych Janina i Sobieski.

PCC Exol

Rada nadzorcza powołała Dariusza Ciesielskiego na prezesa zarządu od 1 stycznia 2021 r., a dotychczasowego prezesa Rafała Zdona.

Komputronik

Komputronik w restrukturyzacji otrzymał decyzję naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku i kończący 31 marca 2015 roku na kwotę wyższą o 1,3 mln PLN od kwoty podatku zapłaconego przez spółkę za ten rok podatkowy, tj. na 5,4 mln PLN.

CD Projekt

Niektórzy już mają „Cyberpunka”.Błąd amerykańskiej sieci Best Buy. Za niespełna tydzień odbędzie się premiera najbardziej wyczekiwanej tegorocznej gry – „Cyberpunka 2077” CD Projektu. Nieoczekiwanie okazało się, że niektórzy gracze już otrzymali swoje egzemplarze. Z informacji, jakie napływają na rynek, wynika, że są to Amerykanie, którzy złożyli zamówienie w Best Buy na edycję kolekcjonerską – została ona przez tę sieć wysłana za wcześnie. W sieci pojawiły się m.in. zdjęcia oraz niektóre informacje dotyczące technicznych aspektów gry. Polskie studio szybko zareagowało. W mediach społecznościowych wystosowało apel do posiadaczy „przedpremierowych” wersji. Podkreśla, że zależy mu na tym, aby wszyscy rozpoczęli grę bez spoilerów w dniu oficjalnej premiery. - Parkiet

All In! Games

Gra "Ghostrunner" na 31 października 2020 r. sprzedała się w 185 698 kopiach. Spółka spodziewa się, że już sprzedaż zrealizowana w listopadzie b.r. pozwoli na podział zysków zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi m.in. produkcji, dystrybucji i marketingu gry.

Games Operators

Games Operators podpisał umowę z Tequilabyte na wykonanie na rzecz spółki gry o roboczym tytule "Dissident: Frostland Escape" na platformę PC.

GTC

Spółka zależna Globe Trade Centre wyemitowała 792 uprzywilejowane, niezabezpieczone zielone obligacje o całkowitej wartości emisji 39,6 miliarda HUF. Środki z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie kredytów na nieruchomości oraz sfinansowanie przebudowy, budowy i nabycia aktywów posiadających certyfikaty LEED/BREEAM.

PHN

PHN podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 325 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 325 mln PLN, emitowanych w ramach programu o wartości do 1 mld PLN w trybie oferty publicznej.

Ronson

Spółka zależna Ronson Development zawarła przedwstępne umowy zakupu działki w Poznaniu o powierzchni ok. 17 tys. m kw. za 26 mln PLN netto.

Biomed-Lublin

Lek może być dobrym uzupełnieniem szczepionki - ocenia w wywiadzie dla gazety p.o. prezesa Biomedu Lublin Piotr Fic. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał zgodę na badanie kliniczne immunoglobuliny anty-SARS-CoV-2 w leczeniu Covid-19. - Parkiet

Krynica Vitamin, Sanwil

Po sesji 18 grudnia zostanie przeprowadzona kwartalna rewizja indeksów, w wyniku której spółki Krynica Vitamin i Sanwil Holding wejdą do indeksu sWIG80, a opuszczą go Capital Park i Idea Bank. Portfele indeksów WIG20, WIG30 i mWIG40 pozostaną bez zmian.

Ponadto w indeksach WIG30 oraz WIG30TR udziały spółek Allegro, CD Projekt oraz PKO BP zostaną ograniczone do 10%.

Boryszew

Nationale Nederlanden OFE w wyniku zbycia akcji spółki Boryszew zmniejszył swój udział do poniżej 5% głosów na WZ spółki.

Ferrum

Kłopoty Feerum w Tanzanii. Szykuje się batalia o rozliczenie flagowego afrykańskiego kontraktu. Wyniki grupy są obecnie zasilane przez zlecenia z Ukrainy. - Parkiet

Orange

Grupa Orange, która poinformowała ostatniej nocy o planach buybacku i delistingu Orange Belgium, nie ma planów wycofania Orange Polska z giełdy.

Canal+

Discovery+ może poszukać partnera. W sieci przybywa internetowych serwisów strumieniujących programy telewizyjne, które można było do niedawna zobaczyć tylko posiadając telewizję kablową albo satelitarną. Oficjalny start swojego nowego serwisu ogłosiła amerykańska grupa nadawcza Discovery, do której w Polsce należy TVN oraz mniejszościowy pakiet akcji Canal+ Polska (firma niedawno odwołała IPO). Jak zapowiedziano, Discovery+ wystartuje w Polsce jeszcze w tym miesiącu. - Parkiet

BAH

BAH otrzymał od Jaguar Land Rover Limited wezwanie do zapłaty skierowane do spółki zależnej British Automotive Polska kwot z tytułu dostaw samochodów: 19,64 mln EUR, z tytułu dostaw części 3,18 mln GBP.

Quercus, Serinus Energy

Fundusze zarządzane przez Quercus TFI zmniejszyły zaangażowanie w Serinus Energy do 4,46 proc. w kapitale zakładowym i głosach na WZ.

Pure Biologics (NC)

Pure Biologics przydzielił 600 000 akcji serii E w ofercie publicznej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po cenie emisyjnej 90 PLN za jedną akcję, podała spółka. Łączna wartość wpłat wyniosła 54 mln PLN.

Medinice (NC)

Spółka zależna Medinice - MediData uzyskała patent nadany przez amerykański urząd patentowy (United States Patent and Trademark Office) na wynalazek "Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej" (CoolCryo).

Inno-Gene (NC)

Centrum Badań DNA - spółka zależna Inno-Gene - zawarło umowę o dystrybucji i promocji produktu SARS-CoV-2 RT-LAMP Fast Detection Kit z firmą CBBS d.o.o, zarejestrowaną w Chorwacji.

Movie Games (NC)

Movie Games Mobile - spółka zależna od Movie Games - pozyskała 2,5 mln PLN z emisji 13 tys. akcji serii B. Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac nad przeniesieniem na platformy mobilne flagowych tytułów z rodziny Movie Games: "Drug Dealer Simulator", "Alaskan Truck Simulator" oraz "American Motorcycle Simulator".

Creepy Jar (NC)

Incuvo planuje debiut gry "Green Hell VR" na PC w wersji alpha w 1Q’21. Następnym etapem będzie faza testów i optymalizacji elementów graficznych gry oraz przygotowanie wersji beta projektu, która ma być gotowa w 2Q’21.

Columbus (NC)

Columbus Energy zawarł umowę inwestycyjną, na podstawie której nabył prawo do zakupu 4 spółek realizujących projekty farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda spośród zaproponowanych przez sprzedającego.