pekao sa wyniki finansowe

Za nami bardzo ciekawa i zmienna sesja. W środę o poranku rynki reagowały na wyniki wyborów prezydenckich w USA, a w zasadzie ich brak. Dyskontujący pewne zwycięstwo Bidena, po przeliczeniu pierwszych głosów, mogli być rozczarowani, bo prowadził Trump, który chwilę później… ogłosił się zwycięzcą. Wzrosło ryzyko, umacniał się dolar, a kontrakt na DAX tracił nawet 2,3%. Z czasem jednak okazało się jasne, że to Biden zostanie nowym prezydentem. Niemniej Senat prawdopodobnie utrzymają Republikanie i to raczej nienajlepszy scenariusz dla Wall Street. Prawdopodobieństwo dużego pakietu fiskalnego na walkę z pandemią istotnie zmalało. Dodatkowo sztab Trumpa już zaczął składać protesty, więc do zaprzysiężenia nowego prezydenta jeszcze daleka droga. Tymczasem S&P500 wycenił to ryzyko na… +2,2%, a NASDAQ na +3,9%. Na GPW również mieliśmy ciekawą sesję, ostatecznie wzrostową, choć do południa duży indeks tracił nawet 2,8%. Po 14:00 PMM ogłosił nowe obostrzenia dotyczące gł. nauki zdalnej w klasach 1-3 i zamknięcia większości sklepów w galeriach handlowych, jednocześnie wskazując, że jesteśmy już o krok od ogłoszenia pełnego lockdownu. W zasadzie przedstawione przez MZ kryteria sprawiają że najgorszy scenariusz jest już wysoce prawdopodobny. Na szerokim rynku zyskało/straciło 141/174 spółki z czego pozytywnie wyróżniła się energetyka, gry i budownictwo. Z kolei pod kreską sesję skończyły paliwa, górnictwo i banki. Nastroje o poranku są dobre. Dolar osłabia się, kontrakty na S&P500 rosną o 0,5%. U nas na rynek napływają lepsze szacunki/wyniki 3Q’20 energetyki (PGE, TPE) i banków (PEO).

 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];

1. Pekao: Zysk netto w 3Q20 wyniósł 371 mln PLN (-43% r/r) i był 4% powyżej konsensusu [komentarz BDM];
2. ING BSK: Zysk netto w 3Q20 wyniósł 440 mln PLN (6% r/r) i był 39% powyżej konsensusu.[tabela BDM];
3. PGE: EBITDA w 3Q’20 +5%/+12% powyżej naszych oczekiwań/konsensusu, słaba jakość [komentarz BDM];
4. Tauron: EBITDA w 3Q’20 +14/+12% powyżej naszych oczekiwań/konsensusu; mocna dystrybucja i sprzedaż [komentarz BDM];
5. Play: Spółka miała 663,5 mln PLN skorygowanej EBITDA w 3Q’20, nieco powyżej oczekiwań [tabela BDM];
6. Benefit Systems: Spółka miała w 3Q’20 84,8 mln PLN EBITDA, powyżej oczekiwań [tabela BDM];
7. Amica: Spółka w 3Q’20 miała 78,3 mln PLN EBIT vs 63,1 mln PLN konsensusu, – szacunki;
8. ASBISc: Spółka w 3Q’20 miała 39,1 mln PLN zysku netto;
9. Gospodarka: Kolejne rządowe obostrzenia: nauka w klasach 1-3 zdalna, zamknięte sklepy w galeriach z wyjątkiem spożywczych/budowlanych etc. [komentarz BDM];
10. GPW (wezwania): Na rynku głównym wciąż trwają wezwania o wartości 11,7 mld PLN [komentarz BDM];
11. BoomBit: Spółka szacuje, że miała w październiku 12,6 mln PLN przychodów [wykres BDM];
12. Auto Partner: Przychody spółki wzrosły o 13% r/r do 155,6 mln PLN w październiku;
13. PKO BP: Podsumowanie telekonferencji z Zarządem po wynikach za 3Q20;
14. Alior Bank: Podsumowanie telekonferencji z Zarządem po wynikach za 3Q20;
15. Eurocash: Frisco poprawiło efektywność, jest gotowe sprzedawać więcej niż wiosną;
16. Biomed-Lublin: Spółka pracuje nad dokumentacją badań leku na COVID-19, cena leku "konkurencyjna";
17. CCC: Spółka czuje się bezpiecznie płynnościowo; skoncentruje się jeszcze mocniej na kanale online;
18. Energa: Spółka ma 4,7 mln PLN dofinansowania do przebudowy infrastruktury sieci SN.

WYKRES DNIA

Spółki odzieżowe reagują na zamknięcie sklepów w centrach handlowych od soboty. W drugiej części sesji odrabiają straty z nawiązką zgodnie z typowym „sprzedawaj plotki, kupuj fakty”.

CCC/LPP- intraday

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców i zgonów między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.

Pekao

Spółka opublikowała wyniki za 3Q20:

Komentarz BDM: Zysk netto Pekao w 3Q20 wyniósł PLN 371m (-43% r/r, 3% kw/kw) i był 4% powyżej konsensusu (PLN 355m) oraz 3% poniżej naszych oczekiwań (PLN 382m). Pozytywnie zaskoczyły przede wszystkim rezerwy (-8% vs. konsensus), a także koszty (-3% vs. konsensus). Słabsze były natomiast pozostałe przychody, nieco wyższa od oczekiwań była także efektywna stopa podatkowa (23% bez podatku bankowego). Wynik odsetkowy oraz prowizyjny były zgodne z oczekiwaniami. Bank zawiązał także łącznie PLN 30m rezerw na walutowe kredyty hipoteczne (z czego PLN 25m w saldzie rezerw, a PLN 5m w pozostałych kosztach operacyjnych). Wyniki Pekao za 3Q20 odbieramy lekko pozytywnie przede wszystkim ze względu na dobrą dyscyplinę kosztową oraz koszty ryzyka, które były relatywnie niskie nawet pomimo uwzględnienia dodatkowych rezerw na COVID oraz na walutowe kredyty hipoteczne. W naszym przekonaniu nie zmieniają one jednak krótko- i średnioterminowego postrzegania banku. Wynik odsetkowy w 3Q20 był niższy kw/kw, ale prawdopodobnie na przełomie 3 i 4Q20 zaliczył dołek, powrót do aktywności w 3Q20 wspierał F&C, koszty pozostają pod kontrolą, a jakość aktywów nie ulega istotnemu pogorszeniu. Kluczowym elementem pozostaje jednak w dalszym ciągu skala rozwoju pandemii i jej wpływ na gospodarkę, co znajdzie odzwierciedlenie w kosztach ryzyka. W okresie 1-3Q20 wynik netto Pekao wyniósł PLN 917m wobec konsensusu (Bloomberga) na 2020 r. w wysokości PLN 1,140m (-47% r/r).

ING BSK

Spółka opublikowała wyniki za 3Q20:

Źródło: BDM, PAP.

PGE

Spółka opublikowała szacunki za 3Q’20. Pełny raport 17.11.2020

Prezentacja dostępna pod: Szacunki 3Q'20 (link)

Komentarz BDM: skorygowana EBITDA wyniosła ok. 1,5 mld PLN czyli 5% powyżej naszych oczekiwań i +12% do konsensusu Bloomberga (byliśmy na górze przedziału). Niemniej pozytywne zaskoczenie wynika z segmentu obrotu, gdzie spółka pokazała ok. 150 mln PLN pozytywnych zdarzeń jednorazowych. Zapewne +81 mln PLN to rozwiązanie rezerwy na taryfę G- odwrócone na konsolidacji, a reszta ok. 70 mln PLN dotyczy korekty przychodów z tyt. rekompensat za 2019 (uważamy to za one-off i korygujemy EBITDA, czego spółka nie robi w prezentacji podając 1,574 mld PLN skorygowanej EBITDA). Tym samym jakość wyniku jest słabsza przy spadku EBITDA w EK o 27% r/r (-16% vs nasze oczekiwania). W zdarzeniach jednorazowych spółka uwzględnia tylko 28 mln PLN kosztów z programu dobrowolnych odejść. CAPEX wyniósł 1,26 mld PLN i był 5% poniżej naszych oczekiwań. Dług netto z kolei spada do 8,6 mld PLN (-10% vs nasze oczekiwania).

EBITDA po 1-3Q’20 wynosi 4,4 mld PLN, a wynik skorygowany o zdarzenia jednorazowe 4,6 mld PLN. Konsensus Bloomberg na cały 2020 to ok. 5,8 mld PLN przy naszej prognozie 6,0 mld EBITDA raportowanej (6,4 mld PLN skorygowana).

Wybrane dane finansowe [mln PLN] i operacyjne

Źródło: BDM, spółka. *- konsensus Bloomberg (2 prognozy)+ BDM; **- spółka pisze o 150 mln PLN zdarzeń jednorazowych w obrocie, ale nie koryguje EBITDA. W naszej opinii ok. 81 mln PLN wynika z odrócenie rezerwy na G, ale 70 mln PLN to korekta przychodów z tyt. rekompensat za 2019 (traktujemy jako one-off).

Tauron

Spółka opublikowała szacunki za 3Q’20. Pełny raport 18.11.2020

Komentarz BDM: wyniki są wyraźnie lepsze od naszych oczekiwań i konsensusu, na poziomie raportowanej EBITDA o odpowiednio +14/+12%. Tauron był jednym z naszych kandydatów do pozytywnego zaskoczenia. Spółka w komunikacie nie wymienia zdarzeń jednorazowych. Skorygowaną EBITDĘ oczyszczamy o zwyczajowe rozwiązanie rezerw na taryfę G (przynajmniej +38 mln PLN) i efekt tarczy antykryzysowej w Wydobyciu (+16 mln PLN). Niemniej uwagę zwraca bardzo dobry wynik w Dystrybucji, 11% powyżej naszych oczekiwań. Największe pozytywne zaskoczenie to jednak Sprzedaż, gdzie raportowana EBITDA wyniosła ok. 238 mln PLN, a oczyszczona zapewne ok. 200 mln PLN (ponad 80 mln PLN więcej od naszych oczekiwań). W 1-2Q’20 dobry wynik sprzedaży to efekt odkupu energii z bloku Jaworzno (spółka zakontraktowała produkcję z nowego bloku, której nie było i mogła odkupić taniej energię na rynku, blok ma rozpocząć generację po koniec listopada, po roku opóźnienia), który CFO na konferencji w sierpniu szacował na +226 mln PLN (do końca roku +300 mln PLN). Wyjątkowe warunki rynkowe (niskie i odbijające ceny spot) zapewne pozwoliły na wygenerowanie lepszej marży z tego tytułu. CAPEX nieco wyższy od naszych oczekiwań, mimo to dług netto kształtuje się na porównywalnym poziomie q/q i 9% poniżej naszych oczekiwań.

EBITDA po 1-3Q’20 wynosi już 3,4 mld PLN, a wynik skorygowany o zdarzenia jednorazowe 2,9 mld PLN. Konsensus Bloomberg na cały 2020 to bardzo konserwatywne ok. 3,8 mld PLN przy naszej prognozie 4,1 mld EBITDA raportowanej (3,5 mld PLN skorygowana).

Wybrane dane finansowe [mln PLN] i operacyjne

Play

Spółka opublikowała wyniki za 3Q20:

Źródło: BDM, PAP.

Benefit Systems

Spółka opublikowała wyniki za 3Q20:

Źródło: BDM, PAP.

ASBISc

Spółka w 3Q’20 miała 2,3 mln PLN przychodów, 61,9 mln PLN EBIT oraz 39,1 mln PLN zysku netto.

Amica

Spółka wstępnie w 3Q’20 miała 2,1 mld PLN przychodów, 136,8 mln PLN EBIT oraz 130,4 mln PLN zysku brutto.

Według wyliczeń PAP Biznes, w samym 3Q’20 zysk operacyjny grupy wyniósł ok. 78,3 mln PLN (47,4 mln PLN przed rokiem), a przychody wyniosły ok. 863 mln PLN (807,5 mln PLN przed rokiem). Konsensus PAP Biznes zakładał EBIT na poziomie 63,1 mln PLN i 873,1 mln PLN przychodów.

BoomBit

BoomBit szacuje, że odnotował w październiku 2020 roku 12,6 mln PLN skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek m/m o 11%. Koszt prowizji platform wyniósł 0,6 mln PLN, a koszt User Acquisition 6,2 mln PLN (spadek m/m o 10%).

Przychody/marketing [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Gospodarka

Rząd na środowej konferencji wprowadza kolejne obostrzenia zapowiadając „kwarantannę narodową” jeśli sytuacja epidemiczna się pogorszy.

Lockdown 2.0 w Polsce

Źródło: BDM, MZ

PMM: Jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców na 7 dni w skali kraju to włączamy ten ostry hamulec bezpieczeństwa. Jeśli będzie w granicy 70-75 to wdrożymy zasady narodowej kwarantanny, czyli również ograniczenia w przemieszczaniu.

Komentarz BDM: aby przekroczyć tygodniową średnią 70 zakażeń/100 tys. mieszkańców potrzeba zaledwie średnio ok. 27 tys. dziennie nowych przypadków. Dn. 04.11 zanotowano rekordowe 24,7 tys. zakażeń przy aż 36% wskaźniku pozytywnych testów. Tym samym „kwarantanna narodowa” wydaje się dość prawdopodobna.

Średni (7d) wskaźnik zakażeń/100 tys. mieszkańców dla Polski i poziomy graniczne PMM/MZ

Źródło: BDM, na podstawie danych z MZ do 04.11.2020. Prognoza własna.

PKO BP

Podsumowanie telekonferencji z Zarządem:

- Kredyty hipoteczne FX:

• Dodatkowa rezerwa na CHF była efektem przeszacowania prawdopodobieństwa przegranej w założonym modelu oraz zwiększenia oczekiwanej liczby pozwów w kolejnych kwartałach. W 3Q20 jednak liczba pozwów wobec banku pozostała stabilna (zwiększyła się o c. 100, podobnie jak w 2Q).
• CFO zwraca uwagę, że pozwogenność PKO BP – na tle innych banków - pozostaje niska (co bank tłumaczy niskim udziałem w portfelu kredytów indeksowanych) oraz, że bank jest bardzo konserwatywny w podejściu do rezerw na CHF.
• Po 3 października zapadło 19 prawomocnych wyroków, z czego 7 było pozytywnych dla banku, a 12 negatywnych. CFO dementuje, że 95% wyroków jest korzystnych dla klientów.
• Wcześniej bank spodziewał się jednego wyroku Sądu Najwyższego. Dzisiaj uważa, że nie będzie jednego wyroku, a SN podejdzie do tematu w kilku krokach (ze względu na różne umowy). Będzie musiał także uwzględnić nie tylko kredytobiorców FX, ale też kredytobiorców PLN, żeby klienci FX nie byli uprzywilejowani.

- Koszty ryzyka/saldo rezerw:

• Obecne statystyki dot. standingu, powrotów z moratoriów, czy opóźnień w spłacie nie powodują konieczności tworzenia dodatkowych odpisów.
• CRO zwraca uwagę, że relatywnie niskie koszty ryzyka są obecnie wspierane przez gwarancje BGK oraz dodatkową płynność z tarczy PFR.
• Na saldo rezerw w 3Q20 negatywny wpływ miały odpisy na nieruchomości (PLN 71m) w związku z rewizją ich wartości w księgach banku. W opinii CFO jest to zdarzenie jednorazowe.

- Wynik odsetkowy:

• W kolejnych dwóch kwartałach NII powinien być na poziomie zbliżonym do 3Q20. Pomaga stopniowe obniżanie kosztów finansowanie (przecena dłuższych depozytów) oraz nieco wyższe marże na nowej produkcji (głównie hipotek)). Na niekorzyść działają z kolei zapadające instrumenty dłużne.

- Wynik z opłat i prowizji:

• Zmiany i dostosowywanie cenników opłat i prowizji odbywają się w sposób ciągły.
• Na przychody prowizyjne z tyt. zarządzania aktywami negatywny wpływ miało m.in. obniżenie opłaty za zarządzanie w funduszach dłużnych (z 0,9% do 0,5%). W prowizjach FX z kolei istotnie pomaga e-kantor, przez który przechodzi 90% transakcji wymiany walut.

- Koszty:

• Od kilku miesięcy bank nie rekrutuje nowych osób, wolne wakaty wypełniane są pracownikami z Grupy. Ten element będzie wspomagał koszty osobowe także w kolejnych kwartałach.
• Po stronie kosztów rzeczowych pomaga optymalizacja kosztów infrastruktury IT (migracja do chmury).

- Pozostałe:

• Bank oczekuje na zgodę KNF dot. zmian w statucie, co mogłoby umożliwić potencjalną realizację skupu akcji własnych (obecna nadwyżka kapitałowa to ponad PLN 13 mld).  
• W opinii CEO w 2021 r. BFG nie odważy się na podniesienie składek – raczej będzie to rok stabilizacji. CFO dodał natomiast, że zapowiedziane przez prezesa BFG zmniejszenie wartości kapitałów w bankach pomostowych może pozytywnie wpływać na poziomy składek na BFG w 2021 r.  
• Budowa szpitali - rola PKO BP to zarządzanie procesem. Koszty budowy szpitala pokrywa Ministerstwo Aktywów Państwowych.

PKO BP

PKO BP udowodnił, że potrafi zarabiać także w trudnych czasach. Okopuje się rezerwami na ryzyko frankowe. Największy polski bank ma podobne problemy jak cała branża, ale analitycy wskazują też charakterystyczne dla niego przyczyny spadku kursu. – Puls Biznesu

GPW (wezwania)

Komentarz BDM: Na rynku głównym wciąż trwają wezwania o wartości 11,7 mld PLN, a dotychczas przeprowadzono wykupy o wartości 4,4 mld PLN. Oferta na Polenergie to 26 wezwanie w tym roku (YTD). Zwracamy uwagę, że w ponad 100 wezwaniach w ostatnich 4 latach blisko 40% kończyło się podniesieniem ceny z medianą 12%.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku Energii na NWZA 30.10.2020 podjęta została uchwała o dematerializacji akcji. Tym samym inwestorzy, którzy nie odpowiedzą w trwającym do 20.11.2020 wezwaniu mogą zostać z niepublicznymi akcjami. Obowiązek squeeze out (przymusowy wykup) występuje dopiero po przekroczeniu 95%. Obecnie większościowy PKN Orlen posiada 80% akcji i 85% głosów.

Wybrane wezwania na rynku głównym GPW ogłoszone w 2020 roku

Źródło: BDM, spółka

Auto Partner

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 155,6 mln PLN w październiku 2020 r., co oznacza wzrost o 13,02% r/r.

BNP Paribas

BNP Paribas Faktoring wprowadził do swojej oferty usługę faktoringu z zabezpieczeniem w postaci gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowej. Jest to jedyny w Europie program pomocowy w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 obejmujący faktoring.

PKN Orlen

Szpital tymczasowy organizowany przez PKN Orlen powstanie w Płocku na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, przygotowane zostanie ok. 200 łóżek dla pacjentów.

Alior Bank

Podsumowanie telekonferencji z Zarządem:

- Koszty ryzyka/saldo rezerw:

• W opinii CRO koszty ryzyka w 4Q20 mogą być w okolicach 200bp (vs. 179bp w 3Q20), a w całym 2021 r. w granicach 200-220bp. Czynnikiem ryzyka pozostaje jednak rozwój pandemii.
• Zaledwie 5% klientów wracających z wakacji kredytowych ma istotne zaległości w spłacie.
• Od 2Q20 bank stosuje zaostrzone kryteria polityki kredytowej głównie dla klientów biznesowych.

- Wynik odsetkowy:

• Bank widzi jeszcze potencjał do obniżenia kosztów finansowania po stronie zapadających depozytów terminowych. Nie ma natomiast miejsca po stronie obecnej oferty depozytowej, która jest w przedziale 0-0,2%.

- Wynik z opłat i prowizji

• Zmiany cennika są procesem ciągłym, bank nie planuje istotnych jednorazowych podwyżek.

- Koszty:

• Bank będzie kontynuował politykę optymalizacji kosztów osobowych, w 4Q20 powinny one być niższe niż w 3Q20. Zarząd nie planuje jednak zwolnień grupowych. Restrukturyzacja zatrudnienia ma miejsce przez nie odtwarzanie etatów.
• Pozostałe:
• Gwarancja z PZU – jest do gotowość PZU do udzielenia gwarancji, która może być wykorzystana w przypadku wystąpienia pewnych zdarzeń. Obecnie nie ma potrzeby wykorzystania takiej gwarancji.
• Sprzedaż hipotek – ceny pozostają stabilne, na dobrą sprzedaż w 3Q20 wpływ miało prawdopodobnie podwyższenie cen przez konkurencję. Sprzedaż w październiku jest wyższa niż średnia miesięczna z 3Q20. W 4Q20 bank celuje w sprzedaż powyżej PLN 1 mld (vs. PLN 963m w 2Q20), chociaż sezonowo jest to kwartał słabszy.
• Weryfikacja strategii banku może mieć miejsce na początku 2021 r. (ISB)

PGE

Zarząd PGE spotkał się w środę z pracownikami działającej w Bełchatowie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Władze Grupy zapewniły, że nowa strategia PGE nie wiąże się ze zwolnieniami.

Energa

Energa Operator - spółka zależna Energi - podpisała czwartą umowę z województwem warmińsko-mazurskim na dofinansowanie projektu budowy i przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej sieci SN (średniego napięcia) na terenie olsztyńskiego oddziału. Dotacja unijna wyniesie ponad 4,7 mln PLN.

Energa Operator podpisała umowę z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie projektu budowy i przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej sieci SN (średnie napięcie). Dodano, że zwiększy to zdolność do przyłączania nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej OZE.

Tauron

APN Promise zawarł 3-letni kontrakt z Tauron Obsługa Klienta o wartości 11,7 mln EUR netto na sprzedaż oraz dostarczanie przez spółkę produktów Microsoft.

Polenergia

Polenergia może zniknąć z giełdy. Rynek oczekuje wyższej ceny w wezwaniu na akcje energetycznej grupy, niż ogłosił główny właściciel. - Parkiet

Eurocash

Delikatesy Centrum - sieć organizowana przez Eurocash - uruchomiły usługę "click&collect" w ponad 1,2 tys. supermarketów w całej Polsce. W ofercie online Delikatesów Centrum znalazło się ok. 6,7 tys. produktów.

Supermarket internetowy Frisco, należący do grupy Eurocash, poprawił w ostatnich miesiącach efektywność i jest gotów sprzedawać o 30% więcej niż wiosną przy tej samej infrastrukturze.

Biomed-Lublin

Biomed Lublin pracuje obecnie nad przygotowaniem dokumentacji badań klinicznych potencjalnego leku na COVID-19. Jego cena będzie "konkurencyjna" w stosunku do alternatywnych terapii. Badania kliniczne, które obejmą ok. 500 pacjentów, mają ruszyć niebawem.

CCC

Grupa CCC czuje się bezpiecznie pod względem płynnościowym i jest przygotowana na lockdown. Spółka jeszcze mocniej skoncentruje się teraz na kanale e-commerce.

Wojas

Wojas wraca do rozwoju sprzedaży hurtowej. Po udanych wakacjach zagościła ponura jesień. Spadek wyników będzie większy niż zakładany. Ratunkiem dla giełdowej spółki ma być online i B2B. – Puls Biznesu

Allegro, Canal+

Sukces Allegro powinien pomóc ofercie Canal+. Inwestorzy indywidualni na akcje mogą zapisywać się do 9 listopada. Muszą na to przeznaczyć co najmniej 6 tys. PLN. - Parkiet

ASBISc

Rada dyrektorów Asbis Enterprises zdecydowała o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020 rok w wysokości 0,10 USD na akcję, czyli łącznie 5,55 mln USD.

Inno-Gene

Centrum Badań DNA - spółka zależna Inno-Gene - zawarło umowę dystrybucji i promocji produktu SARS-CoV-2 RT-Lamp Fast Detection Kit z firmą London Europe Group. Wartość umowy prognozowana jest na ponad 50 mln PLN.

JWC

Kulisy dymisji w zarządzie JWC. Małgorzata O. „z powodów osobistych” zrezygnowała ze stanowiska w zarządzie dewelopera. Kilka dni po tym, jak usłyszała zarzuty prania pieniędzy w głośnej sprawie parabanku Finroyal. – Puls Biznesu

T-Bull

Akcjonariusze T-Bull zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 26 316 akcji nowej serii G po cenie 19 PLN za 1 akcję.

T-Bull zawarł z inwestorem umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania projektu gry symulatorowej na PC, z możliwością portowania na konsole - "Projekt nr 4".

Movie Games (NC)

Movie Games kupił 31 tys. akcji spółki Tovildo Investments to jest 31% w liczbie głosów i kapitale zakładowym za 31 tys. PLN. Dzięki tej transakcji spółka weszła do nowego segmentu gier indie premium.

Nextbike Polska (NC)

Nextbike Polska w restrukturyzacji podpisał aneks do umowy standstill z Alior Bankiem, ING Bankiem Śląskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przewidujący m.in. wydłużenie okresu negocjacji z bankami do 13 listopada z bankami i okresu obowiązywania umowy standstill do 30 listopada 2020 r.