Słaba końcówka lutego i naruszenie przez WIG20 poziomu 1900 pkt. aktywowało popyt. Indeks dużych spółek zyskał w minionym tygodniu 1,7%, ale w środę zbliżyliśmy się nawet do 2000 pkt, co oznaczało wzrost ponad 4%. Najwięcej zarobić dał Alior (+11,6%) kontynuując rajd po dobrych wynikach za 4Q’20. Bardzo dobry tydzień miały tez spółki paliwowe (+8/9%). Najwięcej straciły mocne w lutym spółki górnicze (-2/3%). Z kolei w mWIG szalał Mabion (+118%) po umowie z Novavax i PFR ws. produkcji szczepionki (dzień później spółka rozpoczęła sprzedaż akcji w ABB).
Prawie 10% korekty doznał Budimex i pociągnął cały WIG-Budownictwo 4% w dół (zdecydowana większość komponentów zyskała)
Wciąż w odwrocie pozostawał WIG-Games (-1,8%), choć pojawiały się próby odreagowania szczególnie na CIG (+8%), ale i również PlayWay czy TEN. Lekko stracił CDR, a 7% oddał 11b po ujawnieniu dużej pozycji krótkiej. Kolejną 11% przecenę zaliczył niedawny debiutant Huuuge, choć w drugiej części tygodnia było widać wyczerpanie podaży. Nastroje na spółkach technologicznych dalej będą zależeć od kondycji Nasdaqa. Ta w całym tygodniu była słaba, ale piątek przyniósł zmianę sentymentu.
Po 12% przecenie od szczytu i trzech tygodniach spadków NDX zawrócił i ostatecznie piątek zakończył na zielono (+1,6%),
co daje nadzieje na zakończenie korekty. Dane dnia z amerykańskiego rynku to oczywiście rynek pracy. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło aż o 379 tys. vs 182 tys. oczek., a stopa bezrobocia spadła do 6,2%. W górę skorygowano też dane z poprzedniego miesiąca. W sobotę z kolei Senat po wielogodzinnej batalii przyjął pakiet stymulacyjny Bidena, który po poprawkach we wtorek będzie jeszcze głosowany w Izbie Reprezentantów.
Nastroje u progu nowego tygodnia nie są najlepsze po spadkach w Azji
Wciąż w centrum uwagi jest rosnąca rentowność amerykańskich obligacji, co przekłada się na gorsze nastroje wśród spółek technologicznych. Kontrakty na S&P500 tracą ok. -0,3%, a na NDX ok. -1%. Tymczasem ropa przebija 70 USD/bbl po ataku rakietowym Huti na największy terminal naftowy świata Ras Tanura w Arabii. Wg. władz nikt nie ucierpiał i nie ma poważnych zniszczeń.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Grupa Azoty: Ceny nawozów utrzymują się na wysokich poziomach, dalej rośnie RSM i CAN- pozytywne [komentarz BDM];
- Vigo System: Spółka miała 32,6 mln PLN zysku netto; 20,2 mln PLN zysku EBIT w 2020 r.;
- Oponeo.pl: Spółka miała wstępnie 51,7 mln PLN przychodów w lutym, wzrost o 29% r/r;
- Banki: Nic nie zapowiada, by stopy proc. wzrosły w tym lub przyszłym roku – Glapiński;
- Alior Bank: Zostaliśmy zobowiązani do weryfikacji strategii ze względu na pandemię -Dziennik Gazeta Prawna;
- PKP Cargo: Spółka ma umowę na przewozy i obsługę bocznic dla Tauron Ciepło za 36 mln PLN;
- Apator: Spółka ma umowę na dostawę regulatorów gazu na rynek brytyjski za ok. 8 mln GBP;
- OT Logistics: Grupa zakłada w '21 wzrost sprzedaży z działalności kluczowej o ok. 10%;
- Unimot: Spółka podtrzymuje prognozę 75,3 mln PLN skorygowanego zysku EBITDA w 2021 r.;
- Polenergia: Spółki Polenergii i Equinora złożyły wnioski do URE o wsparcie dla dwóch projektów offshore;
- Stalexport: Akcjonariusze spółki zdecydują o 0,64 PLN dywidendy na akcję 31 marca;
- ML System: COVID Detector nie wziął się znikąd. To efekt naszych kompetencji w fizyce kwantowej – Gazeta Wyborcza;
- Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].
WYKRES DNIA
Akcje Lotosu zyskały na piątkowej sesji ponad 6% i kontynuują trend wzrostowy zapoczątkowany w październiku. Obecnie walory koncernu są notowane najwyżej od sierpnia’20.
Lotos - daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Eurostat
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
70,9 |
6,2% |
7,2% |
7,2% |
36,8% |
56,5% | ||
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
16,6 |
0,9% |
4,4% |
4,4% |
-13,3% |
77,1% | ||
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
16,4 |
3,2% |
4,5% |
4,5% |
-14,0% |
85,2% | ||
CO2 [EUR/t] |
39,0 |
2,3% |
4,6% |
4,6% |
19,5% |
63,9% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
65,1 |
-0,1% |
-1,2% |
-1,2% |
-6,0% |
36,8% | ||
Miedź LME [USD/t] |
8 913,2 |
-0,2% |
-2,5% |
-2,5% |
15,0% |
57,6% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 177,8 |
1,1% |
1,3% |
1,3% |
10,3% |
27,8% | ||
Cynk LME [USD/t] |
2 753,8 |
0,9% |
-0,8% |
-0,8% |
0,9% |
38,3% | ||
Ołów LME [USD/t] |
1 983,5 |
-0,7% |
-2,7% |
-2,7% |
0,4% |
5,8% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 260,0 |
-0,6% |
-0,3% |
-0,3% |
25,4% |
115,0% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
173,1 |
-1,4% |
4,5% |
4,5% |
11,0% |
94,3% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
126,1 |
-2,3% |
-3,8% |
-3,8% |
17,0% |
-19,0% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 709,0 |
0,5% |
-1,4% |
-1,4% |
-9,8% |
2,2% | ||
Srebro [USD/oz] |
25,7 |
0,8% |
-3,7% |
-3,7% |
-2,6% |
51,1% | ||
Platyna [USD/oz] |
1 143,6 |
-0,4% |
-4,1% |
-4,1% |
6,8% |
32,1% | ||
Pallad [USD/oz] |
2 325,7 |
-0,6% |
0,7% |
0,7% |
-5,2% |
-6,5% | ||
Bitcoin USD |
50 960,9 |
5,1% |
11,6% |
11,6% |
78,3% |
558,9% | ||
Pszenica [USd/bu] |
659,5 |
1,5% |
0,7% |
0,7% |
3,0% |
26,5% | ||
Kukurydza [USD/bu] |
571,3 |
4,6% |
2,8% |
2,8% |
18,0% |
51,4% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
16,4 |
0,9% |
-0,3% |
-0,3% |
11,7% |
20,9% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Grupa Azoty, Pułąwy, Police
W ostatnim tygodniu ceny mocznika (Black Sea) utrzymują się 5-ty tydzień na wysokim poziomie 340 USD/t (+50% r/r, +39% YTD). Dalej zwyżkują notowania RSM do 274 USD/t (+123% r/r, +119% r/r) i CAN (265 USD/t, +33% r/r, +39% YTD). Utrzymują się notowania saletry (+31% r/r, +55% YTD), NPK (+55% r/r, +35% YTD), DAP (+86% r/r, +41% YTD) oraz amoniaku (+63% r/r, +75% YTD). Ceny pszenicy/kukurydzy lekko zwyżkują (pszenica +2% YTD, kukurydza +16% YTD) i wspierają wysokie notowania nawozów.
Ceny gazu TTF w ostatnim tygodniu lekko zwyżkują z 15,7 EUR/MWh do 16,4 EUR/MWh (8,9 EUR/MWh rok temu, +85% r/r). Wypełnienie europejskich magazynów 35% vs 54% rok temu i 18% w 2018 roku, kiedy ceny gazu wynosiły ok. 20 EUR/MWh.
Komentarz BDM: pozytywne. W ostatniej rekomendacji z 22.02.21 Grupa Azoty Kupuj 34,9 PLN przyjmowaliśmy ok. 22% q/q wzrost średnich cen nawozów (przy typowym mix), który powinien równoważyć wyraźnie wyższe koszty gazu i CO2. Średnią cenę gazu w 1Q’21 przyjmowaliśmy w okolicach 18,9 EUR/MWH, a w 2Q’21 16,4 EUR/MWh. Tym samym obecne otoczenie rynkowe wydaje się być bardziej sprzyjające szczególnie dla producentów płynnego mocznika (RSM) jak Puławy czy ZAK. (Krystian Brymora)
Notowania mocznika/RSM (kolor czerwony/czarny LS, USD/t) vs gaz TTF (niebieski PS, EUR/MWh]
Źródło: BDM, Bloomberg
Oponeo.pl
Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w lutym 2021 roku wyniosła 51,73 mln PLN, co oznacza wzrost o 29% r/r.
Banki
Prezes NBP Glapiński:
- nic nie zapowiada, by stopy % wzrosły w tym lub przyszłym roku;
- NBP będzie działać dokładnie tak jak Fed i EBC;
- Bank nie uczestniczy i nie będzie uczestniczył w pracach banków dot. rozwiązania kwestii kredytów CHF;
- w 2H’21 przewiduje odbicie aktywności gospodarczej;
- NBP będzie skupować obligacje tak długo, jak to będzie potrzebne, być może już zawsze;
- Od 2Q’21 inflacja wzrośnie w okolice 3%, inflacja bazowa będzie się obniżać;
Sektor bankowy w 2H’21 roku i na początku 2022 roku czeka dalsze zwiększanie poziomu rezerw, ale będą to już rezerwy ściśle wynikające z sytuacji poszczególnych klientów banków, a nie z przyjętych modeli makroekonomicznych.
Zbliża się termin odpowiedzi Izby Cywilnej Sądu Najwyższego na kluczowe dla frankowiczów pytania. Liczą oni na bardzo korzystne orzeczenie. Banki tymczasem ostrzegają przed dramatycznymi konsekwencjami takiego scenariusza. – Rzeczpospolita
Wbrew problemowi frankowemu wyceny banków mocno urosły. Od końca października kapitalizacja Millennium czy mBanku podwoiła się, rosnąc o 2,4 mld zł i 5,2 mld zł. Tymczasem ich frankowe koszty mogą sięgnąć po 15 mld zł. Czy rynek zapomniał o tym ryzyku?- Parkiet
W skrajnym scenariuszu nasz rynek może czekać fala upadłości banków – oceniają przedstawiciele sektora finansowego, mówiąc o konsekwencjach spodziewanej uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych. Posiedzenie w tej sprawie jest zaplanowane na 25 marca. Według szefa banku centralnego, miażdżąca większość sektora poradzi sobie finansowo z kosztami rozwiązania problemu hipotek walutowych – Dziennik Gazeta Prawna
Alior Bank
Zostaliśmy zobowiązani do weryfikacji strategii ze względu na pandemię. Powinniśmy to zrobić do końca marca. Główne warunki rozwojowe nie ulegną wielkim zmianom - mówi Iwona Duda, prezes Alior Banku. Dodała, że bank nie planuje wprowadzenia opłat za konta. – Dziennik Gazeta Prawna
PKN Orlen, Lotos
Shell nie prowadzi negocjacji z PKN Orlen, dotyczących udziału w transakcjach, które składają się na realizację środków zaradczych Komisji Europejskiej w procesie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos.
Tauron
Rządowe plany dotyczące wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych to zagadnienie, o które od zeszłego roku najczęściej pytają inwestorzy instytucjonalni Grupy Tauron. Inwestorzy indywidualni oprócz tego pytają też o kurs akcji, dywidendę czy inwestycje.
KGHM
KGHM ogłosił postępowanie kwalifikacyjnego na członków zarządu XI kadencji. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 marca 2021 roku do godziny 15:30 w siedzibie spółki.
PKP Cargo
Konsorcjum PKP Cargo i PKP Cargo Service podpisało umowę na przewozy kolejowe węgla kamiennego i obsługę bocznic w latach 2021-2022 ze spółką Tauron Ciepło. Wartość kontraktu to ponad 36 mln PLN.
Apator
Apator Metrix i GWi Ltd.- spółka zależna i pośrednio zależna Apatora - zawarły z Meter Fit 20 Ltd. umowę na dostawy regulatorów gazu na rynek brytyjski w latach 2021-2025. Szacowana wartość umowy wynosi ok. 8 mln GBP (tj. ok. 42 mln PLN).
Unimot
Unimot podtrzymuje prognozę skorygowanego zysku EBITDA w ujęciu skonsolidowanym na poziomie 75,3 mln PLN w 2021 roku, choć nie wyklucza korekt w dalszej części roku.
Zarząd spółki może rekomendować wypłatę ponad 30% zysku za 2020 rok na dywidendę.
Unimot ma nadzieję, że w 2021 roku będzie mógł wznowić dostawy amerykańskiej ropy naftowej do Europy.
Marvipol Development
Marvipol Development rozważa emisję obligacji w ramach ustanowionego w październiku programu do kwoty 200 mln PLN.
OT Logistics
Grupa OT Logistics zakłada w 2021 roku wzrost sprzedaży z działalności kluczowej o ok. 10% r/r i wzrost rentowności.
Polenergia
MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, spółki będące wspólnym przedsięwzięciem Polenergii i grupy Equinor, złożyły wnioski do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych.
Stalexport
Akcjonariusze Stalexportu Autostrady zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 31 marca br., o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 158,25 mln PLN (64 gr na jedną akcję), na którą złoży się zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 157,58 mln PLN oraz środki z zysków zatrzymanych w kwocie 0,67 mln PLN, wynika z projektów uchwał.
Vigo System
Spółka w 2020 roku miała 53,5 mln PLN przychodów, 20,2 mln PLN EBIT oraz 32,6 mln PLN zysku netto.
Gaming – podsumowanie tygodnia
Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia
Gaming 01/03.2021-08/03.2021
|
Link |
Kraj | |
CI Games - ustalenie daty premiery gry SGWC2 na 4.06.2021. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,466063 |
BoomBit – spółka w lutym wypracowała 12,11 mln PLN przychodów. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,466009 |
Gaming Factory - podpisanie istotnej umowy - inwestycja w dziedzinie gier VR. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,466041 |
PCF – darmowe demo gry „Outriders” pobrane 2 mln razy. |
https://tinyurl.com/capejfn2 |
Zagranica | |
Diablo Immortal zapewni rozgrywkę na kilkanaście godzin. Blizzard zdradza plany. |
https://tinyurl.com/yn2uwhm7 |
Future Games Show powraca. W czerwcu zobaczymy pokaz ponad 40 gier. |
https://tinyurl.com/yjx3at53 |
Microsoft studzi oczekiwania. Elden Ring nie pojawi się na pokazie Xboksa. |
https://tinyurl.com/p25xksrz |
Need for Speed 2021 opóźniony! Twórcy muszą pomóc Battlefield 6. |
https://tinyurl.com/fhhph728 |
Twórcy Fall Guys kupieni przez Epic Games. |
https://tinyurl.com/4crny96y |
Rynek gier we Francji rośnie w siłę. Odnotowano tam rekordowy przychód w branży. |
https://tinyurl.com/3y2e3s7u |
Xbox z siedmioma nowymi premierami. Na konsole Microsoftu trafi garść gier. |
https://tinyurl.com/ybe9m3pe |
Watch Dogs: Legion Online opóźnione na PC. Gra nie zadebiutuje w planowanym terminie. |
https://tinyurl.com/8wfu4zcw |
PlayStation z listą najchętniej pobieranych gier w lutym. |
https://tinyurl.com/2f6ktcjb |
Valheim. Twórcy sprzedają już milion kopii w tydzień. |
https://tinyurl.com/ywdb2w2z |
GTA 5 na PS5 nie będzie prostym portem. Rockstar zapewni nowe doświadczenie. |
https://tinyurl.com/2bhtwrwu |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl |
Skarbiec
Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI według stanu na dzień wyceny 28.02.2021 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 6 914,3 mln PLN. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6 523,1 mln PLN.
ML System
COVID Detector nie wziął się znikąd. To efekt naszych kompetencji w fizyce kwantowej - mówi Dawid Cycoń, prezes ML System. – Gazeta Wyborcza
Qubic Games (NC)
QubicGames zawarł cztery umowy wydawnicze na konsolę Nintendo Switch dotyczące "Badland: Game of the Year Edition", "Tiny Lands", "Cultist Simulator" oraz "Momolu and Friends".