Ostatnia sesja na GPW w 2020 r. przebiegała pod znakiem realizacji zysków. WIG20 stracił -1,6%, a WIG -1,2%. Ponownie znacznie silniejsze były średnie i małe spółki (mWIG40 -0,6%, sWIG80 0,8%). Wśród blue-chipów spadkom przewodziły banki po informacji prezesa NBP o możliwych dalszych obniżkach stóp procentowych. Spadki zaliczyły także inne giełdy europejskie (DAX -0,3%, CAC -0,2%, FTSE -0,7%), z kolei w USA indeksy zanotowały wzrosty (S&P i Nasdaq po 0,1% w środę oraz odpowiednio 0,6% i 0,1% w czwartek). Tym samym burzliwy rok 2020 zakończył się, a stopy zwrotu w zależności od rynku były bardzo odmienne.
Na GPW zdecydowanie pozytywnie wyróżniały się małe spółki (34% w 2020 r.), przy płaskim WIGu (-1%) oraz mWIG40 (2%), a także słabym WIG20 (-8%), głównie z powodu banków (WIG-Banki -30%). DAX w 2020 r. wzrósł 4% i zakończył rok blisko historycznych rekordów, z kolei CAC40 spadł -6%. Znacznie lepszy rok zanotowały rynki w USA: DJIA wzrósł 7%, S&P 16%, a Nasdaq aż 44%, przy czym DJIA oraz S&P zakończyły rok na historycznie najwyższych poziomach, a Nasdaq minimalnie poniżej. Tymczasem po noworocznej przerwie nastroje na rynkach są mieszane. NIKKEI z rana traci -0,6%, a kontrakty terminowe na S&P są w okolicach zera.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
- Pekao/Idea Bank: Pekao przejmuje Idea Bank w ramach przymusowej restrukturyzacji prowadzonej przez BFG;
- Pekao/Idea Bank: L. Czarnecki zapowiada złożenie odwołania od decyzji BFG ws. Idea Banku;
- AmRest: Spółka uzyskała zwolnienie z konieczności spełnienia kowenantów bankowych w okresie 4Q’20-3Q’21;
- Budimex: Spółka udzieliła inwestorom wyłączności w procesie ew. zbycia Budimex Nieruchomości;
- Kruk: Spółka ma umowę na zakup portfela wierzytelności od BNP Paribas o wart.nom. 82 mln EUR;
- PKP Cargo: Praca przewozowa w 11.20 -1,0% r/r, -15,4% YTD (rynek +4,1% r/r, YTD -8,1%)- dane UTK [wykresy BDM];
- Agora: Spółka rozpoczęła negocjacje ws. zmiany warunków opcji menedżerskich;
- LPP: J. Lubianiec zrezygnował z funkcji prezesa RN;
- Pozbud: Spółka zakłada w strategii m.in. poprawę wskaźników finansowych;
- Solar: Spółka szacuje spadek sprzedaży w grudniu na 25% r/r;
- Izoblok: Grupo Antolin wskazuje, że spółka jest odpowiedzialna za wady części produkowanych dla Audi;
- EC Będzin: Spółka wypowiedziała PGG umowy sprzedaży węgla;
- Orzeł Biały: Spółka zależna sprzedała ZCP za ok. 19 mln PLN;
- Rafako: Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restr.;
- Ten Square Games: Portal Sensor Tower szacuje, że portfolio gier spółki wypracowało w grudniu około 9 mln USD przychodów;
- Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].
Za nami bez wątpienia szalony 2020 rok z najszybszą bessą i ożywieniem w historii oraz eksplozją bilansów banków centralnych. W pandemicznym roku nieoczekiwanie najlepiej poradził sobie WIG-Górnictwo (+82%) dzięki KGHM (91%), budownictwo (61%, MRB +220%, BDX +79%) czy spółki gamingowe (TEN +178%, PLW +165%, CDR -2%). Najsłabszym indeksem okazały się banki (-30%) mimo dobrej końcówki roku i oil&gas (-24%)
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny |
USA |
UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukraina |
RPA |
Indie |
Brazylia | ||
Włochy |
Niemcy |
Francja |
Hiszp. |
UK |
Belgia |
Polska |
Czechy | |||||||||
4 gru |
678 394 |
127 |
228 419 |
153 369 |
24 110 |
15 403 |
11 221 |
5 554 |
16 298 |
2 582 |
13 236 |
4 743 |
15 456 |
4 932 |
43 853 |
46 884 |
5 gru |
640 954 |
119 |
213 877 |
147 126 |
21 052 |
26 126 |
12 923 |
5 783 |
15 539 |
2 503 |
12 427 |
1 773 |
14 157 |
4 645 |
28 431 |
43 209 |
6 gru |
523 395 |
110 |
175 578 |
105 017 |
18 887 |
1 283 |
11 022 |
4 517 |
17 271 |
1 814 |
9 176 |
2 654 |
11 928 |
4 116 |
39 952 |
26 363 |
7 gru |
527 704 |
93 |
192 315 |
106 109 |
13 679 |
15 083 |
3 411 |
10 928 |
14 718 |
859 |
4 421 |
0 |
8 985 |
3 313 |
27 107 |
20 371 |
8 gru |
632 591 |
112 |
214 056 |
151 175 |
14 837 |
29 263 |
13 713 |
4 887 |
12 281 |
1 957 |
8 310 |
4 237 |
11 156 |
4 011 |
32 067 |
51 088 |
9 gru |
639 339 |
116 |
223 279 |
153 374 |
12 755 |
25 089 |
14 595 |
4 531 |
16 578 |
3 071 |
12 166 |
5 857 |
12 937 |
6 709 |
26 351 |
53 453 |
10 gru |
1 490 493 |
127 |
224 514 |
177 823 |
16 998 |
32 734 |
13 750 |
4 595 |
20 964 |
2 754 |
13 750 |
6 406 |
13 736 |
8 166 |
34 666 |
53 347 |
11 gru |
697 395 |
99 |
231 711 |
171 249 |
18 726 |
27 217 |
13 406 |
7 053 |
21 671 |
0 |
13 105 |
5 872 |
13 893 |
8 319 |
30 034 |
54 428 |
12 gru |
647 103 |
93 |
216 064 |
155 285 |
19 902 |
21 792 |
13 947 |
7 170 |
21 502 |
2 762 |
11 499 |
6 217 |
13 219 |
7 882 |
30 354 |
43 900 |
13 gru |
527 160 |
111 |
194 136 |
126 613 |
17 937 |
14 709 |
11 533 |
5 460 |
18 447 |
4 978 |
8 976 |
3 657 |
9 605 |
7 999 |
27 336 |
21 825 |
14 gru |
622 219 |
99 |
264 267 |
101 916 |
12 025 |
6 451 |
3 063 |
7 967 |
20 263 |
1 074 |
4 896 |
2 000 |
6 877 |
5 163 |
21 768 |
25 193 |
15 gru |
615 713 |
110 |
199 521 |
152 347 |
14 839 |
21 456 |
11 532 |
9 452 |
18 450 |
2 211 |
6 874 |
5 172 |
8 840 |
7 552 |
26 424 |
42 889 |
16 gru |
722 869 |
89 |
247 403 |
204 433 |
17 568 |
45 113 |
17 615 |
11 078 |
25 161 |
3 636 |
12 455 |
7 897 |
11 057 |
10 008 |
21 861 |
70 574 |
17 gru |
735 284 |
108 |
234 453 |
201 344 |
18 233 |
30 179 |
18 254 |
11 081 |
35 383 |
3 146 |
11 953 |
8 256 |
12 474 |
9 126 |
22 991 |
69 826 |
18 gru |
751 471 |
89 |
260 663 |
183 874 |
15 401 |
32 830 |
15 674 |
4 685 |
28 507 |
2 835 |
11 010 |
7 602 |
13 066 |
8 725 |
27 065 |
52 544 |
19 gru |
589 622 |
130 |
196 292 |
159 003 |
16 305 |
21 679 |
17 565 |
6 735 |
27 052 |
2 721 |
11 246 |
8 830 |
12 179 |
10 939 |
26 534 |
50 177 |
20 gru |
537 142 |
97 |
189 100 |
130 620 |
15 102 |
6 444 |
12 799 |
5 554 |
35 928 |
2 170 |
8 590 |
5 304 |
8 763 |
9 445 |
24 803 |
25 445 |
21 gru |
544 434 |
100 |
189 526 |
128 119 |
10 869 |
19 256 |
5 797 |
7 503 |
33 364 |
981 |
4 633 |
3 383 |
6 978 |
8 789 |
19 260 |
25 019 |
22 gru |
631 748 |
78 |
184 252 |
187 492 |
13 316 |
36 153 |
11 795 |
8 544 |
36 803 |
2 198 |
7 192 |
7 891 |
8 949 |
9 501 |
23 881 |
55 202 |
23 gru |
704 207 |
70 |
240 308 |
196 929 |
14 008 |
33 758 |
14 929 |
9 220 |
39 237 |
3 212 |
12 358 |
10 898 |
10 572 |
14 046 |
24 241 |
46 696 |
24 gru |
664 800 |
85 |
191 398 |
196 769 |
17 939 |
26 467 |
21 634 |
10 967 |
39 036 |
2 583 |
13 115 |
14 149 |
11 926 |
14 305 |
23 924 |
58 428 |
25 gru |
470 815 |
77 |
106 188 |
135 061 |
19 037 |
2 140 |
20 262 |
4 178 |
32 725 |
2 342 |
9 081 |
4 402 |
11 458 |
14 796 |
22 350 |
24 615 |
26 gru |
516 413 |
81 |
226 273 |
103 389 |
10 405 |
13 504 |
3 093 |
6 814 |
36 532 |
784 |
4 878 |
2 706 |
8 134 |
11 552 |
18 574 |
17 246 |
27 gru |
431 383 |
91 |
149 813 |
97 687 |
8 937 |
12 397 |
8 822 |
5 336 |
30 501 |
847 |
3 842 |
3 030 |
6 548 |
9 502 |
20 333 |
18 479 |
28 gru |
497 280 |
88 |
168 280 |
117 672 |
8 581 |
14 006 |
2 960 |
8 134 |
41 385 |
857 |
3 211 |
3 741 |
4 809 |
7 458 |
16 072 |
20 548 |
29 gru |
735 937 |
77 |
256 202 |
199 928 |
11 210 |
19 466 |
11 395 |
11 985 |
53 135 |
1 677 |
7 624 |
10 862 |
7 402 |
9 580 |
20 479 |
58 718 |
30 gru |
689 617 |
79 |
183 543 |
251 166 |
16 202 |
49 044 |
26 457 |
15 058 |
50 023 |
2 831 |
12 780 |
16 420 |
8 404 |
17 710 |
22 007 |
55 649 |
31 gru |
732 572 |
87 |
227 616 |
221 872 |
23 477 |
19 367 |
19 927 |
15 603 |
55 892 |
2 254 |
13 464 |
17 039 |
10 117 |
18 000 |
19 046 |
56 773 |
1 sty |
541 629 |
60 |
160 606 |
165 925 |
22 210 |
2 117 |
19 348 |
0 |
53 285 |
1 793 |
10 896 |
13 361 |
9 858 |
16 726 |
17 080 |
24 605 |
2 sty |
609 479 |
63 |
299 087 |
122 687 |
11 825 |
10 903 |
3 466 |
0 |
57 724 |
880 |
7 006 |
3 447 |
5 401 |
15 002 |
21 222 |
15 827 |
3 sty |
525 765 |
74 |
202 763 |
133 096 |
14 245 |
10 356 |
12 489 |
0 |
54 990 |
842 |
5 782 |
5 012 |
4 881 |
11 859 |
16 354 |
17 341 |
Dzień COVID |
362 |
362 |
351 |
340 |
340 |
316 |
315 |
340 |
340 |
336 |
307 |
305 |
308 |
306 |
341 |
314 |
| ||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
85 095 612 |
91 147 |
20 630 543 |
18 871 347 |
2 155 446 |
1 783 896 |
2 656 239 |
1 913 963 |
2 639 800 |
650 011 |
1 318 562 |
740 481 |
1 107 137 |
1 100 748 |
10 340 985 |
7 733 746 |
śmierci |
1 842 591 |
4 784 |
351 453 |
459 202 |
75 332 |
34 596 |
65 164 |
50 837 |
75 137 |
19 701 |
29 119 |
11 960 |
19 630 |
29 577 |
149 435 |
196 018 |
zdrowi |
55 572 734 |
89 072 |
7 702 010 |
7 767 830 |
1 503 900 |
1 406 793 |
201 308 |
150 376 |
6 094 |
31 130 |
1 063 093 |
612 214 |
755 810 |
903 679 |
9 927 310 |
6 904 172 |
aktywne |
27 680 287 |
b.d. |
12 577 080 |
10 644 315 |
576 214 |
342 507 |
2 389 767 |
1 712 750 |
2 558 569 |
599 180 |
226 350 |
116 307 |
331 697 |
167 492 |
264 240 |
633 556 |
Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).
Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach
|
ŚL |
MZ |
MP |
WP |
DŚ |
ŁD |
POM |
KP |
PK |
LP |
ZP |
SK |
WM |
OP |
PO |
LS |
RAZEM |
Kwaran. |
Zajęte |
Zajęte |
Wsk. |
AV |
4 gru |
1355 |
1643 |
599 |
1380 |
828 |
915 |
813 |
1081 |
324 |
713 |
999 |
252 |
964 |
449 |
373 |
482 |
13 170 |
-27 424 |
-344 |
-25 |
32,5% |
11 835 |
5 gru |
1283 |
1574 |
548 |
1195 |
920 |
897 |
969 |
1091 |
255 |
728 |
974 |
209 |
762 |
359 |
287 |
339 |
12 390 |
-11 954 |
-238 |
-55 |
34,7% |
11 450 |
6 gru |
908 |
1170 |
380 |
1096 |
476 |
561 |
874 |
718 |
184 |
353 |
674 |
187 |
692 |
307 |
223 |
325 |
9 128 |
3 153 |
-532 |
-6 |
38,4% |
11 131 |
7 gru |
265 |
609 |
214 |
424 |
287 |
238 |
335 |
351 |
155 |
177 |
529 |
69 |
217 |
195 |
155 |
163 |
4 383 |
-22 447 |
554 |
-14 |
21,9% |
10 953 |
8 gru |
852 |
960 |
1072 |
580 |
566 |
563 |
515 |
690 |
204 |
416 |
486 |
182 |
528 |
140 |
193 |
174 |
8 121 |
6 486 |
0 |
-51 |
27,6% |
10 823 |
9 gru |
1465 |
1496 |
564 |
1213 |
813 |
821 |
933 |
1101 |
253 |
728 |
932 |
178 |
651 |
224 |
360 |
349 |
12 081 |
17 000 |
-458 |
-35 |
29,5% |
10 577 |
10 gru |
1251 |
1701 |
488 |
1672 |
985 |
863 |
887 |
1404 |
406 |
618 |
956 |
215 |
897 |
493 |
364 |
467 |
13 667 |
-34 794 |
-328 |
-25 |
35,7% |
10 420 |
11 gru |
1080 |
1722 |
472 |
1411 |
797 |
838 |
1147 |
1002 |
260 |
639 |
1110 |
218 |
1198 |
337 |
308 |
447 |
12 986 |
20 389 |
-190 |
-9 |
38,5% |
10 394 |
12 gru |
993 |
1522 |
404 |
1032 |
698 |
695 |
752 |
1083 |
525 |
745 |
973 |
183 |
736 |
315 |
356 |
373 |
11 385 |
-32 101 |
-163 |
-1 |
34,4% |
10 250 |
13 gru |
668 |
1280 |
310 |
1132 |
498 |
572 |
1003 |
756 |
204 |
378 |
593 |
132 |
646 |
133 |
231 |
300 |
8 836 |
1 110 |
-245 |
19 |
40,7% |
10 208 |
14 gru |
272 |
715 |
143 |
392 |
258 |
190 |
460 |
531 |
180 |
179 |
561 |
108 |
275 |
176 |
78 |
207 |
4 725 |
-17 664 |
280 |
23 |
24,6% |
10 257 |
15 gru |
608 |
768 |
232 |
639 |
519 |
446 |
495 |
750 |
306 |
437 |
328 |
174 |
572 |
129 |
169 |
150 |
6 722 |
-13 827 |
397 |
-68 |
22,5% |
10 057 |
16 gru |
1340 |
1461 |
538 |
1373 |
629 |
943 |
868 |
1181 |
322 |
641 |
1064 |
181 |
815 |
247 |
370 |
323 |
12 296 |
6 098 |
-311 |
-7 |
29,6% |
10 088 |
17 gru |
964 |
1318 |
351 |
1555 |
681 |
767 |
951 |
1138 |
288 |
699 |
1124 |
231 |
935 |
251 |
230 |
320 |
11 803 |
19 641 |
-192 |
-11 |
32,3% |
9 822 |
18 gru |
918 |
1422 |
399 |
1148 |
691 |
656 |
951 |
1050 |
168 |
534 |
956 |
180 |
827 |
250 |
266 |
427 |
10 843 |
4 730 |
-165 |
4 |
32,4% |
9 516 |
19 gru |
803 |
1383 |
391 |
1197 |
593 |
762 |
1040 |
1114 |
366 |
650 |
974 |
164 |
707 |
222 |
341 |
407 |
11 114 |
-3 193 |
-200 |
-30 |
37,1% |
9 477 |
20 gru |
694 |
1105 |
310 |
1151 |
486 |
447 |
817 |
788 |
142 |
299 |
773 |
129 |
612 |
173 |
178 |
320 |
8 424 |
-38 800 |
-162 |
15 |
38,8% |
9 418 |
21 gru |
240 |
630 |
207 |
302 |
206 |
265 |
549 |
480 |
132 |
245 |
561 |
65 |
171 |
138 |
100 |
168 |
4 459 |
5 161 |
196 |
4 |
23,7% |
9 380 |
22 gru |
719 |
884 |
196 |
574 |
409 |
453 |
697 |
768 |
225 |
524 |
391 |
153 |
578 |
93 |
172 |
141 |
6 977 |
-8 506 |
145 |
-41 |
24,1% |
9 417 |
23 gru |
1269 |
1509 |
528 |
1391 |
588 |
859 |
968 |
1204 |
219 |
569 |
989 |
162 |
981 |
250 |
326 |
365 |
12 177 |
13 604 |
-727 |
-34 |
35,2% |
9 400 |
24 gru |
1003 |
1824 |
409 |
1605 |
742 |
945 |
1107 |
1311 |
288 |
598 |
1005 |
166 |
839 |
281 |
325 |
402 |
12 850 |
4 480 |
-555 |
-29 |
36,8% |
9 549 |
25 gru |
695 |
1166 |
210 |
1045 |
474 |
739 |
666 |
767 |
212 |
357 |
990 |
89 |
607 |
258 |
242 |
351 |
8 868 |
-18 506 |
-504 |
-7 |
43,2% |
9 267 |
26 gru |
285 |
741 |
169 |
518 |
219 |
280 |
487 |
472 |
132 |
268 |
557 |
82 |
315 |
97 |
115 |
111 |
4 848 |
-763 |
-278 |
0 |
33,5% |
8 372 |
27 gru |
279 |
532 |
115 |
387 |
153 |
199 |
536 |
326 |
68 |
103 |
270 |
51 |
188 |
99 |
93 |
65 |
3 464 |
-11 446 |
229 |
-17 |
26,9% |
7 663 |
28 gru |
224 |
409 |
190 |
309 |
109 |
199 |
404 |
302 |
76 |
126 |
282 |
55 |
136 |
49 |
70 |
49 |
2 989 |
-8 655 |
392 |
13 |
19,4% |
7 453 |
29 gru |
823 |
957 |
251 |
647 |
405 |
671 |
483 |
720 |
85 |
490 |
713 |
129 |
765 |
120 |
203 |
208 |
7 670 |
14 709 |
221 |
5 |
22,7% |
7 552 |
30 gru |
1299 |
1600 |
541 |
1585 |
674 |
801 |
1101 |
1106 |
279 |
609 |
996 |
159 |
988 |
206 |
426 |
349 |
12 719 |
2 549 |
-71 |
-24 |
33,6% |
7 630 |
31 gru |
1046 |
1739 |
387 |
1469 |
804 |
703 |
1288 |
1517 |
284 |
564 |
900 |
193 |
1061 |
347 |
356 |
493 |
13 151 |
5 845 |
-258 |
27 |
25,1% |
7 673 |
1 sty |
885 |
1453 |
388 |
1249 |
647 |
704 |
1027 |
967 |
261 |
388 |
951 |
192 |
825 |
179 |
307 |
343 |
10 766 |
-204 |
-213 |
-9 |
23,3% |
7 944 |
2 sty |
431 |
1046 |
281 |
915 |
344 |
604 |
787 |
471 |
217 |
280 |
538 |
98 |
321 |
182 |
173 |
113 |
6 801 |
-15 247 |
-156 |
-10 |
25,4% |
8 223 |
3 sty |
288 |
903 |
200 |
495 |
246 |
292 |
705 |
673 |
118 |
207 |
518 |
77 |
376 |
100 |
171 |
169 |
5 538 |
-9 429 |
185 |
14 |
19,5% |
8 519 |
| ||||||||||||||||||||||
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
156 980 |
159 879 |
109 364 |
133 692 |
89 413 |
86 360 |
83 940 |
86 737 |
59 844 |
66 511 |
63 817 |
35 421 |
54 730 |
36 975 |
34 751 |
31 742 |
1 312 750 |
139 967 |
16 786 |
1 602 |
18,0% |
|
śmierci |
3 447 |
3 479 |
2 682 |
3 000 |
2 000 |
1 905 |
1 586 |
1 560 |
1 859 |
1 820 |
1 048 |
929 |
1 200 |
1 057 |
855 |
687 |
29 114 |
|
|
|
|
|
zdrowi* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 063 093 |
|
|
|
|
|
aktywne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
226 350 |
|
|
|
|
|
Źródło: BDM, MZ. *- od 24.11.2020 WSSE i MZ nie podają danych o ozdrowieńcach. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-
Pekao / Idea Bank
31 grudnia 2020 r. Pekao poinformował o przejęciu Idea Banku S.A. w ramach procesu przymusowej restrukturyzacji prowadzonej przez BFG. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wskazał na 3 przesłanki do uruchomienia procesu resolution: 1) zagrożenie upadłością, 2) brak przesłanek wskazujących, że zagrożenie to będzie można we właściwym czasie usunąć, 3) wszczęcie procesu było konieczne w interesie publicznym (stabilność sektora finansowego). BFG poinformował, że zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku akcje Idea Banku, podobnie jak obligacje podporządkowane zostaną umorzone. Jednocześnie wszystkie kredyty i depozyty klientów zostaną w całości przeniesione do banku przejmującego (Pekao), nie zostanie również zawieszona obsługa klientów (klienci nie muszą podejmować żadnych działań w celu przeniesienia rachunków bankowych, itd.). W opinii KNF alternatywą dla przejęcia Idea Banku w drodze przymusowej restrukturyzacji była jego upadłość.
Kluczowe parametry i założenia transakcji:
- Bank Pekao przejmie określone prawa majątkowe i zobowiązania Idea Banku. Przejęte aktywa to c. PLN 14,4 mld (c. 6% aktywów Pekao), z czego PLN 12,2 mld to pożyczki i należności netto, a PLN 2,2 mld to obligacje skarbowe, płynne aktywa i pozostałe aktywa. Po stronie zobowiązań, kluczową pozycję stanowią depozyty klientów.
- Struktura transakcji wyklucza aktywa i zobowiązania o podwyższonym ryzyku (m.in. postępowania i roszczenia dot. GetBack oraz Lartiq (d. Trigon), produkty UFK, spółki zależne i stowarzyszone).
- Wg szacunków PwC kapitały własne Idea Banku S.A. wynoszą -483 mln PLN. Pekao otrzyma dotację na pokrycie różnicy pomiędzy wartością przejmowanych praw majątkowych, a zobowiązań. BFG zakłada, że maksymalne kwota dotacji dla Pekao wyniesie PLN 218m.
- BFG udzielił Pekao gwarancję pokrycia strat obejmującą „praktycznie całość aktywów kredytowych i wybrane aktywa niekredytowe Idea Banku”. Gwarancja jest udzielona na okres 8 lat i w opinii Pekao powoduje neutralizację kosztów ryzyka. Składa się nie tylko z gwarancji pokrycia strat, ale także z „uznanej ochrony kredytowej nierzeczywistej”, która pozwala na traktowanie przejmowanych aktywów jako ekspozycji wobec banku centralnego z wagą ryzyka 0% dla ekspozycji PLN oraz 20% dla ekspozycji FX.
- Wpływ przejęcia na Tier I i CAR dzięki gwarancji pokrycia wynosi -20bps.
- W opinii Pekao przejęcie pozwoli na zwiększenie obecności banku w segmentach mikro i MŚP, a także na dodatkowy potencjał cross-sellingu produktów dla klientów indywidualnych. Wg informacji banku w wyniku przejęcia portfel kredytów mikro i MSP wzrośnie w Pekao o c. 50% z PLN 8 mld do PLN 12,4% mld.
- Pekao szacuje w ciągu 10 lat łączne synergie kosztowe na ok. 300 mln PLN w ujęciu NPV (PLN 420m przed opodatkowaniem). Synergie mają wynikać z połączenie sieci oddziałów oraz funkcji centrali, ale także z obniżenia kosztów finansowania (wg Pekao koszty finansowania w Idea Banku są c. 70bp wyższe niż w Pekao). Około 40% synergii kosztowych bank oczekuje w okresie pierwszych 2 lat. Pekao widzi też potencjał do wygenerowania dodatkowych synergii po stronie przychodów z powiększonej bazy klientów.
- Koszty integracji szacowane na PLN 120m zostaną poniesione w latach 2021 - 2022, większość w roku 2021.
- Wg Pekao przejęcie nie wpływa na potencjał dywidendowy banku.
- Pełna integracja operacyjna ze strukturami banku spodziewana jest do końca 4Q21.
- Wskaźnik Kredyty/Depozyty w Pekao po przejęciu nie ulegnie zmianie (80%).
Pekao, Idea Bank
W poniedziałek zostanie złożone odwołanie od decyzji BFG w sprawie przymusowej restrukturyzacji Idea Banku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - poinformował główny akcjonariusz Idea Banku i przewodniczący jego rady nadzorczej Leszek Czarnecki. Ocenił, że decyzja BFG jest pogwałceniem prawa.
Getin Hld., Idea Bank
Getin Holding podpisał z Idea Bankiem oraz LC Corp B.V. aneks do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży przez Idea Bank na rzecz Getin Holding pakietu 25% akcji spółki Idea Getin Leasing - poinformowały spółki w komunikatach. Zgodnie z aneksem, strony chcą doprowadzić do zamknięcia transakcji do 31 marca 2021 r.
AmRest
Grupa uzyskała zwolnienie z konieczności spełnienia wymogów dotyczących utrzymania wskaźników, takich jak dźwignia finansowa i wskaźnik pokrycia odsetek za czwarty kwartał 2020 oraz pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2021.
W osobnym komunikacie podano, że sfinalizowano proces przeniesienia 7,5% udziałów w Glovo za kwotę 76,2 mln EUR.
Budimex
Spółka udzieliła wybranej grupie inwestorów wyłączności w ramach procesu rozpoznania zainteresowania rynku nabyciem udziałów Budimex Nieruchomości. Wyłączność została udzielona do 15 lutego 2021 r.
Kruk
Spółka zależna, InvestCapital, zawarła z bankiem z grupy BNP Paribas umowę nabycia portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych oraz średnich i małych przedsiębiorstw na rynku hiszpańskim o łącznej wartości nominalnej ok. 82 mln EUR, czyli 372 mln PLN.
PKP Cargo
W 11.20 praca przewozowa wzrosła o 4,1% r/r (-8,1% YTD), a masa towarów o -1,2% r/r (-8,0% YTD)- UTK
W 10.20 praca przewozowa PKP Cargo spadła o 1,0% r/r (-15,4% YTD), a masa towarów o 7,5% r/r (-17,0% YTD)- UTK
Praca przewozowa PKP Cargo [mln tono-km] Źródło: BDM, UTK |
Masa towarów PKP Cargo [mln ton] Źródło: BDM, UTK |
Agora
Grupa rozpoczęła negocjacje w sprawie zmiany warunków opcji menedżerskich spółki zależnej Helios. Proponowane zmiany dotyczą m.in. odsunięcia w czasie terminu realizacji opcji put oraz call.
LPP
Jerzy Lubianiec, twórca i współzałożyciel LPP, zrezygnował z funkcji prezesa rady nadzorczej.
Pozbud
Zarząd grupy przedstawił główne założenia strategii grupy na lata 2021 - 2023. Spółka zakłada m.in. poprawę wskaźników finansowych i dalszą dywersyfikację działalności.
"Celem strategicznym zarządu spółki jest reorganizacja zadłużenia finansowego, zapewnienie stabilności finansowej spółki oraz grupy kapitałowej poprzez poprawę kluczowych wskaźników finansowych, kontynuację i nawiązanie współpracy z wiarygodnymi instytucjami finansowymi oraz optymalizację wykorzystania posiadanych aktywów, w tym przeprowadzenie racjonalnych dezinwestycji nieruchomości nie znajdujących zastosowania w prowadzonej działalności gospodarczej" - napisano w komunikacie.
Solar
Grupa wypracowała w grudniu ok. 12 mln PLN przychodów (-25% r/r).
Zarząd spółki poinformował także o nieprzyznaniu Spółce przez PFR finansowania preferencyjnego i płynnościowego, o które spółka wnioskowała w dniu 30 października br. o w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm.
Izoblok
Hiszpańska Grupo Antolin, która produkuje części dla koncernu Audi AG, wskazuje, że odpowiedzialność za wady dostarczonych elementów ponosi niemiecka spółka zależna Izobloku. Audi AG prowadzi na rynku USA akcję naprawczą, której koszt szacowany jest na 7,4 mln EUR.
EC Będzin
Elektrociepłownia Będzin Sp z o.o. , spółka zależna Elektrociepłowni Będzin SA, przekazała PGG wypowiedzenie umowy sprzedaży węgla zawartej 2 października 2017 roku - podała spóła w komunikacie. Wypowiedzenie umowy wynikało z braku porozumienia w kwestii zmiany warunków współpracy.
Orzeł Biały
Spółka zależna Orła Białego sprzedała zorganizowaną część przedsiębiorstwa CP Bolko za 18,8 mln PLN. Kupującym jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń.
Columbus Energy (NC)
Spółka przyjęła program emisji zielonych obligacji o wartości do 200 mln PLN.
Photon Energy (NC)
Notowana dotychczas na NewConnect spółka przejdzie 5 stycznia 2021 r. na rynek równoległy GPW.
GPW
Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 9,6 p.p. do 55,6%. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego spadł o 7 p.p. do 23,7% - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.
OFE
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał otwartym funduszom emerytalnym 157,8 mln PLN.
Bowim
Spółka wydłużyła okres realizacji strategii do końca 2021 roku. Cele w przyjętej w 2017 roku strategii pozostają niezmienione.
Rafako
Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym w Gliwicach wniosek o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.
OPG Gaz-System złożył do mBanku żądania wypłaty z gwarancji bankowej należytego wykonania kontraktu na budowę Tłoczni Kędzierzyn w wysokości 20,8 mln PLN oraz wypłaty z gwarancji zwrotu zaliczki w wysokości 20,8 mln PLN, które jest wykonawcą umowy. W ocenie Rafako, przedmiotowe wierzytelności z mocy prawa stanowią wierzytelności układowe w ramach otwartego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego spółki.
R22, Vercom
Należąca do notowanej na GPW grupy R22 spółka Vercom złożyła prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego. Planuje debiut w 1H’21.
Dekpol
W związku z prowadzoną reorganizacją grupy Michał Skowron zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Dekpol S.A (będzie prezesem Dekpol Budownictwo sp. Z o.o.).
Intersport
Szymon Dąbrowski zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu z przyczyn osobistych.
Elektrobudowa
Elektrobudowa w upadłości zawarła z PSE porozumienie w sprawie rozliczenia umowy na wykonanie zadania pn. "Modernizacja stacji 220/110 kV - Konin". Wpływ rozliczenia zostanie uwzględniony w wynikach 2020 r. w kwocie 21,1 mln PLN w przychodach spółki.
Jujubee (NC)
Spółka planuje w przyszłym roku wydać na PC takie gry jak: "Realpolitiks 2", "PunkWars" i "Dark Moon".
Erbud
Grupa podpisała umowę na przebudowę Puławskiego Ośrodka Kultury 'Dom Chemika' etap II - budowa Mediateki w Puławach za 21,5 mln PLN netto.
Erbud liczy na szczepionkę i zieloną energię. OZE to oczko w głowie twórców Funduszu Odbudowy – zaznacza prezes Dariusz Grzeszczak. - Parkiet
Skarbiec Hld.
Akcjonariusze grupy zdecydowali o przeznaczeniu jednostkowego zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 10,7 mln PLN na kapitał zapasowy.
Medinice
Spółka podpisała z NCBR umowę o dofinansowanie kwotą 3,9 mln PLN projektu pt. "EP Bioptom - Elektrofizjologiczna elektroda diagnostyczna do endomiokardialnej biopsji".
Ten Square Games
Według portalu Sensor Tower, w grudniu „Fishing Clash” wygenerował 8 mln USD (pobrany 2,2 mln razy), Hunting Clash” 800 tys. USD (pobrany 1,2 mln razy). Inne gry: „Let’s Fish” 36 tys. USD, „Wild Hunt” 140 tys. USD, „Solitales” 30 tys. USD a „Flip This House” poniżej 55 tys. USD.
Gaming – podsumowanie tygodnia
Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia
Gaming 28/12.2020-04/01.2021
|
Link |
Kraj | |
CD Projekt – CP2077 zostanie szybko rozbudowany. CDR przygotowuje graczy na pierwsze DLC.
|
https://tinyurl.com/yc9dsxpy |
CD Projekt – Wiedźmin 3 NextGen wygląda świetnie. |
https://tinyurl.com/ydza935u |
Zagranica | |
PS5 może mieć problem z dostępnością przez wiele miesięcy. |
https://tinyurl.com/yavnblny |
PS5 ze znacznie większą sprzedażą od Xboksów Series X|S? |
https://tinyurl.com/ybtdkrrp |
Elden Ring zaczyna wyciekać. |
https://tinyurl.com/y6uvld6d |
Nintendo prezentuje najchętniej kupowane indyki. Na liście nie zabrakło polskich perełek. |
https://tinyurl.com/yddx8l5s |
Agent. Rockstar miał problemy z prawem w Egipcie przy wykonywaniu dokumentacji do gry. |
https://tinyurl.com/y7zexyoo |
Activision Blizzard z rekordem na giełdzie.COD i WOW przyczyniły się do historycznego sukcesu. |
https://tinyurl.com/y72zb98y |
STALKER 2 nie trafi na PS5? To gra ekskluzywna na PC i XSX. |
https://tinyurl.com/y79ln38t |
Square Enix straciło wiarę w markę "Hitman". |
https://tinyurl.com/y9z3s7w3 |
Zakup Bethesdy przez Microsoft zostanie skompletowany w 2021. |
https://tinyurl.com/y8jyuzdb |
Najbardziej wyczekiwane gry pierwszego kwartału 2021 roku. |
https://tinyurl.com/y8gyc95h |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl |
Handel
W 2021 roku ubędzie sklepów z odzieżą i obuwiem. Jeszcze kilka miesięcy trudności i odbicie w drugim półroczu. Na taki scenariusz szykują się w nowym roku przedsiębiorcy. – Rzeczpospolita
Urząd antymonopolowy sprawdza kolejne sieci sklepów, czy nie stosują praktyk, za które Jeronimo Martins zostało surowo ukarane. Ale na zmianę sytuacji na rynku się nie zanosi. – Dziennik Gazeta Prawna
Idea Bank, banki
Idea Bank przejęty, sektor odetchnął z ulgą. Branża pozytywnie ocenia decyzję o przymusowej restrukturyzacji, której koszt nie był duży i ponieśli go głównie akcjonariusze oraz obligatariusze, a częściowo BFG. – Rzeczpospolita
Czarnecki traci bank, system zyskuje na stabilności. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazał Bankowi Pekao główną część biznesu Idea Banku. To pozwoliło uniknąć upadłości Idei i konieczności wypłaty kilkunastu miliardów depozytów gwarantowanych. Ale nie obyło się bez kontrowersji. – Dziennik Gazeta Prawna
PPK
Chcemy, żeby na koniec 2025 r. w programie PPK było 4,5–6 mln pracowników, czyli 40–50%. Cel długoterminowy to 6–8 mln pracowników i partycypacja na poziomie 50–75% – mówi Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. - Rzeczpospolita
Ferro
Ferro zakłada finalizację przejęć Termetu i Testera w pierwszym kwartale. W ramach grupy będzie to trzeci najważniejszy biznes obok armatury sanitarnej i instalacyjnej - mówi prezes Wojciech Gątkiewicz. - Parkiet
PKN Orlen, PGNiG
PGNiG oddaje władzę nad wodorem Orlenowi. Po starciu prezesów gazowa spółka oddaje koncernowi naftowemu pierwszeństwo w rozwijaniu paliwa wodorowego, choć początkowo to ona zdawała się być w lepszej pozycji. – Dziennik Gazeta Prawna
Banki
Rezerwy banków pójdą w górę, ale nieznacznie. Spadnie zysk, jednak katastrofy prognozowanej przez NBP raczej nie będzie. – Puls Biznesu
GPW, IPO