Wczorajsza sesja nie przyniosła zbyt dużych zmian w obrazie GPW. WIG20 stracił 0,5%, natomiast na małych plusach zamknęły się mWIG40 oraz sWIG80 (oba po +0,1%). Na szerokim rynku wyróżniły się Bogdanka (+11%; w 3 sesje +37%) oraz ZE PAK (-16%). Większe europejskie indeksy radziły sobie ze zmiennym szczęściem. DAX poprawił się o 0,1%, z kolei FTSE stracił 0,4%. Za oceanem inwestorzy śledzili dane o inflacji, która okazała się zbieżna z oczekiwaniami rynkowymi. Mimo to przewagę miała strona podażowa, bowiem S&P500 stracił 0,6%, a DJIA ok. 0,8%. Mieszane nastroje obserwujemy obecnie w Azji – Nikkei spada o 0,4%, natomiast SCI zyskuje 0,3%. Lekko zwyżkują z kolei kontrakty terminowe, co może sugerować pozytywne otwarcie notowań. W kalendarium makro czekają nas przede wszystkim odczyty produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Chinach oraz inflacji dla kilku europejskich gospodarek.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Huuuge: Skorygowana EBITDA w 2Q21 wyniosła 15,6 mln USD, 13% powyżej oczekiwań.
- Newag: W 2Q21 spółka miała 12,7 mln PLN zysku netto, 20,2 mln PLN EBIT.
- DataWalk: Strata netto w I półroczu wyniosła 1,34 mln PLN – szacunki.
- PKO BP: RN powołała Artura Kurcweila na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za obszar technologii.
- Inpro: Grupa planuje przekazać klientom w 2021 r. około 700 lokali.
- Allegro: Seshashayee Sridhara zrezygnował z powołania na funkcję członka zarządu Allegro.pl
- Ambra: Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,95 PLN na akcję.
- Ferrum: Spółka ma 95 mln PLN kredytu z Banku Pekao na realizację kontraktu z Gaz-Systemem.
- Lotos: Spółka Lotos Norge złożyła aplikacje o koncesje w Norwegii.
- OEX: US dokonał zabezpieczenia na majątku spółki zależnej OEX w wysokości 2,8 mln PLN.
- Global Cosmed: W tym roku spółka musi się zmierzyć ze spadającym popytem. (Parkiet)
- Makarony Polskie: Spółka przejmuje rodzinnego producenta. (Puls Biznesu)
- Astarta: Spółka inwestuje w ciągu 2 lat ok. 50 mln USD w nową linię technologiczną do przetwarzania soi.
- PZU: KNF nałożyła na spółkę 0,4 mln PLN kary za 24 przypadki opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań.
- All In! Games: Spółka ma list intencyjny z ARP Games w sprawie stworzenia nowego podmiotu.
- Energa: Mniejszościowi akcjonariusze Enegii podejmują kolejne kroki mające na celu uzyskanie wyższej ceny za akcje spółki niż te proponowane przez PKN Orlen. (Parkiet)
WYKRES DNIA
Akcje LW Bogdanka w ostatnich dniach notują gwałtowne wzrosty. W ciągu 3 sesji kurs spółki zyskał ponad 37% i znajduje się obecnie najwyżej od 2019 roku.
LW Bogdanka - daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
74,1 |
0,7% |
3,3% |
1,5% |
43,0% |
82,7% | ||
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
66,0 |
7,0% |
24,1% |
35,4% |
244,4% |
534,1% | ||
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
65,3 |
5,9% |
22,2% |
29,6% |
242,2% |
504,4% | ||
CO2 [EUR/t] |
59,8 |
-2,0% |
-3,5% |
-1,5% |
83,5% |
96,5% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
171,4 |
-0,4% |
1,5% |
10,8% |
147,4% |
230,5% | ||
Miedź LME [USD/t] |
9 426,3 |
-1,3% |
1,0% |
-1,1% |
21,6% |
38,3% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 809,8 |
-2,6% |
2,6% |
2,6% |
42,4% |
59,5% | ||
Cynk LME [USD/t] |
3 035,0 |
-1,1% |
0,1% |
1,4% |
11,2% |
23,5% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 275,0 |
-0,9% |
-2,7% |
-4,7% |
15,1% |
19,8% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 930,0 |
0,3% |
0,4% |
-0,8% |
92,0% |
257,4% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
124,7 |
-2,3% |
-10,2% |
-21,7% |
-20,0% |
-2,6% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
365,5 |
0,0% |
25,0% |
42,4% |
239,2% |
180,4% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 803,8 |
0,6% |
0,4% |
-0,6% |
-4,8% |
-7,9% | ||
Srebro [USD/oz] |
23,8 |
-0,1% |
-2,3% |
-0,7% |
-9,8% |
-12,8% | ||
Platyna [USD/oz] |
937,0 |
-2,9% |
-6,4% |
-7,9% |
-12,5% |
-3,8% | ||
Pallad [USD/oz] |
1 972,6 |
-5,0% |
-16,1% |
-20,1% |
-19,6% |
-14,5% | ||
Bitcoin USD |
46 962,0 |
5,6% |
-1,2% |
-0,9% |
64,3% |
335,4% | ||
Pszenica [USd/bu] |
698,0 |
3,5% |
-1,5% |
-1,2% |
9,0% |
29,7% | ||
Kukurydza [USd/bu] |
524,0 |
5,5% |
5,7% |
-1,9% |
8,3% |
43,2% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
19,7 |
-0,2% |
-2,4% |
-4,3% |
37,8% |
55,7% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Huuuge
Skorygowana EBITDA Huuuge w 2Q21 spadła o 43% r/r do 15,6 mln USD. Wynik jest o 13% wyższy od średniej oczekiwań analityków. Wynik netto spadł o 36% r/r do 9,1 mln USD wobec konsensusu w przedziale 7,2-8,6 mln USD.
Huuuge podał, że niższe zyski to przede wszystkim efekt wyższych wydatków na marketing. Na kampanie marketingowe firma wydała w II kw. 34,8 mln USD, o 75% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Wydatki spadły jednocześnie o 11% w stosunku do pierwszego kwartału. Na pozyskanie graczy w okresie kwiecień-czerwiec trafiło 35,7% przychodów spółki wobec 41% kwartał wcześniej.
DataWalk
Strata netto grupy DataWalk spadła o 70% r/r w pierwszym półroczu 2021 r. do 1,34 mln PLN, wobec 4,43 mln PLN straty netto przed rokiem - wynika ze wstępnych szacunków spółki.
Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wzrosły o 175% r/r do 14,1 mln PLN, a szacunkowe koszty działalności operacyjnej grupy wzrosły o 62% r/r do 16,2 mln PLN.
Newag
Newag odnotował 12,7 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w 2Q21 wobec 29,3 mln PLN rok wcześniej.
EBIT wyniósł 20,2 mln PLN wobec 47,1 mln PLN rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,8 mln PLN wobec 300,2 mln PLN rok wcześniej.
PKO BP
Rada Nadzorcza PKO BP powołała Artura Kurcweila w skład zarządu banku na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za obszar technologii.
Allegro
Seshashayee Sridhara (a.k.a. Mittu Sridhara) zrezygnował z powołania do pełnienia funkcji członka zarządu Allegro.pl z powodów osobistych. Miał on od 1 października zostać Chief Technology Officer.
Inpro
Grupa Inpro planuje w całym 2021 r. przekazać klientom około 700 lokali oraz wprowadzić do sprzedaży łącznie około 850 mieszkań.
Astarta Holding
Astarta Holding zainwestuje w ciągu 2 lat około 50 mln USD w nową linię technologiczną do przetwarzania soi.
Inwestcja jest realizowana w zakładach grupy w obwodzie połtawskim na Ukrainie.
Energa
Mniejszościowi akcjonariusze Enegii podejmują kolejne kroki mające na celu uzyskanie wyższej ceny za akcje spółki niż te proponowane przez PKN Orlen. (Parkiet)
Makarony Polskie
Makarony polskie przejmują rodzinnego producenta. Dzięki temu umocni się na pozycji wicelidera na rynku, a w makaronach jajecznych zostanie nr 1. (Puls Biznesu)
Ferrum
Ferrum zawarło umowę odnawialnego kredytu obrotowego z Bankiem Pekao na finansowanie kontraktu realizowanego na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Wartość kredytu wynosi 95 mln PLN.
Lotos
Spółka Lotos Norge złożyła aplikacje w kolejnej rundzie koncesyjnej APA organizowanej przez norweskie Ministerstwo Ropy i Energii. Większość z wnioskowanych obszarów zlokalizowanych jest w miejscach, w których spółka posiada już swoje udziały i prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą, min.: Noaka oraz Sleipner.
Ambra
Zarząd Ambry rekomenduje, by za rok obrotowy 2020/2021, zakończony 30 czerwca 2021 roku, wypłacić dywidendę w wysokości 0,95 PLN/akcję.
Rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu. Decyzję o wypłacie dywidendy podejmie walne zgromadzenie.
All in! Games
All In! Games zawarł z ARP Games list intencyjny w sprawie utworzenia nowego podmiotu, który ma skomercjalizować gry ARP Games stworzone w latach 2016-2020.
PZU
KNF nałożyła na PZU kary pieniężne w łącznej wysokości 0,4 mln PLN za 24 przypadki opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań.
KNF podał, że PZU podjęło szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary.
OEX
Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdził nadużycie podatkowe w spółce zależnej OEX, OEX E-Business i zdecydował o zabezpieczeniu na majątku tej firmy w wysokości ok. 2,8 mln PLN,
Global Cosmed
W tym roku Global Cosmed musi się zmierzyć ze spadającym popytem na rynku mydeł do mycia rąk w płynie ze szczególnym uwzględnieniem mydeł antybakteryjnych. (Parkiet)