Wczorajsza sesja nie była udana dla rodzimych inwestorów. WIG20 stracił 1,2%, a na plusie znalazły się jedynie 4 spółki (Allegro, CD Projekt, Dino i JSW). Spadkom przewodziły PGE, Mercator i Pekao, które spadły o ponad 3%. MWIG40 obniżył się o 1,2%, a sWIG80 o 0,6%. Na tle większych europejskich indeksów, GPW zachowywały się zdecydowanie gorzej. DAX wzrósł o 0,9%,a na lekkich plusach zamknęły się FTSE i CAC40. Co gorsza, WIG20 okazał się najsłabszym indeksem na „Starym kontynencie”. W USA indeksy osiągnęły w trakcie sesji kolejne rekordowe poziomy, a na koniec dnia wszystkie zamknęły się lekkimi wzrostami.
W Azji zyskuje SCI (ok. +0,2%), i bez zmian jest Nikkei. W kalendarium makro poznaliśmy dziś już dane dot. japońskiego przemysłu za maj oraz PMI za czerwiec dla Chin. W ciągu dnia napłynie do nas szereg odczytów inflacyjnych dla europejskich gospodarek, a po południu w USA zostanie opublikowany raport ADP. Warto śledzić także doniesienia o rozwoju nowej mutacji koronawirusa, bowiem na giełdach już pojawiają się głosy, że inwestorzy mogą dyskontować jej potencjalne następstwa.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- CD Projekt: Aktualizacja informacji dotyczącej pozwu zbiorowego w USA;
- PKN Orlen: PKN Orlen i Synthos podpisały umowę ramową przy wdrażaniu małych i mikro reaktorów jądrowych;
- Rafako: Układ z wierzycielami jest prawomocny, zyskaliśmy nowe otwarcie;
- Tauron, PGE, Enea: Wygasła umowa o współpracy Tauronu i OW Offshore, Tauron chce realizować projekty z PGE i Eneą;
- XTB: Spółka otrzymała od KNF ocenę nadzorczą, która pozwala spółce wypłacić dywidendę;
- Kruk: Spółka przydzieliła inwestorom instytucjonalnym obligacje serii AL1 na 330 mln PLN;
- Atende: Atende Software po zmianie właściciela przyjęło nazwę Redge Technologies;
- LPP: Akcjonariusze LPP zdecydowali o łącznie 450 PLN dywidendy na akcję;
- Energa: Spółka zwiększy potencjał przyłączeniowy OZE w woj. warmińsko-mazurskim;
- Echo Investment: Spółka wybuduje ponad 200 mieszkań w osiedlu Boho w Łodzi;
- GTC: Akcjonariusze GTC zdecydowali o emisji do 97,1 mln akcji serii O bez pp.;
- Famur: Spółka dostarczyła certyfikaty, kontrahent nie będzie żądał zwrotu zaliczek i zapłaty kary umownej;
- Unibep: Spółka zwiększyła wartość umowy na prace przy Polimerach Police do 87,2 mln PLN;
- Projprzem Makrum: Spółka wypłaci 0,34 PLN dywidendy na akcję;
- IMS: Spółka wypłaci 0,1 PLN dywidendy na akcję za '20.
WYKRES DNIA
Kurs akcji producenta szczepionki mRNA rośnie o ponad 5% do rekordowych poziomów (MC 95 mld USD). Szczepionka wyprodukowana przez Modernę powinna być skuteczna przeciwko wariantowi Delta wirusa SARS-CoV-2 – wyniki najnowszych badań. We wcześniejszych badaniach preparatów Pfizer/AstraZeneca oceniono, że skuteczność szczepionek niewiele odbiega od wariantu bazowego po podaniu II dawek. Ponadto wg innych badań, opublikowanych na łamach NYT oceniono, że Szczepionki Pfizer-BioNTech i Moderna Covid-19 mogą chronić przed koronawirusem przez lata, co zostało przeprowadzone na kilkunastu zaszczepionych osobach. Tym samym III i kolejna dawka nie byłaby potrzebna.
Moderna- daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
75,1 |
0,5% |
0,3% |
8,3% |
44,9% |
82,4% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
33,7 |
4,4% |
7,7% |
32,2% |
75,7% |
559,8% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
33,5 |
3,6% |
8,3% |
33,6% |
75,6% |
475,1% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
55,6 |
0,3% |
4,3% |
7,7% |
70,5% |
109,3% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
115,1 |
2,7% |
7,1% |
33,7% |
66,2% |
130,7% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 312,3 |
-0,5% |
0,4% |
-9,1% |
20,2% |
56,5% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 538,0 |
2,7% |
5,9% |
3,2% |
28,6% |
59,7% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
2 949,5 |
2,0% |
3,5% |
-3,1% |
8,1% |
43,6% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 334,5 |
3,8% |
7,9% |
6,3% |
18,2% |
30,3% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 816,0 |
9,1% |
9,5% |
9,1% |
80,7% |
271,4% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
214,0 |
-0,5% |
0,5% |
4,0% |
37,3% |
107,9% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
187,2 |
-1,2% |
6,6% |
18,5% |
73,7% |
58,0% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 758,8 |
-1,1% |
-1,1% |
-7,8% |
-7,4% |
-1,2% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
25,8 |
-1,2% |
0,1% |
-7,9% |
-2,3% |
41,7% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 070,2 |
-2,3% |
-0,8% |
-10,1% |
-0,2% |
29,0% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 693,0 |
-0,1% |
5,4% |
-4,6% |
9,7% |
36,9% | ||
|
Bitcoin USD |
34 707,3 |
0,1% |
5,5% |
-5,4% |
19,7% |
279,4% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
639,3 |
-1,0% |
-1,8% |
-3,7% |
-0,2% |
30,5% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
687,5 |
1,8% |
4,2% |
4,7% |
42,0% |
103,1% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
17,5 |
-0,4% |
4,8% |
0,9% |
24,9% |
47,8% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
CD Projekt
Aktualizacja informacji dotyczącej pozwu zbiorowego w USA - treść złożonego pozwu nie odbiega przedmiotowo od wcześniej złożonych nieskonsolidowanych pozwów w tym zakresie, jak również nie precyzuje wartości roszczeń.
PKN Orlen
PKN Orlen i Synthos podpisały umowę ramową dotyczącą współpracy przy wdrażaniu technologii małych i mikro reaktorów jądrowych.
Energa
Energa Operator - spółka zależna Energi z Grupy PKN Orlen - rozbuduje i zmodernizuje sieć energetyczną w powiatach działdowskim i kętrzyńskim na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Dzięki realizacji inwestycji potencjał przyłączeniowy dla odnawialnych źródeł energii (OZE) wzrośnie o ponad 10,34 MW, zwiększy się również niezawodność dostaw energii elektrycznej.
Niektóre doniesienia prasowe wskazujące, jakoby NIK negatywnie oceniła działania spółki w obszarze zakupów zaopatrzeniowych lub stwierdziła naruszenie procedur zakupowych, nie są zgodne z prawdą.
Tauron, PGE, Enea
Tauron przekazał do hiszpańskiej spółki OW Offshore oświadczenie o wygaśnięciu umowy o współpracy dotyczącej rozwijania projektów budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim.
Rafako
Sąd Okręgowy w Gliwicach odrzucił zażalenia wniesione na postanowienie Sądu Rejonowego o zatwierdzeniu układu Rafako z wierzycielami. Tym samym układ w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym stał się prawomocny. Jednocześnie walne zgromadzenie spółki zatwierdziło sprawozdanie za 2020 r., udzieliło absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej oraz powołało członków rady nadzorczej na nową kadencję.
Rafako "nie wyobraża sobie", by nie miało uczestniczyć w procesach transformacji energetycznej polskiej gospodarki.
XTB
X-Trade Brokers Dom Maklerski otrzymał od KNF ocenę nadzorczą (BION) wynoszącą 2 [2,46]. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej wskazuje, że aktualna ocena nadzorcza dla XTB mieści się na poziomie zalecanych kryteriów, co powinno pozwolić spółce na wypłatę dywidendy za obecny rok obrotowy.
Kruk
Kruk przydzielił 330 mln zł 6-letnich niezabezpieczonych obligacji serii AL1. Emisja była przeprowadzona w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji i była skierowana do inwestorów instytucjonalnych.
LPP
Akcjonariusze LPP zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 w łącznej wysokości 450 PLN na akcję.
Echo Investment
Echo Investment zrealizuje w Łodzi przy ul. Wodnej 17 osiedle Boho z ponad 200 mieszkaniami.
Lokum Deweloper
Akcjonariusze Lokum Deweloper zdecydowali, aby z zysku netto za 2020 rok na dywidendę trafiło łącznie 9 mln PLN, co oznacza 0,5 PLN dywidendy na akcję.
GTC
Akcjonariusze GTC zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 97,1 mln akcji serii O bez prawa poboru.
PHN
Walne zgromadzenie PHN zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok oraz z zysku z lat ubiegłych kwoty łącznie 17,9 mln PLN, czyli 0,35 PLN na akcję.
Famur
Famur przekazał spółce Polskie Maszyny Group certyfikaty zgodności na produkcję seryjną maszyn, w związku z czym kontrahent zrzekł się składania roszczeń żądania zwrotu zaliczek oraz zapłaty kary umownej.
Novita
Walne zgromadzenie Novity zdecydowało, że spółka wypłaci 12 PLN dywidendy na akcję, czyli łącznie na ten cel trafi 30 mln PLN. Dzień dywidendy ustalono na 7 lipca, a dzień jej wypłaty na 14 lipca.
Atende
Atende Software - największy dostawca usług w zakresie telewizji internetowej w Polsce - po zmianie właściciela na przełomie roku, dokonał rebrandingu na Redge Technologies. Redge Technologies ma w planach ekspansję na rynki europejskie i inwestycje kapitałowe w innowacyjne technologie, komplementarne z rozwiązaniami firmy.
PJP Makrum
Projprzem Makrum wypłaci z zysku netto za 2020 rok około 2 mln PLN dywidendy, co daje 0,34 PLN na akcję. Termin nabycia prawa do dywidendy to 28 września, a jej wypłata nastąpi 12 października 2021 r.
IMS
Walne zgromadzenie IMS zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2020 rok w wysokości 0,1 PLN na akcję. Łącznie na ten cel trafi kwota 3,1 mln PLN. Wcześniej zarząd rekomendował wypłatę 0,07 PLN dywidendy na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 6 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 20 lipca 2021 roku.
Captor Therapeutics
Rada nadzorcza Captor Therapeutics powołała Radosława Krawczyka do zarządu spółki i powierzyła mu funkcję dyrektora finansowego (CFO). Powołanie Radosława Krawczyka jest skuteczne z dniem 29 czerwca 2021 r.
Unibep
Unibep podpisał aneks do umowy o z Hyundai Engineering o rozszerzenie zakresu robót robót w ramach budowy kompleksu Polimery Police, co zwiększyło wartość umowy o 34,2 mln PLN netto do 87,2 mln PLN netto. Zakończenie realizacji prac z uwzględnieniem aneksu uzgodniono na 1Q’22.
Celon Pharma
Walne zgromadzenie Celon Pharma zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2020 rok w kwocie 3,15 mln zł, czyli 0,07 PLN na akcję.
Pekabex
Walne zgromadzenie Pekabeksu zdecydowało, by spółka wypłaciła akcjonariuszom ok. 10,2 mln PLN dywidendy, czyli 0,41 PLN na akcję.
Aplisens
Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali by z zysku za 2020 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 5,3 mln PLN, co daje 0,45 PLN dywidendy na akcję. Zarząd rekomendował 0,4 PLN dywidendy na akcję.
PMPG
Walne zgromadzenie PMPG Polskie Media zdecydowało o przeznaczeniu 1 mln PLN z zysku za 2020 r. na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych. Akcjonariusze upoważnili zarząd do nabycia akcji po cenie nie niższej niż 1 PLN i nie wyższej niż 20 PLN za sztukę.
Serinus Energy
Serinus Energy rozpoczął we wtorek prace wiertnicze na odwiercie poszukiwawczym Sancrai-1 w Rumunii.
Toya
Toya wypłaci 0,29 PLN dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel trafi 21,8 mln PLN.
PGE
PGE zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całości zysku z 2020 r. na kapitał zapasowy.
NTT System
Akcjonariusze NTT System zdecydowali o wypłacie 0,15 PLN dywidendy na akcję za 2020 rok. Łącznie na ten cel trafi ponad 2 mln PLN.
Apator
Akcjonariusze Apatora zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1,2 PLN brutto za akcję z zysku za 2020 rok.
Voxel
Akcjonariusze spółki Voxel zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę całości zysku netto za 2020 rok w wysokości 4,8 mln PLN oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w wysokości 16,2 mln PLN, co daje wypłatę 2 PLN dywidendy na akcję.
Bumech
Akcjonariusze Bumechu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całości zysku z 2020 r. w wysokości 1,58 mln PLN na pokrycie strat z lat ubiegłych.
SimFabric (NC)
SimFabric podpisał umowę z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na dofinansowanie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab w ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 1 / 2.1 / 2020. Łączna wartość projektu to ponad 25,1 mln PLN, wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 19,6 mln PLN czego wartość dofinansowania to ponad 11,8 mln PLN.
Movie Games (NC)
Akcjonariusze IPO Doradztwo Kapitałowe mają na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 8 sierpnia zdecydować o zmianie nazwy spółki na Movie Games VR. Pod nową nazwą spółka będzie się zajmować wydawnictwem najważniejszych tytułów autorstwa podmiotów z rodziny Movie Games na platformach Virtual Reality (VR).
CDA (NC)
CDA zawarła umowy licencyjne na dystrybucję w modelu OTT (telewizji linearnej w technologii over-the-top) kanałów telewizyjnych z blisko 50 podmiotami i planuje uruchomienie serwisu telewizyjnego CDA TV, przeznaczonego dla abonentów na terytorium Polski.
Novina (NC)
Walne zgromadzenie Noviny zdecydowało o przyjęciu programu skupu do 1,6 mln akcji własnych. Cena nabycia wyniesie nie więcej niż 12 PLN za akcję.
Scope Fluidics (NC)
Scope Fluidics zakończył certyfikacyjne testy kliniczne panelu SARS-CoV-2 w systemie PCR/ONE.
