- Czym zajmuje się spółka Sescom?
- Kto zainwestuje w spółkę Sescom?
- Ile wielki fundusz zainwestuje w Sescom.
- Poznaj warunki wykupu akcji i delistingu.
- Jakie wyniki finansowe ma spółka Sescom.
Sescom zawarł porozumienie, na mocy którego zostanie przeprowadzony przymusowy wykup wszystkich akcji spółki nie będących w posiadaniu stron porozumienia. Następnie dojdzie do delistingu.
Sescom to wyceniona na 160 mln zł firma specjalizująca się w świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Jest na głównym rynku GPW od 2018 roku.
Notowania Sescom na tle WIG - 5 lat
Źródło: TradingView
Wykup po prawie 78 zł za akcję
Porozumienie zakłada wykup akcji stanowiących 5,17% kapitału, dającego 3,81% głosów na walnym zgromadzeniu po 77,83 zł za akcję. Strony zawarły też przedwstępną umowę na mocy której EIF IX (subfundusz Polish Enterprise Funds SCA) kupi ok. 51,81% kapitału, dającego ok. 38,18% głosów w Sescom. Inwestycja EIF IX wyniesie 104 mln zł.
Fundusz EIF IX działa w porozumieniu ze Sławomirem Halbrytem, założycielem i prezesem Sescom. Transakcja ma przyspieszyć rozwój firmy poprzez ekspansję zagraniczną. Dlatego planowane jest jej dokapitalizowanie i wycofanie jej akcji z obrotu giełdowego – tłumaczy zespół Enterprise Investors.
Po przeprowadzeniu wykupu, sprzedający oraz spółka będą posiadać 2,1 mln akcji, stanowiących 100% kapitału oraz uprawniających do wykonywania 2,85 mln głosów w spółce (100% głosów na WZA). Przymusowy wykup zostanie ogłoszony 17 czerwca 2024 r., a dzień przymusowego wykupu został ustalony na 20 czerwca 2024 r. Akcje będzie nabywać wyłącznie JSH Fundacja Rodzinna.
Przedwstępna umowa sprzedaży 1 088 029 akcji spółki na rzecz kupującego (PSPA) stanowiących łącznie ok. 51,81% kapitału i uprawniających na dzień zawarcia PSPA łącznie do ok. 38,18% głosów na walnym zgromadzeniu została zawarta między JSH Fundacją Rodzinną (podmiot kontrolowany przez prezesa spółki Sławomira Halbryta), ALFA 1 CEE Investments SICAV-SIF, Sławomirem Kądzielą, Adamem Kabatem, Julitą Cruse, Media Venture Capital FIZ AN, Magdaleną Budnik, Przemysławem Ossowskim, Jakubem Wrześniem (łącznie jako sprzedający), a Polish Enterprise Funds SCA działającą na rzecz swojego subfunduszu EIF IX (jako kupujący).
Cena sprzedaży jednej akcji spółki wyniesie 77,83 zł. Łączna cena sprzedaży akcji spółki objętych PSPA wyniesie 84 681 297 zł.
Zamknięcie transakcji i zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży akcji uzależnione jest od uzyskania zgody organów antymonopolowych w Polsce oraz w Serbii. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu przymusowego wykupu będzie Ipopema Securities.
Zarząd Sescom poinformował, że po przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych oraz w wyniku negocjacji z kupującym, podjął decyzję o wyodrębnieniu ze struktur grupy segmentu działalności w obszarze technologii wodorowych. Spółka sprzeda wszystkie posiadane akcje lub udziały w Nepthyne, Bankilo PSA oraz SES Hydrogen Energy na rzecz swojej spółki zależnej SES Hydrogen. Następnie sprzeda wszystkie posiadane akcje w SES Hydrogen na rzecz Fundacji JSH, ALFA, Sławomira Kądzieli Media Venture Capital FIZAN, Magdaleny Budnik oraz Jakuba Wrzesień. Łączna wartość sprzedaży akcji w SES Hydrogen wyniesie 7 706 550 zł.
Zobacz także: Gorąca spółka z GPW wzrosła o 190%! Kurs akcji zdobędzie nowe szczyty. Eksperci mówią Kupuj
Transakcja ma umożliwić rozwój Sescom
Jak strony porozumienia komentują transakcję?
"Silny fundusz daje nam większą zdolność do zapewnienia dalszego dynamicznego rozwoju. To szczególnie ważne ze względu na dużą dynamikę globalnych zmian społecznych oraz wyzwań klimatycznych. Obecność inwestora finansowego w akcjonariacie Sescom jest wyraźnym sygnałem, że realizacja strategii będzie wiązała się z dalszą profesjonalizacją, optymalizacją i ulegnie znacznemu przyspieszeniu. Pełne wdrożenie strategii Wise Futurist 2030 umożliwi Sescom zrealizowanie wizji europejskiego przywództwa w dziedzinie technicznego facility management dla sektora retail. Silna firma to stabilny, wiarygodny partner biznesowy i pracodawca zapewniający rozwój w międzynarodowych strukturach" - powiedział założyciel i CEO spółki Sescom Sławomir Halbryt.
"To, co przyciągnęło naszą uwagę do Sescom, to atrakcyjny rynek, który wymaga połączenia wysokiej wiedzy technicznej, doświadczenia i mobilności. Jesteśmy pod dużym wrażeniem systematycznie rosnącej bazy klientów spółki, która składa się z wymagających najwyższej jakości obsługi europejskich liderów w swoich segmentach. To wszystko w połączeniu z udaną akwizycją w Wielkiej Brytanii pozwala nam planować dalszą dynamiczną ekspansję firmy. Efektywność operacyjna to jeden z kluczowych czynników, na które zwracamy uwagę przy wyborze partnerów biznesowych. W naszej ocenie Sławomir Halbryt wraz ze swoim zespołem stworzyli bardzo skuteczny oraz efektywny model biznesowy, który sprawdza się zarówno w kontekście lokalnym, jak i w międzynarodowym" - podsumował partner Enterprise Investors Sebastian Król.
Enterprise Investors to jedna z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 r. i utworzyła 10 funduszy, które zainwestowały łącznie 2,3 mld euro w 156 spółek i zakończyły inwestycje w 139 spółkach.
Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego).
Coraz lepsze wyniki, zysk na przejęcia
Przypomnijmy, że spółka Sescom miała 1,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale roku obrotowego 2023/2024 (październik-grudzień 2023) wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 4,69 mln zł wobec 1,65 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 6,3 mln zł wobec 3,08 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 69,18 mln zł (wobec 46,7 mln zł rok wcześniej).
O poprawie wyników zdecydowało m.in. przejęcie PCB Technical Solutions Limited i w konsekwencji konsolidacja wyników nowej spółki w grupie Sescom, poprawa sprzedaży w każdym segmencie.
Rada nadzorcza Sescom zaakceptowała rekomendację zarządu ws. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022/2023 na kapitał zapasowy. Zysk wyniósł 7,5 mln zł. Firma chce - zgodnie z przyjętą strategią - kontynuować działania akwizycyjne w krajach Europy Zachodniej.
