W ostatnich latach rynek indeksów giełdowych stał się areną dynamicznych zmian i nieprzewidywalnych wahań. Wpływają na to liczne czynniki, takie jak globalna sytuacja gospodarcza, polityka monetarna, wydarzenia geopolityczne i technologiczne przełomy. Analiza tych fluktuacji staje się nie tylko ciekawym zadaniem dla ekonomistów i inwestorów, ale także wyzwaniem w kontekście podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych. Warto jednak zadać pytanie: czy historia rynku indeksów może rzeczywiście służyć jako wskazówka dla przyszłych wydarzeń? Czy dokładna analiza zmienności może pomóc inwestorom w podejmowaniu lepiej poinformowanych decyzji? Artykuł, którego celem jest rzetelne przyjrzenie się tym kwestiom, zaprasza do głębszego zrozumienia mechanizmów rynku indeksów giełdowych oraz refleksji nad tym, czy przeszłość faktycznie może być kluczem do przyszłościowego sukcesu inwestycyjnego.
Najpopularniejsze i najistotniejsze indeksy giełdowe, na które warto zwrócić uwagę, które warto poddać analizie
S&P 500
To jeden z najważniejszych indeksów na amerykańskim rynku giełdowym. Skupia się na 500 największych publicznych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE) oraz NASDAQ. S&P 500 jest często używany jako wskaźnik ogólnej wydajności amerykańskiego rynku akcji.
Dow Jones Industrial Average (DJIA)
Inny ważny indeks amerykański, który składa się z 30 dużych i wpływowych spółek z różnych sektorów. DJIA jest cenowo ważonym indeksem, co oznacza, że wpływ każdej spółki na indeks zależy od jej ceny akcji.
NASDAQ Composite
Skupia się na spółkach notowanych na giełdzie NASDAQ, zwłaszcza na firmach technologicznych i z sektora nowych technologii. Jest to często uznawany indeks reprezentujący rynek technologiczny.
FTSE 100.
Indeks giełdowy z Wielkiej Brytanii, obejmujący 100 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange). Stanowi on odbicie wydajności kluczowych brytyjskich firm.
DAX.
Indeks niemiecki, reprezentujący 30 największych spółek notowanych na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Frankfurter Wertpapierbörse). Jest to jedna z kluczowych miar wydajności gospodarki niemieckiej.
Nikkei 225.
Japoński indeks giełdowy, obejmujący 225 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio (Tokyo Stock Exchange). Jest to kluczowy wskaźnik japońskiego rynku akcji.
S&P500 wykres
S&P 500 notowania z ostatniego miesiąca
Poniższa tabela prezentuje jak zmieniał się kurs najważniejszego indeksu giełdowego na przestrzeni ostatniego miesiąca.
Analiza zmienności SP500 - 1 miesiąc
O przeanalizowanie zmienności poprosiliśmy Chat GPT, aby w dużym skrócie opisał nam jaki zmiany miały miejsce na wykresie indeksu giełdowego SP500.
Zgodnie z informacjami jakie uzyskaliśmy na początku miesiąca, tj. 10 sierpnia 2023 roku, indeks S&P 500 wyniósł 4.409,53 punktów, co oznaczało wzrost o 0,24% w porównaniu do poprzedniego dnia.
- W dniach 11-13 sierpnia indeks kontynuował wzrost, osiągając poziom 4.439,26 punktów, co stanowiło wzrost o 0,67% w stosunku do poprzedniego dnia.
- W dniu 14 sierpnia nastąpił minimalny spadek wartości indeksu o 0,10%, osiągając poziom 4.505,42 punktów.
- Od 17 do 19 sierpnia indeks znów wzrósł, osiągając 4.565,72 punktów, co stanowiło wzrost o 0,24% w porównaniu do poprzedniego dnia.
- W dniach 20-21 sierpnia indeks zanotował spadek o 0,68%, osiągając poziom 4.534,87 punktów.
- W dniach 24-25 sierpnia indeks ponownie wzrósł, osiągając 4.567,46 punktów, co stanowiło wzrost o 0,28% w porównaniu do poprzedniego dnia.
- Na początku ostatniej fazy analizowanego okresu, tj. 26-28 sierpnia, indeks wykazywał pewne spadki, osiągając 4.554,64 punktów.
- Jednakże na dniach 31 lipca oraz 2-4 sierpnia indeks kontynuował tendencję spadkową, osiągając najniższy poziom 4.478,03 punktów, co stanowiło spadek o 0,70% w porównaniu do początku analizowanego okresu.
S&P 500 notowania z ostatniego roku (12 miesięcy)
Analiza zmienności SP500 - 1 rok
Tutaj podobnie jak poprzednio o przeanalizowanie poprosilismy Chat GPT, który podał nam skrót informacji dotyczących zmienności na kursie SP500. Zgodnie z tymi danymi wiemy iż na początku roku, tj. 1 września 2022 roku, indeks S&P 500 wyniósł 3.585,62 punktów.
- W październiku 2022 roku indeks znacznie wzrósł, osiągając 3.871,98 punktów, co stanowiło wzrost o 7,99% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
- W listopadzie 2022 roku indeks dalej rozwijał się, osiągając 4.080,11 punktów, co oznaczało wzrost o 5,38% w porównaniu do października.
- W grudniu 2022 roku indeks doświadczył spadku, osiągając poziom 3.839,50 punktów, co stanowiło spadek o 5,90% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
Notowania 2023
- Na początku roku 2023 indeks ponownie wzrósł, osiągając 4.076,60 punktów, co stanowiło wzrost o 6,18% w porównaniu do grudnia.
- W lutym 2023 roku indeks zmniejszył się, osiągając 3.970,15 punktów, co oznaczało spadek o 2,61% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
- W marcu 2023 roku indeks dalej spadał, osiągając poziom 4.109,31 punktów, co stanowiło wzrost o 3,51% w porównaniu do lutego.
- W kwietniu 2023 roku indeks znów wzrósł, osiągając 4.169,48 punktów, co oznaczało wzrost o 1,46% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
- W maju 2023 roku indeks nieznacznie wzrósł, osiągając 4.179,83 punktów, co stanowiło wzrost o 0,25% w porównaniu do kwietnia.
- W czerwcu 2023 roku indeks kontynuował wzrost, osiągając 4.450,38 punktów, co stanowiło wzrost o 6,47% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
- W lipcu 2023 roku indeks nadal rósł, osiągając 4.588,96 punktów, co stanowiło wzrost o 3,11% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
- Na początku sierpnia 2023 roku indeks spadł do poziomu 4.467,71 punktów, co stanowiło spadek o 2,64% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
S&P 500 notowania z ostatnich dwóch lat (24 miesiące)
Analiza zmienności SP500 - 2 lata
- W ciągu ostatnich dwóch lat na rynku indeksu S&P 500 obserwujemy istotne zmiany wartości, które odzwierciedlają zmieniające się warunki gospodarcze, polityczne i handlowe. Tutaj także o przeanalizowanie prosimy sztuczną inteligencję, która dostarcza nam informacji o każdym miesiącu osobno, wnioskujemy z nich iż na początku okresu, tj. września 2021 roku, indeks S&P 500 wyniósł 4.307,54 punktów.
- W październiku 2021 roku indeks znacznie wzrósł, osiągając 4.605,38 punktów, co stanowiło wzrost o 6,91% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
- W listopadzie 2021 roku indeks nieco spadł, osiągając 4.567,00 punktów, co oznaczało spadek o 0,83% w porównaniu do października.
- W grudniu 2021 roku indeks dalej wzrósł, osiągając poziom 4.766,18 punktów, co stanowiło wzrost o 4,36% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
Zmienność w kolejnym roku 2022
- W styczniu 2022 roku indeks spadł do poziomu 4.515,55 punktów, co stanowiło spadek o 5,26% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
- W lutym 2022 roku indeks kontynuował spadek, osiągając 4.373,79 punktów, co stanowiło spadek o 3,14% w porównaniu do stycznia.
- W marcu 2022 roku indeks znów wzrósł, osiągając 4.530,41 punktów, co stanowiło wzrost o 3,58% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
- W kwietniu 2022 roku indeks spadł do poziomu 4.131,93 punktów, co stanowiło spadek o 8,80% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
- W maju 2022 roku indeks niemalże się nie zmienił, osiągając 4.132,15 punktów, co stanowiło minimalny wzrost o 0,01% w porównaniu do kwietnia.
- W czerwcu 2022 roku indeks znacząco spadł, osiągając 3.785,38 punktów, co stanowiło spadek o 8,39% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
- W lipcu 2022 roku indeks odnotował wyraźny wzrost, osiągając 4.130,29 punktów, co stanowiło wzrost o 9,11% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
- W sierpniu 2022 roku indeks ponownie spadł, osiągając 3.955,00 punktów, co stanowiło spadek o 4,24% w porównaniu do lipca.
- W wrześniu 2022 roku indeks znacząco spadł, osiągając 3.585,62 punktów, co stanowiło spadek o 9,34% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
Zmienność 2022-2023
Od września 2022 roku do sierpnia 2023 roku indeks doświadczył znaczących zmian wartości, w tym zarówno wzrostów, jak i spadków. Zmienność indeksu S&P 500 w okresie od 2022 do 2023 roku była wyraźnie widoczna i miała istotny wpływ na zachowanie rynku finansowego. Indeks doświadczył znaczących fluktuacji wartości w odpowiedzi na różnorodne czynniki, w tym globalne wydarzenia polityczne, gospodarcze oraz zmieniające się nastroje inwestorów.
W ciągu tego okresu obserwowaliśmy zarówno okresy dynamicznych wzrostów, jak i gwałtownych spadków. Czynniki te wskazują na złożoność i nieprzewidywalność środowiska rynkowego, co podkreśla znaczenie dokładnej analizy danych oraz elastyczności strategii inwestycyjnych. Inwestorzy śledzący zmienność indeksu S&P 500 starają się dostosować swoje decyzje do bieżących warunków, wykorzystując zarówno możliwości zysków, jak i ryzyka strat, które towarzyszą tak dynamicznemu otoczeniu rynkowemu.
Dow Jones wykres
NASDAQ wykres
FTS100 wykres
DAX wykres
Nikkei225 wykres
