Cena maksymalna akcji Murapolu została ustalona na poziomie 35 zł. Oferta obejmie do 14.280.000 istniejących akcji, co stanowi 35% kapitału zakładowego.
- Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny.
- Oferta obejmuje wyłącznie sprzedaż istniejących akcji spółki.
- Jako oczekiwany dzień pierwszego notowania akcji spółki na GPW wskazano 15 grudnia br.
Murapol - pokazano szczegóły dot. IPO
Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się 28 listopada i potrwają do 5 grudnia. Pojedynczy zapis musi uwzględniać przynajmniej 50, a maksymalnie 200.000 akcji. Zaznaczono jednak, że inwestor indywidualny może złożyć więcej niż jeden zapis. Opublikowanie informacji ws. ostatecznej ceny i liczby oferowanych akcji zaplanowano na 6 grudnia.
Zobacz również: Wysokie marże deweloperów. Czy świadczą one o zarobkach?
W komunikacie przekazano także, że większościowy akcjonariusz AEREF V PL Investment w ramach oferty zamierza sprzedać do 10.200.000 istniejących akcji. Poziom ten odpowiada 25% kapitału zakładowego. Zastrzeżono, że gdy popyt zostanie uznany za odpowiedni, liczba oferowanych akcji może zostać zwiększona o nie więcej niż 4.080.000 akcji. Działania te mają zostać poprzedzone konsultacjami.
Zobacz również: Będzie głośny debiut na GPW? Drugie podejście do IPO
Biorąc pod uwagę wyznaczoną cenę 35 zł, wycena Murapol sięga 1,43 mld zł.
Portfel projektów w budowie – to kolejny temat, który bierzemy pod lupę w serii #FocusNaWyniki. Na dzień 30 września portfolio naszych przedsięwzięć w realizacji obejmowało 6⃣2⃣5⃣2⃣ lokale w 62 budynkach powstających w ramach 32 projektów na terenie 15 polskich miast. pic.twitter.com/Y7fyXzFIvQ
— Grupa Murapol (@GrupaMurapol) November 6, 2023
Polityka dywidendowa - co wiemy o potencjalnym podziale zysku?
W prospekcie podano także, że w 2024 r. zostanie wypłacone co najmniej 200 mln zł dywidendy. Przekazano, że w przyszłym roku zarząd będzie rekomendował wypłatę przynajmniej 80 mln zł w I połowie roku w formie dywidendy z zysku zarejestrowanego za bieżący rok. Pozostała kwota ma zostać przekazana w IV kwartale w formie zaliczki na poczet dywidendy za 2024 r. Przedstawiono jednak warunki, które powinny zostać spełnione, by działania te doszły do skutku.
"Na wypłatę takiej zaliczki może zostać przeznaczony kapitał rezerwowy utworzony z zysku netto za 2022 r. w kwocie 100,0 mln zł lub kapitał rezerwowy, który może zostać utworzony z części zysku netto za 2023 r. lub połowa zysku osiągniętego od 1 stycznia 2024 r., wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki zbadanym przez biegłego rewidenta za dany okres śródroczny 2024 r." - cytuje treść prospektu PAP.
Jednocześnie podkreślono, iż w sytuacji, gdy spółka nie osiągnęłaby w bieżącym roku lub w I połowie przyszłego zysku pozwalającego na wypłatę dywidendy we wskazanej wysokości (z uwzględnieniem kapitału rezerwowego z zysku netto za 2022 r. w kwocie 100 mln zł), lub nie pozyskałaby dodatkowego finansowania zewnętrznego, zarząd zarekomenduje maksymalną możliwą kwotę.
Poczynając od 2025 r., dywidenda ma wynosić nie mniej niż 75% skonsolidowanego zysku netto z roku poprzedniego. Zaznaczono, że ma to być nie mniej niż 200 mln zł.
Warto przypomnieć, że to drugie podejście Murapolu do IPO. Planowano zadebiutować 2 lata temu, jednak ostatecznie decyzję tę odroczono, powołując się na niesprzyjające otoczenie rynkowe.
Zobacz również: Ta spółka wkrótce pojawi się na GPW! KNF zatwierdził prospekt
