Bio Planet S.A, lider wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce, zadebiutuje 20 grudnia na GPW. Spółka przenosi swoje akcje z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Do obrotu trafi łącznie 2.800.000 akcji istniejących oraz 200.000 praw do akcji serii D. Spółka z sukcesem uplasowała emisję akcji, a wartość oferty łącznie przekroczyła 9,8 mln zł, z czego 5,6 mln zł trafi do spółki, a pozostała kwota do akcjonariusza Organic Farma Zdrowia. Znaczny pakiet akcji objęła m.in. firma GK4 Food Sp. z o.o. kontrolowana pośrednio przez Grzegorza Krychowiaka.
„Po sukcesie oferty publicznej Spółka wychodzi znacznie silniejsza – rynek docenił nasz model biznesowy i plany, o czym świadczy poszerzenie struktury akcjonariatu. Na fali tego zaufania jesteśmy gotowi do dalszego rozwoju firmy i wejścia na nowy poziom. Nowe zakłady konfekcjonowania to krok w kierunku wzrostu skali działalności i umocnienia pozycji branżowego lidera. Perspektywy branży eko w Polsce są optymistycznie i uważamy, że najbliższe lata będą dla spółki bardzo dobre.” – mówi Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet S.A.
Bio Planet S.A. pozyskane środki z emisji przeznaczy na budowę i wyposażenie nowych zakładów konfekcjonowania. Spółka zakłada, że nowe inwestycje do roku 2024 doprowadzą do potrojenia dotychczasowych mocy przerobowych. Firma szacuje łączną wartość inwestycji w zakłady konfekcjonowania na kwotę 33,3 mln zł. Inwestycja w budowę zakładów oraz związana z nią automatyzacja konfekcjonowania paczkowanego asortymentu pozwoli w ocenie Bio Planet na obniżenie jednostkowych kosztów konfekcjonowania, wzrost jakości oraz zwiększenie możliwości logistycznych.
Działalność Bio Planet koncentruje się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W swojej ofercie Spółka posiada ok. 7,0 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących zarówno produkty trwałe oraz produkty świeże. Od 2007 roku produkty Bio Planet S.A. posiadają certyfikat AGRO BIO TEST (PL-EKO-07-07904), który jest podstawą kwalifikowania żywności oferowanej przez Spółkę jako żywności ekologicznej (żywności bio).
…
Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do publikacji i dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Bio Planet S.A. („Spółka”). Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Akcje”) na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Oferta”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Prospekt”).
Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia tego organu dla Akcji oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje.
W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (https://bioplanet.pl) pod adresem https://bioplanet.pl/oferta-publiczna jak również, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej – https://bossa.pl pod adresem https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/bio-planet-sa.
Informacje tu zawarte nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami). Materiały te nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji zgodnie z lub na podstawie zwolnienia z rejestracji przewidzianego w amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) oraz jej zasadami i przepisami. Nie jest zamierzona rejestracja jakiejkolwiek części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1129 (ze zm.) (Rozporządzenie to łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiło jej wykonanie w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwane dalej „Rozporządzeniem Prospektowym”). Informacje tu zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani też nie nastąpi sprzedaż papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym materiale, w żadnej jurysdykcji, w której oferta taka, zachęta lub sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub upoważnieniem na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji. Prospekt, sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prospektowego i, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Bio Planet S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (https://bioplanet.pl) pod adresem https://bioplanet.pl/oferta-publiczna.
Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.
The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States of America or to U.S. persons (according to the definition of the term contained in Regulation S issued on the basis of the US Securities Act of 1933, as amended). The materials do not constitute an offer of securities for sale or the solicitation of an offer to purchase securities, in the United States of America, nor may the securities be offered or sold in the United States of America without registration or an exemption from registration as provided in the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the rules and regulations thereunder. There is no intention to register any portion of the Offering in the United States of America or to conduct a public offering of securities in the United States of America.
This document is an advertisement and not an issue prospectus for the purposes of applicable measures implementing EU Regulation 2017/1129 (as amended) (such Regulation, together with any applicable implementing measures in the relevant home Member State under such Regulation and other applicable regulations, the “Prospectus Regulation”.) The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. Prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation will be published, which when approved by the Polish Financial Supervision Authority – the Polish capital markets authority, will be the sole legally binding document containing information on Bio Planet S.A. (the “Company”) and the offering of the Company’s securities in Poland as well as on their admission and introduction to trading on a regulated market organised by the Warsaw Stock Exchange and which, when published, will be obtained from the website of the Company (https://bioplanet.pl) available at https://bioplanet.pl/oferta-publiczna.
It may be unlawful to distribute this document in certain jurisdictions. This document is not for distribution in Canada, Japan or Australia. The information in this document does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jest domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega nadzorowi przez Komisję Nadzoru Finansowego i ograniczonemu nadzorowi w niektórych krajach UE (Szczegółowe informacje o organach nadzoru znajdują się na stronie internetowej https://bossa.pl), działa wyłącznie na rzecz Spółki. Nie będzie ona uważać żadnej innej osoby za swojego klienta w związku z Ofertą ani ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza Spółką w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom, ani świadczyć doradztwa w zakresie Oferty lub innych spraw, transakcji lub uzgodnień, o których mowa w niniejszym dokumencie.
Firma Inwestycyjna, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, pracownicy, doradcy ani agenci nie ponoszą odpowiedzialności ani nie składają oświadczeń i zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, w zakresie prawdziwości, poprawności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale (ani w zakresie ewentualnych pominięć informacji w tym materiale), lub w innych informacjach dotyczących Spółki, czy to w formie pisemnej, ustnej, wizualnej czy elektronicznej i niezależnie od sposobu transmisji lub udostępnienia, ani z tytułu strat wynikających w jakikolwiek sposób z korzystania z tych materiałów lub ich treści lub w inny sposób z nimi związanych.
Informacje tu zawarte mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele Spółki i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być tu zawarte w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.
NIE PODLEGA UDOSTĘPNIANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.
