We wtorek gł. indeksy odrabiały spadki z początku tygodnia. Głównym tematem jest nadal dzisiejsza decyzja FED odnośnie stóp procentowych. Indeksy na GPW zamknęły się nad kreską pierwszy raz od 12 stycznia. WIG20 zakończył sesję 1,4% na plusie. sWIG80 zwyżkował o 1,2%, a mWIG o 1%. WIG wzrósł o 1,25%. Obroty na rynku wyniosły 1,33 mld PLN, z czego 1,03 mld na samym WIG20. W ujęciu sektorowym zyskało 12 indeksów, najmocniej WIG Chemia (+4,2%), WIG Górnictwo (+2,5%) i WIG Paliwa (+2,1%). Straciły jedynie WIG Games (-2,7%) oraz WIG Motoryzacja (-0,1%).
Zamknięcie na europejskich indeksach też było pozytywne. Stoxx Europe 600 (+0,8%), DAX (+0,75%), CAC 40 (+0,7%) oraz FTSE (+1%) wszystkie skończyły wtorkowe notowania na plusie. Wtorek na Wall Street zakończył się spadkami, ale Dow Jones (-0,2%) podobnie jak dzień wcześniej odrobił większość strat.
S&P 500 (-1,22%) od początku roku stracił ponad 7%, to najgorszy miesiąc dla indeksu od marca 2020. Nasdaq Composite (-2,3%) zniżkował w ślad za przeceną spółek technologicznych. Mimo spadków na zamknięciu dołki z poniedziałku nie zostały przez indeksy przełamane.
Węgiel ICE zanotował spory (+4,6%) wzrost do ceny 168 USD/t. Złotówka w tym tygodniu nadal stratna, rano kursy wynoszą EUR/PLN 4,58, USD/PLN 4,05. Dzisiaj o 20:00 podjęta będzie długo wyczekiwana decyzja FED w sprawie stóp procentowych. Oprócz tego o 10 mamy krajowe dane o bezrobociu. Środowe notowania kontraktów na DAX zaczynają się wzrostem 0,7%.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- KGHM: Sprzedaż miedzi w grudniu’21 spadła o -23% r/r, a srebra o -46% r/r. Rekordowe wydobycie miedzi w Sierra Gorda (+38% r/r) [tabela BDM];
- Tauron: Spółka chce wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy 100 MW w Mysłowicach;
- Allegro: Spółka uruchamia komercyjnie usługę fulfillment;
- Lotos: Lotos osiągnął rekordową pracę przewozową na poziomie 5,6 mld ntkm w 2021 r.;
- Asbis: WZ uchwaliło skup do 300 tys. akcji własnych;
- Grupa Azoty: Grupa Azoty Polyolefins podjęła uchwałę ws. aneksu do umowy EPC dla Polimerów Police;
- Budimex: Oferta spółki za 215,5 mln PLN netto wybrana w przetargu na rozbudowę kompleksu wojskowego;
- Pekabex: Spółka chce automatyzować produkcję, objęła udziały w nowej spółce;
- OT Logistics: La Financire d'Intégration Européenne objęło 1,1 mln akcji spółki;
- STS Holding: GIIF nałożył na STS 2,95 mln PLN kary administracyjnej;
- APS Energia: Spółka nie wyklucza budowy nowego zakładu produkującego urządzenia dla OZE i magazynów energii;
- Cherrypick Games (NC): NWZ zdecydowało o emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru;
- BioMaxima (NC): Spółka 31 stycznia przejdzie na rynek główny GPW.
WYKRES DNIA
Węgrzy już 8 raz podnoszą stopy procentowe. Tym razem o 50 p.b. (rynek zakładał +30 p.b.).
Stopy procentowe na Węgrzech (zielony) i w Polsce (czerwony) [%]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
88,1 |
2,1% |
0,6% |
13,2% |
13,2% |
57,5% | ||
|
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
4,0 |
0,4% |
-5,6% |
8,4% |
8,4% |
52,3% | ||
|
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
91,8 |
0,1% |
14,8% |
19,6% |
19,6% |
356,7% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
87,2 |
4,1% |
5,8% |
8,6% |
8,6% |
163,3% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
164,3 |
0,6% |
1,4% |
20,1% |
20,1% |
143,7% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 835,8 |
0,7% |
1,6% |
1,0% |
1,0% |
23,5% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
3 103,5 |
2,0% |
2,5% |
10,6% |
10,6% |
53,6% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
3 597,5 |
-0,8% |
0,5% |
0,2% |
0,2% |
34,1% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 344,8 |
-1,0% |
0,9% |
0,3% |
0,3% |
15,6% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 230,0 |
-13,7% |
-13,9% |
-14,3% |
-14,3% |
15,7% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
130,0 |
0,6% |
2,6% |
15,6% |
15,6% |
-22,9% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
435,7 |
-1,3% |
2,3% |
23,9% |
23,9% |
191,0% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 847,8 |
0,3% |
1,9% |
1,0% |
1,0% |
-0,2% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
23,7 |
-1,0% |
1,1% |
1,8% |
1,8% |
-6,8% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 031,6 |
0,0% |
4,7% |
6,5% |
6,5% |
-6,4% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 184,5 |
2,0% |
14,7% |
14,2% |
14,2% |
-6,0% | ||
|
Bitcoin USD |
37 649,2 |
2,2% |
-11,2% |
-18,7% |
-18,7% |
17,6% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
810,8 |
1,3% |
5,4% |
5,2% |
5,2% |
21,9% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
617,0 |
-0,6% |
2,9% |
4,0% |
4,0% |
15,9% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
18,8 |
-0,2% |
0,6% |
-0,5% |
-0,5% |
26,8% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
KGHM
Spółka opublikowała raport produkcyjny za grudzień 2021.
Wybrane dane produkcyjne
|
Dane produkcyjne |
gru.20 |
sty.21 |
lut.21 |
mar.21 |
kwi.21 |
maj.21 |
cze.21 |
lip.21 |
sie.21 |
wrz.21 |
paź.21 |
lis.21 |
gru.21 |
2020 |
2021 | |
|
Grupa KGHM | ||||||||||||||||
|
Produkcja | ||||||||||||||||
|
Miedź płatna kT |
64,5 |
61,7 |
58,0 |
65,8 |
64,7 |
65,3 |
65,0 |
64,9 |
64,6 |
63,7 |
61,7 |
60,5 |
57,6 |
709,0 |
753,5 | |
|
w tym KGHM SA |
51,1 |
50,1 |
45,8 |
50,5 |
48,4 |
50,0 |
48,4 |
49,7 |
49,9 |
47,3 |
48,9 |
46,6 |
42,0 |
560,4 |
577,6 | |
|
Srebro płatne t |
125,6 |
115,5 |
99,2 |
89,6 |
121,5 |
129,7 |
117,6 |
115,7 |
109,5 |
106,3 |
95,7 |
131,8 |
131,0 |
1 350,5 |
1 363,1 | |
|
TPM ktroz |
14,4 |
10,8 |
11,8 |
13,0 |
14,7 |
12,9 |
15,6 |
13,3 |
14,6 |
17,8 |
11,0 |
13,1 |
15,0 |
194,1 |
163,6 | |
|
Molibden Mlb |
0,9 |
0,6 |
0,4 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,3 |
1,0 |
1,2 |
0,3 |
0,5 |
0,4 |
9,4 |
8,2 | |
|
Sprzedaż | ||||||||||||||||
|
Miedź kT |
75,8 |
46,2 |
62,9 |
66,6 |
61,2 |
62,3 |
65,7 |
57,7 |
56,1 |
66,2 |
58,0 |
68,7 |
58,4 |
715,3 |
730,0 | |
|
Srebro t |
161,1 |
82,2 |
82,5 |
121,8 |
104,2 |
122,3 |
121,5 |
121,7 |
105,6 |
113,1 |
106,2 |
114,5 |
86,7 |
1 404,9 |
1 282,3 | |
|
TPM ktroz |
17,9 |
12,3 |
6,9 |
18,1 |
14,5 |
12,1 |
10,9 |
9,2 |
17,5 |
13,5 |
8,3 |
19,0 |
10,7 |
203,4 |
153,0 | |
|
Molibden Mlb |
1,1 |
0,6 |
0,7 |
1,1 |
0,6 |
0,5 |
0,7 |
0,1 |
0,8 |
0,7 |
0,8 |
0,6 |
0,7 |
9,8 |
7,9 | |
|
zmiana r/r | ||||||||||||||||
|
Produkcja | ||||||||||||||||
|
Miedź płatna kT |
8,8% |
5,7% |
4,9% |
8,9% |
14,5% |
8,8% |
8,2% |
12,9% |
11,6% |
16,0% |
1,0% |
-3,0% |
-10,7% |
6,3% | ||
|
w tym KGHM SA |
8,7% |
3,9% |
2,9% |
4,6% |
5,4% |
4,2% |
5,4% |
11,2% |
11,6% |
13,2% |
0,0% |
-3,7% |
-17,8% |
3,1% | ||
|
Srebro płatne t |
-2,9% |
39,2% |
-20,8% |
-29,3% |
-3,0% |
1,6% |
-1,8% |
6,5% |
87,5% |
-12,1% |
-23,6% |
26,5% |
4,3% |
0,9% | ||
|
TPM ktroz |
-37,4% |
-30,8% |
-25,3% |
-35,6% |
-13,5% |
-19,9% |
2,0% |
-11,9% |
5,8% |
9,9% |
-33,7% |
-27,2% |
4,2% |
-15,7% | ||
|
Molibden Mlb |
-30,8% |
-25,0% |
-50,0% |
350,0% |
28,6% |
-47,1% |
-33,3% |
-62,5% |
66,7% |
140,0% |
-50,0% |
-16,7% |
-55,6% |
-12,8% | ||
|
Sprzedaż | ||||||||||||||||
|
Miedź kT |
22,5% |
-1,3% |
3,3% |
16,0% |
9,9% |
0,8% |
-2,5% |
5,9% |
-3,3% |
24,2% |
1,6% |
3,2% |
-23,0% |
2,1% | ||
|
Srebro t |
31,3% |
-2,4% |
-20,9% |
-25,4% |
-17,2% |
-1,2% |
-1,9% |
15,7% |
62,0% |
-5,2% |
-14,0% |
8,7% |
-46,2% |
-8,7% | ||
|
TPM ktroz |
-30,9% |
41,4% |
-72,3% |
-28,5% |
-11,6% |
9,0% |
-48,1% |
10,8% |
-26,5% |
45,2% |
-56,3% |
7,3% |
-40,2% |
-24,8% | ||
|
Molibden Mlb |
37,5% |
-33,3% |
-53,3% |
175,0% |
-33,3% |
-16,7% |
16,7% |
-90,0% |
33,3% |
0,0% |
0,0% |
-14,3% |
-36,4% |
-19,4% |
Źródło: BDM, spółka
Tauron
Spółka chce wybudować w Mysłowicach farmę fotowoltaiczną o docelowej mocy 100 MW. W pierwszym etapie do eksploatacji ma zostać oddanych ok. 37 MW, a w drugim ok. 60 MW. Na realizację pierwszego etapu Tauron otrzyma 82,5 mln PLN dofinansowania z NFOŚiGW.
Allegro
Spółka uruchamia komercyjnie usługę fulfillment, która polega na przechowywaniu towarów oraz pakowaniu
i nadawaniu przesyłek, a także obsłudze zwrotów. We wrześniu 2021 roku Allegro rozpoczęło pilotaż fulfillmentu dla około 30 firm.
Lotos
Lotos Kolej - spółka zależna Grupy Lotos - osiągnął pracę przewozową na rekordowym poziomie niemal 5,6 mld tonokilometrów (ntkm) w 2021 roku, tj. o 2,3% więcej niż w dotychczas rekordowym roku 2019.
Orlen
Petrochemiczne inwestycje Orlenu mają opóźnienia. Koncern w ramach programu rozwoju petrochemii na razie zrealizował tylko jedną z czterech inwestycji. Jedna jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę, a o rozpoczęciu dwóch jeszcze ostatecznie nie zdecydowano. – Parkiet
Asseco Poland
Roszady legislacyjne są szansą, ale też wyzwaniem dla sektora IT. - Dostajemy od instytucji państwowych wiele zapytań o realizację różnego rodzaju projektów i otwarcie mówimy, czego nie jesteśmy w stanie się podjąć bez zmiany terminów bieżących zobowiązań – mówi Sławomir Szmytkowski, wiceprezes Asseco Poland. – Parkiet
Asbis
Walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę dot. skupu do 300.000 akcji własnych. Spółka przeznaczy na ten cel do
1 mln USD.
Grupa Azoty
Zarząd Grupy Azoty Polyolefins podjął uchwałę w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do umowy na realizację projektu Polimery Police. Aneks przewiduje m.in. zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy, Hyundai Engineering, o kwotę 72,48 mln EUR i wydłużenie harmonogramu realizacji projektu o 6 miesięcy.
Budimex
Oferta spółki za 215,5 mln PLN netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w Siedlcach.
Oponeo.pl
Szacowana sprzedaż w spółce zależnej Rotopino w 2021 wyniosła 126,7 mln PLN (+43% r/r).
Pekabex
Pekabex chce podejmować działania zmierzające do automatyzacji produkcji w grupie. Objął 50% udziałów w nowej spółce, którą powołał we współpracy z firmą Rebuild. Spółka będzie zajmować się projektowaniem i produkcją maszyn na potrzeby produkcji elementów prefabrykowanych z betonu oraz budownictwa z wykorzystaniem takich elementów.
OncoArendi Therapeutics
Spółka wydała 8.429 akcji serii E o wartości nominalnej 0,01 PLN w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.
KPPD
Przychody ze sprzedaży w 4Q’21 wyniosły 114 mln PLN (+41% r/r).
Interma Trade w likwidacji
Spółka w 2021 odnotowała -49,6 mln PLN EBIT oraz 79,8 mln PLN straty netto.
OT Logistics
La Financire d'Intégration Européenne z Luksemburga objęło 1,1 mln akcji nowej emisji serii E OT Logistics za łącznie 11 mln PLN. Opłacenie akcji nastąpiło w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługujących La Financire d'Intégration Européenne wobec OT Logistics z tytułu udzielonych pożyczek.
STS Holding
Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS, spółkę zależną STS Holding, karę administracyjną
w wysokości 2,95 mln PLN w związku z naruszeniem określonych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Spółka zamierza się odwoływać.
APS Energia
Zarząd spółki nie wyklucza budowy nowego zakładu produkującego urządzenia dla magazynów energii oraz OZE. Decyzja poniedziałkowego NWZ dotycząca upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego ma związek z realizacją nowej strategii i potrzebą ewentualnego pozyskania środków na inwestycje.
Cavatina Holding
Spółka wydała 527.836 akcji o wartości nominalnej 13 PLN w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
Simple
Spółka zawarła z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej umowę na realizację projektu informatycznego. Maksymalna wysokość wynagrodzenia wynosi ok. 17,8 mln PLN brutto.
MedApp (NC)
Spółka zawarła umowę na wykonanie systemu "Radiology Information System (RIS)" ze spółką Helimed Diagnostic Imaging. Wynagrodzenie z tytułu wykonania systemu, jego integracji i wdrożenia wynosi 1,8 mln PLN netto. Ponadto spółka będzie świadczyć usługi utrzymania systemu przez okres co najmniej 36 miesięcy, w związku z czym otrzyma wynagrodzenie nie niższe niż 1,2 mln PLN netto. Dodatkowo strony zawarły umowę licencyjną na oprogramowanie CarnaLife System, której wartość wynosi 0,7 mln PLN.
GKS GieKSa Katowice (NC)
Spółka zawarła z Miastem Katowice umowę, na podstawie której miasto przekaże spółce dotację w wysokości 17,5 mln PLN na wsparcie realizacji zadania „Organizacja uprawiania sportu w 2022 roku".
Cherrypick Games (NC)
Akcjonariusze spółki zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 339.825 akcji serii E, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
BioMaxima (NC)
Notowana dotychczas na NewConnect spółka przejdzie 31 stycznia 2022 r. na rynek główny GPW.
Geotrans (NC)
Spółka zawarła umowę z podmiotem z branży wodociągowo-kanalizacyjnej na realizację usługi odbioru, transportu
i zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci ustabilizowanych osadów ściekowych. Szacowana wartość wynagrodzenia wynosi 0,7 mln PLN. Umowa realizowana będzie do 31 października 2023 r.
AQT Water (NC)
Spółka zawarła umowę na budowę hali wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną. Wynagrodzenie wynosi 2 mln PLN netto. Spółka zamierza zrealizować budowę przy pomocy podwykonawców.
genXone (NC)
Spółka zawarła list intencyjny z gMendel ApS, który stanowi deklarację chęci współpracy w zakresie unowocześniania diagnostyki zaburzeń genetycznych. Kooperacja ma na celu zwiększenie dostępności takich badań i możliwie wczesnej diagnostyki.
Nieruchomości
Apetyt deweloperów na obligacje może być w tym roku mniejszy. W nowej rzeczywistości budowniczowie mieszkań będą ostrożniej planować ruchy, co przełoży się na niższe zapotrzebowanie na kapitał. Nie ma się co spodziewać załamania rynku pierwotnego ani spadku cen. – Parkiet
Transport
Drożyzna dobija kolej w Polsce. Transport drogowy dostał podatkowe bonusy, a kolejowy ciągle drożeje. Klienci szykują się do przerzucenia ładunków z torów na drogi. – Puls Biznesu
Złoto
Surowce na tapecie inwestorów – złoto znów w centrum uwagi. Podwyższona zmienność na rynkach akcji, którą obserwujemy na początku tego roku, może skłonić część inwestorów do bardziej spokojnych aktywów, czyli m.in. złota. Warunki dla kruszcu nadal wydają się sprzyjające – twierdzą zarządzający. - Parkiet
