Pierwsza sesja nowego tygodnia upłynęła pod dyktando byków, na naszym rodzimym parkiecie blue chipy urosły o 2,0% przy obrotach na poziomie 701 mln PLN i zatrzymały się na poziomie 1731,9 pkt. 17 spółek zakończyło dzień na zielono, w tym największą zwyżką mogły pochwalić się JSW 9,7%, Lotos 7,3% oraz PKN Orlen 4,7%, jedna neutralnie (Play), a dwie uległy presji podażowej i były to CCC (-2,7%) oraz Tauron (-2,4%). Również mWIG40 i sWIG80 zakończyły notowania na plusie zyskując odpowiednio 2,2%/1,2%. Na europejskich parkietach panował pełen optymizm, niemiecki DAX urósł tego dnia o 1,1,%, nie gorszy był francuski CAC40 (+1,0%), a brytyjski FTSE100 0,7%. Również na Wall Street kupujący zdomunowali handel, najwięcej zyskał Nasdaq Composite bo 2,3%, dalej był S&P500 1,8% a Dow Jones zakończył dzień zwyżką 1,7%. Do panujących nastrojów przyczyniły się m.in. informacje o rychłym opuszczeniu szpitala przez Trumpa (w poniedziałek wrócił do Białego Domu) oraz możliwym uchwaleniu drugiego pakietu fiskalnego jeszcze przed wyborami. Najnowsze sondaże pokazują wzrost przewagi Bidena nad Trumpem. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index traci o 0,2% a Nikkei rośnie o 0,5%. Dzisiaj przed nami o 10:30 i 15:00 przemówienie prezesa EBC, a o 16:40 wystąpienie prezesa Fed.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
- Allegro: Stopa redukcji w transzy dla inwestorów detalicznych wyniosła 84,85%.
- Ten Square Games: Spółka szacuje, że w 3Q’20 miała 177,8 mln PLN przychodów [wykresy BDM];
- Skarbiec Holding: Zysk netto w kalendarzowym 2Q20 wyniósł PLN 15,5m (44% r/r) [komentarz BDM];
- Inpro, Marvipol, Archicom, Develia: Dane operacyjne za 3Q’20 [wykresy BDM];
- Oponeo: Dane ze sprzedażą miesięczną [wykresy BDM];
- Intersport: Przychody w II kw. roku obrotowego 2020/21 wyniosły 46,7 mln PLN (-17% r/r).
- CD Projekt: Spółka zakończyła certyfikację "Cyberpunk 2077" na konsole, rozpoczął produkcję płyt.
- Tauron: Spółka chce wyemitować obligacje o wartości ok. 1 mld PLN; może je nabyć EBOiR.
- PGE: Spółka jest zainteresowana aktywami CEZ w Polsce, zamierza złożyć ofertę.
- Eurocash: UOKiK sprawdza praktyki spółki wobec dostawców produktów rolnych i spożywczych.
- VRG: Nie o 20, ale o 15% niższe mogą być wpływy ze sprzedaży w 2020 r. (Parkiet)
- Lotos: Nie wiadomo kiedy powstanie terminal LNG małej skali w Gdańsku. (Parkiet)
- Quercus TFI: AUM we wrześniu wzrosły do 2,605 mln PLN (1,5% r/r), napływy netto wyniosły 60 mln PLN.
- Rafako: Spółka złożyła notyfikację niemożności wykonania umowy na budowę bloku kogeneracyjnego na Litwie.
- Grodno: Zgodnie ze strategią 2020-2024 spółka chce osiągnąć min. 10% coroczny wzrost sprzedaży.
- XTB: Spółka nie weźmie prowizji za handel akcjami. (Puls Biznesu)
- Kernel: Podsumowanie konferencji po wynikach 4Q’19/20 (kalendarzowy 2Q’20) [komentarz BDM].
WYKRES DNIA
Odczyt indeksu ISM dla sektora usług w USA był wyższy niż zakładał konsensu (57,8 vs 56,0 pkt.) i od wartości z sierpnia (56,9 pkt.)
Indeks ISM dla sektora usług [pkt.]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny |
USA |
UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukraina |
RPA |
Indie |
Brazylia | ||
Włochy |
Niemcy |
Francja |
Hiszp. |
UK |
Szwecja |
Polska |
Czechy | |||||||||
5 wrz |
264 389 |
10 |
44 737 |
22 863 |
1 694 |
775 |
8 550 |
2 988 |
1 813 |
0 |
567 |
503 |
2 897 |
1 806 |
90 600 |
31 199 |
6 wrz |
221 973 |
10 |
30 663 |
21 026 |
1 296 |
670 |
7 071 |
2 988 |
2 988 |
0 |
437 |
404 |
2 205 |
1 633 |
91 723 |
14 521 |
7 wrz |
237 345 |
12 |
24 952 |
18 453 |
1 150 |
1 898 |
4 203 |
2 440 |
2 948 |
573 |
302 |
560 |
2 253 |
845 |
75 022 |
10 273 |
8 wrz |
236 221 |
10 |
26 064 |
27 909 |
1 369 |
1 331 |
6 544 |
8 964 |
2 460 |
149 |
400 |
1 161 |
2 490 |
1 079 |
89 852 |
14 279 |
9 wrz |
293 307 |
2 |
32 929 |
31 586 |
1 430 |
1 476 |
8 577 |
8 866 |
2 659 |
173 |
421 |
1 159 |
2 597 |
1 990 |
95 529 |
35 816 |
10 wrz |
299 292 |
7 |
36 353 |
35 757 |
1 597 |
1 716 |
9 843 |
10 247 |
2 919 |
314 |
506 |
1 377 |
2 635 |
2 007 |
96 760 |
40 557 |
11 wrz |
267 339 |
15 |
46 975 |
36 455 |
1 616 |
1 586 |
9 406 |
9 947 |
3 539 |
311 |
594 |
1 447 |
3 227 |
1 960 |
97 654 |
45 532 |
12 wrz |
327 458 |
6 |
40 016 |
32 834 |
1 501 |
1 082 |
10 561 |
5 943 |
3 497 |
0 |
603 |
1 541 |
3 185 |
1 816 |
94 409 |
31 709 |
13 wrz |
238 092 |
10 |
36 490 |
25 727 |
1 456 |
920 |
7 183 |
4 785 |
3 330 |
0 |
502 |
787 |
2 564 |
1 579 |
93 215 |
14 768 |
14 wrz |
280 156 |
22 |
33 845 |
23 429 |
1 008 |
1 485 |
6 158 |
4 363 |
2 619 |
0 |
377 |
1 034 |
2 557 |
956 |
81 911 |
15 155 |
15 wrz |
295 412 |
16 |
50 956 |
30 664 |
1 229 |
1 792 |
7 852 |
6 326 |
3 105 |
840 |
605 |
1 674 |
2 999 |
772 |
91 120 |
36 653 |
16 wrz |
291 896 |
18 |
25 525 |
33 529 |
1 452 |
1 855 |
9 784 |
4 728 |
3 991 |
230 |
600 |
2 136 |
3 016 |
1 923 |
97 859 |
36 820 |
17 wrz |
306 033 |
41 |
44 531 |
37 449 |
1 583 |
2 179 |
10 593 |
4 541 |
3 395 |
310 |
837 |
3 123 |
3 679 |
2 128 |
96 793 |
36 303 |
18 wrz |
323 358 |
17 |
49 299 |
40 200 |
1 907 |
2 199 |
13 215 |
4 697 |
4 322 |
352 |
757 |
2 107 |
3 330 |
2 055 |
92 789 |
39 797 |
19 wrz |
285 337 |
23 |
41 206 |
37 915 |
1 637 |
1 685 |
13 498 |
4 589 |
4 422 |
0 |
1 002 |
2 044 |
3 345 |
2 029 |
92 755 |
33 057 |
20 wrz |
239 691 |
35 |
34 350 |
32 339 |
1 587 |
1 033 |
10 569 |
4 588 |
3 899 |
0 |
910 |
984 |
3 071 |
1 555 |
87 382 |
16 389 |
21 wrz |
264 482 |
12 |
36 128 |
27 046 |
1 350 |
1 595 |
5 298 |
2 957 |
4 368 |
0 |
748 |
1 474 |
2 781 |
725 |
74 493 |
15 454 |
22 wrz |
285 752 |
18 |
60 291 |
42 776 |
1 391 |
1 852 |
10 008 |
10 799 |
4 926 |
1 199 |
711 |
2 394 |
2 990 |
1 346 |
80 391 |
35 252 |
23 wrz |
299 683 |
10 |
37 563 |
48 650 |
1 640 |
1 613 |
13 072 |
11 289 |
6 178 |
320 |
974 |
2 306 |
3 598 |
1 906 |
87 254 |
32 445 |
24 wrz |
361 093 |
15 |
44 273 |
53 617 |
1 786 |
2 321 |
16 096 |
10 653 |
6 634 |
533 |
1 136 |
2 910 |
3 478 |
1 861 |
88 353 |
29 922 |
25 wrz |
333 813 |
17 |
55 074 |
48 733 |
1 912 |
2 366 |
15 797 |
4 122 |
6 872 |
634 |
1 587 |
2 944 |
3 665 |
1 480 |
85 468 |
31 911 |
26 wrz |
277 587 |
15 |
45 444 |
43 907 |
1 869 |
1 314 |
14 412 |
5 322 |
6 041 |
0 |
1 584 |
1 976 |
3 935 |
969 |
89 010 |
28 378 |
27 wrz |
237 849 |
27 |
36 196 |
35 304 |
1 766 |
1 313 |
11 123 |
5 321 |
5 693 |
0 |
1 350 |
1 303 |
3 233 |
1 268 |
82 767 |
14 318 |
28 wrz |
277 175 |
22 |
33 774 |
26 086 |
1 494 |
2 292 |
4 070 |
2 425 |
4 044 |
0 |
1 306 |
1 286 |
2 780 |
903 |
69 671 |
13 155 |
29 wrz |
287 791 |
23 |
42 027 |
48 483 |
1 647 |
1 840 |
8 051 |
9 906 |
7 143 |
1 543 |
1 326 |
1 960 |
3 730 |
903 |
76 205 |
32 058 |
30 wrz |
326 368 |
17 |
42 787 |
51 207 |
1 850 |
2 442 |
12 845 |
11 016 |
7 108 |
397 |
1 552 |
1 076 |
4 137 |
1 767 |
91 043 |
33 413 |
1 paź |
319 545 |
22 |
44 981 |
57 694 |
2 548 |
2 626 |
13 970 |
9 419 |
6 914 |
752 |
1 967 |
5 336 |
4 179 |
1 745 |
81 693 |
36 157 |
2 paź |
215 618 |
17 |
54 215 |
61 381 |
2 499 |
2 835 |
12 148 |
7 551 |
12 769 |
668 |
2 292 |
3 796 |
4 751 |
1 749 |
79 974 |
35 139 |
3 paź |
294 612 |
20 |
47 827 |
55 969 |
2 843 |
1 653 |
16 972 |
6 744 |
7 070 |
0 |
2 367 |
2 554 |
4 785 |
1 883 |
75 479 |
24 602 |
4 paź |
280 744 |
25 |
41 075 |
48 941 |
2 578 |
1 546 |
12 565 |
6 734 |
7 981 |
0 |
1 934 |
1 841 |
4 263 |
1 573 |
74 722 |
8 456 |
5 paź |
335 835 |
23 |
36 342 |
40 690 |
2 257 |
3 100 |
5 084 |
2 099 |
12 594 |
0 |
2 006 |
3 120 |
3 905 |
926 |
59 938 |
11 946 |
Dzień COVID |
272 |
272 |
261 |
250 |
250 |
226 |
225 |
250 |
250 |
246 |
217 |
215 |
218 |
216 |
251 |
224 |
| ||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
35 414 071 |
85 639 |
7 457 263 |
3 528 471 |
327 586 |
304 673 |
624 785 |
662 258 |
500 592 |
94 283 |
102 080 |
85 566 |
236 329 |
682 215 |
6 682 073 |
4 927 235 |
śmierci |
1 043 045 |
4 739 |
210 176 |
194 511 |
36 002 |
9 554 |
32 317 |
32 225 |
42 459 |
5 895 |
2 659 |
758 |
4 530 |
17 016 |
102 685 |
146 675 |
zdrowi |
24 684 226 |
84 453 |
2 935 142 |
1 274 767 |
232 681 |
265 624 |
100 873 |
150 376 |
2 409 |
b.d. |
73 552 |
46 636 |
104 966 |
615 684 |
5 586 703 |
4 397 882 |
aktywne |
9 686 800 |
b.d. |
4 311 945 |
2 059 193 |
58 903 |
29 495 |
491 595 |
479 657 |
455 724 |
#ARG! |
25 869 |
38 172 |
126 833 |
49 515 |
992 685 |
382 678 |
Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia
Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach
|
ŚL |
MZ |
MP |
WP |
ŁD |
DŚ |
POM |
PK |
KP |
LP |
OP |
SK |
PO |
ZP |
WM |
LS |
RAZEM |
Kwaran. |
Zajęte |
Zajęte |
Wsk. |
5 wrz |
48 |
68 |
120 |
59 |
31 |
23 |
42 |
58 |
13 |
15 |
9 |
26 |
11 |
14 |
16 |
14 |
567 |
141 |
-89 |
2 |
2,2% |
6 wrz |
35 |
59 |
90 |
35 |
20 |
8 |
45 |
33 |
19 |
13 |
36 |
15 |
14 |
4 |
9 |
2 |
437 |
-664 |
1 |
2 |
2,3% |
7 wrz |
31 |
25 |
88 |
21 |
8 |
6 |
20 |
23 |
15 |
13 |
5 |
9 |
19 |
3 |
15 |
1 |
302 |
1 497 |
22 |
2 |
2,9% |
8 wrz |
52 |
52 |
97 |
31 |
12 |
49 |
26 |
16 |
8 |
6 |
7 |
11 |
9 |
16 |
4 |
4 |
400 |
3 762 |
-71 |
0 |
2,1% |
9 wrz |
57 |
61 |
67 |
28 |
12 |
34 |
38 |
22 |
14 |
19 |
12 |
17 |
5 |
11 |
18 |
6 |
421 |
3 077 |
28 |
0 |
1,8% |
10 wrz |
51 |
68 |
99 |
76 |
13 |
20 |
32 |
17 |
20 |
21 |
24 |
18 |
16 |
12 |
13 |
6 |
506 |
4 046 |
-146 |
3 |
2,7% |
11 wrz |
45 |
78 |
116 |
57 |
28 |
47 |
39 |
46 |
15 |
26 |
16 |
15 |
33 |
11 |
17 |
5 |
594 |
3 722 |
33 |
-2 |
3,2% |
12 wrz |
72 |
64 |
93 |
50 |
37 |
11 |
79 |
39 |
54 |
29 |
14 |
17 |
5 |
14 |
18 |
7 |
603 |
3 324 |
-11 |
3 |
2,9% |
13 wrz |
53 |
85 |
66 |
73 |
18 |
16 |
55 |
33 |
21 |
26 |
5 |
13 |
17 |
2 |
13 |
6 |
502 |
1 603 |
15 |
1 |
3,5% |
14 wrz |
45 |
61 |
52 |
23 |
24 |
9 |
46 |
41 |
24 |
4 |
26 |
4 |
8 |
3 |
2 |
5 |
377 |
238 |
11 |
1 |
3,0% |
15 wrz |
62 |
98 |
120 |
28 |
17 |
60 |
41 |
20 |
22 |
22 |
28 |
33 |
11 |
17 |
21 |
5 |
605 |
3 184 |
24 |
5 |
3,2% |
16 wrz |
62 |
70 |
111 |
20 |
31 |
47 |
53 |
34 |
35 |
42 |
19 |
8 |
27 |
24 |
13 |
4 |
600 |
-968 |
11 |
-6 |
2,7% |
17 wrz |
64 |
168 |
124 |
74 |
41 |
25 |
134 |
41 |
15 |
3 |
19 |
32 |
23 |
41 |
29 |
4 |
837 |
9 152 |
-90 |
-2 |
3,8% |
18 wrz |
65 |
88 |
92 |
75 |
77 |
37 |
73 |
47 |
42 |
39 |
19 |
27 |
15 |
20 |
26 |
15 |
757 |
8 105 |
8 |
-1 |
3,6% |
19 wrz |
64 |
88 |
149 |
94 |
61 |
83 |
96 |
69 |
35 |
122 |
35 |
21 |
24 |
31 |
22 |
8 |
1002 |
7 334 |
52 |
0 |
5,0% |
20 wrz |
74 |
164 |
103 |
123 |
54 |
45 |
55 |
62 |
26 |
35 |
84 |
18 |
21 |
13 |
23 |
10 |
910 |
-652 |
8 |
3 |
4,8% |
21 wrz |
45 |
120 |
83 |
52 |
93 |
9 |
90 |
58 |
21 |
48 |
70 |
8 |
13 |
12 |
11 |
15 |
748 |
-1 341 |
-6 |
-3 |
6,1% |
22 wrz |
72 |
108 |
112 |
36 |
51 |
47 |
83 |
30 |
13 |
21 |
28 |
21 |
21 |
39 |
21 |
8 |
711 |
-1 082 |
14 |
2 |
3,1% |
23 wrz |
82 |
164 |
135 |
76 |
84 |
46 |
114 |
24 |
54 |
46 |
24 |
36 |
22 |
16 |
34 |
17 |
974 |
-1 789 |
-22 |
4 |
4,4% |
24 wrz |
110 |
149 |
183 |
84 |
84 |
58 |
143 |
62 |
41 |
58 |
19 |
36 |
38 |
28 |
23 |
20 |
1136 |
11 220 |
-7 |
2 |
4,8% |
25 wrz |
126 |
295 |
241 |
84 |
78 |
52 |
128 |
55 |
162 |
59 |
38 |
52 |
54 |
61 |
87 |
15 |
1587 |
11 803 |
31 |
5 |
6,5% |
26 wrz |
141 |
146 |
259 |
167 |
104 |
63 |
151 |
72 |
166 |
60 |
32 |
41 |
76 |
51 |
43 |
12 |
1584 |
6 419 |
139 |
14 |
6,8% |
27 wrz |
93 |
193 |
152 |
102 |
86 |
49 |
191 |
70 |
72 |
77 |
16 |
39 |
65 |
57 |
82 |
6 |
1350 |
-3 982 |
89 |
14 |
7,2% |
28 wrz |
83 |
152 |
134 |
200 |
57 |
28 |
150 |
73 |
152 |
87 |
35 |
18 |
59 |
25 |
14 |
39 |
1306 |
-3 332 |
82 |
6 |
9,7% |
29 wrz |
124 |
151 |
167 |
81 |
92 |
64 |
127 |
115 |
120 |
29 |
36 |
39 |
57 |
58 |
50 |
16 |
1326 |
-1 540 |
94 |
11 |
5,7% |
30 wrz |
128 |
159 |
205 |
140 |
87 |
69 |
194 |
94 |
78 |
82 |
36 |
50 |
57 |
73 |
67 |
33 |
1552 |
-4 627 |
82 |
11 |
5,5% |
1 paź |
148 |
268 |
285 |
173 |
117 |
96 |
180 |
107 |
179 |
98 |
21 |
43 |
64 |
58 |
102 |
28 |
1967 |
4 020 |
79 |
7 |
6,6% |
2 paź |
179 |
246 |
282 |
196 |
140 |
101 |
228 |
218 |
218 |
97 |
56 |
33 |
86 |
114 |
72 |
26 |
2292 |
5 075 |
142 |
7 |
8,0% |
3 paź |
221 |
277 |
290 |
224 |
152 |
63 |
244 |
141 |
110 |
116 |
53 |
156 |
126 |
62 |
76 |
56 |
2367 |
18 982 |
148 |
13 |
7,8% |
4 paź |
120 |
164 |
185 |
168 |
127 |
62 |
223 |
141 |
229 |
102 |
44 |
70 |
76 |
58 |
69 |
96 |
1934 |
-7 473 |
127 |
12 |
7,4% |
5 paź |
125 |
336 |
217 |
180 |
126 |
87 |
202 |
142 |
109 |
172 |
48 |
49 |
90 |
41 |
28 |
54 |
2006 |
3 800 |
181 |
28 |
10,9% |
| |||||||||||||||||||||
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
23 415 |
14 031 |
12 475 |
8 753 |
7 410 |
5 572 |
6 027 |
4 635 |
3 530 |
3 273 |
2 583 |
2 468 |
2 496 |
2 144 |
1 990 |
1 278 |
102 080 |
154 365 |
3 158 |
219 |
2,9% |
śmierci |
565 |
457 |
199 |
322 |
284 |
189 |
97 |
149 |
74 |
53 |
81 |
60 |
48 |
36 |
24 |
21 |
2 659 |
|
|
|
|
zdrowi* |
21 136 |
8 567 |
9 071 |
6 197 |
5 430 |
4 165 |
3 262 |
2 966 |
1 288 |
2 107 |
1 818 |
1 616 |
1 365 |
1 280 |
942 |
845 |
72 055 |
|
|
|
|
aktywne |
1 714 |
5 007 |
3 205 |
2 234 |
1 696 |
1 218 |
2 668 |
1 520 |
2 168 |
1 113 |
684 |
792 |
1 083 |
828 |
1 024 |
412 |
27 366 |
|
|
|
|
Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie. MZ 21.09 informowało, że pojemność szpitali to 6,5 tys. łóżek i 400 respiratorów.
Allegro
Średnia stopa redukcji dla zleceń kupna złożonych przez inwestorów detalicznych w ofercie Allegro wyniosła około 84,85% - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
CD Projekt
CD Projekt zakończył proces certyfikacji i rozpoczął produkcję płyt z grą "Cyberpunk 2077" na konsole Microsoft Xbox oraz Sony Playstation. Spółka poinformowała o zakończonym procesie certyfikacji gry "Cyberpunk 2077" na platformach Microsoft Xbox oraz Sony Playstation, a tym samym otrzymaniu przez grę tzw. statusu "gold" i rozpoczęciu fizycznej produkcji płyt z grą na wspomniane platformy.
Premiera gry zaplanowana jest na 19 listopada.
Tauron
Tauron rozpoczął przygotowania do emisji obligacji, której wartość nominalna może wynieść około 1 mld PLN. Koncern zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem Odnowy i Rozwoju określającą zasady współpracy w zakresie możliwego nabycia obligacji przez EBOiR.
Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej grupy, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w jego strukturze wytwórczej.
PGE
PGE jest zainteresowane aktywami CEZ w Polsce, zamierza złożyć ofertę - poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. Prezes pytany przez dziennikarzy, czy PGE jest zainteresowane aktywami CEZ, odpowiedział: "Tak, może nie wszystkimi".
Ten Square Games
Spółka szacuje, że w 3Q’20 miała 177,8 mln PLN przychodów, czyli 4% więcej q/q. 163,3 mln PLN wygenerowała gra „Fishing Clash”, co stanowi 92% całości.
Przychody [mln PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Przychody w podziale na gry [mln PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Develia
W 3Q’20 deweloper zakontraktował 358 lokali (+16% r/r) oraz wydał klientom 264 mieszkania (+151% r/r).
Develia – kontraktacja kwartalna [szt.] Źródło: DM BDM S.A., spółka |
Develia – przekazania kwartalne [szt.] Źródło: DM BDM S.A., spółka |
Inpro
W 3Q’20 deweloper zakontraktował 193 lokale (-12% r/r) oraz wydał klientom 144 mieszkania (+73% r/r).
Inpro – kontraktacja kwartalna [szt.] Źródło: DM BDM S.A., spółka |
Inpro – przekazania kwartalne [szt.] Źródło: DM BDM S.A., spółka |
Marvipol
W 3Q’20 deweloper zakontraktował 160 lokali (-19% r/r) oraz wydał klientom 257 mieszkań (+82% r/r).
Marvipol – kontraktacja kwartalna [szt.] Źródło: DM BDM S.A., spółka |
Marvipol – przekazania kwartalne [szt.] Źródło: DM BDM S.A., spółka |
Archicom
W 3Q’20 deweloper zakontraktował 341 lokali (-17% r/r) oraz wydał klientom 295 mieszkań (+2% r/r).
Archicom – kontraktacja kwartalna [szt.] Źródło: DM BDM S.A., spółka |
Archicom – przekazania kwartalne [szt.] Źródło: DM BDM S.A., spółka |
Oponeo
Spółka wypracowała we wrześniu ok. 61,8 mln PLN przychodów (+6% r/r).
Oponeo – sprzedaż miesięczna [mln PLN]
Źródło: DM BDM S.A., spółka
Intersport
Przychody netto ze sprzedaży Intersportu w drugim kwartale roku obrotowego 2020/2021, tj. od 1 lipca do 30 września 2020 r. wyniosły 46,7 mln PLN (-17% r/r). Intersport w tym okresie odnotował 48% wzrost obrotów za pośrednictwem kanału e-commerce, które stanowiły 8,6% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.
Skarbiec Holding
Spółka opublikowała wyniki za 2Q20 (kalendarzowy):
|
2Q19 |
1Q20 |
2Q20 |
r/r |
kw/kw |
Przychody ze sprzedaży usług |
29,0 |
16,3 |
40,5 |
40% |
148% |
- opłata stała |
17,3 |
14,7 |
15,8 |
-9% |
7% |
- opłata zmienna |
11,2 |
1,3 |
24,9 |
123% |
1865% |
Koszty operacyjne |
-15,9 |
-14,3 |
-20,8 |
31% |
46% |
Koszty dystrybucji: |
-6,5 |
-6,6 |
-6,9 |
6% |
5% |
Koszty świadczeń pracowniczych: |
-5,3 |
-3,4 |
-8,6 |
63% |
156% |
Pozostałe koszty działalności operacyjnej |
-4,1 |
-3,9 |
-4,9 |
19% |
26% |
Amortyzacja |
0,0 |
-0,5 |
-0,4 |
2619% |
-3% |
EBIT |
13,4 |
2,0 |
19,4 |
45% |
863% |
EBITDA |
13,4 |
2,5 |
19,9 |
49% |
705% |
Zysk brutto |
13,5 |
2,1 |
19,3 |
44% |
823% |
Zysk netto |
10,8 |
1,6 |
15,5 |
44% |
877% |
|
2Q19 |
1Q20 |
2Q20 |
r/r |
kw/kw |
Fundusze akcji, mieszane i alternatywne |
1 606 |
1 255 |
1 839 |
15% |
47% |
Fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefin. |
1 851 |
1 425 |
1 455 |
-21% |
2% |
RAZEM |
3 457 |
2 680 |
3 293 |
-5% |
23% |
Źródło: Dane spółki, BDM S.A.
Komentarz BDM: Zysk netto Skarbiec Holding za kalendarzowy 2Q20 (4Q roku obrotowego 2019/2020) wyniósł PLN 15,5m (44% r/r, 877% kw/kw). Przychody z opłaty stałej spadły -9% r/r, ale do istotnej poprawy wyniku netto przyczyniła się przede wszystkim opłata zmienna, która wyniosła PLN 24,9m (wobec PLN 1,3m w 1Q20 oraz PLN 11,2m w 2Q19). Według naszych szacunków na tak wysoką opłatę zmienną wpływ miały w znacznej mierze fundusze Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz Skarbiec Małych i Średnich Spółek. Wyniki Skarbca oceniamy pozytywnie i oczekujemy pozytywnej reakcji rynku na wyniki tym bardziej, że już niedługo spółka może wypłacić wysoką dywidendę (DPS 4,0-4,5 co oznaczałoby stopę dywidendy 16-18%). W krótkim terminie wynikom spółki sprzyja koniunktura rynkowa i poprawiające się wraz z nią stopy zwrotu funduszy, a także blisko zerowe stopy procentowe. W długim terminie nie sprzyja z kolei dalsze ograniczanie opłaty stałej za zarządzanie oraz brak adekwatnych rozwiązań w zakresie dystrybucji funduszy. W sierpniu (dane za wrzesień nie zostały jeszcze opublikowane) napływy netto do Skarbiec TFI wyniosły PLN 114m (wobec PLN 149m w lipcu oraz PLN 23m w sierpniu).
Eurocash
UOKiK sprawdza praktyki Eurocashu wobec dostawców produktów rolnych i spożywczych - poinformował UOKiK.
Urząd podał, że jego zastrzeżenia wzbudziły umowy zawierane z dostawcami produktów do tych sklepów. Są oni zobowiązani do ponoszenia szeregu dodatkowych opłat za usługi, które według umowy powinien świadczyć dla nich Eurocash.
"Spółka Eurocash, pomimo naszego wezwania, nie przedstawiła żadnych rozliczeń i raportów dotyczących realizacji szeregu usług, za które pobierała pieniądze. Co więcej, część z nich może w ogóle nie być wykonywana. Dotyczy to np. organizowania przez Eurocash szkoleń dla sklepów" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
Kernel
Podsumowanie konferencji po wynikach 4Q’19/20 (kalendarzowy 2Q’20)
- wyniki za 2019/2020 powyżej pierwotnych oczekiwań;
- rekordowy wynik segmentu Infrastruktura/handel (216 mln USD w tym mocny wynik Avere, platformy tradingowej, która miała stratę w 2018/2019);
- program inwestycyjny będzie zakończony w 2021 roku (plan 270 mln USD);
- spółka rozgląda się za akwizycjami ale nie planuje w tym roku obrotowym;
Q&A:
- otoczenie w 2020/2021 ? wyzwanie, presja na marże, na razie spółka widzi wysokie marże, ale mało prawdopodobne żeby utrzymały się do końca sezonu. Ciężko przewidzieć marże w 2H’20/21, zdecydowanie sezon będzie zmienny;
- wpływ Avere ? spółka miała mocny 1Q’20/21, to spółka tradingowa (zarabia pieniądze, ryzyko ograniczone- nie straci więcej niż 20-25 mln USD)
- spółka powinna mieć dobre wolumeny podobne do 2019/2020 więc wynik w segmencie infrastruktura/handel powinien być dobry, w olejach ciężko powiedzieć ile słabszy będzie wynik (w grudniu więcej informacji), rolnictwo będzie miało słabszy wynik przez niższe zbiory ale ceny będą wspierać więc mogą powtórzyć 2019/2020 rok w tym segmencie (134 mln USD EBITDA);
- jaka część produkcji zahedgowana ? W rolnictwie ok. 25%, ale przy rosnących cenach to nie sukces (w 2019/2020 spółka zabezpieczyła więcej), spółka uznała ceny zbóż w kwietniu/maju za bardzo dobre;
- Avere ? dobre wyniki 2019/2020, nie zwiększają ryzyka;
- Avere ? spółka nie ujawni wyników. Gdyby coś poszło nie tak, to wtedy ujawni;
- plan eksportu 9,5 mln ton ciężki do wykonania, ale są w stanie więcej wyeksportować mimo niższych zbiorów;
- zbiory zbóż na Ukrainie -8% r/r czy będzie lepiej w Kernel ? ciężko powiedzieć, mają nadzieję , ze lepiej;
- czy 9,5 mln ton eksportu zbóż w 2002/2021 uwzględnia nowy terminal ? 8,5 mln ze „starych” terminali Kernela;
- 3,5 mln ton przerobu słonecznika nie uwzględnia nowej fabryki;
Rafako
Rafako złożyło notyfikację niemożności wykonania i odstąpienia od umowy na budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem w Wilnie na Litwie - podała spółka.
Rafako podało, że złożyło notyfikację niemożności wykonania umowy z uwagi na okoliczność, iż świadczenie do którego zobowiązała się spółka, stało się odmienne od przewidzianego umową, ewentualnie odstąpienie od umowy na skutek braku współdziałania zamawiającego i wykonywania jego zobowiązań umownych, a w szczególności na skutek braku koordynacji prac pomiędzy projektami LOT1 i LOT2.
Grodno
Grodno zgodnie ze strategią na lata 2020-24 chce osiągnąć minimum 10% coroczny wzrost sprzedaży. Spółka chce, by do 2024 roku 35% przychodów grupy stanowił segment OZE.
Aplisens
Akcjonariusze Aplisensu, w ramach skupu akcji własnych, złożyli oferty sprzedaży łącznie 1.356.822 akcji.
15 września Aplisens informował, że chce skupić do 249.000 akcji własnych, stanowiących 2,1% kapitału zakładowego, po 11,90 PLN/akcję. Rozliczenie transakcji przewidywane jest na 8 października 2020 r.
MLP Group
MLP Group zwiększa liczbę emitowanych obligacji serii C1 z 10 tys. do 15 tys. sztuk, a tym samym łączną wartość emisji do kwoty 15 mln EUR z 10 mln EUR wcześniej. Cel emisji obligacji nie został określony.
Warimpex
Akcjonariusze Warimpeksu zdecydowali, że spółka wypłaci 0,03 EUR dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. Łącznie na dywidendę trafi 1,56 mln EUR. Dniem prawa do dywidendy jest 8 października, a dniem wypłaty dywidendy 9 października.