informacje giełdowe o spółkach

W czwartek polskie indeksy lekko rosły i kontynuowały odbicie ze środy. WIG20 wzrósł o 0,7%, mWIG40 zyskał 0,2%, sWIG80 poszedł w górę o 0,2%, a WIG zwyżkował o 0,6%. Obroty wyniosły 883 mln PLN, z czego 701 mln PLN przypadło na 20 największych spółek. Najsłabszym indeksem branżowym był WIG Energetyka (-1,6%), z kolei najlepiej wczoraj poradził sobie WIG Media (2,4%). Giełdy w Europie zachodniej poradziły sobie znacznie gorzej. Euro Stoxx 50 spadł o 0,7%, DAX stracił 0,6%, CAC 40 poszedł w dół o ponad 1%, a FTSE skromnie wzrósł o 0,1%. Widmo kryzysu energetycznego, dalszej jastrzębiej polityki banków centralnych jak i sygnały spowolnienia na rynku nadal negatywnie wpływają na wyniki papierów wartościowych. Za oceanem główne indeksy traciły. S&P 500 spadł o 1,1% i zamknął się na najniższym poziomie od dwóch miesięcy. Nasdaq stracił 1,4%, a Dow Jones Industrial zniżkował o 0,6%.

Dane pokazujące wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA pokazują, ze popyt na pracowników pozostaje na dobrym poziomie. Dane ze sprzedaży detalicznej wykazały, że wydatki na towary maleją. Złoto kontynuuje spadki, w piątek rano kosztuje 1664 USD/uncja. Ropa brent kosztuje ponad 91 USD/baryłka. Holenderski gaz TTF lekko spadł, kosztuje 214 EUR/MWh. Dolar i euro rozpoczynają dzień w parytecie, obie waluty kosztują obecnie 4,72 PLN. Dzisiaj inwestorzy oczekują na polskie wskaźniki inflacji bazowej (14:00 CEST). O 11:00 CEST zostanie podana inflacja konsumencka w strefie euro. W piątek akcje w Azji solidarnie spadają. Taiex, Hang Seng, czy Nikkei rozpoczęły dzień pod kreską. Kontrakty terminowe na DAX oraz S&P 500 rano również sporo tracą.

 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• Amica: W 2Q’22 spółka odnotowała -7,2 mln PLN straty netto na j.d. – poniżej konsensusu [tabela BDM];
• Selena FM: Wyniki za 2Q’22 [tabela BDM];
• Wittchen: Zysk netto w 2Q’22 wzrósł o 51,3% r/r [wykres BDM];
• Zremb-Chojnice: Spółka szacuje, że w 1H’22 miał 0,8 mln PLN zysku netto wobec 0,02 mln PLN rok wcześniej;
• Ultimate Games: W 2Q’22 zysk netto na j.d. spadł o 42% r/r;
• Redan: Strata netto w 1H’22 wyniosła -15,7 mln PLN vs -3,6 mln PLN rok wcześniej;
• PGE: Import węgla będzie niezbędny przez kolejne dwa lata, aby uzupełnić bilans elektrowni zawodowych;
• STS Holding: Konferencja wynikowa po raporcie za 2Q’22 [podsumowanie BDM];
• Archicom: Konferencja wynikowa po raporcie za 2Q’22 [podsumowanie BDM];
• Bowim: Zysk netto w 1H’22 spadł o -8,8% r/r;
• KGHM: TotalEnergies chce z KGHM zrealizować w tej dekadzie projekt offshore o mocy 2 GW;
• PKN Orlen: Grupa analizuje rozszerzenie produkcji petrochemicznej o nowy produkt;
• Bogdanka: Spółka zakłada, że upora się z problemami geologicznymi do końca roku;
• Eurocash, Comp: Eurocash będzie współpracować z Compem nad rozwiązaniami dla detalistów;
• Comp: Spółka zakłada uzyskanie trwałej rentowności i pozytywnej kontrybucji M/platform do EBITDA grupy od '23;
• Synektik: Spółka podpisała umowę na dostawę systemu robotycznego da Vinci za 14,56 mln PLN;
• Ambra: Spółka dopuszcza spadek marż w krótkim terminie; zamierza wypłacić dywidendę za rok 2022/23;
• Auto Partner: Spółka chciałaby w całym 2022 roku utrzymać dynamikę wzrostu przychodów z "2" z przodu;
• Wielton: Spółka nie wypłaci dywidendy za 2021 rok, ale planuje 20 mln PLN przeznaczyć na skup akcji;
• Marvipol Development: Spółka zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży pakietu lokali w Unique Tower;
• Komputronik: Spółka sprzedała WP Media spółkę zależną Benchmark za ok. 11,3 mln PLN;
• Novavis Group: Spółka zawarła umowę deweloperską ze spółką Iberdrola Renewables Polska.

 

WYKRES DNIA

Liczba bezrobotnych w tygodniu zakończonym 10 września w USA spadła o 5 tys. do 213 tys. Konsensus zakładał wzrost do 226 tys. W poprzednim tygodniu spadek ten wynosił 10 tys. Jest to piąty spadkowy tydzień pod rząd. Mimo wielu negatywnych informacji spływających z gospodarki, rynek pracy wygląda nadal na dość silny,
a popyt na pracownika pozostaje wysoki.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych USA [tys.]

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Amica

Spółka opublikowała raport za 2Q’22.

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka

Selena FM

Spółka opublikowała wyniki za 2Q’22. Szerszy opis wyników zamieścimy w osobnym materiale „Komentarz analityka” dotyczącym spółki.

Wyniki za 2Q’22 [mln PLN]

Źródło: DM BDM S.A., spółka

Wittchen

Spółka opublikowała raport za 2Q’22.

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka

Zremb-Chojnice

Spółka szacuje, że w 1H’22 miała 14,9 mln PLN przychodów, 1,5 mln PLN EBIT (+14,7% r/r), 2,0 mln PLN EBITDA (+22,9% r/r) oraz 0,8 mln PLN zysku netto wobec 0,02 mln PLN rok wcześniej.

Ultimate Games

W 2Q’22 spółka miała 6,7 mln PLN przychodów (-3,4% r/r), 0,6 mln PLN EBIT (-74,5% r/r) oraz 1,1 mln PLN zysku netto na j.d. (-42,0% r/r).

Redan

W 1H’22 spółka miała 45,6 mln PLN przychodów, -2,3 mln PLN EBIT wobec -2,6 mln PLN rok wcześniej oraz -15,7 mln PLN straty netto wobec -3,6 mln PLN straty w 1H’21.

PGE

Spółka ocenia, że import węgla będzie niezbędny przez kolejne dwa lata, aby uzupełnić bilans elektrowni zawodowych.

"Obserwowany na Rynku Bilansującym problem wysokich ofert przyrostowych jednostek opalanych węglem kamiennym wynika z niskich stanów zapasów węgla kamiennego. Przy czym nie są dostępne wystarczające wolumeny dostaw tańszego węgla krajowego, a jedyną możliwością uzupełnienia zapasów jest import węgla po cenach rynkowych"

STS Holding

Podsumowanie konferencji wynikowej po wynikach za 2Q’22:

- Spółka generuje 81,6% przychodów online.

- Spółka planuje utrzymać politykę dywidendową, w październiku ’22 ma być wypłacona zaliczka w wysokości 0,27 PLN. Pozostała część dywidendy ma zostać wypłacona w maju ’23.

- 1Q’22 był świetnym kwartałem ze względu na bardzo dobre wyniki sportowe. 2Q’22 był dobry, ale słabszy niż 1Q’22.

- Spółka sponsoruje dwie nowe drużyny: Lechię Gdańsk oraz Widzew Łódź.

- Wrzesień jest rekordowy pod każdym względem, druga część roku powinna być znacząco lepsza. Wzrosty wygenerowane w 2H'22 mają pozwolić na pobicie wyniku z '21.

- Zeszły tydzień był rekordowy. W ostatni weekend został pobity rekord liczby zawartych zakładów.

- Po klientach nie widać spowolnienia gospodarczego ani inflacji. Jedynie 5 tygodni po rozpoczęciu wojny aktywność znacznie spadła, ale powróciła do normalnej w kwietniu.

- W 2H’22 spółka przyjęła ok. 2,2 mld PLN w zakładach, GGR wyniosło 548 mln PLN.

- NGR w 2H’22 wyniosło 296 mln PLN (vs. 295 w 1H’21).

- Obecnie zarejestrowanych jest 1,7 mln użytkowników.

Q&A

Pytanie o wyniki w 3Q’22.

Wrzesień był bardzo dobry, a wakacje były rekordowe. Zeszły tydzień był rekordowy pod względem aktywnych klientów. Pomagają nam sukcesy Igi Świątek, czy innych Polaków. Kalendarz jest pełny. Grają ligi a do tego dochodzi reprezentacja.

Pytanie o wzrost kosztów marketingu oraz prognozę na 2H’22.

Ten koszt pozostanie, na rynku jest wiele firm które wydają na marketing ogromne pieniądze. Dużo z nich nie ma zysku lub jest na stracie. Musimy wydawać dużo na marketing jeśli chcemy aby biznes rósł. Konkurencja jest duża, a my wydajemy coraz więcej bonusów aby pozostać konkurencyjnymi. Nasze wydatki na marketing w porównaniu do innych zagranicznych firm bukmacherskich są na zdrowym poziomie. Budżet marketingowy jest wysoki, m.in. z powodu przygotowywanej kampanii marketingowej na mistrzostwa świata w piłce nożnej. Wydatki na marketing w kolejnym półroczu pozostaną duże.

Czy ostatnie turnieje siatkarskie i koszykarskie pomogły w wynikach wrześniowych?

Duże sukcesy polskich sportowców napędzają nasz biznes. Polacy obstawiają sercem. Bardzo dużo ludzi ostawiało na wygraną Igi w całym turnieju. Sporo nas to kosztowało. Tak samo z siatkarzami, ale Spółka zarobiła dzięki przegranej w finale. Zakładamy, że koszykarski mecz z Francją może być mocno obstawiany. Mimo tego, że sukcesy nas sporo kosztują, to dla biznesu jest to opłacalne.

Pytanie o oczekiwania wynikowe w trakcie mundialu.

Chcemy żeby dużo się działo, mamy dużo niespodzianek oraz chcemy aby klienci wygrywali. Cała akcja marketingowa rusza już teraz i będzie się intensyfikować przed mundialem. Patrząc na ostatnie 15-20 lat akwizycja powinna być znakomita. Zakładamy, że nasza wygrywalność będzie na wysokim poziomie.

Spada baza aktywnych klientów, czy rynek jest nasycony?

W 1Q’22 wybuchła wojna, a w 2Q’21 było Euro - czyli bardzo wysoka baza dla 2Q’22. Należy poczekać do koca roku i zobaczyć czy aktywność faktycznie spada.

Co przyczyniło się do rekordowych wyników w wakacje?

Kalendarz wydarzeń. Duże natężenie meczów ligowych oraz dobre wyniki sportowe.

Kiedy można się spodziewać decyzji w sprawie dywidendy?

Zarząd podejmie decyzję w najbliższych dniach.

Pytanie o ekspansję zagraniczną do Holandii i Czech.

Od roku rozważamy wejście do Holandii. Obecnie koszty operowania oraz problemy związane z rynkiem. Np. ma zostać zakazany marketing bukmacherki. Wiele firm jest niezadowolonych z tamtego rynku. Zdecydowaliśmy, że jeszcze poczekamy z decyzją. W Czechach już zatrudniamy ok. 150 osób, świadczyliśmy tam usługi b2b, teraz prowadzimy tam prace rozwojowe. Mieliśmy w planach mocniej zaistnieć w 2020, ale rozpoczął się Covid. Dzisiaj podejmujemy decyzje ostrożnie, rozwój jest bardzo drogi. Nic nie wykluczamy, ale nie jest to nasz priorytet.

Pytanie czy segment gier losowych i sportów wirtualnych rośnie.

Rosną proporcjonalnie do wszystkich przychodów. Jest duża korelacja z tradycyjnymi sportami.

Pytanie o liczbę graczy grających powyżej 1 mln PLN.

Nie przyjmujemy tak dużych zakładów. Możliwe, że niektórzy klienci przez lata zrobili taki obrót. Dzisiaj skrupulatnie sprawdzamy każdego klienta. Czasami nie akceptujemy niektórych graczy i prosimy o więcej dokumentów potwierdzających dochody. Mimo bycia największym bukmacherem w Polsce mamy bardzo mało graczy VIP. Nie chcemy aby nasze dochody były oparte na tych klientach.

Pytanie o wpływ Roberta Lewandowskiego na biznes.

Odkąd przeszedł do Barcelony każdy mecz jest bardzo mocno obstawiany. W meczu z Bayernem było dużo zakładów o to, że np. strzeli hat-tricka, albo będzie miał wiele asyst.

Czy widać nowości w branży które mają zachęcić kobiety do zakładów?

Na rynkach w Wielkiej Brytanii jest większy udział kobiet w zakładach. W bingo online mają nawet 60% rynku.
W Szwecji w kasynach online kobiety generują większy obrót niż mężczyźni. Bukmacherka opiera się na sporcie, a to typowo męska rozrywka. Dziś staramy się rozwijać cały biznes, a nie chcemy rozpraszać się na pozyskaniu kobiet, zwłaszcza, że wartość tego klienta może być dużo mniejsza. W branży niewiele się zmieniło w ciągu ostatniego roku.

Pytanie o sprzedaż technologii podmiotom trzecim.

Prowadzone są prace aby móc zaoferować technologię innym firmom (poza polskim rynkiem). Nie będzie to duża skala i i nie wypłynie mocno na wyniki. Zobaczymy czy będzie to miało ekonomiczny sens.

(Kajetan Sroczyński)

Archicom

Podsumowanie konferencji wynikowej po 2Q’22 (15/09/2022)

2Q’22/1H’22

-sprzedaż mieszkań z 1H’22 prowadzona przy wysokich marżach

-989 lokali w ofercie na koniec 1H’22

Perspektywy

-spółka koncentruje się obecnie na marży, a nie na ilości sprzedaży

-spółka skupia się na doprowadzaniu nowych projektów do stanu gotowości, wprowadzenie do oferty zależne od rynku

Rynek

-zakupów z kredytów jest znacznie mniej

-duża popularność najmu (zarówno ze strony PRS, jak i zakupów inwestycyjnych klientów indywidulanych)

Oferta

-w 2Q’22 spółka wprowadziła 333 mieszkań we Wrocławiu (16% rynku)

Koszty

-stabilizowanie się cen wykonawstwa na wysokim poziomie

City2

-poziom najmu biur jest na poziomie 99%

-trwają intensywne rozmowy na temat sprzedaży projektu

Bowim

Spółka opublikowała raport za 1H’22 w czwartek przed sesją. W 1H’22 spółka miała 1,4 mld PLN przychodów, 158,8 mln PLN EBIT (+5,9% r/r) oraz 100,8 mln PLN zysku netto (-8,8% r/r).

KGHM

TotalEnergies, francuski koncern multienergetyczny, chce wspólnie z KGHM zrealizować w tej dekadzie na Morzu Bałtyckim jeden duży projekt morskiej farmy wiatrowej o mocy ok. 2 GW lub dwa mniejsze.

PKN Orlen

Spółka analizuje możliwość budowy Instalacji Polietylenu niskiej gęstości w zakładzie w Płocku. Spółka podpisała umowę na licencję i projekt bazowy. W przypadku realizacji inwestycji grupa poszerzy swój portfel o nowy produkt petrochemiczny – żywice polietylenu niskiej gęstości.

Bogdanka

Spółka zakłada, że upora się z problemami geologicznymi w kopalni do końca roku. „Analizy wskazują, że ten okres będzie wystarczający, by ściana ruszyła pod koniec grudnia, na przełomie roku” – powiedział wiceprezes Wasilewski.

Develia

Spółka zakończyła budowę I etapu osiedla Szmaragdowy Park w Gdańsku. W ramach czterech niskich budynków zrealizowanych zostało łącznie 175 mieszkań. W ofercie dewelopera pozostaje jeszcze ok. 30 wolnych lokali.

Eurocash, Comp

Innowacyjna Platforma Handlu z grupy Eurocash oraz Comp Centrum Innowacji, dostawca M/platform, zawarły umowę o współpracy strategicznej, której efektem będzie stworzenie nowej, przeznaczonej dla klientów grupy Eurocash platformy.

Comp

Spółka zakłada uzyskanie trwałej rentowności i pozytywnej kontrybucji projektu M/platform do zysku EBITDA grupy począwszy od 2023 roku. Po zapewnieniu rentowności na rynku spożywczym w Polsce, grupa skupi się na rozwoju perspektyw eksportowych na rynku FMCG oraz na innych branżach w Polsce.

Synektik

Spółka podpisała z 1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym Polikliniką SPZOZ w Lublinie umowę na dostawę systemu da Vinci. Łączna wartość kontraktu to 14,56 mln PLN netto.

Auto Partner

Spółka, której przychody wzrosły w okresie styczeń-sierpień’22 o 25,4%, chciałaby utrzymać w całym 2022 roku dynamikę wzrostu sprzedaży z "2" z przodu. Zapotrzebowanie na części samochodowe będzie się utrzymać, bo są to artykuły pierwszej potrzeby, a park samochodowy się starzeje. W związku z wysokim cenami benzyny widać było, że ludzie przejeżdżali nieco mniejszą liczbę kilometrów.

Wielton

Spółka nie wypłaci dywidendy za 2021 rok, ale planuje 20 mln PLN przeznaczyć na skup akcji. Kredytodawcy spółki, czyli konsorcjum BGK, BNP Paribas BP i PKO BP nie wyrazili sprzeciwu wobec wypłaty dywidendy w przypadku spełnienia warunków ustalonych w umowie kredytowej zawartej w dniu 14 grudnia 2018 roku z późniejszymi zmianami. Z dokonanej przez spółkę analizy wynika, że nie są spełnione ww. warunki do wypłaty dywidendy z zysku netto za 2021 rok.

Wielton radzi sobie dzięki podwyżkom cen. Producent naczep i przyczep nie może narzekać na popyt, ale na horyzoncie czekają poważne wyzwania w postaci słabnącej koniunktury i kryzysu energetycznego w Europie. – Parkiet

Ambra

Spółka dopuszcza spadek marż w obecnym roku obrotowym, jednak uważa, że jest dobrze przygotowana do spodziewanego zmniejszania się wydatków konsumenckich. Spółka chce wypłacić dywidendę za 2022/2023 rok.

CD Projekt

Choć Netfliksowy serial CD Projektu zbiera pozytywne recenzje, spółka na nim zarobi, to niekoniecznie przełoży się na zauważalny wzrost sprzedaży "Cyberpunka 2077". – Puls Biznesu

Marvipol Development

Marvipol Development Unique Tower zawarł z Tower D Property przyrzeczoną umowę sprzedaży pakietu lokali
w inwestycji Unique Tower w Warszawie za łączną cenę ok. 92 mln PLN netto.

Komputronik

Komputronik zawarł ze spółką Wirtualna Polska Media umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Benchmark, stanowiących 80% jej kapitału zakładowego. Cena sprzedaży udziałów przez Komputronik została ustalona na ok. 11,3 mln PLN. Łączna cena za 100% udziałów w spółce Benchmark wynosi 14,1 mln PLN.

Novavis Group

Zarząd spółki zawarł umowę deweloperską ze spółką Iberdrola Renewables Polska. W umowie określono warunki, na których Novavis będzie opracowywać i realizować projekty fotowoltaiczne, a także warunki na jakich Iberdrola będzie uprawniona do nabycia projektów fotowoltaicznych.

Eurotel

Ponad 40 mln PLN zysku netto może odnotować w 2022 r. grupa Eurotel, prowadząca sklepy dla Apple'a, Xiaomi i sieci komórkowych. 2023 r. jest jeszcze zagadką. – Parkiet

TenderHut (NC)

Szacunkowe skonsolidowane przychody w sierpniu’22 wyniosły 6,5 mln PLN (+28% r/r).

Erato Energy (NC)

Szacunkowa sprzedaż w sierpniu’22 wyniosła 10,1 mln PLN (+40% r/r).

Scope Fluidics (NC)

Spółka otrzymała wstrzymaną, ostatnią transzę 9,4 mln USD za sprzedaż Curiosity Diagnostics; tym samym otrzymała pełną kwotę 100 mln USD.

 

Examobile (NC)

Zarząd spółki zdecydował o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych. Będzie rozważał m.in.: zawarcie partnerstwa strategicznego lub pozyskanie inwestora strategicznego, sprzedaż znaczącej części aplikacji posiadanych przez spółkę, inne opcje nie obejmujące powyższych działań.

e-commerce

Koniec darmowych dostaw? E-zwroty są zbyt kosztowneRosnące koszty logistyki sprawiają, że wkrótce zakupy online mogą przestać być dla internautów tak atrakcyjne jak dotychczas. Branża e-commerce szuka oszczędności. – Rzeczpospolita

Pochód sprzedawców online zatrzymany, przynajmniej jeśli chodzi o sprzedaż elektroniki. Sklepy odzyskują rynek. – Rzeczpospolita