ile zarobił T-Bull w 2020

Za nami tydzień, który zakończył miesiąc i kwartał. Kwartał udany dla rynków akcji, choć mniej niż poprzedni, a miesiąc spadkowy pierwszy raz od marca. Rynki finansowe dalej żyły rosnącym tempem pandemii, gdzie w piątek informowano o zakażeniu prezydenta D. Trumpa (w sobotę trafił do szpitala) i generalnie ognisku choroby w Białym Domu. Tymczasem wciąż nie ma zgody między Republikanami a Demokratami ws. II pakietu fiskalnego, a kluczowe wydarzenie, czyli wybory prezydenckie zbliża się wielkimi krokami. W kraju z kolei każdy dzień praktycznie przynosi nowe rekordy pandemii i wzrost hospitalizacji, a MZ zwiększył liczbę stref czyli regionalnych obostrzeń z 21 do 51 czyli 16% powiatów.

GPW mocno rozpoczęła tydzień wzrostem rzędu 3,8% na WIG20, ale kolejne sesje oddały jego większą część. Ponad 28% zyskało CCC finiszując po bardzo słabym miesiącu, gdzie pretekstem okazały się lepsze od oczekiwań szacunki wyników za 3Q’20. Rosły także spółki energetyczne, gł. PGE reagujące dalej na porozumienie z górnikami i odsprzedaż udziałów spółki celowej EJ 1. Dużą przecenę w czwartek zaliczył CD Projekt. Słabo zachowywały się również spółki paliwowe i gwiazda ostatnich miesięcy czyli KGHM. Spośród MiŚ po wynikach za 2Q’20 dwucyfrowo zyskiwał Playway. Po słabym miesiącu odbijał AmRest. Spółki „covidowe” miały lepszy tydzień niż poprzedni miesiąc rosnąć średnio o ok. 1% na rynku głównym i 3% na NC. Najwięcej prawie 12% zyskał Voxel a blisko 10% Biomed-Lublin. Ponad 43% straciło Delko po wynikach za 2Q’20 urealniając nieco swoją „napuchniętą” kapitalizacje.

Nowy tydzień rozpoczynamy w dobrych nastrojach. Większość indeksów w Azji zakończyła zielonym kolorem, a kontrakty na S&P500 zyskują >0,5% po informacjach, że Trump wraca do zdrowia i ma szybko opuścić szpital.

Krystian Brymora

Reklama

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];

Kernel: Mocne wyniki za obrotowy 4Q’19/20 (2Q’20, podwojona porównywalna EBITDA), słabszy outlook na sezon 2020/2021 [tabele BDM];
Forte: MaForm Holding podniósł cenę w wezwaniu na akcje Forte do 30,10 PLN;
PKN Orlen: Otoczenie makroekonomiczne bez poprawy we wrześniu/październiku, nieco lepsza petrochemia: marża rafineryjna 1,1 USD/bbl (-86% r/r), marża petrochemiczna 847 EUR/t (+3% r/r) [wykresy BDM];
VRG: Spadek sprzedaży we wrześniu o 5% r/r; grupa zrewidowała oczekiwania dot. spadku przychodów w ’20 do 15% [komentarz BDM];
TIM: Spółka szacuje przychody ze sprzedaży po 1-3Q’20 na 675,4 mln PLN, wzrost r/r o 14,8%;
Wittchen: Przychody spółki spadły o 22% r/r do 57,4 mln PLN w 3Q’20;
PGE: Spółka rozbuduje oczyszczalnię ścieków w Elektrowni Turów za ponad 120 mln PLN;
JSW: Spółka chce uzyskać samowystarczalność energetyczną w 2021 r.;
Erbud: Konsorcjum spółki Erbudu ma umowę na farmę wiatrową Kąty za 42,82 mln PLN netto;
Dom Development: Spółka wstępnie sprzedała 995 lokali, przekazał 692 w 3Q’20;
Budimex: Grupa szacuje, że miała w 3Q’20 146 mln PLN zysku netto, 125% więcej r/r;
Mo-BRUK: Spółka ma umowę na 15,7 mln PLN netto na zagosp. odpadów w powiecie zgierskim;
Ailleron: Backlog spółki jest obecnie na dużo wyższym poziomie niż rok wcześniej;
Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

WYKRES DNIA

Piątkowy odczyt stopy bezrobocia w USA przyniósł wartość 7,9% (przed miesiącem 8,4%). Konsensus rynkowy zakładał odczyt na poziomie 8,2%.

USA – stopa bezrobocia [%]

Lepsze nastroje u progu nowego tygodnia. Komentarz poranny, 5.09.2020 - 1 ✕

Reklama

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Lepsze nastroje u progu nowego tygodnia. Komentarz poranny, 5.09.2020 - 2 ✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Reklama

Lepsze nastroje u progu nowego tygodnia. Komentarz poranny, 5.09.2020 - 3 ✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Lepsze nastroje u progu nowego tygodnia. Komentarz poranny, 5.09.2020 - 4 ✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Reklama

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data	RAZEM
		Chiny	USA	UE (30) **									Ukraina	RPA	Indie	Brazylia
		Chiny	USA	UE (30) **	Włochy	Niemcy	Francja	Hiszp.	UK	Szwecja	Polska	Czechy	Ukraina	RPA	Indie	Brazylia
4 wrz	304 554	25	50 859	32 142	1 732	1 443	8 975	10 476	1 940	256	691	797	2 769	2 063	87 115	50 163
5 wrz	264 389	10	44 737	22 863	1 694	775	8 550	2 988	1 813	0	567	503	2 897	1 806	90 600	31 199
6 wrz	221 973	10	30 663	21 026	1 296	670	7 071	2 988	2 988	0	437	404	2 205	1 633	91 723	14 521
7 wrz	237 345	12	24 952	18 453	1 150	1 898	4 203	2 440	2 948	573	302	560	2 253	845	75 022	10 273
8 wrz	236 221	10	26 064	27 909	1 369	1 331	6 544	8 964	2 460	149	400	1 161	2 490	1 079	89 852	14 279
9 wrz	293 307	2	32 929	31 586	1 430	1 476	8 577	8 866	2 659	173	421	1 159	2 597	1 990	95 529	35 816
10 wrz	299 292	7	36 353	35 757	1 597	1 716	9 843	10 247	2 919	314	506	1 377	2 635	2 007	96 760	40 557
11 wrz	267 339	15	46 975	36 455	1 616	1 586	9 406	9 947	3 539	311	594	1 447	3 227	1 960	97 654	45 532
12 wrz	327 458	6	40 016	32 834	1 501	1 082	10 561	5 943	3 497	0	603	1 541	3 185	1 816	94 409	31 709
13 wrz	238 092	10	36 490	25 727	1 456	920	7 183	4 785	3 330	0	502	787	2 564	1 579	93 215	14 768
14 wrz	280 156	22	33 845	23 429	1 008	1 485	6 158	4 363	2 619	0	377	1 034	2 557	956	81 911	15 155
15 wrz	295 412	16	50 956	30 664	1 229	1 792	7 852	6 326	3 105	840	605	1 674	2 999	772	91 120	36 653
16 wrz	291 896	18	25 525	33 529	1 452	1 855	9 784	4 728	3 991	230	600	2 136	3 016	1 923	97 859	36 820
17 wrz	306 033	41	44 531	37 449	1 583	2 179	10 593	4 541	3 395	310	837	3 123	3 679	2 128	96 793	36 303
18 wrz	323 358	17	49 299	40 200	1 907	2 199	13 215	4 697	4 322	352	757	2 107	3 330	2 055	92 789	39 797
19 wrz	285 337	23	41 206	37 915	1 637	1 685	13 498	4 589	4 422	0	1 002	2 044	3 345	2 029	92 755	33 057
20 wrz	239 691	35	34 350	32 339	1 587	1 033	10 569	4 588	3 899	0	910	984	3 071	1 555	87 382	16 389
21 wrz	264 482	12	36 128	27 046	1 350	1 595	5 298	2 957	4 368	0	748	1 474	2 781	725	74 493	15 454
22 wrz	285 752	18	60 291	42 776	1 391	1 852	10 008	10 799	4 926	1 199	711	2 394	2 990	1 346	80 391	35 252
23 wrz	299 683	10	37 563	48 650	1 640	1 613	13 072	11 289	6 178	320	974	2 306	3 598	1 906	87 254	32 445
24 wrz	361 093	15	44 273	53 617	1 786	2 321	16 096	10 653	6 634	533	1 136	2 910	3 478	1 861	88 353	29 922
25 wrz	333 813	17	55 074	48 733	1 912	2 366	15 797	4 122	6 872	634	1 587	2 944	3 665	1 480	85 468	31 911
26 wrz	277 587	15	45 444	43 907	1 869	1 314	14 412	5 322	6 041	0	1 584	1 976	3 935	969	89 010	28 378
27 wrz	237 849	27	36 196	35 304	1 766	1 313	11 123	5 321	5 693	0	1 350	1 303	3 233	1 268	82 767	14 318
28 wrz	277 175	22	33 774	26 086	1 494	2 292	4 070	2 425	4 044	0	1 306	1 286	2 780	903	69 671	13 155
29 wrz	287 791	23	42 027	48 483	1 647	1 840	8 051	9 906	7 143	1 543	1 326	1 960	3 730	903	76 205	32 058
30 wrz	326 368	17	42 787	51 207	1 850	2 442	12 845	11 016	7 108	397	1 552	1 076	4 137	1 767	91 043	33 413
1 paź	319 545	22	44 981	57 694	2 548	2 626	13 970	9 419	6 914	752	1 967	5 336	4 179	1 745	81 693	36 157
2 paź	215 618	17	54 215	57 552	2 499	2 835	12 148	3 722	12 769	668	2 292	3 796	4 751	1 749	79 974	35 139
3 paź	294 612	20	47 827	49 225	2 843	1 653	16 972	0	7 070	0	2 367	2 554	4 785	1 883	75 479	24 602
4 paź	280 744	25	41 075	42 208	2 578	1 546	12 565	0	7 982	0	1 934	1 841	4 263	1 573	74 722	8 456
Dzień COVID	271	271	260	249	249	225	224	249	249	245	216	214	217	215	250	223

RAZEM tys.
przypadki	35 078 236	85 554	7 277 804	3 321 490	317 409	295 539	578 016	639 130	460 178	93 615	93 481	74 255	218 625	676 084	6 391 960	4 847 092
śmierci	1 036 104	4 739	207 791	192 982	35 918	9 509	32 034	31 973	42 292	5 893	2 543	678	4 288	16 866	99 773	144 680
zdrowi	24 430 540	84 390	2 860 650	1 229 780	228 844	258 220	99 154	150 376	2 383	b.d.	70 401	34 186	97 956	609 584	5 273 201	4 299 659
aktywne	9 611 592	b.d.	4 209 363	1 898 728	52 647	27 810	446 828	456 781	415 503	#ARG!	20 537	39 391	116 381	49 634	1 018 986	402 753

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

	ŚL	MZ	MP	WP	ŁD	DŚ	POM	PK	KP	LP	OP	SK	PO	ZP	WM	LS	RAZEM	Kwaran.	Zajęte łóżka	Zajęte respi.	Wsk. poz. test.
4 wrz	54	121	120	93	43	27	41	92	11	27	9	15	8	2	15	13	691	-27 030	9	-6	3,1%
5 wrz	48	68	120	59	31	23	42	58	13	15	9	26	11	14	16	14	567	141	-89	2	2,2%
6 wrz	35	59	90	35	20	8	45	33	19	13	36	15	14	4	9	2	437	-664	1	2	2,3%
7 wrz	31	25	88	21	8	6	20	23	15	13	5	9	19	3	15	1	302	1 497	22	2	2,9%
8 wrz	52	52	97	31	12	49	26	16	8	6	7	11	9	16	4	4	400	3 762	-71	0	2,1%
9 wrz	57	61	67	28	12	34	38	22	14	19	12	17	5	11	18	6	421	3 077	28	0	1,8%
10 wrz	51	68	99	76	13	20	32	17	20	21	24	18	16	12	13	6	506	4 046	-146	3	2,7%
11 wrz	45	78	116	57	28	47	39	46	15	26	16	15	33	11	17	5	594	3 722	33	-2	3,2%
12 wrz	72	64	93	50	37	11	79	39	54	29	14	17	5	14	18	7	603	3 324	-11	3	2,9%
13 wrz	53	85	66	73	18	16	55	33	21	26	5	13	17	2	13	6	502	1 603	15	1	3,5%
14 wrz	45	61	52	23	24	9	46	41	24	4	26	4	8	3	2	5	377	238	11	1	3,0%
15 wrz	62	98	120	28	17	60	41	20	22	22	28	33	11	17	21	5	605	3 184	24	5	3,2%
16 wrz	62	70	111	20	31	47	53	34	35	42	19	8	27	24	13	4	600	-968	11	-6	2,7%
17 wrz	64	168	124	74	41	25	134	41	15	3	19	32	23	41	29	4	837	9 152	-90	-2	3,8%
18 wrz	65	88	92	75	77	37	73	47	42	39	19	27	15	20	26	15	757	8 105	8	-1	3,6%
19 wrz	64	88	149	94	61	83	96	69	35	122	35	21	24	31	22	8	1002	7 334	52	0	5,0%
20 wrz	74	164	103	123	54	45	55	62	26	35	84	18	21	13	23	10	910	-652	8	3	4,8%
21 wrz	45	120	83	52	93	9	90	58	21	48	70	8	13	12	11	15	748	-1 341	-6	-3	6,1%
22 wrz	72	108	112	36	51	47	83	30	13	21	28	21	21	39	21	8	711	-1 082	14	2	3,1%
23 wrz	82	164	135	76	84	46	114	24	54	46	24	36	22	16	34	17	974	-1 789	-22	4	4,4%
24 wrz	110	149	183	84	84	58	143	62	41	58	19	36	38	28	23	20	1136	11 220	-7	2	4,8%
25 wrz	126	295	241	84	78	52	128	55	162	59	38	52	54	61	87	15	1587	11 803	31	5	6,5%
26 wrz	141	146	259	167	104	63	151	72	166	60	32	41	76	51	43	12	1584	6 419	139	14	6,8%
27 wrz	93	193	152	102	86	49	191	70	72	77	16	39	65	57	82	6	1350	-3 982	89	14	7,2%
28 wrz	83	152	134	200	57	28	150	73	152	87	35	18	59	25	14	39	1306	-3 332	82	6	9,7%
29 wrz	124	151	167	81	92	64	127	115	120	29	36	39	57	58	50	16	1326	-1 540	94	11	5,7%
30 wrz	128	159	205	140	87	69	194	94	78	82	36	50	57	73	67	33	1552	-4 627	82	11	5,5%
1 paź	148	268	285	173	117	96	180	107	179	98	21	43	64	58	102	28	1967	4 020	79	7	6,6%
2 paź	179	246	282	196	140	101	228	218	218	97	56	33	86	114	72	26	2292	5 075	142	7	8,0%
3 paź	221	277	290	224	152	63	244	141	110	116	53	156	126	62	76	56	2367	18 982	148	13	7,8%
4 paź	120	164	185	168	127	62	223	141	229	102	44	70	76	58	69	96	1934	-7 473	127	12	7,4%

RAZEM
przypadki	23 290	13 695	12 258	8 573	7 284	5 485	5 825	4 493	3 421	3 101	2 535	2 419	2 406	2 103	1 962	1 224	100 074	150 565	2 977	191	2,9%
śmierci	564	455	199	313	284	189	92	142	74	48	81	60	48	37	23	21	2 630
zdrowi*	21 136	8 567	9 071	6 197	5 430	4 165	3 262	2 966	1 288	2 107	1 818	1 616	1 365	1 280	942	845	72 055
aktywne	1 590	4 673	2 988	2 063	1 570	1 131	2 471	1 385	2 059	946	636	743	993	786	997	358	25 389

Reklama

Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie. MZ 21.09 informowało, że pojemność szpitali to 6,5 tys. łóżek i 400 respiratorów.

Kernel

Spółka opublikowała raport roczny za 2019/2020

Konferencja z zarządem dziś o 15:00 (022 307 63 50, Acces Code: 589094)

Wybrane dane finansowe [mln USD]

kalendarzowy	IQ'19	IIQ'19	IIIQ'19	IVQ'19	IQ'20	IIQ'20		2017/2018	2018/2019	2019/2020
obrotowy	Q32019	Q42019	Q12020	Q22020	Q32020	Q42020	r/r	2 018	2 019	2 020
Przychody	802,5	934,4	845,8	1 016,5	1 046,8	1 197,9	28,2%	2 403,0	3 992,1	4 107,0
Olej słonecznikowy	365,1	391,4	296,1	365,0	375,2	510,6	30,5%	1 394,0	1 493,0	1 547,0
Zboże	642,4	787,1	690,9	866,0	891,7	977,4	24,2%	1 076,0	3 197,0	3 426,0
Rolnictwo	156,9	120,6	134,4	188,0	171,9	109,7	-9,0%	470,0	602,0	604,0
Cukier i niekontynuowana
inne, wyłączenia	-361,9	-364,7	-275,6	-402,5	-392,0	-399,9		-537,0	-1 299,9	-1 470,0
Zysk brutto ze sprzedaży	81,2	47,2	95,3	83,0	93,5	190,2	303,1%	160,5	347,5	462,0
EBITDA	55,4	60,2	106,5	109,3	104,0	123,2	104,6%	222,5	345,5	443,0
Zmiana aktywów biologicznych	-27,6	1,1	33,9	10,3	-41,8	-23,4		18,7	9,1	-21,0
EBITDA adj.	83,0	59,1	72,6	99,0	145,8	146,6	147,9%	203,8	336,4	464,0
EBITDA ad. Bez MSSF16 (porównywalna)	82,9	59,3	69,0	85,7	132,8	125,4	111,6%
Olej słonecznikowy	30,8	22,7	22,3	39,3	26,0	64,5	183,9%	76,7	109,0	152,0
Zboże	18,1	8,1	35,3	60,6	65,0	55,0	579,4%	100,8	105,0	216,0
Rolnictwo	17,7	49,7	58,3	18,7	25,0	32,0	-35,7%	88,7	182,0	134,0
Cukier i niekontynuowana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
inne, wyłączenia	-11,2	-20,8	-9,4	-9,3	-12,0	-28,3		-43,7	-51,0	-59,0
EBIT	36,0	39,8	82,5	79,4	79,0	96,1	141,2%	139,6	269,2	337,0
Wynik netto	25,9	-0,4	59,4	41,0	-24,9	42,5		52,1	189,5	118,0

Marża EBITDA	6,9%	6,4%	12,6%	10,8%	9,9%	10,3%		9,3%	8,7%	10,8%
Olej słonecznikowy	8,4%	5,8%	7,5%	10,8%	6,9%	12,6%		5,5%	7,3%	9,8%
Zboże	2,8%	1,0%	5,1%	7,0%	7,3%	5,6%		9,4%	3,3%	6,3%
Rolnictwo	11,3%	41,2%	43,4%	9,9%	14,5%	29,1%		18,9%	30,2%	22,2%
Cukier i niekontynuowana
inne, wyłączenia

Dług netto	780,4	694,0	1 144,5	1 644,0	1 334,0	980,0	41,2%	622,1	694,0	985,8
/EBITDA	2,5	2,0	3,3	5,0	3,5	2,2		2,8	2,0	2,2
Dług netto bez MSSF16	780,4	694,0	837,5	1 352,5	1 058,0	670,0	-3,5%
BV	1 296,3	1 350,9	1 482,9	1 501,5	1 296,0	1 493,0	10,5%	1 170,7	1 339,7	1 437,2

P/E 12m	4,5	4,5	5,0	6,8	11,4	7,3		16,5	4,5	7,3
EV/EBITDA 12m	5,3	4,5	5,7	7,6	5,8	4,1		6,7	4,5	4,2
EV/EBITDA adj. 12m	5,9	4,6	5,7	8,0	5,8	4,0		7,3	4,6	4,0
P/BV	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6		0,7	0,6	0,6

Źródło: BDM, spółka

Outlook na sezon 2020/2021

	raportowany	2021
	raportowany	4Q2020
	kalendarzowy	2Q'20
	data	05.10.2020
oleje	EBITDA/t USD	ulegnie normalizacji z wysokiej 100 USD/t w 2020
	zbiory MT	-14% r/r (14,2 MT)
	przetworzenie MT	>3,5 MT
	uwagi	wysokie ceny na początku sezonu, ale mało prawdopodobne by skompensowały niższe uprawy
Handel	Sprzedaż MT
	eksport z Ukrainy MT	9,5
	eksport z terminali MT	9,3
	zbiory na Ukrainie MT	67
	uwagi	Marże pod presją
Rolnictwo	EBITDA (bez IAS41 z IFRS16) mln USD	Rentowność pod presją
	uwagi
Inne		EBITDA z projektów OZE 10-15 mln USD

Źródło: BDM, spółka

Forte

Reklama

MaForm Holding podniósł cenę w wezwaniu na 8.030.418 akcji Forte, stanowiących 33,6% głosów na WZ spółki z 27,20 PLN do 30,10 PLN za sztukę.

TIM

TIM, hurtowy dystrybutor artykułów elektrotechnicznych, szacuje przychody ze sprzedaży towarów narastająco po trzech kwartałach 2020 r. na 675,4 mln PLN, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. o 14,8%.

Przychody ze sprzedaży towarów e-commerce po dziewięciu miesiącach 2020 r. wyniosły 479,1 mln zł, czyli wzrosły r/r o 16,7% i stanowiły 70,9% całej sprzedaży. W analogicznym okresie 2019 r. udział przychodów ze sprzedaży towarów e-commerce wynosił ok. 69,8%.

TIM szacuje przychody we wrześniu 2020 r. na 84,2 mln PLN, o 16,4% więcej niż we wrześniu 2019 r., przy czym kanał e-commerce wygenerował 59,6 mln PLN - 23,3%. więcej r/r.

Reklama

Wittchen

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 57,4 mln PLN w 3Q’20 i były niższe o 22% w skali roku.

VRG

Spółka opublikowała dane ze sprzedażą miesięczną.

Vistula – sprzedaż miesięczna [mln PLN]*

Źródło: DM BDM S.A., spółka; *od gru’18 zawiera wyniki Bytomia

Sprzedaż miesięczna w podziale na segmenty [mln PLN]

Źródło: DM BDM S.A., spółka

Marża brutto grupy [%]

Źródło: DM BDM S.A., spółka

Wynik brutto ze sprzedaży grupy [mln PLN]

Źródło: DM BDM S.A., spółka

BDM:

Na poziomie skonsolidowanym grupa wypracowała 75,2 mln PLN (-5,1% r/r).
Segment odzieżowy osiągnął 43,7 mln PLN przychodów (-9,9% r/r), a część jubilerska 29,7 mln PLN (+7,4% r/r).
Szacunkowa marża wyniosła 51,9% (spadek r/r o 1,1 p.p.).
Powierzchnia łączna na koniec miesiąca wyniosła 52,6 tys. mkw. (-2,2% r/r).
Grupa podała również, że zaktualizowała scenariusz bazowy dot. kształtowania się przychodów w ’20 i obecnie zakłada utratę ok. 15% obrotów w całym roku (pierwotnie zakładano -20%).

PKN Orlen

W 09.20 marża rafineryjna (z dyferencjałem) utrzymuje się na poziomie 1,1 USD/bbl vs 1,2 USD w sierpniu i 8,0 USD przed rokiem (-86% r/r).

Reklama

W 09.20 marża petrochemiczna nieznacznie rośnie do 847 EUR/t vs 833 EUR po lipcu i 821 EUR rok temu (+3,2% r/r).

Marża rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl]

Źródło: BDM, spółka

Marża rafineryjna z dyferencjałem [PLN/bbl]

Źródło: BDM, spółka

Marża petrochemiczna [EUR/t]

Źródło: BDM, spółka

Marża petrochemiczna [PLN/t]]

Źródło: BDM, spółka

Dzienna marża rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl]

Źródło: BDM, Bloomberg, Neste

Dyferencjał Ural-Brent [USD/bbl]*

Źródło: BDM, Neste. *- średnia 5d

Dom Development

Reklama

Dom Development sprzedał w 3Q’20 995 lokali netto (o 6% więcej r/r), a przekazała 692 lokale (o 18% mniej niż rok wcześniej).

Dino

Dino Polska otworzyło od początku roku 153 nowe sklepy wobec 138 rok wcześniej. W samym 3Q’20 otwartych zostało 69 placówek. Na koniec września 2020 roku sieć liczyła 1.371 sklepów wobec 1.113 marketów rok wcześniej.

PGNiG

NIK rozpoczął kontrolę w PGNiG i spółce zależnej Exalo. Urząd zbada zagraniczną działalność Exalo Drilling w latach 2015-2020.

Reklama

PGE

Elektrownia Turów - należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki zależnej PGE - podpisała umowę z SEEN Technologie na rozbudowę przemysłowej oczyszczalni ścieków. Inwestycja zostanie zrealizowana z ramach dostosowania Elektrowni Turów do wymogów środowiskowych zapisanych m.in. w konkluzjach BAT. Wartość kontraktu to ponad 120 mln PLN netto. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od momentu podpisania umowy.

JSW

JSW chce uzyskać samowystarczalność energetyczną w 2021 r.

Mając na uwadze wdrażany w JSW)program tzw. Zielonej zmiany, grupa prowadzi poszukiwania partnera biznesowego do realizacji projektów fotowoltaicznych.

Reklama

Spółka ocenia, że utworzony w styczniu 2018 roku Stabilizacyjny FIZ okazał się znakomitym stabilizatorem dla spółki na okres ogólnoświatowego spowolnienia i skutków pandemii COVID-19 i liczy na uzupełnienie środków w Funduszu, gdy poprawi się sytuacja na rynku węgla.

JSW finalizuje budowę nowej kopalni węgla koksowego "Jastrzębie-Bzie". Trwają intensywne prace umożliwiające przygotowanie wydobycia węgla w 4Q’21.

Erbud

Konsorcjum PBDI, spółki zależnej Erbudu, oraz P&Q zawarło z Baltic Green I umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kąty. Całkowita wartość kontraktu netto wynosi 42,8 mln PLN netto, wartość przypadająca na PBDI to 28,5 mln PLN netto. Ostateczny termin realizacji umowy ustalono na 15 marca 2022 roku.

Larq

Reklama

Rada nadzorcza Larq powołała w skład zarządu na okres do końca V wspólnej kadencji Małgorzatę Dzięcioł na stanowisko prezesa zarządu, ze skutkiem od 2 października 2020 roku.

GPW

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 22,35 mld PLN we wrześniu 2020 r., tj. wzrosła o 30,8% r/r.

Quercus

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI wyniosła 2 604,5 mln PLN na koniec września. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 566,6 mln PLN.

Reklama

Mennica Polska

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdził nieprawidłowości w deklarowanych przez Mennicę Polską kwotach przychodów i kosztów, czego efektem jest określenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014 w wysokości 4,56 mln PLN plus odsetki.

Ailleron

Ailleron szacuje, że jego obecny portfel zamówień jest na dużo wyższym poziomie niż w analogicznym okresie ub.r. i liczy na dobre wyniki całego 2020 r.

Ronson

Reklama

Ronson Development wyemitował niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln PLN.

Budimex

Grupa Budimex szacuje, że miała w 3Q’20 146 mln PLN skonsolidowanego zysku netto wobec 65 mln PLN przed rokiem, co oznacza wzrost r/r o 125%.

Budimex odnotował istotny wzrost zysku netto w segmencie deweloperskim, który wynika z większej r/r liczby podpisanych aktów notarialnych. Spółka podpisała w 3Q’20 465 takich aktów wobec 282 przed rokiem.

Budimex Nieruchomości sprzedał w 3Q’20 383 lokale wobec 555 przed rokiem.

Reklama

Mo-BRUK

Mo-Bruk podpisał z powiatem zgierskim umowę o wartości 15,7 mln PLN netto, której przedmiotem jest zagospodarowanie ponad 2 000 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała.

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 28/09.2020-05/10.2020

	Link
Kraj
PlayWay – spółka w 1H’20 miała 75,6 mln PLN EBIT.	http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,453841
PlayWay – spółka uruchomiła platformę „Need for Game Idea”.	http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,454170
Artifex Mundi – spółka w 1H’20 miała 4,8 mln PLN zysku netto.	http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,453801
T-Bull – spółka w 1H’20 miała 1,1 mln PLN zysku netto.	http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,453847
Vivid Games - spółka w 1H’20 miała 2,3 mln PLN EBIT.	http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,454014
Gaming Factory - spółka w 1H’20 miała 0,5 mln PLN zysku netto.	http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,454050
Games Operators - spółka w 1H’20 miała 1,1 mln PLN zysku netto.	http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,454095
All In! Games - spółka w 1H’20 miała 6,3 mln PLN straty netto.	http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,454196
CD Projekt - Cyberpunk 2077 z obowiązkowym crunchem.	https://tinyurl.com/y6qja533
Zagranica
FIFA 21 z dużymi problemami. EA nie udźwignęło ciężaru zainteresowania.	https://tinyurl.com/yyr84rdo
World of Warcraft: Shadowlands nie zadebiutuje w terminie. Blizzard zmienia plany.	https://tinyurl.com/yy5h2aw5
Ubisoft wciąż z problemami.	https://tinyurl.com/y4esd3hp
Twórcy Call of Duty: Warzone banują tysiące graczy.	https://tinyurl.com/yxmufkwh
„źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl”

CD Projekt

Reklama

CD Projekt na ostatniej prostej z „Cyberpunkiem”. Do wypuszczenia na rynek najbardziej wyczekiwanej gry na świecie zostało sześć tygodni. Analitycy nie spodziewają się kolejnego przełożenia premiery. - Rzeczpospolita

Ultimate Games

Cel Ultimate Games to sto gier na rok. W pierwszym półroczu zysk netto był wyższy od tego, który mieliśmy w całym 2019 r., w kolejnych latach chcemy osiągać zdecydowanie wyższe wyniki – zapowiada prezes giełdowego studia.- Parkiet

SimFabric (NC)

SimFabric podpisał z ASI Gaming Investment Group, reprezentowaną przez Gaming Investment Group Sp. z o.o., umowę wstępną na budowę własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab.

Czytaj więcej