Wczorajsza sesja przebiegła pod znakiem typowo wakacyjnej aktywności inwestorów i małych zmian indeksów. Mała zmienność była częściowo podyktowana brakiem sesji w USA ze względu na Dzień Niepodległości. WIG20 wzrósł 0,3%, mWIG40 0,4%, a WIG i sWIG80 zyskały po 0,5%. Gwiazdą wczorajszej sesji był przede wszystkim Mercator, który wzrósł 7,3%. Wśród blue-chipów pozytywnie wyróżniały się także JSW (3,6%), LPP (2,2%) oraz Allegro (2,0%). Inne europejskie giełdy również zakończyły dzień na nieznacznym plusie. DAX zyskał 0,1%, CAC 0,2%, a FTSE 0,6%. W tym tygodniu kluczowy dla inwestorów będzie protokół z posiedzenia FOMC (środa), a także posiedzenie RPP oraz projekcja inflacji i PKB przez NBP (czwartek). Z rana NIKKEI rośnie 0,2%, a kontrakty terminowe na S&P są na w okolicach wczorajszego zamknięcia.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- TIM: Rekordowe przychody ze sprzedaży w czerwcu 2021 (+46% r/r, +32,2% YTD) pozytywne [wykresy BDM];
- Ten Square Games: Spółka szacuje, że w 2Q’21 miała 155,1 mln PLN przychodów [komentarz BDM];
- Huuuge Games: Przychody spółki wzrosły w 2Q’21 o ok. 9% r/r, do 97,5 mln USD – szacunki [komentarz BDM];
- VRG: Przychody spółki w czerwcu wyniosły 104,9 mln PLN, wzrost o 26,1% r/r;
- CCC: Spółka planuje emisję obligacji zamiennych o wartości do 360 mln PLN;
- PKN Orlen: Spółka rozpoczęła główny etap badań geotechnicznych dna Bałtyku;
- PGE: Grupa zbuduje z Gminą Kleszczów farmę PV na 50 MW, jedną z największych w Polsce;
- Ciech: Grupa dokona przeglądu opcji strategicznych dla spółki zależnej Ciech Vitro [komentarz BDM];
- PKP Cargo: Spółka ma umowy na przewóz węgla dla Grupy Enea za łącznie ok. 150 mln PLN;
- Answear: Spółka zwiększyła w 2Q’21 przychody wg MSSF o 39% r/r do 145 mln PLN;
- Artifex Mundi: Zarząd spółki z prezesem P. Błaszczykiem powołany na nową kadencję;
- Bumech: W kopalni boksytu w Czarnogórze wznowiono wydobycie;
- Wasko: Akcjonariusze spółki zdecydowali o 0,06 PLN dywidendy na akcję za 2020 r.;
- Unimot: Spółka chce podwoić dostawy olejów Avia do Chin w 2021 roku.
Rośnie liczba osób kierowanych na kwarantannę. Od 26 czerwca rząd zaostrzył zasady kwarantanny dla pasażerów spoza UE (niezaszczepionych, >12 lat), którzy po przyjeździe są objęci 10-dniową kwarantanną. Dodatkowo Sanepid zapobiegawczo kieruje wszystkich z kontaktu z osobą zakażoną wariantem Delta na kwarantannę, bez względu na to, czy ta osoba jest zaszczepiona II dawkami. Na 05.07 w Polsce wykryto 113 przypadków wariantu Delta.
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
77,5 |
1,8% |
3,8% |
3,2% |
49,7% |
79,9% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
37,8 |
5,2% |
17,1% |
6,6% |
97,1% |
694,7% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
38,0 |
6,1% |
17,6% |
9,0% |
99,2% |
538,7% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
57,8 |
0,9% |
4,4% |
2,7% |
77,4% |
107,3% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
123,6 |
0,0% |
10,3% |
2,4% |
78,5% |
143,1% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 481,6 |
1,4% |
1,3% |
1,4% |
22,4% |
57,4% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 534,5 |
-0,5% |
2,5% |
1,0% |
28,4% |
60,1% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
2 928,5 |
0,4% |
1,3% |
-1,3% |
7,3% |
45,3% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 289,0 |
-1,3% |
1,7% |
1,1% |
15,9% |
29,6% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 789,0 |
0,0% |
7,5% |
-1,2% |
78,0% |
265,1% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
216,7 |
2,2% |
0,8% |
1,0% |
39,1% |
115,2% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
189,0 |
-0,1% |
-0,3% |
-1,7% |
75,4% |
57,7% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 801,0 |
0,8% |
1,3% |
1,7% |
-5,1% |
0,9% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
26,6 |
0,5% |
1,9% |
1,8% |
0,7% |
45,6% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 110,4 |
1,5% |
1,4% |
3,2% |
3,6% |
34,3% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 825,0 |
1,2% |
4,8% |
1,6% |
15,1% |
44,7% | ||
|
Bitcoin USD |
34 691,4 |
4,7% |
0,0% |
0,3% |
19,6% |
273,9% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
645,8 |
0,0% |
0,0% |
-3,8% |
0,8% |
31,8% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
697,3 |
0,0% |
3,2% |
-3,2% |
44,1% |
103,6% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
18,2 |
0,0% |
3,1% |
1,5% |
29,3% |
48,9% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
TIM
W 06.21 przychody ze sprzedaży wzrosły o +46,0 r/r (YTD +32,2% r/r).
W 06.21 przychody z e-commerce wzrosły o +41,7% r/r (YTD +30,4% r/r) i stanowiły 70% przychodów ogółem.
W 06.21 przychody ze sprzedaży w przeliczeniu na dzień roboczy wzrosły o +46% r/r wobec +40% r/r w maju.
|
Przychody ze sprzedaży [mln PLN] Źródło: BDM, spółka |
Sprzedaż na dzień roboczy [mln PLN/dzień] Źródło: BDM, spółka |
Ten Square Games
Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ten Square Games wyniosły w 2Q’21 155,1 mln PLN w porównaniu do 169,5 mln zł przed rokiem. Przychody nie uwzględniają przychodu odroczonego w czasie.
W szacunkowej kwocie przychodów 115,8 mln PLN odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi około 75% skonsolidowanych przychodów. Z kolei szacowane przychody z gry Hunting Clash wyniosły 29,6 mln PLN, stanowiąc 19% skonsolidowanych płatności. Raport półroczny Ten Square Games zostanie opublikowany 23 sierpnia.
Przychody [mln PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Przychody w podziale na gry [mln PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Komentarz BDM: Spółka w 2Q’21 wygenerowała 155,1 mln PLN przychodów, za 75% odpowiadał Fishing Clash (115,8 mln PLN – spadek q/q o 12,0%), a „Hunting Clash” 19% całości 29,6 mln PLN (wzrost o 10,3% q/q). W samym kwietniu FC wypracował 42,7 mln PLN przychodów, co oznacza, że średniomiesięcznie tytuł ten na przestrzeni maj-czerwiec’21 wygenerował 36,6 mln PLN, natomiast „HC” – przychody w kwietniu wyniosły 11,0 mln PLN, co oznacza, że średniomiesięcznie tytuł ten w omawianym okresie wygenerował 9,3 mln PLN. Analizując dynamiki gier (m.in. przy użyciu portalu Sensor Tower) spodziewaliśmy się spadku przychodów w maju i czerwcu vs kwiecień’21, jednak przedstawione wyniki są delikatnie niższe od naszych szacunków, stąd odbieramy je lekko negatywnie.
Huuuge Games
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Huuuge, bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności), wzrosły w 2Q’21 o ok. 9% r/r, do 97,5 mln USD - szacunki.
W 2Q’21 przychody ze sprzedaży (bez efektu rozliczania przychodów w czasie) Huuuge wzrosły o ok. 3% w porównaniu do porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku.
Komentarz BDM: neutralne, informacja zgodna z naszymi oczekiwaniami.
VRG
Skonsolidowane przychody VRG w czerwcu 2021 roku wyniosły około 104,9 mln PLN, co oznacza wzrost o 26,1% r/r. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 415,9 mln PLN i były wyższe r/r o 11,7%.
VRG nadal planuje pobić rekord w e-commerce. Ambicją zarządu jest pokazać strategię w tym kwartale i dowieźć wyniki. Potem pomyśli o przejęciach. - Parkiet
CCC
CCC planuje emisję 6-letnich obligacji zamiennych o wartości do 360 mln PLN na sfinansowanie zakupu 10% akcji spółki eobuwie.
PKN Orlen
PKN Orlen rozpoczął główny etap badań geotechnicznych dna Morza Bałtyckiego na obszarze planowanej farmy wiatrowej i trasie przyłącza. W badaniach będzie brało udział 12 specjalistycznych jednostek, a zakończenie badań, planowane jeszcze w tym roku, pozwoli na opracowanie szczegółowego planu posadowienia fundamentów pod turbiny oraz morskie stacje elektroenergetyczne oraz ich połączenia z lądową infrastrukturą przesyłową.
PGE
PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE zawarła z Gminą Kleszczów umowę joint venture ws. budowy jednej największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Inwestycję o mocy 50 MW zrealizuje spółka celowa PGE Soleo1, strony będą miały w niej po 50% udziałów.
Tauron
Były prezes Tauronu Paweł Strączyński przegrał ze związkami zawodowymi. Szef katowickiej grupy odchodzi zaledwie trzy miesiące po objęciu stanowiska. – Zabrakło wrażliwości społecznej – mówi źródło gazety. - Parkiet
Ciech
Ciech zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do spółki zależnej Ciech Vitro.
Komentarz BDM: spółka Ciech Vitro powstała po podziale Vitrosilicon 01.04.21 i zajmuje się produkcją opakowań szklanych w hucie Iłowa (lampiony, słoje). Roczna sprzedaż ok. 70 mln PN. W 2020 roku spółka miała ok. 22 mln PLN EBITDA. (Krystian Brymora)
Trakcja
Trakcja podpisała z Miastem Bydgoszcz umowę na budowę trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy. Wartość umowy sięga 124,9 mln PLN netto.
Inpro
Inpro rozpoczęło sprzedaż 105 mieszkań w ramach nowej inwestycji - osiedla Rytm w Gdańsku. Planowany termin zakończenia budowy to lipiec 2023 roku.
Unimot
- Unimot planuje dostarczyć około tysiąca ton olejów marki Avia na rynek chiński w 2021 roku. To podwojenie ubiegłorocznego wyniku na poziomie około 500 ton.
- Sieć stacji Avia zarządzana przez Unimot powinna wzrosnąć do 80 placówek na koniec wakacji i około 100 obiektów z końcem 2021 roku.
- Prawdopodobnie pod koniec 3Q’21 zakończą się rozmowy o potencjalnej współpracy pomiędzy Grupą Unimot i Grupą Pieprzyk - nowym członkiem stowarzyszenia Avia International w Polsce.
- W zakładzie w Sędziszowie trwa rozruch technologiczny i produkcja pierwszych paneli fotowoltaicznych przez Unimot ruszy jeszcze przed końcem lipca. Trafią one na rynek m.in. w ofercie Avia Solar należącej do Unimotu.
BAH
British Automotive Silesia - spółka zależna BAH - otrzymała oświadczenie Inchcape JLR Poland o rozwiązaniu umowy dealerskiej i serwisowej, zawartej 10 grudnia 2020 r., z zachowaniem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
PKP Cargo
PKP Cargo podpisało pięć umów o łącznej wartości ponad 150 mln PLN, dotyczących przewozów węgla kamiennego z LW Bogdanka do Grupy Enea (3 umowy z Enea Wytwarzanie i 2 umowy z Enea Elektrownia Połaniec).
Bumech
Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić - spółka zależna Bumechu realizująca kontrakt na wydobycie boksytu w Czarnogórze - wznowiła wydobycie po usunięciu awarii.
Games Operators
Gra "112 Operator" w wersji na konsolę Nintendo Switch będzie miała swoją premierę na rynku amerykańskim i europejskim 23 lipca 2021 r.
Artifex Mundi
Rada nadzorcza Artifex Mundi powołała Przemysława Błaszczyka na prezesa oraz Kamila Urbanka i Roberta Mikuszewskiego na członków zarządu.
Answear
Przychody ze sprzedaży Answear.com według sprawozdawczości MSSF wzrosły w 2Q’21 o 39% r/r, do 145 mln PLN.
Ronson
Ronson wprowadził do przedsprzedaży 87 lokali w ramach dziesiątego budynku VI etapu warszawskiej inwestycji Miasto Moje. Mieszkania będą gotowe w 2023 roku.
BOŚ
Bank Ochrony Środowiska udostępnił płatności BLIK-iem.
Kredyt Inkaso
Zgromadzenie obligatariuszy serii F1 zgodziło się na propozycje Kredyt Inkaso dotyczące zaciągnięcia przez spółkę nowego zadłużenia, które pozwoli na zakup kolejnych portfeli, oraz wykorzystania dobrej sytuacji na rynku zarządzania wierzytelnościami.
AC
OFE PZU "Złota Jesień" zwiększył udział w akcjonariacie AC do 7,73% z 4,06% wcześniej.
Wasko
Akcjonariusze Wasko zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 5,5 mln PLN z zysku netto za 2020 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,06 PLN na akcję.
Muza
Walne zgromadzenie spółki Muza zgodziło się na na wypłatę dywidendy w wysokości prawie 2 mln PLN, a środki na wypłatę pochodzić będą z kapitału rezerwowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych.
Toya
Toyota miażdży konkurencję. Rynek aut osobowych wyraźnie przyspiesza i mimo kłopotów z dostępnością goni wyniki sprzed pandemii. Rynek aut dostawczych już jedzie szybciej niż w 2019 r. – Puls Biznesu
Gamivo (NC)
Akcjonariusze Gamivo, właściciela platformy transakcyjnej dla gier i towarów cyfrowych, zdecydowali o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.
