Za nami niestabilny tydzień z kontynuacją przeceny na rynkach wschodzących w obawie o rozpoczęcie normalizacji polityki pieniężnej przez Fed. Wg opublikowanego w środę protokołu z posiedzenia FOMC z 27-28.07 większość członków zarządu zgodziła się, że bank centralny może rozpocząć ograniczanie programu skupu obligacji w 2021 r. Z drugiej strony wariant Delta wirusa SARS-CoV-2 dalej nie daje o sobie zapomnieć. Globalna 7-dniowa suma zakażeń sięgnęła 4,6 mln os. czyli najwyżej od maja’21, a wskaźniki zapadalności rosły w gł. krajach, nawet wyszczepionych jak USA, Izrael czy ponownie w UK (w UE w umiarkowanym tempie).
Co istotne, nowe zachorowania nie pociągają już za sobą zgonów, co wpływa na decyzję o wprowadzaniu ewentualnych lockdownów. Pytanie, jak do tego podejdzie Rezerwa Federalna, bo przedłużenie pandemii może opóźniać „tapering” z korzyścią dla rynków finansowych. W minionym tygodniu indeks rynków wschodzących spadł o blisko 5% i jest najniżej od listopada 2020. Najwięcej w Europie stracił CAC40 (-3,9%). WIG20 oddał -2% przy relatywnej sile „maluchów”, a najsłabszy był KGHM (-10,2%) przy spadku cen miedzi i po publikacji raportu za 2Q’21. Po rozczarowujących wynikach traciło też JSW (-6,3%).
Z drugiej strony do liderów należała energetyka. Tauron poszedł w górę o ponad 6%. W mWIG40 silną przecenę zaliczyło 11 bit studios (-9,3%). Spółka wciąż pozostaje w niełasce inwestorów po prezentacji planów dot. produkcji nowej gry. Ok. 6,5% stracił Handlowy po słabszych wynikach za 2Q’21. W sWIG80 rozczarowaniem był PCF (-16,2%) komunikujący brak tantiemów ze sprzedaży ostatniej gry. Po wynikach Getin Noble Bank aż 26% zyskał… Getin Holding (sam GNB +9%). W Niemczech mocniej taniały (-7%) spółki motoryzacyjne, a zyskiwała (tak jak u nas) energetyka. Na NYSE pomimo pozytywnego piątku, amerykańskie akcje spadły w minionym tygodniu o 0,6%, osiągając w poniedziałek rekordowy poziom. Inwestorzy zwrócą teraz uwagę na sympozjum Jackson Hole, które odbędzie się w przyszłym tygodniu, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące polityki pieniężnej. Nastroje u progu nowego tygodnia są dobre.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Enea: Szacunkowe dane za 2Q’21 zgodne z konsensusem i 5% poniżej naszych oczekiwań [tabela BDM];
- JSW: Podsumowanie konferencji po wynikach 2Q’21 (20.08.2021);
- KGHM: Odbudowujemy wartość Sierra Gorda, myślimy o energii jądrowej – prezes;
- Bank Handlowy: Bank chce wypracować do końca roku strategię na kolejne trzy lata;
- Getin Noble Bank: Bank uważa, że rezerwa banku na portfel CHF jest adekwatna;
- Dino: Podsumowanie konferencji po wynikach 2Q’21;
- PKP Cargo: Spółka liczy na wzrost cen przewozów i zrównoważenie kosztów z przychodami;
- Synektik: Spółka jako jedyna złożyła ofertę na dostawy sprzętu medycznego za 15,6 mln PLN netto;
- Torpol: Oferta spółki za 470 mln PLN brutto z największą liczbą punktów w przetargu PKP PLK;
- Lokum Deweloper: Spółka notuje podobną sprzedaż kdk, jednak roczny cel jest nie do zrealizowania;
- Aplisens: Spółka spodziewa się lekkich wzrostów sprzedaży w 2H’21
- Creepy Jar: Gra 'Green Hell' wkrótce zadebiutuje w Azji na PlayStation 4;
- Grodno: Spółka chce wypłacić 0,21 PLN dywidendy na akcję;
- Izoblok: Spółka utworzyła odpis na 32,6 mln PLN z tytułu utraty wartości niemieckiej spółki zależnej;
- Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].
WYKRES DNIA
Walory Getin Holding zyskały na piątkowej sesji aż 19%. Tym samym kurs spółki znalazł się najwyżej od półtorej roku.
Getin Hld. – daily [PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
66,3 |
-0,2% |
-6,0% |
-13,1% |
28,1% |
49,6% | ||
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
41,6 |
3,1% |
-6,1% |
2,5% |
117,0% |
431,0% | ||
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
41,7 |
3,0% |
-6,3% |
3,0% |
118,7% |
450,8% | ||
CO2 [EUR/t] |
54,3 |
1,6% |
-1,8% |
2,0% |
66,7% |
109,9% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
146,5 |
1,6% |
-2,1% |
10,3% |
111,6% |
199,9% | ||
Miedź LME [USD/t] |
9 044,0 |
1,7% |
-5,2% |
-6,8% |
16,7% |
36,7% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 562,8 |
0,0% |
-1,7% |
-1,4% |
29,9% |
46,2% | ||
Cynk LME [USD/t] |
2 923,5 |
-1,0% |
-3,4% |
-3,5% |
7,1% |
18,5% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 447,5 |
-0,8% |
0,8% |
1,4% |
23,9% |
24,0% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 880,0 |
0,0% |
0,0% |
-0,4% |
87,1% |
320,6% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
157,9 |
3,9% |
-4,5% |
-25,5% |
1,3% |
27,9% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
241,3 |
2,7% |
10,6% |
11,5% |
124,0% |
115,5% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 787,8 |
0,3% |
0,5% |
-1,5% |
-5,6% |
-7,4% | ||
Srebro [USD/oz] |
23,2 |
-0,3% |
-2,2% |
-8,9% |
-11,9% |
-12,3% | ||
Platyna [USD/oz] |
1 015,9 |
3,9% |
-1,6% |
-3,4% |
-5,1% |
10,7% | ||
Pallad [USD/oz] |
2 312,5 |
0,6% |
-12,9% |
-12,9% |
-5,8% |
6,1% | ||
Bitcoin USD |
50 327,3 |
10,3% |
8,1% |
21,8% |
76,0% |
332,3% | ||
Pszenica [USd/bu] |
719,0 |
-1,2% |
-5,7% |
2,2% |
12,3% |
36,4% | ||
Kukurydza [USd/bu] |
541,5 |
-1,5% |
-4,7% |
-1,0% |
11,9% |
65,6% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
19,6 |
-1,1% |
-1,9% |
9,3% |
39,5% |
53,9% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Enea
Spółka w piątek po sesji opublikowała szacunkowe dane za 2Q’21.
Wybrane dane finansowe [mln PLN] i operacyjne
IQ20 |
IIQ'20 |
IIIQ'20 |
IVQ'20 |
IQ'21 |
IIQ'21S |
zmiana |
IIQ'21P |
różnica |
IIQ'21P |
różnica | |
Przychody |
4 592 |
4 357 |
4 514 |
4 731 |
5 046 |
4 777 |
10% |
4 945 |
-3% |
4 860 |
-2% |
kwota różnicy ceny/rekompensaty |
- |
- |
0 |
3 |
- |
- |
0 | ||||
EBITDA |
1 016 |
806 |
813 |
667 |
923 |
729 |
-10% |
764 |
-5% |
733 |
-1% |
Obrót |
110 |
-70 |
19 |
-74 |
47 |
-38 |
16 | ||||
Dystrybucja |
306 |
372 |
316 |
319 |
369 |
318 |
329 |
-3% | |||
Wytwarzanie |
472 |
400 |
337 |
321 |
367 |
288 |
-28% |
259 |
11% | ||
Systemowe |
350 |
330 |
287 |
196 |
236 |
191 |
-42% |
191 |
0% | ||
OZE |
68 |
55 |
45 |
86 |
67 |
52 |
-6% |
52 |
0% | ||
Ciepło |
54 |
15 |
5 |
39 |
64 |
17 |
12% |
17 |
0% | ||
Wydobycie |
129 |
85 |
111 |
145 |
164 |
154 |
82% |
160 |
-4% | ||
Pozostałe |
24 |
28 |
32 |
3 |
27 | ||||||
Wyłączenia |
-27 |
-9 |
0 |
-48 |
-51 |
7 | |||||
One Offs |
61 |
38 |
31 |
-2 |
-3 | ||||||
EBITDA skoryg. |
954 |
768 |
782 |
669 |
926 |
729 |
-5% |
764 |
-5% | ||
EBIT |
634 |
-106 |
394 |
-2 630 |
548 |
393 | |||||
Zysk netto j. dom |
445 |
-544 |
37 |
-2 206 |
386 |
314 |
371 |
-15% |
305 |
3% | |
Zysk netto bez odpisów |
445 |
235 |
141 |
128 |
386 |
200 |
-15% |
257 |
-22% | ||
EBITDA Połaniec |
112 |
102 |
73 |
80 |
63 | ||||||
KDO | |||||||||||
Produkcja węgla netto [mln ton] |
2,1 |
1,6 |
1,8 |
2,1 |
2,6 |
2,3 |
40% |
2,3 |
0% | ||
Produkcja energii elektrycznej [TWh] |
5,4 |
5,0 |
6,5 |
5,6 |
6,1 |
6,0 |
21% |
5,7 |
5% | ||
w tym OZE [TWh] |
0,7 |
0,6 |
0,4 |
0,6 |
0,5 |
0,6 | |||||
Sprzedaż usług dystrybucji [TWh] |
5,0 |
4,5 |
4,8 |
5,1 |
5,2 |
5,0 |
12% |
4,8 |
4% | ||
Sprzedaż energii i gazu detal [TWh] |
5,6 |
4,9 |
5,1 |
5,5 |
6,3 |
5,9 |
20% |
5,3 |
11% | ||
CAPEX |
564,0 |
599,3 |
524,7 |
753,3 |
316,4 |
358,0 |
-40% |
599,3 |
-40% | ||
Dług netto |
7 595 |
5 747 |
4 732 |
6 591 |
5 488 |
5 410,0 | |||||
/EBITDA 12m |
2,1 |
1,6 |
1,4 |
2,0 |
1,7 | ||||||
EV/EBITDA 12m |
3,2 |
2,9 | |||||||||
P/E 12m adj. |
3,8 |
4,1 |
4,2 |
Źródło: BDM, spółka
Elzab
Spółka w 1H’21 miała 109,4 mln PLN przychodów, 17,3 mln PLN EBIT oraz 7,2 mln PLN zysku netto n.j.d.
JSW
Podsumowanie konferencji po wynikach 2Q’21
- spółka od 1 lipca podniosą wynagrodzenia o 3,3%, ZZ chcą +6,6% + wypłata jednorazowa za „syt. covidową” ok. 5 tys. PLN/os. Obecnie trwają negocjacje;
- na jakim etapie jest przyznawanie osłon socjalnych da 1,8 tys. osób w programie ? Czy nie wpłynie to na syt. operacyjną spółki ? Żeby pracownicy skorzystali z osłon to musi być nowelizacja ustawy o górnictwie i wtedy przeniesienie do SRK. Zarząd jest gotów na odejście 550 os. na razie. Odejście aż 1800 prac. Byłoby problemem da spółki. Odejścia do listopada’21;
- czy można się spodziewać wyższego wydobycia w 2H’21 h/h ? Czy produkcja 1H’21 była zgodna z planem ? Można się spodziewać wzrostu h/h, a wydobycie w 1H’21 było zgodne z planem. Spółka nie dokonywała weryfikacji planu przez czynniki rynkowe i geologiczne. Spółka nie przewiduje zmiany struktury produkcji (klucz to dalej zwiększanie produkcji węgla koksującego)
- podział zapasów węgla na energetyczny/koksowy ? >800 tys. ton węgla energetycznego i >500 tys. ton koksującego;
- aktualny popyt na węgiel koksowy i koks ? Jest dobry, zapasy regularnie spadają;
- stan prac objęcia metanu systemem ETS ? Jakie działania spółka podejmuje w kwestii wyłapywania metanu ? Trwają prace, spółka cały czas zwiększa wykorzystanie metanu (obecnie efektywność odmetanowania 40% i są prace podniesienia tego do 50%)
- oszczędności po przeniesieniu pracowników do SRK ? jeśli od 1.11.21 odejdą pracownicy to oszczędności 14 mln PLN, a w skali roku >90 mln PLN ?
- spółka aktualnie nie prowadzi wydobycia w Ruchu Jastrzębie ?
- produkcja w Bzie ? Pierwsza tona do końca 2021 roku;
- założenia dot. wydobycia węgla ? Zarząd chce zrealizować założenia planu technicznego na 2021 rok
- czy spółka rozważa zmianę benchmarku z TSI na węgiel z USA (różnica obecnie 40 USD/t) ? Nie ma takiej decyzji na dzień dzisiejszy. Sprzedaż na bazie wieloletnich umów, które zawierają mechanizmy cenowe. Węgle australijskie zawsze były kwotowane wyżej z uwagi na jakość. Obecnie różnica cen wynika z syt. geopolitycznej. Obecnie ta różnica nieaktualna (obecnie 25 USD/t a 5/6 miesięcy temu 100 USD/t);
- wzrost cen stali i usług obcych? Obecnie spółka nie odnotowuje istotnego wpływu tego wzrostu (umowy zawarte wcześniej), spółka nie zabezpiecza cen stali;
- jak długo mogą utrzymać się obecne ceny węgla koksującego ?
- kupno kopani Bielszowice/Halemba ? zarząd nie prowadzi żadnych rozmów w tym temacie;
- czy spółka sprzedaje poniżej kosztów produkcji ? System kwotowania jasny i przejrzysty. Wzrosty cen pojawiły się w czerwcu. W przypadku segmentu koksu wzrosty z kwartału na kwartał i rentowność jest wysoka;
Dino
Podsumowanie konferencji wynikowej.
- Spółka jest zadowolona z tempa rozwoju (+25% r/r);
- Grupa pracuje nad rozwojem w kolejnych województwach;
- Dwucyfrowe odczyty sprzedaży porównywalnej przełożyły się na wysoką dynamikę sprzedaży;
- Dino rozwija sieć centrów logistycznych
- Q&A:
- Kształtowanie marży brutto – spółka nie chcę się odnosić do tej marży, bo Dino interesuje marża EBITDA; grupa podjęła szereg inicjatyw, aby zniwelować wpływ podatku od sprzedaży;
- Marża EBITDA w 2H’21 – grupa uważa, że jest przestrzeń do poprawy rentowności i że w perspektywie kolejnych latach przestrzeń jest większa niż w ’21;
- Rozwój sieci we wschodniej Polsce – obecnie w banku ziemi jest bardzo dużo gruntów w południowo-zachodniej Polsce; na wschodzie odbiór sklepów przez konsumenta jest taki sam i wyniki są zbliżone bez względu na województwo;
- Długoterminowy rozwój sieci – format jest skalowalny; grupa ma duże doświadczenie w otwieraniu nowych lokalizacji; Dino ma duży bank ziemi; zarząd nie widzi ryzyka spowolnienia ekspansji;
- Tempo rozwoju – obecnie spółka otwiera jeden sklep dziennie; bank gruntów jest największy w historii; grupa chciałaby, że w najbliższych latach liczba nowych sklepów rosła z roku na rok;
- Zagęszczenie sieci – poziom 12 sklepów/100 tys. mieszkańców to nie jest poziom docelowy (może być większy); pozostałe regiony powinny zmierzać w tym kierunku;
- Zakaz niedzielny – spółka nie skupia się na otwarciu w niedzielę (tak jak niektóre sieci), choć ma kilka placówek otwartych w ten dzień; niedziela była dniem, który generował najmniejszy obrót w ciągu tygodnia;
- Sprzedaż z mkw. – duże zagęszczenie sklepów na „ścianie zachodniej” nie powoduje kanibalizacji, ponieważ tzw. Catchment area sklepów Dino jest dosyć mały;
- Kapitał obrotowy – grupa w ubiegłym roku, przez COVID, była mocniej zatowarowana i szybciej płaciła zobowiązania; obecnie sytuacja się normuje i poprawia; Dino chciałoby dalej optymalizować poziom zapasów/sklep;
- Sprzedaż lfl w 2H’21 – zarząd podtrzymuje cel niskiego dwucyfrowego odczytu lfl w ujęciu całorocznym; inflacja może mieć wpływ na lfl;
- Sprzedaż lfl – zarówno inflacja i rosnący dochód rozporządzalny pozytywnie wpływają na odczyty porównywalne;
- Przekładanie cen na klientów – spółka nie podnosi cen, aby zwiększać marżę; celem jest benchmarkowanie do rynku;
- Wpływ COVID-19 na zachowania konsumentów – tendencje makro są pozytywne, więc powinno to wspierać decyzje zakupowe;
- Sytuacja konkurencyjna – sytuacja od dawna jest bez zmian; Dino benchmarkuje się do cen konkurencji; inflacja w ich koszyku jest póki co niewidoczna.
Bank Handlowy
- Bank Handlowy chce wypracować do końca roku strategię na kolejne trzy lata. Bank obserwuje zwiększoną aktywność transakcyjną swoich klientów oraz rosnący popyt na produkty inwestycyjne.
- Bank liczy na utrzymanie pozytywnego trendu wzrostu działalności klientowskiej w 2H’21.
Getin Noble Bank
Getin Noble Bank ocenia, że obecna rezerwa portfelowa na ryzyko prawne, która nie zmieniła się w 2Q’21, jest adekwatna. Bank uważa m.in. że obecna liczba prawomocnych wyroków w sprawach kredytów walutowych jest zbyt mała, by była miarodajna.
PKO BP
Paulina Strugała zrezygnowała z członkostwa w zarządzie PKO Banku Hipotecznego ze skutkiem na 30 września.
BNP Paribas
BNP Paribas szykuje fundusze zagraniczne. Cztery fundusze akcyjne i dwa obligacyjne chce niebawem uruchomić BNP Paribas TFI. Wszystkie będą inwestować na rynkach globalnych. – Puls Biznesu
KGHM
KGHM odbudowuje wartość chilijskiej kopalni miedzi Sierra Gorda, która w tym roku po raz pierwszy pozytywnie wpłynęła na wynik grupy. Firma myśli o małych reaktorach jądrowych.
Chile: Delta obniża popyt, strajki podaż. Dla KGHM, które chwali się dobrymi stosunkami z lokalnymi związkami zawodowymi, to szansa na lepsze wyniki. – Dziennik Gazeta Prawna
Cyfrowy Polsat
Nowa waluta Zygmunta Solorza. Nawet o kilkanaście procent może urosnąć w tym roku rynek reklamy telewizyjnej. Grupa Cyfrowy Polsat właśnie zaczęła na nim rewolucję. Biuro reklamy telewizji Polsat – spółka Polsat Media – wprowadziło nową walutę rozliczania kampanii reklamowych realizowanych na telewizyjnych antenach. Do tej pory były to dane Nielsena o oglądalności stacji w domach. Teraz dołożono do nich dane Gemiusa o oglądalności telewizji poza domem (tzw. out of home viewing). - Parkiet
PKP Cargo
- PKP Cargo liczy, że wraz z dokonanym obniżeniem kosztów pracowniczych i spodziewaną odbudową cen przewozów, będzie w stanie zrównoważyć koszty z przychodami.
- Spółka ocenia, że warunki zawieszające umowę nabycia nieruchomości i ruchomości po byłej Fabryce Wagonów Gniewczyna spełnią się szybciej niż zakładano. Podtrzymuje też koniec 2023 r. jako termin uruchomienia terminala intermodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach.
- PKP Cargo przeprowadzi do końca sierpnia rozmowy nt. oczekiwań płacowych ze stroną społeczną, poinformował członek zarządu
ZE PAK
ZE PAK stawia na OZE i atom. Z węglem pożegna się do 2030 r. Zgodnie z zapowiedziami dostawców procedury certfikacyjne zakończą się najdalej w ciągu dwóch lat. A to oznacza, że pierwsze komercyjne instalacje SMR-owe zaczną działać i produkować energię za siedem-osiem lat - mówi prezes spółki Piotr Woźny. – Dziennik Gazeta Prawna
Lokum Deweloper
Lokum Deweloper obserwuje kontynuację wysokiego zainteresowania zakupem mieszkań i notuje obecnie podobną sprzedaż jak w 2Q’21. Spółka planowała sprzedać w tym roku ok. 1.000 lokali, jednak - jak wskazał prezes - planu nie uda się zrealizować m.in. ze względu na opóźnienia administracyjne.
BIK, Polnord
KNF jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie spółkom: Biuro Inwestycji Kapitałowych (z dniem 2 września 2021 r.), Polnord (10 września 2021 r.) i PragmaGO (9 września 2021 r.).
Aplisens
- Aplisens spodziewa się lekkich wzrostów sprzedaży r/r w 2H’21 w związku z wyższą niż w 1H’21 bazą porównawczą.
- Spółka zakłada, że w 2021 r. zrealizuje ok. 6-7 mln PLN nakładów inwestycyjnych, a w 2022 r. nakłady powinny przekroczyć 10 mln PLN.
- Aplisens nie zakłada potrzeby modyfikacji strategii na lata 2020-2022. Mniejsza niż oczekiwana sprzedaż na rynkach wschodnich powinna zostać skompensowana na innych obszarach geograficznych.
Unibep
Unihouse, spółka zależna Unibepu, podpisała z konsorcjum ARGE Kernen Beinsteiner Straße umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji "Kernen" w Kernen w Niemczech za 3,35 mln EUR netto.
Torpol
Oferta Torpolu na modernizację układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny otrzymała najwyższą liczbę punktów w przetargu organizowanym przez PKP PLK. Wartość oferty Torpolu wynosi 470 mln PLN brutto, czyli 382,1 mln PLN netto.
Synektik
Synektik jako jedyny podmiot złożył ofertę w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Wartość oferty to 15,6 mln PLN netto, czyli 16,8 mln PLN brutto.
Izoblok
Izoblok zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości udziałów spółki zależnej Izoblok GmbH w kwocie 32,6 mln PLN.
Grodno
Zarząd Grodna, spółki zajmującej się dystrybucją artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych, chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 3,2 mln PLN zysku netto za rok finansowy 2020/21, co daje 0,21 PLN dywidendy na akcję.
PGE
Movens Venture Capital złożyło wstępną ofertę odkupu pakietu wszystkich akcji posiadanych w 4Mobility przez akcjonariusza większościowego, czyli PGE Nowa Energia.
Creepy Jar
Port gry "Green Hell" od Creepy Jar w wersji na PlayStation 4 posiada już wymagane klasyfikacje wiekowe na najważniejsze kraje rynku azjatyckiego, w tym Hong Kong, Indonezję, Malezję, Singapur, Koreę Południową, Tajwan i Tajlandię. Creepy Jar spodziewa się debiutu gry w Azji wkrótce, ale na razie nie podaje konkretnych dat.
Gaming – podsumowanie tygodnia
Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia
Gaming 16/08.2021-23/08.2021
|
Link |
Kraj | |
PCF Group – nieosiągnięcie przez PCF Group S.A. tantiem ze sprzedaży gry „Outriders”. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,479768 |
CI Games - rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,479826 |
CD Projekt - zmiana terminów publikacji raportów okresowych spółki. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,479940 |
CD Projekt - CP2077 -patch 1.3. Gra działa lepiej na PS4, ale produkcja nadal zaskakuje błędami. |
https://tinyurl.com/2rswrdcs |
T-Bull - raport miesięczny za lipiec 2021. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,479707 |
PlayWay - Bum Simulator. Gameplayowy zwiastun ujawnia datę premiery gry. |
https://tinyurl.com/wwbjnxwx |
Zagranica | |
Call of Duty: Vanguard na zwiastunie. 20 map na start, rozbudowana historia i więcej. |
https://tinyurl.com/zwb6p7n8 |
Skull & Bones z problemami. W Ubisoft Singapore rusza dochodzenie w sprawie dyskryminacji. |
https://tinyurl.com/3wfnhbny |
Chivalry 2 rekordowym przebojem studia Torn Banner. Wysoka sprzedaż gry na konsolach i PC. |
https://tinyurl.com/7zvbend2 |
Valheim z ogromną sprzedażą. Rozszerzenie Hearth & Home z pierwszymi szczegółami. |
https://tinyurl.com/2he73b56 |
Sea of Thieves z rekordową liczbą graczy. Rare potwierdza kolejny sukces gry. |
https://tinyurl.com/kva7w9ub |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl |