Rafako i PBG podpisały umowę warunkowej sprzedaży akcji i udziałów z MS Galleon AG, tj. inwestorem, za 28,5 mln zł, podały Rafako i PBG. Ponadto, Rafako zawarło z inwestorem umowę inwestycyjną.
"Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy sprzedaży:
1. PBG zobowiązała się do bezpośredniej sprzedaży na rzecz inwestora akcji PBG oraz pośredniej sprzedaży - w drodze sprzedaży wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Multaros - akcji Multaros, a inwestor zobowiązał się do nabycia od PBG akcji PBG oraz udziałów Multaros (tj. pośrednio Akcji Multaros);
2. Łączną cenę sprzedaży za akcje PBG i udziały Multaros (pośrednio Akcje Multaros) uzgodniono na kwotę 28 452 220 zł, tj. 0,67 zł za jedną akcję, która zostanie zapłacona przez inwestora na zasadach określonych w umowie sprzedaży" - czytamy w komunikacie.
Zobowiązanie inwestora do nabycia akcji PBG i Multaros zostało uzależnione od spełnienia się określonych warunków zawieszających, m.in.: otrzymania przez inwestora zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Rafako; doprowadzenia przez Rafako do ponownej synchronizacji bloku po zakończonym postoju w Elektrowni Jaworzno; dokonania przez Rafako rozliczeń finansowych związanych z umowami w przedmiocie projektów Goleniów-Płoty oraz Tłocznia Kędzierzyn-Koźle, na warunkach satysfakcjonujących inwestora, lub zawarcia porozumienia z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System; podpisania przez Rafako z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna porozumienia, na podstawie którego zostaną potwierdzone końcowe rozliczenia finansowe na warunkach satysfakcjonujących inwestora; podpisania przez Rafako z instytucjami finansującymi umowy lub porozumienia, dotyczących refinansowania lub warunków dalszego finansowania, na warunkach satysfakcjonujących inwestora; podpisania przez inwestora umowy lub umów w przedmiocie: (i) nabycia minimum 50% łącznej kwoty wszystkich wierzytelności objętych układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym Rafako, na warunkach satysfakcjonujących inwestora, (ii) nabycia przez inwestora minimum 50% akcji Rafako objętych przez wierzycieli w wykonaniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Rafako, o treści satysfakcjonującej inwestora; uchwalenia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Rafako: (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz (ii) obniżenia kapitału zakładowego, na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej.
Wszystkie warunki zawieszające, których właściwe strony się nie zrzekną, powinny zostać spełnione do 30 czerwca 2022 roku, podkreślono.
Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy inwestycyjnej udzielenie Rafako finansowania wiąże się z zobowiązaniem się inwestora do objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym w drodze wykonania prawa z emitowanych nieodpłatnie i niezbywalnych, imiennych warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 akcji nowej emisji, utworzonych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Rafako. Łączna kwota ceny emisyjnej za wszystkie akcje nowej emisji nie będzie wyższa niż 280 mln zł, podano również.
Warunkowe podwyższenie zostanie poprzedzone obniżeniem kapitału zakładowego Rafako poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Rafako do kwoty 0,01 zł.
W lutym br. Rafako otrzymało od międzynarodowego renomowanego inwestora warunkową ofertę dotyczącą nabycia 42 466 000 mln akcji Rafako, należących obecnie do PBG oraz Multaros Trading Company Limited, a także zapewnienia dofinansowania dłużnego. W marcu br. PBG w restrukturyzacji zaakceptowało cenę akcji Rafako wynoszącą 0,67 zł za walor w ofercie od międzynarodowego inwestora.
Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.
(ISBnews)
