devalia kraków

W ostatnim tygodniu czerwca niepokój związany z jastrzębim podejściem Rezerwy Federalnej nieco opadł, co pozwoliło poprawić rekordy hossy na NYSE czy innych rynkach, w tym GPW. WIG20 zyskał w tygodniu 2,8% wychodząc na plus w skali miesiąca (+2,4% MTD). Szeroki WIG dołożył 3% (+2,5% MTD) pobijając rekord wszech czasów ze stycznia 2018 roku (67 933 pkt). Straty odrabiały spółki górnicze (+6%), a JSW (+8%) było najlepszym komponentem WIG20. Odbicie zaliczył również Mercator (+7,3%, -42% YTD). Dobrze zachowywały się spółki odzieżowe (LPP +8%), mediowe czy motoryzacyjne.

Odżyły banki (+3,3%). To właśnie mBank (+11,8%) pociągnął mWIG40 do blisko 4% wzrostu w zakończonym tygodniu. Dużą przecenę zaliczył AmRest (-6%, -13% MTD). Mimo otwarcia restauracji walory spółki są wciąż ponad 40% poniżej stanu sprzed pandemii. Inne spółki poturbowane przez pandemię, które mają jeszcze sporo do odrobienia, to GTC (-32%), Lotos (-26%) czy Enter Air (-23%). Dla porównania Kruk czy LPP są już 60%... powyżej poziomów z lutego 2020 (WIG +18%). W sWIG80 2 spółki dały dwucyfrowe stopy zwrotu w minionym tygodniu: Netia (+16%) po wezwaniu Cyfrowego Polsatu i Oponeo (+11%).

Na szerokim rynku >15% zyskał niedawny debiutant czyli Pepco. Od IPO w maju inwestorzy notują już 26% zyski. Obecnie na rynku trwają 2 oferty publiczne o wartości >800 mln PLN: Shoper i Onde z grupy Erbud. Zapisy da indywidualnych kończą się odpowiednio dziś i w czwartek (Onde). Nastroje u progu nowego tygodnia są neutralne. Kontrakty na S&P500/DAX handlowane są wokół punktu odniesienia. W kalendarium makro w czwartek finalne odczyty PMI za czerwiec, a w piątek tradycyjnie dane z amerykańskiego rynku pracy.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

1. LiveChat: Spółka w 4Q’20/21 miała 27,5 mln PLN zysku netto n.j.d. [tabela BDM];
2. PKN Orlen: Inwestycja w Ostrołęce broni się niezależnie od scenariusza cen;
3. Energa: Spółka Energi ma umowę z GE na budowę bloku gazowego w Ostrołęce za ok. 2,5 mld PLN;
4. PGE: 19 projektów fotowoltaicznych wygrało aukcję na sprzedaż energii z OZE;
5. Polenergia: Spółka nie wygrała aukcji OZE dla projektów farm wiatrowych;
6. KGHM: EBI zwiększył finansowanie dla KGHM o 440 mln PLN;
7. Pekao: Bank chce do '24 zorganizować finansowanie dla projektów zrównoważonych na min. 30 mld PLN;
8. Photon Energy: Spółka pozyskał ze sprzedaży akcji własnych 35 mln PLN;
9. Mirbud: Oferta spółki warta 73,7 mln PLN wybrana na budowę sądu we Wrocławiu;
10. Develia: Spółka kupiła działki na stołecznej Białołęce pod ok. 1,4 tys. mieszkań;
11. Sygnity: Umowa restrukturyzacyjna uległa zakończeniu;
12. Orange: Spółka przeniesie zyski na kapitał rezerwowy, z którego 63,5 mln PLN może być przeznaczone na dywidendę;
13. LiveChat: Zarząd spółki rekomenduje 3,7 PLN dywidendy na akcję;
14. Agora: Spółka wstrzymuje połączenie "Gazety Wyborczej" i portalu Gazeta.pl;
15. Cognor: Spółka wyemituje obligacje, popyt inwestorów przekroczył oferowaną pulę 200 mln PLN;
16. FO Dębica: Spółka udzieliła 175 mln PLN pożyczki firmie Goodyear;
17. Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

UK od II połowy czerwca notuje znaczne przyśpieszenie nowych zakażeń SARS-CoV-2 z dziennym tempem wzrostu >15 tys. dziennie (wskaźnik zapadalności 25 os./100 tys.). Na razie to jedyny kraj, który mając tak wysoko wyszczepioną populację (66% po I dawce, 49% po II dawkach) zmaga się z przyrostem chorych. W Polsce wskaźnik zapadalności cały czas spada (0,3 os./100 tys. vs średnia w UE 5 os.). 44% populacji dostało I dawkę szczepionki (33% II dawki) przy średniej UE blisko 50%.

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

LiveChat

Spółka opublikowała wyniki za 4Q’20/21

Wyniki za 4Q’20/21 [mln PLN]

Źródło: BDM S.A., spółka;

LiveChat

Zarząd LiveChat Software chce przeznaczyć na dywidendę 95 mln PLN z zysku za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., co dałoby 3,69 PLN dywidendy na akcję.

PKN Orlen

Budowa elektrowni gazowej w Ostrołęce będzie opłacalna niezależnie od scenariusza cen uprawnień do emisji CO2 oraz energii i gazu.

PKN Orlen chce jak najszybciej podjąć decyzję dotyczącą bloków gazowych w Gdańsku i Grudziądzu, żeby móc zgłosić je do rynku mocy.

Energa

CCGT Ostrołęka, spółka celowa Energi, podpisała z GE Power, aneks do umowy na budowę bloku w Ostrołęce, zakładający zmianę technologii z węglowej na gazowo-parową. Koszt budowy elektrowni gazowej szacowany jest na ok. 2,5 mld PLN. Z kolei rozliczenie projektu węglowego ma odbyć się do końca 2021 roku i kosztować maksymalnie 1,35 mld PLN.

Przypadający na Energę koszt rozliczenia z wykonawcą dotychczasowej inwestycji węglowej w Ostrołęce (przy solidarnym podziale na obu sponsorów projektu, czyli Energę i Eneę) nie przekroczy 675 mln PLN.

PGE

Dziewiętnaście projektów fotowoltaicznych PGE wygrało aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE) do 1 MW. W ramach przedsięwzięcia, obok elektrowni słonecznych powstanie infrastruktura towarzysząca związana z wyprowadzeniem mocy.

Polenergia

Spółki zależne Polenergii rozwijające projekty farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 93 MW wzięły udział w aukcji na sprzedaż energii z OZE, ale jej nie wygrały.

KGHM

KGHM podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym aneks do umowy pożyczki, zwiększający dostępną kwotę finansowania o 440 mln PLN. Tym samym potencjalne finansowanie w ramach zawartej umowy wynosi 1,34 mld PLN.

Photon Energy NV

Photon Energy pozyskał 35 mln PLN w ramach oferty sprzedaży 5 mln istniejących akcji spółki, po 7 PLN za papier.

Pekao

Pekao chce do 2024 r. sfinansować projekty zrównoważone w kwocie ponad 8 mld PLN i wesprzeć emisje obligacji ESG klientów w wysokości ponad 22 mld PLN. Bank nie będzie finansował nowych projektów węglowych.

W perspektywie 2030 roku Bank Pekao chce osiągnąć własną neutralność klimatyczną. W ciągu najbliższych zamierza także zorganizować finansowanie projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld PLN.

Bank Pekao planuje zwiększyć udziału finansowania zielonego w portfelu banku do ponad 4% wobec 1,3% w 2020 r. oraz zmniejszenie finansowania wysokoemisyjne do poniżej 1%.

Na ten moment nie możemy jeszcze stwierdzić, czy bank spełnia warunki na wypłatę dywidendy, w szczególności ten dotyczący 75 proc. zysku. Czekamy na indywidualne wytyczne nadzoru i doprecyzowanie poziomu narzutu na wyniki stress testów - mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao. Pytany o możliwości odnośnie konsolidacji powiedział - Patrząc na perspektywy Pekao, wiemy, że w pierwszym kroku powinniśmy dokonać wzmocnienia. Najpierw nabrać "rzeźby" w sensie kompetencji cyfrowych. (...) Fuzje i przejęcia tak, ale to dalsza przyszłość. – Dziennik Gazeta Prawna

Mirbud

 

Oferta Mirbudu została wybrana w postępowaniu przetargowym pn. "Budowa budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego, Piłsudskiego, Kolejowej, wraz z przebudową układu drogowego w rejonie ul. Kolejowej i ul. Zielińskiego".

Develia

Develia nabyła nieruchomość w warszawskiej dzielnicy Białołęka przy ul. Aroniowej/Ruskowy Bród o łącznej powierzchni 11,3 ha. za 46,8 mln PLN, a jej spółka zależna - LC Corp Invest XV kupiła nieruchomość w tej samej lokalizacji o łącznej powierzchni 2,1 ha za ponad 9,6 mln PLN.

OFE PZU "Złota Jesień", akcjonariusz Develii, chce, by spółka wypłaciła 0,31 PLN dywidendy na akcję, czyli łącznie 138,7 mln. OFE PZU proponuje także, by spółka wprowadziła program motywacyjny na lata 2021-24.

Orange

Akcjonariusze Orange Polska zdecydowali o przeniesieniu zysku za 2020 r. oraz zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy. Przeniesiona na kapitał rezerwowy łączna kwota ok. 63,5 mln PLN będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy.

Sygnity

Sygnity otrzymało od ostatniego z wierzycieli umowy restrukturyzacyjnej potwierdzenie uznania rachunku odpowiednią kwotą spłaty, co było warunkiem dla zakończenia umowy restrukturyzacyjnej. Wierzytelności wynikające z umowy restrukturyzacyjnej zostały spłacone ze środków pozyskanych w wyniku emisji obligacji oraz ze środków własnych spółki.

Asseco Poland

Zbigniew Jagiełło wzmocni grupę Asseco. Jeden z najbardziej znanych polskich menedżerów, bankowiec praktyk i wykształcony informatyk, pomoże rozwijać największą polską firmę IT. Z początkiem lipca były szef PKO BP wejdzie do rady nadzorczej Asseco International. – Puls Biznesu

FO Dębica

FO Dębica udzieliła firmie Goodyear - podmiotowi pośrednio dominującemu - 175 mln PLN pożyczki.

Agora

Zarząd Agory zapowiada rozmowy z redakcją "Gazety Wyborczej" i do czasu ich zakończenia wstrzymuje integrację "Wyborczej" i portalu internetowego Gazeta.pl.

Solar Company

Rada nadzorcza Solar Company powołała dwuosobowy zarząd z prezesem Antonim Bogackim i wiceprezes Aleksandrą Danel na nową, dwuletnią kadencję.

Celon Pharma

Zarząd Celon Pharmy zdecydował o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i chce obecnie wyemitować do 6 mln akcji i pozyskać ok. 60 mln EUR.

Cognor

Cognor SA, spółka zależna Cognor Holding, rozpoczyna emisję zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości do 200 mln PLN i marży 340 punktów bazowych. Popyt inwestorów na obligacje przekroczył oferowaną pulę emisji.

Atende

Atende jesienią dostanie strategię. Planujemy wzrost organiczny, przejęcia i rozwój produktów – zapowiada w rozmowie z „Parkietem” nowy prezes giełdowej grupy Marcin Petrykowski. - Parkiet

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 21/06.2021-28/06.2021

Columbus (NC)

27 projektów fotowoltaicznych 12 spółek zależnych Columbus Energy wygrało aukcje OZE Urzędu Regulacji Energetyki.

Analizy Online (NC)

Walne zgromadzenie Analiz Online zdecydowało o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 1,2 mln PLN, czyli 1 PLN na akcję.