Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się spadkami indeksów. WIG20 spadł -0,4%, WIG i sWIG80 straciły po -0,5%, a mWIG40 -1,1%. Wśród blue-chipów spadkom przewodziły Cyfrowy (-2,3%), CCC (-1,9%), PKN Orlen (-1,6%) i Pekao (-1,3%). Zyskiwało z kolei tylko 5 spółek, a najmocniej KGHM (1,2%), Mercator (1,2%) oraz PKO BP (0,8%). Na szerokim rynku wysokimi wzrostami przy dużych obrotach wyróżniał się Serinus, który wzrósł o 25% po informacji o wykryciu gazu ziemnego w Rumunii. Obroty jednak pozostały wakacyjne (PLN 813m vs. PLN 1,2 mld średnio dziennie w czerwcu). Na giełdach zagranicznych nastroje były podobne. DAX i CAC straciły po -1,0%, a FTSE -1,1%. Także w USA indeksy kończyły pod kreską, jednak skala korekty była nieco mniejsza. S&P spadł -0,3%, a Nasdaq -0,7%. Dzisiaj z rana NIKKEI traci -0,6%, a kontrakty terminowe na S&P są w okolicach wczorajszego zamknięcia.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Energetyka: Dane PSE za 06.2021- duży wzrost zapotrzebowania (+9,3% r/r- na poziomie 2019 roku) i produkcji (+21,5% r/r) szczególnie z węgla kamiennego- pozytywne dla Enea/Tauron i KWK [komentarz BDM];
- Ulma: Szacunkowa EBITDA w 1H’21 spadła o 16% r/r;
- Orange: Spółka rozpozna 1,6 mld PLN jednorazowego zysku ze sprzedaży 50% udziałów w Światłowód Inwestycje;
- Serinus Energy: Spółka natrafiła na gaz ziemny w Rumunii;
- PGNiG: TSUE uznał, że KE naruszyła zasadę solidarności w decyzji dot. Gazociągu OPAL;
- Novaturas: Spółka wypracowała w 1H’21 ok. 29 mln EUR przychodów (+24% r/r);
- Pharmena: Spółka rozszerzy strategię sprzedaży o zastosowanie 1-MNA u osób z powikłaniami po COVID-19;
- Develia: Deweloper chce budować 300-400 mieszkań rocznie w formule PRS;
- Cavatina: Stopa redukcji akcji w IPO wyniosła 37%;
- Lotos: CAPEX’21 ma wynieść ok. 1,4 mld PLN;
- Intersport: Spółka chce zamknąć 2021/22 z zyskiem netto;
- Modern Commerce (NC): Spółka ustaliła cenę max. akcji serii O na 0,54 PLN;
- Noobz from Poland (NC): Spółka zakłada premierę gry „Signum Temporis” na 2H’22;
- Shoper: Spółka chce utrzymać wysoką dynamikę wzrostu wyników.
WYKRES DNIA
Akcje spółki Serinus Energy były wczoraj najsilniej zwyżkującymi walorami na GPW. Tego dnia urosły o 25%, po informacji o wykryciu gazu ziemnego w nowo odwierconym otworze Sancrai-1 w Rumunii. Prace zrealizowano na pięć dni przed zakładanym terminem, a ich koszt zamknął się około 19% poniżej kwoty przewidzianej w budżecie.
Serinus Energy - daily
Źródło: BDM, Bloomberg
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
73,5 |
-1,7% |
-0,9% |
-2,2% |
41,9% |
69,4% | ||
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
34,0 |
-0,7% |
0,1% |
-4,0% |
77,7% |
620,1% | ||
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
33,7 |
-1,6% |
-0,4% |
-3,4% |
76,4% |
541,0% | ||
CO2 [EUR/t] |
52,9 |
-0,7% |
1,2% |
-6,0% |
62,4% |
83,7% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
131,9 |
0,4% |
5,1% |
9,2% |
90,5% |
169,2% | ||
Miedź LME [USD/t] |
9 452,0 |
1,6% |
1,8% |
1,1% |
22,0% |
48,2% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 501,0 |
-0,3% |
3,2% |
-0,3% |
26,7% |
51,7% | ||
Cynk LME [USD/t] |
2 955,3 |
1,6% |
1,4% |
-0,4% |
8,3% |
34,8% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 322,3 |
1,4% |
0,8% |
2,5% |
17,5% |
27,0% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 780,0 |
0,0% |
0,0% |
-1,7% |
77,1% |
273,9% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
220,8 |
1,8% |
2,5% |
2,9% |
41,7% |
104,1% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
205,3 |
0,1% |
2,4% |
6,8% |
90,6% |
83,4% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 826,5 |
0,3% |
1,6% |
3,1% |
-3,6% |
1,4% | ||
Srebro [USD/oz] |
26,4 |
0,8% |
1,8% |
1,2% |
0,0% |
37,0% | ||
Platyna [USD/oz] |
1 139,5 |
0,9% |
5,6% |
6,0% |
6,5% |
37,5% | ||
Pallad [USD/oz] |
2 738,0 |
-3,1% |
-2,6% |
-1,5% |
11,6% |
35,2% | ||
Bitcoin USD |
31 885,8 |
-2,9% |
-3,1% |
-6,6% |
11,5% |
249,8% | ||
Pszenica [USd/bu] |
675,5 |
4,7% |
10,3% |
0,6% |
5,5% |
26,2% | ||
Kukurydza [USd/bu] |
563,3 |
-17,5% |
-11,7% |
-21,8% |
16,4% |
70,6% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
17,3 |
2,4% |
-0,7% |
-3,1% |
23,4% |
44,7% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Energetyka (dane PSE o produkcji)
Dane PSE o produkcji energii w czerwcu 2021
BDM: Uwagę w czerwcowych danych PSE zwraca:
- kontynuacja pozytywnej tendencji z poprzednich miesięcy: wzrost zużycia o 9,3% (+7,1% YTD) i produkcji o 21,5% r/r (12,1% YD) przy bardzo niskiej bazie z kwietnia-czerwca’20 (wybuch pandemii i I lockdown);
- dalszy spadek importu netto (o -81% r/r) w związku z wysokimi cenami w Europie (droższa energia przez słabszą produkcję OZE i rekordowo drogi gaz);
- kontynuacja dużych dynamik produkcji na węglu kamiennym (pozytywne da Enei i Tauronu oraz kopalń KWK) +37% r/r w czerwcu’21 (+32% YTD), choć dane trudno porównywalne z uwagi na zmianę metodologii PSE od stycznia’21, która klasyfikuje większość produkcji z elektrociepłowni przemysłowych do wytwarzania z WK bez zmiany danych porównawczych z 2020 roku;
- wzrost produkcji na węglu brunatnym (+15% r/r) mimo rekordowo drogiego CO2 i awarii w Bełchatowie (pożar taśmociągu do bloku 858 MW);
- stabilną generację z wiatru (-14% YTD, +15% r/r w samym 2Q’21);
- spadek generacji z wody (-34% r/r., -1% YTD);
Struktura produkcji energii [GWh]
cze.20 |
cze.21 |
r/r |
2020 YTD |
2021 YTD |
r/r |
r/r gwh |
ytd gwh | ||||
Produkcja ogółem |
11 045 |
13 415 |
21,5% |
74 092 |
83 092 |
12,1% |
2 370 |
9 000 | |||
El. Węglowe |
8 404 |
10 756 |
28,0% |
52 504 |
65 906 |
25,5% |
2 352 |
13 402 | |||
kamienny |
5 061 |
6 919 |
36,7% |
33 836 |
44 696 |
32,1% |
1 858 |
10 860 | |||
brunatny |
3 343 |
3 837 |
14,8% |
18 668 |
21 210 |
13,6% |
494 |
2 542 | |||
El. Gazowe |
859 |
1 111 |
29,3% |
6 632 |
6 437 |
-2,9% |
252 |
-195 | |||
El. Wiatrowe |
585 |
595 |
1,7% |
7 859 |
6 762 |
-14,0% |
10 |
-1 097 | |||
Import |
1 487 |
279 |
-81,2% |
6 547 |
3 272 |
-50,0% |
-1 208 |
-3 275 | |||
Krajowe zużycie |
12 532 |
13 695 |
9,3% |
80 641 |
86 365 |
7,1% |
1 163 |
5 724 |
Źródło: BDM, PSE
Ulma
Wg wstępnych danych za 1H’21, grupa wypracowała 85,3 mln PLN przychodów, ok. 27,3 mln PLN EBITDA i 4,8 mln PLN zysku netto.
Orange
Grupa rozpozna ok. 1,6 mld PLN jednorazowego zysku ze sprzedaży APG 50% udziałów Światłowód Inwestycje oraz rewaluacji pozostałych udziałów. ŚI podpisał z konsorcjum banków umowę, dzięki której uzyska dostęp do finansowania do wysokości 3,1 mld PLN.
Serinus Energy
Spółka natrafiła na gaz ziemny w nowo odwierconym otworze Sancrai-1 w Rumunii. Prace zrealizowano na pięć dni przed zakładanym terminem, a ich koszt zamknął się około 19 proc. poniżej kwoty przewidzianej w budżecie.
PGNiG
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Komisja Europejska naruszyła zasadę solidarności energetycznej, wydając decyzję w sprawie gazociągu OPAL. W ocenie spółki wyrok wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski i może mieć istotne znaczenie dla dalszych losów projektu Nord Stream 2.
Novaturas
Grupa zanotowała w pierwszym półroczu 2021 roku 29 mln EUR sprzedaży, co oznacza wzrost o 24% r/r i spadek o 65% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.
Pharmena
Grupa rozszerzy strategię sprzedaży produktów o zastosowanie 1-MNA u osób z powikłaniami po Covid-19.
Develia
Deweloper zamierza budować co najmniej 300-400 mieszkań rocznie z przeznaczeniem na rynek najmu instytucjonalnego (private rented sector, PRS) w najbliższych latach. Firma przystąpiła do Fundacji Rynku Najmu. Develia wytypowała już cztery inwestycje, w których mogą być oferowane mieszkania w formule najmu instytucjonalnego.
Cavatina
Spółka przydzieliła akcje w ramach oferty publicznej. Inwestorzy indywidualni złożyli 1,8 tys. zapisów na łącznie 1,4 mln akcji, a stopa redukcji wyniosła 37,2%. Debiut Cavatiny na GPW zaplanowany jest około 23 lipca.
Lotos
Grupa planuje wydać na inwestycje w 2021 roku ok. 1,4 mld PLN - poinformował wiceprezes Jarosław Wróbel w komunikacie prasowym.
Intersport
Spółka, po trudnym ubiegłym roku, jest zadowolona z wyników ostatnich miesięcy. Celem jest zamknięcie tego roku obrotowego zyskiem netto - poinformował PAP Biznes prezes Marek Kaczmarek. Intersport stawia na omnichannel, do przyspieszenia rozwoju spółka potrzebowałaby inwestora.
Kruk
Spółka przydzieliła 650 tys. obligacji po cenie emisyjnej 100 PLN każda. Wartość emisji wyniosła 65 mln PLN. Redukcja zapisów wyniosła 58,95%.
Modern Commerce (NC)
Spółka ustaliła cenę maksymalną akcji serii O na 0,54 PLN.
Noobz from Poland (NC)
Spółka wstępnie zakłada, że premiera gry "Signum Temporis" - największego projektu studia - odbędzie się w 2H’22 roku, poinformował prezes Jarosław Kotowski.
Wikana
Grupa rozpoczęła sprzedaż mieszkań w inwestycji Factory Park w Zamościu, w której w pierwszym etapie powstanie 68 lokali.
MS Warszawa
Spółka podpisała ugodę z Uniwersytetem w Białymstoku, w ramach której zobowiązał się do zapłaty na rzecz uczelni kwoty 6 mln PLN.
Shoper
Shoper planuje utrzymać wysoką dynamikę wzrostu przychodów w kolejnych latach, a marża EBITDA, która w 2020 roku wyniosła 47%, ma potencjał do dalszego wzrostu - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Marcin Kuśmierz. Dodał, że do końca 2021 roku Shoper chce pozyskać kilka tys. nowych klientów. Grupa prowadzi negocjacje z kilkunastoma podmiotami na temat potencjalnych przejęć w Polsce i w regionie.
Erbud
Spółka odstąpiła od umowy z 14 stycznia br. na realizację budowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim wartej 22,5 mln PLN netto.
Brand24
Liczba aktywnych klientów na koniec 2Q’21 wyniosła 3737 (przed rokiem 3091).
Banki
Rekordowe zyski niefrankowych banków. Finanse PKO BP i ING BSK mogą w tym i przyszłym roku zanotować największe w historii zyski, a blisko poziomów sprzed pandemii będzie Pekao. - Parkiet
Pepco
Grupa Pepco może zaskoczyć wynikami. W III kwartale przedsiębiorstwo zanotowało wysoki wzrost sprzedaży, przekraczający oczekiwania analityków. Są szanse na pobicie rocznych założeń. - Parkiet
ZPUE
Chcemy odkupić mało płynne akcje spółki - poinformował prezes ZPUE Michał Wypychewicz. - Parkiet
Mabion