czy akcje mercatora spadna

Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się spadkami indeksów. WIG20 i WIG spadły -0,6%, mWIG40 -1,1%, a sWIG80 -0,7%. Ponownie najwięcej emocji dostarczył inwestorom CD Projekt, który na po otwarciu tracił nawet ponad -20%, po to by ostatecznie zakończyć sesję -7,6% spadkiem. Przyczyną spadków były negatywne opinie graczy dot. „Cyberpunk 2077” w wersji na konsole. Wśród pozostałych komponentów WIG20 pozytywnie wyróżniały się Tauron (5,2%), Allegro (4,8%), Pekao (2,7%) i Dino (2,3%), a negatywnie JSW (-6,1%) oraz Lotos (-3,2%).

Na szerokim rynku uwagę zwracał przede wszystkim spadający przy dużych obrotach Mercator (-19,5%). GPW w Warszawie była wczoraj wyraźnie słabsza od innych europejskich parkietów. DAX wzrósł 0,8%, CAC 0,4%, jedynie FTSE zakończył dzień pod kreską (-0,2%). Z kolei w USA S&P po pozytywnym otwarciu ostatecznie spadł -0,4%, a Nasdaq wzrósł 0,5%. Rynki w oczekiwaniu na szczepionkę nie specjalnie zdają się przejmować wprowadzanymi obostrzeniami z powodu COVID-19 (np. w Niemczech, w Nowym Jorku, czy w Londynie). Dzisiaj w kalendarium ma miejsce publikacja danych dot. m.in. produkcji przemysłowej w USA, jednak bardziej istotne wydaje się środowe posiedzenie FED. Dzisiaj rano NIKKEI traci -0,2%, a kontrakty terminowe na S&P są na nieznacznym plusie.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
• CD Projekt: Podsumowanie telekonferencji [komentarz BDM];
• Mercator: dziś o 11:00 wirtualne spotkanie z zarządem link;
• Energetyka (PGE, FENG, PEP): Aukcja rynku mocy na 2025 rok zakończyła się w 7 rundzie po cenie 172,86-207,4 PLN/kW/rok. [komentarz BDM];
• PGE: Spółka ocenia, że żądania związków zawodowych dot. podwyżki płac są nierealne;
• Energetyka (PEP): Wyniki aukcji OZE z 26.11.2020: FW Piekło ze wsparciem po średnio wyższych cenach r/r [tabela BDM];
• GPW: Optymalny scenariusz na ’21 to dwa debiuty w miesiącu – M. Dietl;
• Ten Square Games: Podsumowanie webinaru "Tour de spółki" [komentarz BDM];
• PKN Orlen: Koncern nie planuje przejmowania innych mediów (poza Polska Press);
• OncoArendi: Spółka chce przedstawić strategię na lata 2021-25 na przełomie lut-mar’21;
• Unimot: Spółka zależna ma umowę inwestycyjną ws. budowy farm fotowoltaicznych o mocy 108 MW;
• FMCG: Prezes UOKiK nałożył ponad 723 mln PLN kary na Biedronkę;
• LPP: Spółka zacznie w sty’21 budowę centrum dystrybucyjnego za 200 mln PLN.

WYKRES DNIA

W cieniu dynamicznego handlu na CD Projekcie akcje Mercatora tracą kolejne 20% i są już 15% poniżej poziomu z transakcji ABB z 09.12.2020 (4,8% akcji CEO i gł. właściciela). Wcześniej 19.11 ponad 30 tys. akcji o wartości 13,8 mln PLN sprzedali inni członkowie zarządu (po średnio 455 PLN/akcję).

Mercator Medical- 5 ostatnich sesji

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

Źródło: BDM, MZ. *- od 24.11.2020 WSSE i MZ nie podają danych o ozdrowieńcach. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-

CD Projekt

Podsumowanie telekonferencji (14.12.2020):

-CDR bierze odpowiedzialność za zaistniałą sytuację i żałuje, że jako zespół zawiedli graczy. Zarząd za bardzo koncentrował się na wydaniu produktu i zignorował wysyłane sygnały od zespołu produkcyjnego na temat problemu „Cyberpunk 2077” na konsolach starej generacji.;

-w przeciągu 7 dni zostanie wydany kolejny hot fix, a w styczniu i lutym dwie większe aktualizacje w postaci patchy;

-zwroty gier -> spółka uważa, że za wcześnie na oceny ile ich może być, wierzy, że gracze dadzą jej możliwość naprawienia błędów;

- pierwsze dane sprzedażowe zostaną podane przed świętami, wtedy też poinformują o skali zwrotów. CDR obserwował dobrą sprzedaż na początku szczególnie na PC, ale obecna sytuacja oczywiście spowoduje spadek sprzedaży na konsolach. Jest jednak zbyt wcześnie, by podawać szczegóły. Kolejne dane o sprzedaży gry spółka planuje przedstawić przy prezentacji wyników rocznych w 1Q’21.

- potwierdzono, że w 1Q’21 spółka zaktualizuje strategię;

- doniesienia mediów o tym, że możliwość zwrotu gry została uruchomione przez producentów konsol specjalnie w przypadku „Cyberpunk 2077" są nieprawdziwe (gracze mogą zwracać się o zwrot środków w przypadku każdego tytułu na konsole Sony i Microsoftu);

- spółka koncentruje się na naprawie wersji singleplayer, o multiplayer będą informować w późniejszym czasie;

- CDR przyznał, że studio błędnie oceniło skalę problemów na PS4 i X1. Prace nad poprawkami trwały do ostatniej chwili, dlatego nie wysłano konsolowych edycji do recenzentów.

CD Projekt poprawia „Cyberpunka” na konsole. Negatywne oceny nowej gry polskiego studia wystraszyły inwestorów. Zarząd deklaruje, że uda się usunąć zdecydowaną większość błędów. Ale czy uda się odzyskać zaufanie graczy? - Rzeczpospolita

Energetyka, PGE, Energa, Polenergia (aukcja rynku mocy)

Aukcja rynku mocy na 2025 rok zakończyła się w 7 rundzie po cenie 172,86-207,4 PLN/kW/rok.

Wyniki aukcji rynku mocy na 2025 rok

Źródło: BDM, PSE, spółki. *- łącznie z wynikami aukcji na 2021-24

Komentarz BDM: była to pierwsza aukcja, w której nie mogły uczestniczyć jednostki węglowe, a zapotrzebowanie na moc (popyt) sięgnęło tylko 2,5 GW (w poprzednich aukcjach PSE zakontraktowała już 18,8 GW. Tym samym cena aukcji była niska i wyniosła 172,86-207,4 PLN/kW/rok, co oznacza wzrost budżetu rynku mocy o 440-520 mln PLN w 2025 roku (do 5-5,1 mld PLN). Największym wygranym aukcji okazała się Energa (528 MW i co najmniej 91 mln PLN przychodów), PGE (63 mln PLN) i Polenergia (19 mln PLN).

PGE

Żądania związków zawodowych działających w grupie PGE dotyczące 6,8% podwyżki płac dla każdego pracownika są nierealne - poinformowała PGE w komunikacie prasowym.

Jak wskazała w poniedziałkowym stanowisku spółka, związki zawodowe PGE żądają podwyżki na poziomie 6,8% dla każdego pracownika Grupy PGE. "Biorąc pod uwagę, że średnia płaca w Grupie PGE wynosi 8 tys. PLN daje to średnio na miesiąc 500 PLN" - poinformowano. Dodano, że związki żądają, aby Grupa PGE jeszcze do końca 2020 roku zatrudniła 700 nowych pracowników "powołując się przy tym na zapisy porozumienia o utrzymaniu poziomu etatów sprzed czterech lat".

PGE poinformowała, że spełnienie tych żądań to koszt ponad 450 mln PLN rocznie.

Grupa zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2025 r. łącznie 364,15 MW obowiązku mocowego. Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w 7. rundzie, mieści się w przedziale od 172,86 PLN/kW/rok do 207,4 PLN/kW/rok.

GPW

Dwa debiuty miesięcznie byłyby zdrowym rytmem dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ocenił prezes Marek Dietl w rozmowie z ISBnews.TV.

Jego zdaniem, spółki dywidendowe, które chciały zadebiutować na warszawskim parkiecie "wystraszyła" pandemia COVID-19. "A szkoda, bo w samym środku pandemii było dużo większe zainteresowanie spółkami dywidendowymi. Dzisiaj ten apetyt na ryzyko jest większy. Nauka, ludzkość poradzi sobie z pandemią i wszyscy chcą brać ryzyko spółek technologicznych na plecy" - stwierdził.

Prezes zwrócił uwagę, że konsolidacja spółek giełdowych będzie postępować, tak jak postępuje na całym świecie. Przez ostatnie 30 lat, liczba spółek na GPW zmniejszyła się o połowę, ale ich kapitalizacja wzrosła trzykrotnie. Czyli średnio spółka na giełdzie - skorygowane o PKB - jest sześć razy większa. "I tu, nie udawajmy, że jest inaczej. Fala regulacyjna sprawia, że giełdy, rynki publiczne, szczególnie w UE, są dla dużych spółek" - powiedział.

Platforma oparta na blockchain wystartuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w 2H’21 niezależnie od regulacji, poinformował prezes Dietl.

PKN Orlen

PKN Orlen, poza wydawnictwem Polska Press, nie planuje przejmowania innych mediów - oświadczył koncern. PKN Orlen podkreślił, że koncentruje się na rozwoju aktywów wspierających sprzedaż, które już funkcjonują, albo zgodnie z zapowiedziami, będą częścią Grupy Orlen, jak Sigma Bis, Ruch i Polska Press.

Energetyka, Polenergia (aukcje OZE)

URE opublikowano wyniki aukcji OZE (wiatr/PV) z 26.11. Średnioważona cena wyniosła 224,2 PLN/MWh czyli 8% r/r więcej niż aukcja z 2019 roku. Wygrało 96 ofert vs 101 rok temu deklarując produkcje 41,9 TWh (77,8 TWh przed rokiem)

Polenergia poinformowała, że projekt Piekło FW o mocy 13,56 MW wygrał aukcję OZE. Tym samym uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku Aukcji, za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres 15 lat. Łączny planowany wolumen sprzedaży e.e. w ramach Aukcji wynosi 545 340 MWh, co stanowi ok. 100 % wolumenu szacowanej produkcji projektu w tym okresie.

Źródło: BDM, URE

Ten Square Games

Podsumowanie webinaru (14.12.2020):

- Berlin -> jeden z trzech kluczowych ośrodków obok Londynu i Barcelony, w rozwoju gier F2P;

- M&A -> będą starali się szukać takich rozwiązań finansowania, które będą najbardziej atrakcyjne dla inwestorów;

- Chiny -> cały czas czekają na certyfikację, „wrzut” gier na ten rynek jest dość nieregularny (2-3 w 2020 roku), można zakładać, że średnio jeden na kwartał (najwięcej jej wpuszczanych azjatyckich tytułów).

- „Fishing Clash” listopad -> nic nadzwyczajnego się nie działo, zdaniem spółki celność predykcji Sensor Tower nie jest na najwyższym poziomie;

- zastanawiają się nad wejściem na platformy Nintendo Switch;

- spółka nie rozważa raportowania wyników przychodów co miesiąc, żadna spółka do której się porównują nie praktykuje takiej polityki;

- gry dla kobiet -> spółka skupia się na innych segmentach gier, które są bardziej perspektywiczne, we Wrocławiu nie będą kontynuować takich tematów;

- segment Fabryki Gier to takie laboratorium dla TEN.

Unimot

Unimot Energia i Gaz zawarła ze spółką Naturalna Energia i jej założycielami umowę inwestycyjną dotyczącą realizacji projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 108 MW. Łączna wartość projektów po wybudowaniu szacowana jest na ok. 350 mln PLN, a roczna produkcja ma osiągnąć wolumen 110 tys. MWh.

LPP

Grupa rozpocznie w styczniu 2021 roku budowę centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim o powierzchni ok. 75 tys. mkw. Inwestycja, której wartość wynosi około 200 mln PLN, otrzyma wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

OncoArendi

Grupa planuje prezentację strategii na lata 2021-2025 na przełomie lutego i marca 2021 roku. Za pięć lat Onco Arendi chce być wiodącą i najbardziej innowacyjną firmą biotechnologiczną w Polsce, poinformowali przedstawiciele zarządu.

FMCG

Prezes UOKiK nałożył ponad 723 miliony PLN kary na Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci sklepów Biedronka, za wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Jak podano, spółka w nieuczciwy sposób zarabiała kosztem dostawców produktów spożywczych.

Energetyka

Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz operatorzy systemów przesyłowych z Estonii (Elering), Litwy (Litgrid) i Łotwy (AST) podpisali z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci umowę grantową na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę przesyłową, powstającą w ramach tzw. drugiego etapu synchronizacji - podały PSE w komunikacie prasowym. Łączne dofinansowanie z instrumentu Łącząc Europę (CEF) wynosi 719,7 mln EUR.

Prezes URE rozstrzygnął tegoroczną aukcję OZE dla nowych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy większej niż 1 MW - podał URE w komunikacie prasowym. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji może powstać ponad 1,7 GW nowych mocy.

Aukcja główna na rynku mocy na rok 2025 została zakończona w siódmej rundzie - wynika z informacji na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Creepy Jar (NC)

Łączna sprzedaż brutto gry "Green Hell" poprzez platformę Steam przekroczyła 1,5 mln sztuk.

Telestrada (NC)

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę karę w wysokości 8,4 mln PLN.

Ultimate Games

Lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej Ultimate Games w sklepie Steam (wishlist) przekroczyła liczbę 1,09 mln szt.

ML System

Spółka zawarła z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu umowę na przebudowę i termomodernizację budynków Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu. Łączna wartość umowy wynosi 13,7 mln PLN netto.

Milton Essex (NC)

Milton Essex, spółka specjalizująca się w tworzeniu urządzeń i oprogramowania do cyfrowej diagnostyki medycznej, zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek, 17 grudnia - wynika z uchwały zarządu giełdy.

Milton Essex walczy z pandemią. Rozpoznawanie chorych na koronawirusa tylko na podstawie objawów oraz badanie nowych metod diagnostyki alergii. Spółka, mimo wybojów, w końcu trafia na małą giełdę. - Parkiet

ATM Grupa

Rada nadzorcza grupy powołała Emila Dłużewskiego na członka zarządu, poinformowała spółka. Dłużewski swoje obowiązki obejmie 1 stycznia 2021 r.

Wcześniej dzisiaj spółka poinformowała, że Grażyna Gołębiowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ze skutkiem na 31 grudnia 2020 r.

Erbud

Konsorcjum firm PBDI - spółki zależnej w 90% od Erbudu - i P&Q zawarło ze spółką Sevivon umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kuślin. Wartość kontraktu przypadająca na PBDI to 38,2 mln PLN.

Famur

Spółka podpisała umowę z Polskie Maszyny Group, której przedmiotem jest dostawa maszyn górniczych przeznaczonych do eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej w kopalni węgla koksującego "Inaglinskij", wchodzącej w skład OOO UK Kolmar. Łączna wartość sprzętu dostarczanego na podstawie umowy wynosi 20 mln EUR netto.

VRG

Andrzej Jaworski, prezes spółki, nabył w dn. 11.grudnia, 494 akcje grupy po cenie 2,64 PLN.

Photon Energy (NC)

Holenderski Urząd Rynków Finansowych zatwierdził prospekt Photon Energy, dotyczący dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynkach regulowanych w Warszawie i Pradze. Photon Energy jest obecnie notowany na rynku NewConnect w Polsce i rynku Free Market w Czechach. Zmianie notowań nie będzie towarzyszyć emisja ani sprzedaż akcji. Spółka spodziewa się wprowadzenia swoich akcji na rynki regulowane na początku stycznia 2021 r.

KCI, Gremi Media (NC)

Zgodnie ze strategią sukcesywnie pozyskujemy do akcjonariatu Gremi Media inwestorów amerykańskich i polskich – mówi Piotr Łysek, prezes KCI. - Rzeczpospolita

Impel

Impel w kolejce do opuszczenia GPW. Dominujący akcjonariusze chcą skupić w wezwaniu brakujące im akcje. Rynek liczy na lepszą cenę. - Parkiet

Banki

Przybywa klientów kwestionujących spłacone hipoteki. Także frankowicze już rozliczeni z bankiem idą do sądów. Dla banków może to oznaczać wzrost kosztów. – Parkiet

Ostatnia frankowa szansa dla banków. Oferta nadzoru w sprawie franków nie podlega negocjacjom. Take it or leave it -mówi jego szef. – Puls Biznesu

Nieruchomości

Z roku na rok przybywa obcokrajowców, którzy kupują mieszkania w Polsce. Pandemia nieco zahamowała ten trend, ale nie wszędzie. – Puls Biznesu

KGHM

Odzyskamy pieniądze zainwestowane w Sierra Gorda. To projekt z historycznymi problemami, które wciąż są widoczne. Przywracamy jego wartość, zwiększamy skalę produkcji. Coraz więcej wydobywamy w oparciu o te same nakłady – mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM. – Dziennik Gazeta Prawna