Wczorajsza sesja na GPW rozpoczęła się pozytywnym akcentem, a w ciągu dnia wzrosty indeksów przekraczały 1%. Wraz z upływem czasu jednak przewagę zdobywały niedźwiedzie i ostatecznie indeksy zakończyły dzień pod kreską. WIG20 spadł -0,4%, WIG -0,5%, mWIG40 -0,6%, a sWIG80 -0,8%. Wśród blue-chipów traciły głównie Lotos (-5,8%), PGE (-5,8%), PKN (-3,7%) oraz banki (indeks WIG-Banki -2,1%). Pozytywnie natomiast wyróżniały się – ponownie - Allegro (3,2%) oraz CD Projekt (1,1%, chociaż w czasie sesji wzrost sięgał nawet 5%). Giełdy europejskie również zakończyły dzień pod kreską. DAX stracił -0,9%, CAC -1,8%, a FTSE -1,1%. W nieco lepszych nastrojach byli natomiast inwestorzy za oceanem, gdzie S&P spadł -0,3%, a Nasdaq wzrósł 0,6%. Dzisiaj rano NIKKEI w Azji jest w okolicach zera, natomiast kontrakty terminowe na S&P są na około -0,5% minusie. Potencjalną presję na WIG20 może dzisiaj wywierać CD Projekt (ponad 13% udział w indeksie), który wczoraj poinformował o kolejnym przesunięciu terminu premiery „Cyberpunk 2077”.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
- CD Projekt: Spółka ponownie przesunęła termin premiery gry „Cyberpunk 2077” - na 10 grudnia 2020 roku [komentarz BDM];
- CCC: Grupa miała w 3Q’20 63,8 mln PLN straty netto j.d.,1,2 mln PLN EBIT;
- Kogeneracja/PGE: Szacunkowa EBITDA Kogeneracji w 3Q’20 spadła o 27% r/r (12,9 mln PLN) [tabele BDM];
- PGE/PGNiG: Konsorcjum PGNiG, PGE i PFR złożyło wstępną ofertę nabycia aktywów ciepłowniczych Fortum [komentarz BDM];
- Decora: Spółka szacuje, że skons. przychody ze sprzedaży netto w 3Q’20 wzrosły o 30%;
- Gospodarka (mobilność): Ruch sam. os. na drogach GDDKiA zmniejszył się o 16,2% r/r, stabilnie w ciężarówkach (+3,5% r/r) [wykres BDM];
- Stalexport: Dynamika spadku ruchu sam. os. na A4 coraz większa (-32% r/r), stabilnie w ciężarówkach [wykres BDM];
- Enea: Odpis aktualizujący wartość akcji w PGG pomniejszy skons. zysk netto Enei w 3Q’20 o 129 mln PLN;
- Santander Bank Polska: Podsumowanie telekonferencji z Zarządem po wynikach za 3Q20;
- Millennium: Podsumowanie telekonferencji z Zarządem po wynikach za 3Q20;
- Mo-Bruk: Spółka ma umowę z Gorlicami na zagospodarowanie odpadów za 48,9 mln PLN netto;
- Apator: Oferta spółki za 67 mln PLN najkorzystniejsza w przetargu Energi Operator;
- KGHM: Spółka wnioskuje o przedłużenie o rok obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego o wartości 1,5 mld USD;
- Tauron: Spółka zaoszczędzi 0,5 mln PLN rocznie dzięki mobilnym laboratorium diagnozującym awarie;
- Synektik: Spółka złożyła szpitalowi w stolicy ofertę na system Da Vinci wartą 9,05 mln PLN;
- Play: Iliad ma zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Play Communications;
- Idea Bank: Według banku osiągnięcie trwałej rentowności będzie wsparte m.in. zmianą modelu biznesowego;
- Budimex: Oferta spółki o wartości 188,19 mln PLN najkorzystniejsza w przetargu na budowę ZCK w Lublinie;
- Comarch: Spółka z najtańszą ofertą na utrzymanie systemu informatycznego ZUS.
WYKRES DNIA
Od momentu wejścia do WIG20 (15.10.2020) Allegro zyskało już 25% przy 2-3% stracie WIG20 czy konkurencyjnego Amazon. Z kolei ok 20% straciły akcje JSW, Lotos i CCC.
Allegro na tle WIG20/Amazon od momentu wejścia do WIG20 (15.10.2020)*
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg. *- 14.10.2020=100
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny |
USA |
UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukraina |
RPA |
Indie |
Brazylia | ||
Włochy |
Niemcy |
Francja |
Hiszp. |
UK |
Belgia |
Polska |
Czechy | |||||||||
27 wrz |
237 849 |
27 |
36 196 |
35 304 |
1 766 |
1 313 |
11 123 |
5 321 |
5 693 |
1 376 |
1 350 |
1 303 |
3 233 |
1 268 |
82 767 |
14 318 |
28 wrz |
277 175 |
22 |
33 774 |
26 086 |
1 494 |
2 292 |
4 070 |
2 425 |
4 044 |
1 174 |
1 306 |
1 286 |
2 780 |
903 |
69 671 |
13 155 |
29 wrz |
287 791 |
23 |
42 027 |
48 483 |
1 647 |
1 840 |
8 051 |
9 906 |
7 143 |
1 762 |
1 326 |
1 960 |
3 730 |
903 |
76 205 |
32 058 |
30 wrz |
326 368 |
17 |
42 787 |
51 207 |
1 850 |
2 442 |
12 845 |
11 016 |
7 108 |
1 337 |
1 552 |
1 076 |
4 137 |
1 767 |
91 043 |
33 413 |
1 paź |
319 545 |
22 |
44 981 |
57 694 |
2 548 |
2 626 |
13 970 |
9 419 |
6 914 |
2 607 |
1 967 |
5 336 |
4 179 |
1 745 |
81 693 |
36 157 |
2 paź |
215 618 |
17 |
54 215 |
61 381 |
2 499 |
2 835 |
12 148 |
7 551 |
12 769 |
3 175 |
2 292 |
3 796 |
4 751 |
1 749 |
79 974 |
35 139 |
3 paź |
294 612 |
20 |
47 827 |
55 969 |
2 843 |
1 653 |
16 972 |
6 744 |
7 070 |
3 389 |
2 367 |
2 554 |
4 785 |
1 883 |
75 479 |
24 602 |
4 paź |
280 744 |
25 |
41 075 |
48 941 |
2 578 |
1 546 |
12 565 |
6 734 |
7 981 |
2 612 |
1 934 |
1 841 |
4 263 |
1 573 |
74 722 |
8 456 |
5 paź |
335 835 |
23 |
36 342 |
40 690 |
2 257 |
3 100 |
5 084 |
2 099 |
12 594 |
1 968 |
2 006 |
3 120 |
3 905 |
926 |
59 938 |
11 946 |
6 paź |
317 423 |
15 |
41 871 |
70 747 |
2 677 |
2 454 |
10 489 |
12 793 |
14 542 |
2 088 |
2 236 |
4 456 |
4 482 |
1 027 |
72 106 |
41 906 |
7 paź |
345 523 |
20 |
50 295 |
75 767 |
3 677 |
4 010 |
18 746 |
6 645 |
14 162 |
3 577 |
3 003 |
5 338 |
4 887 |
1 913 |
78 727 |
31 553 |
8 paź |
367 267 |
41 |
56 145 |
91 229 |
4 458 |
4 399 |
18 129 |
12 105 |
17 540 |
5 728 |
4 280 |
5 397 |
5 545 |
1 736 |
70 900 |
27 750 |
9 paź |
358 424 |
23 |
57 459 |
89 507 |
5 372 |
4 959 |
20 339 |
5 986 |
13 863 |
5 385 |
4 739 |
8 617 |
5 961 |
1 461 |
73 202 |
27 444 |
10 paź |
299 573 |
27 |
54 600 |
98 013 |
5 724 |
2 968 |
26 896 |
9 285 |
15 166 |
7 950 |
5 300 |
4 631 |
5 901 |
2 544 |
74 535 |
35 952 |
11 paź |
302 008 |
28 |
44 843 |
75 562 |
5 456 |
2 846 |
16 101 |
9 285 |
12 872 |
5 327 |
4 178 |
3 105 |
4 960 |
1 575 |
67 757 |
3 139 |
12 paź |
341 653 |
24 |
41 571 |
75 262 |
4 619 |
6 541 |
8 505 |
9 286 |
13 972 |
3 622 |
4 394 |
4 311 |
4 606 |
888 |
54 045 |
8 429 |
13 paź |
320 058 |
28 |
52 274 |
90 358 |
5 898 |
4 464 |
12 993 |
7 118 |
17 232 |
7 360 |
5 068 |
8 326 |
5 311 |
1 178 |
63 650 |
10 220 |
14 paź |
375 934 |
11 |
59 797 |
118 838 |
7 332 |
7 173 |
22 591 |
11 970 |
19 724 |
8 271 |
6 526 |
9 543 |
5 780 |
1 877 |
65 028 |
27 235 |
15 paź |
409 424 |
36 |
63 330 |
136 387 |
8 803 |
7 620 |
30 621 |
13 318 |
18 978 |
10 448 |
8 099 |
9 720 |
5 260 |
1 770 |
63 412 |
28 523 |
16 paź |
415 419 |
20 |
69 276 |
126 391 |
10 009 |
7 695 |
25 086 |
9 765 |
15 635 |
10 192 |
7 705 |
11 102 |
6 205 |
2 019 |
65 200 |
30 914 |
17 paź |
340 986 |
30 |
57 164 |
130 333 |
10 925 |
4 862 |
32 427 |
10 942 |
16 170 |
10 964 |
9 622 |
8 715 |
6 629 |
1 928 |
62 092 |
24 062 |
18 paź |
290 926 |
17 |
48 318 |
119 193 |
11 705 |
4 007 |
29 837 |
9 916 |
16 982 |
9 138 |
8 536 |
5 058 |
5 445 |
1 662 |
55 032 |
10 982 |
19 paź |
448 864 |
34 |
58 561 |
115 081 |
9 337 |
8 397 |
13 243 |
12 214 |
18 803 |
8 227 |
7 482 |
8 077 |
4 986 |
1 461 |
46 235 |
15 383 |
20 paź |
380 818 |
16 |
59 660 |
135 716 |
10 871 |
8 523 |
20 468 |
13 873 |
21 330 |
9 679 |
9 291 |
11 984 |
5 680 |
1 050 |
54 926 |
23 227 |
21 paź |
442 722 |
22 |
63 372 |
173 170 |
15 199 |
12 331 |
26 676 |
16 973 |
26 687 |
13 227 |
10 040 |
14 969 |
6 975 |
2 055 |
56 238 |
24 818 |
22 paź |
469 202 |
29 |
70 919 |
211 917 |
16 078 |
5 952 |
41 622 |
43 880 |
21 238 |
16 746 |
12 107 |
14 150 |
7 320 |
2 156 |
54 482 |
33 862 |
23 paź |
506 942 |
35 |
83 034 |
213 346 |
19 143 |
22 236 |
42 032 |
19 851 |
20 531 |
17 568 |
13 632 |
15 258 |
7 780 |
1 897 |
57 028 |
21 022 |
24 paź |
407 550 |
5 |
85 317 |
183 339 |
19 640 |
1 698 |
45 422 |
15 072 |
23 012 |
17 709 |
13 628 |
12 474 |
7 275 |
1 834 |
47 224 |
26 979 |
25 paź |
371 226 |
38 |
60 683 |
169 943 |
21 273 |
9 890 |
52 010 |
13 658 |
19 790 |
0 |
11 742 |
7 300 |
6 406 |
1 622 |
45 157 |
13 493 |
26 paź |
521 149 |
24 |
66 662 |
179 985 |
17 007 |
12 560 |
26 771 |
17 396 |
20 890 |
15 622 |
10 241 |
10 273 |
5 625 |
891 |
36 728 |
15 726 |
27 paź |
459 470 |
47 |
74 624 |
199 905 |
21 989 |
13 161 |
33 417 |
18 418 |
22 885 |
12 687 |
16 300 |
15 663 |
6 885 |
1 092 |
43 076 |
29 787 |
Dzień COVID |
294 |
294 |
283 |
272 |
272 |
248 |
247 |
272 |
272 |
268 |
239 |
237 |
240 |
238 |
273 |
246 |
| ||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
43 906 632 |
86 209 |
8 777 038 |
6 408 460 |
564 778 |
463 419 |
1 199 206 |
962 007 |
902 596 |
333 718 |
280 229 |
284 033 |
366 233 |
717 851 |
7 988 853 |
5 439 641 |
śmierci |
1 166 193 |
4 739 |
226 673 |
215 372 |
37 700 |
10 121 |
35 582 |
35 298 |
45 455 |
10 899 |
4 615 |
2 547 |
6 770 |
19 053 |
119 502 |
157 946 |
zdrowi |
29 746 906 |
84 944 |
3 487 666 |
1 662 573 |
271 988 |
327 697 |
117 400 |
150 376 |
2 719 |
23 035 |
119 237 |
111 443 |
151 428 |
647 833 |
7 201 070 |
4 914 733 |
aktywne |
12 993 533 |
b.d. |
5 062 699 |
4 530 515 |
255 090 |
125 601 |
1 046 224 |
776 333 |
854 422 |
299 784 |
156 377 |
170 043 |
208 035 |
50 965 |
668 281 |
366 962 |
Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia
Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach
|
MZ |
ŚL |
MP |
WP |
ŁD |
PK |
PO |
KP |
DŚ |
LP |
SK |
ZP |
OP |
PO |
WM |
LS |
RAZEM |
Kwaran. |
Zajęte |
Zajęte |
Wsk. |
27 wrz |
193 |
93 |
152 |
102 |
86 |
70 |
191 |
72 |
49 |
77 |
39 |
57 |
16 |
65 |
82 |
6 |
1 350 |
-3 982 |
89 |
14 |
7,2% |
28 wrz |
152 |
83 |
134 |
200 |
57 |
73 |
150 |
152 |
28 |
87 |
18 |
25 |
35 |
59 |
14 |
39 |
1 306 |
-3 332 |
82 |
6 |
9,7% |
29 wrz |
151 |
124 |
167 |
81 |
92 |
115 |
127 |
120 |
64 |
29 |
39 |
58 |
36 |
57 |
50 |
16 |
1 326 |
-1 540 |
94 |
11 |
5,7% |
30 wrz |
159 |
128 |
205 |
140 |
87 |
94 |
194 |
78 |
69 |
82 |
50 |
73 |
36 |
57 |
67 |
33 |
1 552 |
-4 627 |
82 |
11 |
5,5% |
1 paź |
268 |
148 |
285 |
173 |
117 |
107 |
180 |
179 |
96 |
98 |
43 |
58 |
21 |
64 |
102 |
28 |
1 967 |
4 020 |
79 |
7 |
6,6% |
2 paź |
246 |
179 |
282 |
196 |
140 |
218 |
228 |
218 |
101 |
97 |
33 |
114 |
56 |
86 |
72 |
26 |
2 292 |
5 075 |
142 |
7 |
8,0% |
3 paź |
277 |
221 |
290 |
224 |
152 |
141 |
244 |
110 |
63 |
116 |
156 |
62 |
53 |
126 |
76 |
56 |
2 367 |
18 982 |
148 |
13 |
7,8% |
4 paź |
164 |
120 |
185 |
168 |
127 |
141 |
223 |
229 |
62 |
102 |
70 |
58 |
44 |
76 |
69 |
96 |
1 934 |
-7 473 |
127 |
12 |
7,4% |
5 paź |
336 |
125 |
217 |
180 |
126 |
142 |
202 |
109 |
87 |
172 |
49 |
41 |
48 |
90 |
28 |
54 |
2 006 |
3 800 |
181 |
28 |
10,9% |
6 paź |
318 |
218 |
268 |
106 |
155 |
137 |
199 |
153 |
140 |
138 |
139 |
111 |
53 |
57 |
35 |
9 |
2 236 |
5 165 |
561 |
44 |
9,3% |
7 paź |
527 |
286 |
357 |
242 |
223 |
141 |
193 |
184 |
184 |
106 |
149 |
146 |
50 |
84 |
119 |
12 |
3 003 |
-13 657 |
281 |
20 |
6,8% |
8 paź |
598 |
375 |
548 |
505 |
279 |
256 |
313 |
311 |
258 |
204 |
159 |
116 |
90 |
94 |
105 |
69 |
4 280 |
25 378 |
138 |
13 |
9,7% |
9 paź |
521 |
490 |
724 |
436 |
363 |
368 |
388 |
324 |
250 |
185 |
192 |
130 |
116 |
117 |
102 |
33 |
4 739 |
17 378 |
269 |
24 |
21,6% |
10 paź |
816 |
412 |
631 |
360 |
411 |
347 |
362 |
554 |
242 |
251 |
218 |
152 |
141 |
172 |
110 |
121 |
5 300 |
17 419 |
318 |
26 |
14,3% |
11 paź |
433 |
354 |
685 |
380 |
314 |
315 |
331 |
136 |
186 |
304 |
152 |
155 |
123 |
110 |
106 |
94 |
4 178 |
24 984 |
199 |
37 |
13,4% |
12 paź |
441 |
262 |
690 |
530 |
344 |
334 |
284 |
258 |
199 |
379 |
187 |
116 |
153 |
130 |
73 |
14 |
4 394 |
19 100 |
338 |
21 |
17,5% |
13 paź |
552 |
441 |
898 |
334 |
349 |
391 |
318 |
341 |
342 |
163 |
121 |
151 |
241 |
183 |
79 |
164 |
5 068 |
-37 686 |
407 |
17 |
15,0% |
14 paź |
1188 |
520 |
1137 |
508 |
405 |
319 |
344 |
356 |
315 |
256 |
255 |
175 |
233 |
174 |
196 |
145 |
6 526 |
36 903 |
415 |
46 |
14,9% |
15 paź |
1306 |
822 |
1303 |
835 |
691 |
420 |
458 |
318 |
382 |
315 |
283 |
177 |
282 |
139 |
191 |
177 |
8 099 |
46 671 |
454 |
41 |
12,6% |
16 paź |
911 |
769 |
1105 |
592 |
648 |
563 |
547 |
470 |
441 |
284 |
314 |
311 |
221 |
201 |
181 |
147 |
7 705 |
15 605 |
442 |
32 |
15,2% |
17 paź |
1485 |
765 |
1254 |
1058 |
821 |
704 |
563 |
470 |
524 |
429 |
396 |
340 |
283 |
149 |
224 |
157 |
9 622 |
15 782 |
632 |
64 |
19,6% |
18 paź |
1342 |
974 |
934 |
724 |
584 |
721 |
427 |
523 |
369 |
580 |
211 |
317 |
312 |
139 |
210 |
169 |
8 536 |
-6 925 |
464 |
45 |
22,9% |
19 paź |
849 |
685 |
1201 |
423 |
679 |
458 |
481 |
473 |
406 |
526 |
170 |
217 |
348 |
283 |
190 |
93 |
7 482 |
-15 915 |
299 |
23 |
20,8% |
20 paź |
1282 |
895 |
1486 |
1186 |
625 |
667 |
484 |
446 |
567 |
219 |
312 |
213 |
307 |
209 |
165 |
228 |
9 291 |
-15 120 |
587 |
53 |
22,3% |
21 paź |
1162 |
1008 |
1315 |
755 |
675 |
881 |
548 |
771 |
462 |
658 |
259 |
285 |
362 |
268 |
348 |
283 |
10 040 |
45 613 |
477 |
32 |
16,9% |
22 paź |
1579 |
1168 |
1331 |
1516 |
863 |
777 |
710 |
905 |
610 |
411 |
486 |
515 |
404 |
224 |
311 |
297 |
12 107 |
43 288 |
652 |
55 |
24,1% |
23 paź |
2075 |
1305 |
1554 |
1050 |
800 |
852 |
741 |
1207 |
667 |
743 |
639 |
558 |
401 |
226 |
365 |
449 |
13 632 |
20 503 |
697 |
39 |
22,0% |
24 paź |
2026 |
1262 |
1482 |
1472 |
1001 |
891 |
776 |
777 |
645 |
715 |
412 |
580 |
558 |
308 |
344 |
379 |
13 628 |
79 910 |
708 |
60 |
24,6% |
25 paź |
1850 |
1134 |
1119 |
851 |
818 |
912 |
499 |
1150 |
585 |
700 |
405 |
474 |
381 |
212 |
340 |
312 |
11 742 |
-32 607 |
-43 |
36 |
21,9% |
26 paź |
1654 |
1002 |
1144 |
458 |
695 |
729 |
672 |
525 |
462 |
750 |
316 |
560 |
335 |
206 |
370 |
363 |
10 241 |
-163 |
829 |
52 |
20,3% |
27 paź |
3529 |
1298 |
1884 |
1577 |
1421 |
742 |
643 |
1499 |
917 |
400 |
434 |
521 |
385 |
426 |
301 |
323 |
16 300 |
-3 882 |
1009 |
79 |
24,7% |
| |||||||||||||||||||||
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
40 475 |
39 860 |
35 525 |
24 651 |
20 574 |
16 560 |
16 308 |
15 681 |
14 725 |
11 989 |
8 677 |
8 464 |
8 362 |
6 607 |
6 455 |
5 316 |
280 229 |
442 109 |
13 291 |
1 078 |
6,3% |
śmierci |
627 |
801 |
467 |
533 |
379 |
337 |
234 |
154 |
288 |
176 |
145 |
69 |
172 |
101 |
84 |
48 |
4 615 |
|
|
|
|
zdrowi* |
16 929 |
25 556 |
18 783 |
10 081 |
7 997 |
6 611 |
6 621 |
3 183 |
6 818 |
5 469 |
2 511 |
2 420 |
3 133 |
1 947 |
2 366 |
1 714 |
122 139 |
|
|
|
|
aktywne |
22 919 |
13 503 |
16 275 |
14 037 |
12 198 |
9 612 |
9 453 |
12 344 |
7 619 |
6 344 |
6 021 |
5 975 |
5 057 |
4 559 |
4 005 |
3 554 |
153 475 |
|
|
|
|
Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców i zgonów między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie.
CD Projekt
CD Projekt podjął decyzję o przesunięciu ustalonej wcześniej daty premiery gry "Cyberpunk 2077" na 10 grudnia 2020 roku.Przesunięcie daty premiery wynika ze złożoności finalnych procesów optymalizacji działania gry na dziewięciu platformach obecnej i przyszłej generacji Xbox One/X, wsteczna kompatybilność na Xbox Series S/X, PlayStation 4/Pro, wsteczna kompatybilność na PlayStation 5, PC, Stadia, na których zostanie wydana oraz testowania jej na tych platformach w warunkach dużego rozproszenia zespołu produkcyjnego. Wskazane działania wymagają zapewnienia dodatkowego czasu ze strony spółki.
CD Projekt pozostaje zadowolony z poziomu przedsprzedaży "Cyberpunk 2077". Spółka spodziewa się, że w wyniku przesunięcia premiery gry nakłady marketingowe będą nieco wyższe niż wcześniej zakładano. Deweloper jest pewny, że premiera gry "Cyberpunk 2077" nie zostanie przełożona kolejny raz i tytuł zadebiutuje 10 grudnia. Zarząd podał, że spółka nie będzie musiała płacić żadnych kar (np. dystrybutorom) za przesunięcie premiery. Dodano, że przełożenie daty debiutu gry nie wywoła również efektu w postaci automatycznego anulowania części przedsprzedaży.
Komentarz BDM: Dwa poprzednie przesunięcia odbieraliśmy w sposób neutralny, tym razem jednak uważamy,
że mimo iż jest to lepsza decyzja od wydania niegotowej (niewyczyszczonej z błędów) gry to z premierą 10.12.2020 mijają dwa ważne okresy sprzedażowe (Black Friday, mikołajki) co może negatywnie wpłynąć na sprzedaż „CP2077”. Ponadto istnieje ryzyko, iż błędy, z którymi mierzy się CDR są na tyle poważne, że dodatkowe 21 dni okażą się zbyt małym buforem czasu aby je naprawić, stąd nie chcąc ominąć najważniejszego okienka (święta) i doprowadzić do czwartego przesunięcia wyda grę, która będzie nie do końca „wypolerowana”, co może wpłynąć na słabszą ocenę graczy i tym samym na gorszą monetyzację tytułu. Zwracamy również uwagę, iż zespół pracujący nad Cyberpunkiem znajduje się w mocnym crunchu, co przełoży się na wyższe koszty produkcji.
W związku z wydłużeniem okresu do premiery urosną również koszty związane z marketingiem gry.
CCC
Spółka w 3Q’20 miała 1 455,4 mln PLN przychodów, 1,2 mln PLN EBIT oraz 63,8 mln PLN straty netto.
Kogeneracja/PGE
Spółka opublikowała szacunkowe dane za 3Q’20. Pełny raport 09.11.2020
Wybrane dane finansowe Kogeneracji [mln PLN]
1Q'18 |
2Q'18 |
3Q'18 |
4Q'18 |
1Q'19 |
2Q'19 |
3Q'19 |
4Q'19 |
1Q'20 |
2Q'20 |
3Q'20S |
zmiana r/r | ||
Przychody |
375,9 |
144,1 |
139,0 |
306,8 |
372,2 |
213,0 |
167,1 |
340,7 |
397,1 |
207,1 | |||
EBITDA |
171,2 |
-80,5 |
4,8 |
61,4 |
124,6 |
9,2 |
17,8 |
95,9 |
202,8 |
43,2 |
12,9 |
-27% | |
EBITDA skoryg (-KDT) |
169,9 |
4,5 |
3,6 |
98,7 |
123,3 |
25,5 |
16,5 |
89,3 |
98,7 |
5,9 | |||
Zysk netto |
108,1 |
-93,0 |
-25,9 |
18,4 |
71,5 |
-19,9 |
-15,4 |
46,8 |
132,3 |
1,7 | |||
CAPEX |
-43,6 |
-7,7 |
-30,3 |
-44,7 |
-46,7 |
-14,4 |
-35,1 |
-69,4 |
-47,6 |
-15,2 |
-18,2 |
-48% | |
Cash Flow netto |
130,6 |
-9,1 |
-131,5 |
76,9 |
114,7 |
79,3 |
-77,7 |
23,4 |
294,9 |
-304,1 |
19,2 | ||
Sprzedaż ciepła TJ |
4 853 |
1 241 |
855 |
3 651 |
4 436 |
1 731 |
894 |
3 484 |
4 317 |
1 761 |
955 |
7% | |
Sprzedaż e.e. GWh |
790 |
464 |
464 |
680 |
780 |
517 |
463 |
797 |
774 |
460 |
494 |
7% | |
P/E 12m |
2,7 | ||||||||||||
EV/EBITDA 12m |
0,2 |
0,1 | |||||||||||
EV/EBITDA 12m (+zob. KDT) |
1,4 |
Źródło: BDM, Spółka
Wybrane dane finansowe PGE (w tym Kogeneracji) [mln PLN]
1Q'18 |
2Q'18 |
3Q'18 |
4Q'18 |
1Q'19 |
2Q'19 |
3Q'19 |
4Q'19 |
1Q'20 |
2Q'20 |
3Q'20S |
zmiana r/r | ||
EBITDA |
2 214 |
1 489 |
1 441 |
1 231 |
1 798 |
2 597 |
1 677 |
1 069 |
1 770 |
1 035 | |||
Energetyka konwencjonalna |
709 |
560 |
532 |
25 |
683 |
1 423 |
659 |
115 |
497 |
277 | |||
Ciepłownictwo |
581 |
22 |
-26 |
275 |
393 |
379 |
93 |
321 |
342 |
151 | |||
w tym Kogeneracja |
171 |
-80 |
5 |
61 |
125 |
9 |
18 |
96 |
203 |
43 |
13 |
-27% | |
Energetyka odnawialna |
114 |
108 |
132 |
109 |
165 |
80 |
100 |
107 |
193 |
33 | |||
Obrót |
189 |
79 |
152 |
-192 |
143 |
330 |
59 |
-252 |
218 |
-31 | |||
Dystrybucja |
638 |
632 |
622 |
571 |
645 |
263 |
599 |
496 |
573 |
241 | |||
Pozostałe/korekty |
-17 |
88 |
29 |
443 |
-231 |
122 |
167 |
282 |
-53 |
364 | |||
EBITDA skoryg. |
2 202 |
1 601 |
1 440 |
1 469 |
1 798 |
1 501 |
1 634 |
1 704 |
1 770 |
1 347 | |||
Energetyka konwencjonalna |
709 |
575 |
532 |
446 |
683 |
638 |
649 |
728 |
644 |
600 | |||
Ciepłownictwo |
569 |
119 |
-27 |
321 |
405 |
113 |
90 |
319 |
342 |
120 | |||
w tym Kogeneracja |
170 |
4 |
4 |
99 |
123 |
26 |
17 |
89 |
99 |
6 | |||
Energetyka odnawialna |
114 |
108 |
132 |
109 |
165 |
146 |
100 |
108 |
193 |
109 | |||
Obrót |
189 |
79 |
152 |
-187 |
169 |
232 |
29 |
-249 |
124 |
-29 | |||
Dystrybucja |
638 |
632 |
622 |
611 |
645 |
581 |
599 |
515 |
573 |
571 |
Źródło: BDM, Spółka
PGNiG, PGE
Konsorcjum, w którego skład wchodzi m.in. PGNiG, PGE i PFR, złożyło wstępną, niewiążącą ofertę nabycia od Fortum Holding działalności ciepłowniczej i chłodniczej prowadzonej w Estonii, na Litwie, na Łotwie i w Polsce. Konsorcjum ma kontynuować wspólne prace zmierzające do złożenia oferty wiążącej.
W październiku prezes PGE Wojciech Dąbrowski mówił, że PGE jest zainteresowane zakupem części aktywów CEZ i Fortum w Polsce, ale że w grę wchodzi tylko przejęcie aktywów komplementarnych wobec obecnej działalności grupy. Z kolei w październikowym wywiadzie dla PAP Biznes prezes PGNiG Jerzy Kwieciński oceniał natomiast, że PGNiG jest zainteresowany repolonizacją aktywów ciepłowniczych w Polsce i analizuje na bieżąco wszelkie okazje na rynku.
BDM: informacja nie powinna być zaskoczeniem dla inwestorów. Fortum informowało o sprzedaży swojej części ciepłowniczej już w lutym’20, a PGE/PGNiG jako liderzy rynku ciepła w Polsce zgłaszali aspirację do przejęcia tego typu biznesów. Biorąc pod uwagę kapitałochłonność aktywów ciepłowniczych konstrukcja konsorcjum (PGNiG, PGE, PFR) ogranicza ryzyko inwestycyjne.
Przy mnożnikach z transakcji przejęcia EDF przez PGE w 2017 roku (3,8-5,2x) aktywa te mogą być warte 2-3 mld PLN.
Porównanie aktywów Fortum Ciepło z PGNiG Termika i PGE Ciepłownictwo i potencjalna wartość [MPLN]
|
Polska |
Estonia |
Łotwa |
Litwa |
Finlandia |
RAZEM |
PGNiG |
PGE | |
Elektrociepłownie (paliwo, rok) |
Częstochowa (biomasa/węgiel, 2010), Zabrze (RDF, 2019) |
Tartu (biomasa, 2009) |
Jelgawa (biomasa, 2013) |
Kłajpeda (RDF, 2013) |
Järvenpää (biomasa, 2013) | ||||
MOC [MWe] |
233 |
49 |
34 |
18 |
23 |
357 |
1 000 |
2 578 | |
MOC [MWt] |
274 |
98 |
53 |
64 |
45 |
534 |
4 800 |
7 240 | |
Sieci |
Płock, Częstochowa, Bytom, Zabrze, Wrocław |
Tartu, Parnu, |
Jełgawa, Daugavpils, |
Kłajpeda |
Järvenpää- Tuusula | ||||
Sprzedaż | |||||||||
energii [TWh] |
0,6 |
0,6 |
0,1 |
1,3 |
4,4 |
9,0 | |||
ciepła [TWh] |
3,3 |
1,5 |
0,3 |
5,1 |
11,3 |
14,0 | |||
EBITDA'19 [mln EUR] |
43 |
66 |
11 |
120 |
199 |
276 | |||
EUR/PLN |
4,58 | ||||||||
Mnożnik [EDF'16] |
3,8 | ||||||||
Wartość EV [MPLN] |
2 090 | ||||||||
Mnożnik [EDF'18] |
5,5 | ||||||||
Wartość EV [MPLN] |
3 025 |
Źródło: BDM, Fortum, PGE, PGNiG
Idea Bank
Bank odnotował 5,25 mln PLN skonsolidowanego zysku netto z działalności ogółem (kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 3Q’20.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 112,8 mln PLN. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 3,19 mln PLN. Wynik z odpisów wyniósł 39,96 mln PLN. Ogólne koszty administracyjne wyniosły 53,03 mln PLN w 3Q’20. Aktywa razem banku wyniosły 15,07 mld PLN na koniec 3Q’20.
Bank, którego niedobór kapitału wynosi około 1 mld PLN, w nowym, kilkuletnim planie naprawy założył, że osiągnięcie trwałej rentowności będzie wsparte m.in. zmianą modelu biznesowego. Większość wakacji kredytowych udzielonych klientom banku kończy się w październiku i listopadzie.
Millennium
Podsumowanie telekonferencji z Zarządem:
- Koszty ryzyka/saldo rezerw:
- Na koszty ryzyka w 4Q20 Zarząd patrzy raczej pozytywnie. Nie spodziewa się istotnego wzrostu kosztów ryzyka ze względu na bieżące regulowanie zobowiązań przez klientów wracających z moratoriów. Czynnikiem ryzyka pozostaje 2 fala pandemii i jej wpływ na gospodarkę oraz pełny powrót wszystkich klientów z moratoriów. W opinii CFO dopiero następne 3-6 miesięcy wykaże czy klienci wrócą do regulowania zobowiązań.
- Na saldo rezerw w 3Q20 pozytywny wpływ (PLN 11m) miała sprzedaż portfela NPL.
- Wynik odsetkowy:
- W opinii Zarządu NII osiągnął dołek w 3Q20, a stopniowej odbudowie sprzyjać będzie m.in. dalsza obniżka kosztów finansowania.
- Wynik z opłat i prowizji:
- Strategia cenowa w kontekście opłat i prowizji ulega zmianie, ale bank nie planuje regularnych podwyżek.
- Pozostałe :
- Rezerwa na CHF (PLN 130m) była pochodną rosnącej liczby pozwów oraz pogarszających się statystyk wyroków. Założenia modelu nie uległy istotnej zmianie. Bank będzie dokonywał oceny w każdym kwartale, dodatkowo w 4Q sprawozdanie będzie podlegało audytowi.
- W 2021 bank przedstawi strategię na lata 2022-2024.
- CFO: "Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest, że nie będziemy płacić dywidendy za bieżący rok. Nie jest to ostateczna decyzja" (PAP)
Santander Bank Polska
Podsumowanie telekonferencji z Zarządem:
- Rezerwa na CHF
- W 3Q20 bank nie zawiązał portfelowej rezerwy na CHF, ponieważ 3 kluczowe parametry (prawdopodobieństwo odnośnie linii orzeczniczej, liczba pozwów, zmiana kursu walutowego) nie odbiegały od przyjętych założeń modelu. Przegląd parametrów i założeń będzie miał miejsce w 4Q20.
- W 3Q20 liczba nowych pozwów wobec Grupy wyniosła 689 (wobec około 900 w 2Q20), z czego c. 500 było wobec Santander Banku, a c. 200 wobec SCB.
- Rezerwy na sprawy indywidualne dot. CHF wyniosły w 3Q20 PLN 29m wobec PLN 34m w 2Q20.
- NIM/wynik odsetkowy:
- CFO spodziewa się stabilizacji lub lekkiego wzrostu NIM/wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach. Po stronie pasywnej nastąpił znaczący spadek kosztów finansowania, ale część obniżek miała miejsce w trakcie 3Q, więc pełny efekt będzie widoczny w 4Q. CFO zwraca jednak uwagę, że po stronie aktywnej popyt na kredyt jest uzależniony od rozwoju pandemii oraz programów pomocowych.
- Koszty ryzyka:
- Guidance na 2021 r. dot. kosztów ryzyka Zarząd będzie mógł przedstawić prawdopodobnie dopiero przy publikacji wyników rocznych za 2020 r. (w styczniu).
- Wynik prowizyjny:
- Przychody prowizyjne z tyt. kredytów w 3Q20 w SCB były wspomagane przez elementy jednorazowe.
- Dywidenda:
- Bank podtrzymuje chęć wypłaty dywidendy (z wyników bieżących i kapitałów zapasowych).
- Pozostałe:
- Powroty do spłat z wakacji kredytowych wyglądają „dobrze”, wygaszanie moratoriów ma miejsce na przełomie 3 i 4Q20.
Gospodarka (mobilność)
W tygodniu 43 zakończonym 25.10.2020 ruch samochodów osobowych zmniejszył się o 16,2% r/r, a ciężarowych wzrósł o 3,5% r/r.
Dynamika średniodobowego ruchu pojazdów na 31 punkach GDDKiA [r/r]
Źródło: BDM, GDDKiA
Stalexport
W tygodniu 43 zakończonym 25.10.2020 ruch samochodów osobowych zmniejszył się o 32% r/r, a ciężarowych o 4,5% r/r.
Dynamika średniodobowego ruchu pojazdów na A4 Katowice-Kraków [r/r]
Źródło: BDM, spółka
Enea
Enea dokona odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji w Polskiej Grupie Górniczej, co zmniejszy skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem i zysk netto w 3Q’20 o ok. 129 mln PLN. Wpływ na wynik jednostkowy wyniesie ok. 254 mln PLN.
Tauron
Grupa energetyczna Tauron zaoszczędzi ponad 0,5 mln PLN rocznie dzięki mobilnym laboratoriom diagnozującym awarie transformatorów wysokiego i średniego napięcia. Nowe rozwiązanie pozwala na ocenę stanu ok. 280 transformatorów rocznie, bez zlecania tego zadania firmom usługowym.
KGHM
KGHM wystąpił z wnioskiem do banków o przedłużenie okresu obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego o wartości 1,5 mld USD o jeden rok, czyli do 19 grudnia 2025 r.
PKN Orlen
W spółce Anwil z Grupy Orlen postępują prace przy budowie trzeciej linii do produkcji nawozów. Nowym elementem jest tam wysoki na 84 metry i ważący 66,5 tony komin gazów resztkowych. Ukończenie rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów planowane jest tam na 2022 r.
Energa, PKN Orlen
Energa wyczekuje decyzji Orlenu. Prace przy projekcie elektrowni gazowej w Grudziądzu są zawieszone. W Gdańsku trwają badania, a w Ostrołęce poszukiwania partnerów.
Biomed-Lublin
Biomed-Lublin nie odpuszcza leku. Lubelski producent szczepionek poinformował, że jego lek na koronawirusa jest stabilny, ale za wcześnie na deklaracje, kiedy trafi na rynek. - Parkiet
Mo-Bruk
Mo-Bruk podpisał z Gorlicami umowę o wartości maksymalnej 48,9 mln PLN netto na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów o szacunkowej ilości 5 tys. ton. Spółka widzi potencjał do dalszego wzrostu w tym obszarze działania.
Decora
Decora szacuje, że w efekcie wzrostu popytu ze strony klientów oraz wyższych kursów walutowych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w 3Q’20 zwiększyły się o 30% r/r do 108,2 mln PLN. Skonsolidowany zysk netto szacowany jest na 18,9 mln PLN, a EBITDA na 25,8 mln PLN.
Budimex
Oferta Budimeksu o wartości 188,19 mln PLN netto dotycząca budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego została wybrano jako najkorzystniejsza w przetargu Gminy Lublin, Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Termin zakończenia robót ustalono na 29 lipca 2022 r.
Comarch
Konsorcjum Comarchu i Comarch Polska złożyło najtańszą ofertę, o wartości 165,8 mln PLN netto, na utrzymanie systemu informatycznego KSI ZUS przez ponad sześć lat. Drugą ofertę o wartości 234,9 mln PLN złożyło Asseco Poland.
Comarch
Comarch ma szansę umocnić się w ZUS. Zarówno Comarch, jak i Asseco w przetargu na utrzymanie systemu ZUS zaproponowały jeszcze niższe ceny niż trzy lata temu. – Puls Biznesu
Synektik
Synektik złożył ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na zakup robota chirurgicznego Da Vinci. Wartość złożonej oferty wynosi 9,05 mln PLN netto.
Play
Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie połączeń, przejęcie Play Communications SA z siedzibą w Luksemburgu przez Iliad SA z siedzibą we Francji.
Silvair
Silvair wyemituje 815 tys. akcji po cenie emisyjnej 7,5 PLN za akcję w ramach oferty publicznej w Polsce oraz subskrypcji prywatnej poza Stanami Zjednoczonymi, bez prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Work Service
Work Service otrzymał decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług spółek zależnych Work Service International (WSI), Industry Personnel Services (IPS) i Sellpro.
Gospodarka
W zależności od dynamiki pandemii nie można wykluczyć łagodzenia polityki pieniężnej, w tym cięcia stóp proc. i rozszerzenia skupu aktywów - członek RPP Eryk Łon. Jego zdaniem, dopóki kurs złotego zapewnia opłacalność eksportu nie są konieczne interwencje walutowe.
GPW
GPW Benchmark od 1 grudnia 2020 roku rozpocznie publikację indeksu WIGtech Total Return (WIGtechTR), który jest indeksem dochodowym istniejącego już indeksu WIGtech.
PKO BP
Rzecznik Finansowy zdecydował o wstąpieniu do sprawy wszczętej z powództwa konsumentów przeciwko bankowi PKO BP. Sprawa dotyczy kredytu hipotecznego "Alicja".
PKO BP
PKO Bank Polski wdrożył trwały nośnik 2.0, który umożliwia dostarczanie klientom banku dokumentów prywatnych w formie cyfrowej. Nowe rozwiązanie uzupełnia możliwości trwałego nośnika wdrożonego przez PKO BP w 2018 r.
PZU
Zarząd PZU podjął uchwałę o nabyciu obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie do 2 mld PLN w terminie do 31 grudnia 2020 r.
Best, Kredyt Inkaso
Zarząd Best uznał, że wystąpiły przesłanki utraty wartości inwestycji w Kredyt Inkaso i zdecydował o przeszacowaniu wartości posiadanego pakietu akcji tej spółki. Efekty przeszacowania zostaną ujęte w sprawozdaniu grupy za 3Q’20.
Branża turystyczna
W sierpniu liczba wszystkich turystów w Polsce spadła o 25,7% r/r, a zagranicznych spadła o 63,7%.
Elemental Holding
Akcjonariusze Elementalu Holding podjęli uchwałę dotyczącą wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
Ronson
Spółka zależna Ronson Development zawarła umowę zakupu działek w Warszawie o łącznej powierzchni ok. 5,9 tys. m kw. za 13,9 mln PLN brutto. Spółka planuje budowę około 80 mieszkań.
Seco/Warwick
W ramach ofert sprzedaży akcji Seco/Warwick inwestorzy złożyli 11 zapisów na łączną liczbę 1 593 155 akcji, co oznacza, że spółka nabędzie wszystkie akcje objęte zaproszeniem, tj. 1 mln walorów. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 37,23% (stopa alokacji: 62,77%).
Venture Inc.
Firma szacuje, że w ciągu najbliższych 18 miesięcy w portfelu funduszu pojawi się sześć nowych spółek.
Venture Inc. nie wyklucza upublicznienia swoich spółek, potencjalnie najbliżej tego procesu są TimeCamp oraz Intelliseq.
All I! Games
Gra „Ghostrunner” przekroczyła w dniu premiery, tj. 27 października 2020 roku kwotę 2,5 miliona EUR przychodów, co oznacza pokrycie ze sporym zapasem kosztów poniesionych na jej produkcję.
All I! Games
Premiera „Ghostrunnera” rozbudziła emocje inwestorów, ale to tylko przedsmak tego, co czeka fanów akcji spółek z branży gier w najbliższych tygodniach. – Puls Biznesu
T-Bull
T-Bull zawarł z inwestorem umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania projektu gry symulatorowej na PC, z możliwością portowania na konsole - "Projekt nr 3".
Forever Entertainment (NC)
Premiera gry "Towaga: Among Shadows" na platformie Xbox One nastąpi 25 listopada br., a gry "Panzer Dragoon: Remake" na platformie Amazon Luna - 29 listopada.
The Dust (NC)
Aktualizacja strategii The Dust na lata 2020-2023 zakłada m.in. zakończenie produkcji gry "I, The Inquisitor" oraz wzrost zatrudnienia w grupie do 70 osób w 2022 roku.
Starward Industries (NC)
Starward Industries otrzymało wiele zapytań o współpracę po prezentacji materiałów z debiutanckiej gry na podstawie prozy Stanisława Lema. Spółka rozmawia m.in. z potencjalnymi wydawcami tytułu oraz właścicielami platform dystrybucji. Prace nad grą idą zgodnie z planem - na początku przyszłego roku ukończona ma zostać tzw. wersja alfa.