Wczorajsze notowania zostały zdominowane informacją spółki Pfizer o szczepionce na COVID-19, której skuteczność ma wynosić ponad 90%. Parkiety na całym świecie ruszyły mocno na północ. WIG20 zyskał 4,0% przy obrotach na poziomie 1,48 mld PLN. Najmocniej tego dnia zyskały takie walory jak: JSW 19,3%, LPP 16,0% oraz PGE 15,2%. Spółkami, które okazały się kulą u nogi indeksu byli potencjalni beneficjenci pandemii i obostrzeń: Dino -5,5%, CD Projekt -3,1% oraz Allegro -1,7%. Również mWIG40 i sWIG80 zakończyły notowania solidną zwyżką (zyskały po 3,2%). Największymi wzrostami na europejskich parkietach mógł się poszczycić hiszpański IBEX35 (+8,6%), francuski CAC40 urósł o 7,6% a niemiecki DAX i brytyjski FTSE100 zyskały odpowiednio +4,9%/4,7%. W dniu wczorajszym UE uzgodniła, że w związku z państwową pomocą dla spółki lotniczej Boeing, nałoży na towary i usługi sprowadzane z USA karne cła o wartości do 4 mld USD. Informacja ta jednak nie zaszkodziła euforii panującej na rynkach. Na Wall Street zarówno Dow Jones jak i S&P500 w trakcie sesji ustanowiły nowe szczyty, kończąc poniedziałkowe notowania ze wzrostem +3,0%/ 1,2%. Na drugim biegunie znalazł się Nasdaq, który stracił -1,5% (w indeksie znajduje się sporo spółek technologicznych, które były beneficjentami pandemii). Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index idzie w dół o 0,5% a Nikkei lekko zyskuje o 0,3%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i amerykańskie indeksy delikatnie tracą.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
- COVID-19: Pfizer informuje o ponad 90% skuteczności szczepionki; euforia na giełdach [komentarz BDM];
- VRG: EBITDA za 3Q’20 powyżej oczekiwań [komentarz BDM];
- BNP Paribas: Zysk netto w 3Q20 wyniósł 232 mln PLN, (102% r/r), 24% powyżej konsensusu.
- Ronson Development: Strata netto w 3Q20 wyniosła -3,1 mln PLN wobec konsensusu 4,0 mln PLN.
- Mercator: Podsumowanie konferencji po finalnych wynikach za 3Q’20 (09.11.2020) [komentarz BDM];
- Biomed-Lublin: Zysk netto w 3Q20 wyniósł 0,09 mln PLN wobec 0,35 mln PLN w 3Q19.
- Sunex: Zysk netto w 3Q20 wyniósł 2,4 mln PLN wobec 0,96 mln PLN w 3Q19.
- AC: Zysk netto w 3Q20 wyniósł 8,75 mln PLN wobec 11,14 mln PLN w 3Q19.
- ZUE: Szacunkowy zysk netto po 3 kwartałach wyniósł 2,9 mln PLN.
- Kogeneracja/PGE: Finalne wyniki za 3Q’20 zbliżone do szacunków [tabela BDM]
- Inter Cars: Przychody w październiku wyniosły 915,4 mln PLN (4,6% r/r).
- PGNiG: Gazprom złożył wniosek do PGNiG o renegocjację i podwyższenie ceny kontraktowej gazu ziemnego.
- Enea: Spółka w ciągu miesiąca może przedstawić aktualizację strategii.
- Banki: Słodko-gorzki kwartał dla banków, kolejne będą na łasce pandemii. (Parkiet)
- Skarbiec Holding: Aktywa pod zarządzaniem w październiku wzrosły do 5,17 mld PLN (3% m/m).
- Ronson Development: Obecnie nie odczuwamy spadku dynamiki sprzedaży (prezes). (Parkiet)
- Budimex: Oferta spółki o wartości 469 mln PLN najkorzystniejsza na odcinek S19.
- Kernel: Spółka planuje wypłatę 0,42 USD dywidendy na akcję.
- Ceramika Nowa Gala: NWZA postanowiło o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym.
WYKRES DNIA
Po podaniu w południe informacji przez Pfizer o skuteczności szczepionki na COVID-19 kontrakty na S&P500/WIG20 wystrzeliły o 3/4%. Po zamknięciu sesji w Europie S&P500 oddał jednak cały wzrost z nawiązką. Pojawiły się obawy… o mniejszy pakiet fiskalny. Tymczasem liczba zakażeń w USA przekroczyła 10 mln osiągając rekordowy wzrost ponad 140 tys. dziennie.
S&P500 futures vs WIG20- intraday
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny |
USA |
UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukraina |
RPA |
Indie |
Brazylia | ||
Włochy |
Niemcy |
Francja |
Hiszp. |
UK |
Belgia |
Polska |
Czechy | |||||||||
9 paź |
361 200 |
23 |
57 459 |
89 507 |
5 372 |
4 959 |
20 339 |
5 986 |
13 863 |
5 385 |
4 739 |
8 617 |
5 961 |
1 461 |
73 202 |
27 444 |
10 paź |
300 684 |
27 |
54 600 |
98 013 |
5 724 |
2 968 |
26 896 |
9 285 |
15 166 |
7 950 |
5 300 |
4 631 |
5 901 |
2 544 |
74 535 |
35 952 |
11 paź |
294 357 |
28 |
44 843 |
75 562 |
5 456 |
2 846 |
16 101 |
9 285 |
12 872 |
5 327 |
4 178 |
3 105 |
4 960 |
1 575 |
67 757 |
3 139 |
12 paź |
330 263 |
24 |
41 571 |
75 262 |
4 619 |
6 541 |
8 505 |
9 286 |
13 972 |
3 622 |
4 394 |
4 311 |
4 606 |
888 |
54 045 |
8 429 |
13 paź |
328 225 |
28 |
52 274 |
90 358 |
5 898 |
4 464 |
12 993 |
7 118 |
17 232 |
7 360 |
5 068 |
8 326 |
5 311 |
1 178 |
63 650 |
10 220 |
14 paź |
380 133 |
11 |
59 797 |
118 838 |
7 332 |
7 173 |
22 591 |
11 970 |
19 724 |
8 271 |
6 526 |
9 543 |
5 780 |
1 877 |
65 028 |
27 235 |
15 paź |
405 087 |
36 |
63 330 |
136 387 |
8 803 |
7 620 |
30 621 |
13 318 |
18 978 |
10 448 |
8 099 |
9 720 |
5 260 |
1 770 |
63 412 |
28 523 |
16 paź |
414 260 |
20 |
69 276 |
126 391 |
10 009 |
7 695 |
25 086 |
9 765 |
15 635 |
10 192 |
7 705 |
11 102 |
6 205 |
2 019 |
65 200 |
30 914 |
17 paź |
340 645 |
30 |
57 164 |
130 333 |
10 925 |
4 862 |
32 427 |
10 942 |
16 170 |
10 964 |
9 622 |
8 715 |
6 629 |
1 928 |
62 092 |
24 062 |
18 paź |
284 777 |
17 |
48 318 |
119 193 |
11 705 |
4 007 |
29 837 |
9 916 |
16 982 |
9 138 |
8 536 |
5 058 |
5 445 |
1 662 |
55 032 |
10 982 |
19 paź |
439 932 |
34 |
58 561 |
115 081 |
9 337 |
8 397 |
13 243 |
12 214 |
18 803 |
8 227 |
7 482 |
8 077 |
4 986 |
1 461 |
46 235 |
15 383 |
20 paź |
388 072 |
16 |
59 660 |
135 716 |
10 871 |
8 523 |
20 468 |
13 873 |
21 330 |
9 679 |
9 291 |
11 984 |
5 680 |
1 050 |
54 926 |
23 227 |
21 paź |
444 517 |
22 |
63 372 |
173 170 |
15 199 |
12 331 |
26 676 |
16 973 |
26 687 |
13 227 |
10 040 |
14 969 |
6 975 |
2 055 |
56 238 |
24 818 |
22 paź |
467 729 |
29 |
70 919 |
211 917 |
16 078 |
5 952 |
41 622 |
43 880 |
21 238 |
16 746 |
12 107 |
14 150 |
7 320 |
2 156 |
54 482 |
33 862 |
23 paź |
505 946 |
35 |
83 034 |
213 346 |
19 143 |
22 236 |
42 032 |
19 851 |
20 531 |
17 568 |
13 632 |
15 258 |
7 780 |
1 897 |
57 028 |
21 022 |
24 paź |
404 309 |
5 |
85 317 |
183 339 |
19 640 |
1 698 |
45 422 |
15 072 |
23 012 |
17 709 |
13 628 |
12 474 |
7 275 |
1 834 |
47 224 |
26 979 |
25 paź |
366 245 |
38 |
60 683 |
169 943 |
21 273 |
9 890 |
52 010 |
13 658 |
19 790 |
0 |
11 742 |
7 300 |
6 406 |
1 622 |
45 157 |
13 493 |
26 paź |
512 471 |
24 |
66 662 |
179 985 |
17 007 |
12 560 |
26 771 |
17 396 |
20 890 |
15 622 |
10 241 |
10 273 |
5 625 |
891 |
36 728 |
15 726 |
27 paź |
466 893 |
47 |
74 624 |
199 905 |
21 989 |
13 161 |
33 417 |
18 418 |
22 885 |
12 687 |
16 300 |
15 663 |
6 885 |
1 092 |
43 076 |
29 787 |
28 paź |
501 182 |
49 |
78 395 |
217 952 |
24 988 |
16 202 |
36 437 |
19 765 |
24 700 |
13 571 |
18 820 |
12 980 |
7 790 |
1 863 |
49 912 |
28 629 |
29 paź |
542 021 |
28 |
89 199 |
271 640 |
26 829 |
18 733 |
47 637 |
44 241 |
23 065 |
21 048 |
20 156 |
13 055 |
7 641 |
2 056 |
49 281 |
26 106 |
30 paź |
569 238 |
40 |
99 325 |
269 957 |
31 079 |
19 382 |
49 215 |
25 595 |
24 405 |
23 921 |
21 629 |
13 605 |
8 608 |
1 912 |
48 120 |
22 282 |
31 paź |
456 991 |
27 |
78 157 |
216 093 |
31 756 |
14 054 |
35 641 |
15 890 |
21 915 |
20 056 |
21 897 |
11 429 |
9 058 |
1 770 |
46 715 |
18 947 |
1 lis |
480 100 |
31 |
83 456 |
216 929 |
29 905 |
12 556 |
46 290 |
14 340 |
23 254 |
28 704 |
17 171 |
6 542 |
8 243 |
1 371 |
46 441 |
10 100 |
2 lis |
501 444 |
55 |
84 873 |
217 067 |
22 253 |
16 240 |
52 518 |
18 340 |
18 950 |
6 337 |
15 578 |
9 252 |
6 994 |
772 |
37 592 |
8 501 |
3 lis |
490 455 |
26 |
91 636 |
214 024 |
28 241 |
16 545 |
36 330 |
18 669 |
20 018 |
5 186 |
19 364 |
12 089 |
9 116 |
1 241 |
46 033 |
11 843 |
4 lis |
592 541 |
31 |
98 163 |
275 947 |
30 548 |
31 480 |
40 558 |
25 042 |
25 177 |
15 672 |
24 692 |
15 731 |
9 809 |
1 712 |
50 465 |
23 976 |
5 lis |
540 587 |
43 |
126 403 |
261 210 |
34 502 |
22 561 |
58 046 |
9 097 |
24 138 |
11 128 |
27 143 |
13 229 |
10 138 |
1 866 |
47 622 |
24 233 |
6 lis |
634 359 |
39 |
126 714 |
273 033 |
37 802 |
10 327 |
60 486 |
22 516 |
23 287 |
8 703 |
27 086 |
11 552 |
9 935 |
1 761 |
49 851 |
16 923 |
7 lis |
562 879 |
31 |
126 460 |
268 992 |
39 809 |
17 005 |
86 852 |
5 511 |
24 957 |
6 124 |
27 875 |
7 723 |
11 033 |
1 731 |
39 118 |
22 380 |
8 lis |
572 852 |
43 |
108 196 |
206 884 |
32 614 |
24 120 |
38 619 |
14 340 |
20 572 |
6 621 |
24 785 |
3 608 |
9 647 |
1 372 |
53 861 |
10 554 |
9 lis |
480 115 |
28 |
142 907 |
170 693 |
25 269 |
6 522 |
20 155 |
18 340 |
21 350 |
2 393 |
21 713 |
2 353 |
8 908 |
1 247 |
37 211 |
10 917 |
Dzień COVID |
307 |
307 |
296 |
285 |
285 |
261 |
260 |
285 |
285 |
281 |
252 |
250 |
253 |
251 |
286 |
259 |
| ||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
50 875 289 |
86 680 |
10 110 922 |
9 488 881 |
960 373 |
689 146 |
1 807 990 |
1 213 693 |
1 198 384 |
503 182 |
568 138 |
417 181 |
483 153 |
738 525 |
8 591 075 |
5 675 032 |
śmierci |
1 262 622 |
4 741 |
238 235 |
249 522 |
41 750 |
11 408 |
41 049 |
39 345 |
49 329 |
13 216 |
8 045 |
5 028 |
8 812 |
19 845 |
126 611 |
162 628 |
zdrowi |
33 252 458 |
85 306 |
3 928 845 |
2 350 060 |
345 289 |
433 106 |
135 216 |
150 376 |
2 998 |
29 796 |
219 371 |
244 005 |
217 716 |
680 726 |
7 917 373 |
5 163 226 |
aktywne |
16 360 209 |
b.d. |
5 943 842 |
6 889 299 |
573 334 |
244 632 |
1 631 725 |
1 023 972 |
1 146 057 |
460 170 |
340 722 |
168 148 |
256 625 |
37 954 |
547 091 |
349 178 |
Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia
Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach
|
MZ |
ŚL |
MP |
WP |
ŁD |
KP |
PK |
POM |
DŚ |
LP |
SK |
ZP |
OP |
PO |
WM |
LS |
RAZEM |
Kwaran. |
Zajęte |
Zajęte |
Wsk. |
AV7d/ |
9 paź |
521 |
490 |
724 |
436 |
363 |
324 |
368 |
388 |
250 |
185 |
192 |
130 |
116 |
117 |
102 |
33 |
4 739 |
17 378 |
269 |
24 |
21,6% |
7,7 |
10 paź |
816 |
412 |
631 |
360 |
411 |
554 |
347 |
362 |
242 |
251 |
218 |
152 |
141 |
172 |
110 |
121 |
5 300 |
17 419 |
318 |
26 |
14,3% |
8,7 |
11 paź |
433 |
354 |
685 |
380 |
314 |
136 |
315 |
331 |
186 |
304 |
152 |
155 |
123 |
110 |
106 |
94 |
4 178 |
24 984 |
199 |
37 |
13,4% |
9,6 |
12 paź |
441 |
262 |
690 |
530 |
344 |
258 |
334 |
284 |
199 |
379 |
187 |
116 |
153 |
130 |
73 |
14 |
4 394 |
19 100 |
338 |
21 |
17,5% |
10,5 |
13 paź |
552 |
441 |
898 |
334 |
349 |
341 |
391 |
318 |
342 |
163 |
121 |
151 |
241 |
183 |
79 |
164 |
5 068 |
-37 686 |
407 |
17 |
15,0% |
11,5 |
14 paź |
1188 |
520 |
1137 |
508 |
405 |
356 |
319 |
344 |
315 |
256 |
255 |
175 |
233 |
174 |
196 |
145 |
6 526 |
36 903 |
415 |
46 |
14,9% |
12,8 |
15 paź |
1306 |
822 |
1303 |
835 |
691 |
318 |
420 |
458 |
382 |
315 |
283 |
177 |
282 |
139 |
191 |
177 |
8 099 |
46 671 |
454 |
41 |
12,6% |
14,3 |
16 paź |
911 |
769 |
1105 |
592 |
648 |
470 |
563 |
547 |
441 |
284 |
314 |
311 |
221 |
201 |
181 |
147 |
7 705 |
15 605 |
442 |
32 |
15,2% |
15,4 |
17 paź |
1485 |
765 |
1254 |
1058 |
821 |
470 |
704 |
563 |
524 |
429 |
396 |
340 |
283 |
149 |
224 |
157 |
9 622 |
15 782 |
632 |
64 |
19,6% |
17,0 |
18 paź |
1342 |
974 |
934 |
724 |
584 |
523 |
721 |
427 |
369 |
580 |
211 |
317 |
312 |
139 |
210 |
169 |
8 536 |
-6 925 |
464 |
45 |
22,9% |
18,6 |
19 paź |
849 |
685 |
1201 |
423 |
679 |
473 |
458 |
481 |
406 |
526 |
170 |
217 |
348 |
283 |
190 |
93 |
7 482 |
-15 915 |
299 |
23 |
20,8% |
19,7 |
20 paź |
1282 |
895 |
1486 |
1186 |
625 |
446 |
667 |
484 |
567 |
219 |
312 |
213 |
307 |
209 |
165 |
228 |
9 291 |
-15 120 |
587 |
53 |
22,3% |
21,3 |
21 paź |
1162 |
1008 |
1315 |
755 |
675 |
771 |
881 |
548 |
462 |
658 |
259 |
285 |
362 |
268 |
348 |
283 |
10 040 |
45 613 |
477 |
32 |
16,9% |
22,6 |
22 paź |
1579 |
1168 |
1331 |
1516 |
863 |
905 |
777 |
710 |
610 |
411 |
486 |
515 |
404 |
224 |
311 |
297 |
12 107 |
43 288 |
652 |
55 |
24,1% |
24,1 |
23 paź |
2075 |
1305 |
1554 |
1050 |
800 |
1207 |
852 |
741 |
667 |
743 |
639 |
558 |
401 |
226 |
365 |
449 |
13 632 |
20 503 |
697 |
39 |
22,0% |
26,3 |
24 paź |
2026 |
1262 |
1482 |
1472 |
1001 |
777 |
891 |
776 |
645 |
715 |
412 |
580 |
558 |
308 |
344 |
379 |
13 628 |
79 910 |
708 |
60 |
24,6% |
27,8 |
25 paź |
1850 |
1134 |
1119 |
851 |
818 |
1150 |
912 |
499 |
585 |
700 |
405 |
474 |
381 |
212 |
340 |
312 |
11 742 |
-32 607 |
-43 |
36 |
21,9% |
29,0 |
26 paź |
1654 |
1002 |
1144 |
458 |
695 |
525 |
729 |
672 |
462 |
750 |
316 |
560 |
335 |
206 |
370 |
363 |
10 241 |
-163 |
829 |
52 |
20,3% |
30,0 |
27 paź |
3529 |
1298 |
1884 |
1577 |
1421 |
1499 |
742 |
643 |
917 |
400 |
434 |
521 |
385 |
426 |
301 |
323 |
16 300 |
-3 882 |
1009 |
79 |
24,7% |
32,6 |
28 paź |
2644 |
1868 |
2165 |
2885 |
1860 |
1215 |
1039 |
901 |
1140 |
700 |
536 |
360 |
395 |
290 |
442 |
380 |
18 820 |
37 179 |
640 |
72 |
31,1% |
35,9 |
29 paź |
2255 |
1994 |
1927 |
2633 |
1794 |
1403 |
1306 |
953 |
857 |
1700 |
599 |
549 |
482 |
858 |
525 |
321 |
20 156 |
9 791 |
700 |
53 |
29,7% |
38,9 |
30 paź |
3416 |
1761 |
1914 |
3082 |
1554 |
1954 |
1274 |
1049 |
999 |
1455 |
607 |
668 |
550 |
358 |
594 |
394 |
21 629 |
7 134 |
813 |
51 |
27,7% |
41,9 |
31 paź |
3138 |
2274 |
1707 |
2329 |
1700 |
1461 |
1404 |
1212 |
1229 |
1559 |
831 |
735 |
471 |
612 |
737 |
498 |
21 897 |
8 493 |
700 |
51 |
36,6% |
44,9 |
1 lis |
2380 |
1493 |
1480 |
843 |
1670 |
1734 |
1241 |
1020 |
524 |
1768 |
262 |
711 |
461 |
644 |
539 |
401 |
17 171 |
-65 547 |
283 |
66 |
34,4% |
47,0 |
2 lis |
2218 |
1362 |
1746 |
1256 |
1180 |
1379 |
1049 |
967 |
737 |
1043 |
294 |
572 |
355 |
543 |
582 |
295 |
15 578 |
-3 816 |
796 |
82 |
24,0% |
48,9 |
3 lis |
2959 |
2407 |
2106 |
2114 |
1110 |
551 |
929 |
1317 |
1964 |
1290 |
551 |
454 |
445 |
316 |
565 |
286 |
19 364 |
-13 761 |
937 |
97 |
29,4% |
50,1 |
4 lis |
2797 |
2165 |
2245 |
3952 |
1766 |
1429 |
1280 |
1352 |
2324 |
1543 |
767 |
747 |
644 |
625 |
622 |
434 |
24 692 |
-13 461 |
494 |
75 |
35,7% |
52,3 |
5 lis |
2932 |
3850 |
2342 |
3888 |
1713 |
1663 |
1553 |
1141 |
2451 |
805 |
950 |
866 |
714 |
902 |
795 |
578 |
27 143 |
22 611 |
460 |
-10 |
40,4% |
54,9 |
6 lis |
2951 |
3942 |
2815 |
2063 |
1593 |
1952 |
1707 |
1451 |
2512 |
1542 |
1013 |
903 |
739 |
580 |
826 |
497 |
27 086 |
2 792 |
365 |
88 |
32,7% |
56,9 |
7 lis |
2998 |
4290 |
2450 |
2451 |
1549 |
1809 |
1946 |
1671 |
2045 |
1794 |
1231 |
1072 |
765 |
615 |
679 |
510 |
27 875 |
8 308 |
770 |
110 |
41,7% |
59,1 |
8 lis |
2099 |
4245 |
2806 |
1845 |
1576 |
1439 |
1822 |
1335 |
1799 |
1728 |
429 |
723 |
858 |
1053 |
558 |
470 |
24 785 |
-34 253 |
-35 |
28 |
40,6% |
62,0 |
9 lis |
1630 |
4373 |
2650 |
1983 |
1269 |
1018 |
1260 |
1122 |
1719 |
1201 |
344 |
819 |
591 |
497 |
694 |
543 |
21 713 |
-31 012 |
753 |
-37 |
50,0% |
64,2 |
| ||||||||||||||||||||||
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
74 892 |
75 884 |
63 878 |
55 975 |
40 908 |
34 688 |
34 370 |
31 799 |
35 025 |
30 117 |
17 091 |
17 643 |
15 832 |
14 500 |
14 613 |
10 923 |
568 138 |
376 567 |
20 967 |
1 804 |
10,8% |
|
śmierci |
1 067 |
1 181 |
930 |
790 |
523 |
250 |
607 |
407 |
530 |
439 |
312 |
178 |
291 |
205 |
181 |
154 |
8 045 |
|
|
|
|
|
zdrowi* |
33 310 |
33 675 |
32 936 |
15 898 |
13 461 |
6 743 |
14 434 |
10 580 |
11 833 |
12 115 |
4 600 |
4 397 |
5 988 |
3 002 |
4 809 |
4 305 |
212 086 |
|
|
|
|
|
aktywne |
40 515 |
41 028 |
30 012 |
39 287 |
26 924 |
27 695 |
19 329 |
20 812 |
22 662 |
17 563 |
12 179 |
13 068 |
9 553 |
11 293 |
9 623 |
6 464 |
348 007 |
|
|
|
|
|
Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców i zgonów między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **- zgodnie z kryterium rządu >50: „bezpiecznik”, 70-75: kwarantanna narodowa
COVID-19
W poniedziałek przed 13 naszego czasu Pfizer poinformował, że eksperymentalna szczepionka opracowywana wraz z BioNTech wydaje się być w aż 90% skuteczna w powstrzymywaniu infekcji SARS-CoV-2 na grupie aż 44 tys. wolontariuszy. Szczepionka o takiej skuteczności, mogłaby zerwać łańcuch infekcji wirusem. Wciąż trwają badania i w najbliższych tygodniach ma pojawić się więcej informacji o jej bezpieczeństwie. Szczepionkę trzeba przechowywać w bardzo niskich temperaturach (-80%) i potrzebne są dwie dawki, co utrudni logistykę i spowolni dystrybucję.
Więcej na: Pfizer, Nature
Prawdopodobnie następnym krokiem firmy Pfizer i BioNTech będzie złożenie wniosku o pozwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach do FDA oraz dalsze gromadzenie i dostarczanie danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki. Gdy to się stanie, sprawdzenie zajmie agencji prawdopodobnie kilka tygodni. Nawet po uzyskaniu zgody dostawy będą ograniczone i prawdopodobnie w pierwszej kolejności trafią do pracowników służby zdrowia i osób szczególnie wrażliwych. We wszystkich rządowych agencjach naukowych czołowi urzędnicy ds. Zdrowia ostrzegają, że większość Amerykanów nie otrzyma szczepionki najwcześniej na wiosnę.
Firmy podpisały umowę z USA na dostarczenie 100 milionów dawek i aż 500 milionów więcej. To prawdopodobnie wystarczy dla większości Ameryki, ale z pewnością nie dla świata. Taką samą technologię szczepionki (m-RNA) wykorzystuje również amerykańska Moderna.
BDM: informacja o >90% skuteczności szczepionki to przełom. Wcześniej oceniano, ze będzie to 50-60% a 75% wg. dr. Fauci było nierealistyczne- do przerwania łańcucha infekcji potrzeba >80% skuteczności bez dodatkowych środków np. social distancing. Oczywiście wciąż pozostaje wiele pytań, bo badania trwają.
Kontrakty na S&P500 wystrzeliły ponad 3% pokonując sierpniowe szczyty >3600 pkt, by w drugiej części sesji praktycznie oddać cały wzrost (pojawiły się obawy… o mniejszy pakiet fiskalny). WIG20 zyskał ponad 4,5% (max 1788 pkt) i dwucyfrowymi wzrostami spółek odzieżowych utrzymał 4% wzrost do końca sesji. Mocno zyskała ropa, a dolar umocnił się do koszyka walut. Po zmniejszeniu ryzyka tracił JPY i CHF a także taniało złoto. Rentowności amerykańskich obligacji wzrosły do poziomu najwyższego od marca.
Najlepsze/najgorsze indeksy branżowe WIG na sesji 09.11
Najlepsi/najgorsi WIG na sesji 09.11 (MC > 1 mld PLN)
Najlepsi/najgorsi WIG na sesji 09.11 (MC 100-999 MPLN)
Biomed Lublin
Biomed-Lublin odnotował 0,09 mln PLN jednostkowego zysku netto w 3Q20 wobec 0,35 mln PLN zysku rok wcześniej. EBIT wyniósł 0,62 mln PLN wobec 1,45 mln PLN zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,33 mln PLN wobec 7,99 mln PLN rok wcześniej.
W I-III kw. 2020 r. spółka miała 0,81 mln PLN zysku netto w porównaniu z 0,96 mln PLN zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28,03 mln PLN w porównaniu z 26,36 mln PLN rok wcześniej.
Sunex
Zysk netto w 3Q20 wyniósł 2,4 mln PLN wobec 0,96 mln PLN w 3Q19, a EBIT wyniósł 3,4 mln PLN wobec 1,6 mln PLN w 3Q19.
VRG
Spółka opublikowała wyniki za 3Q’20.
VRG – wyniki 3Q’20 [mln PLN]
|
3Q'19 |
3Q'20 |
zmiana r/r |
3Q'20P BDM |
odchylenie |
3Q'20 kons. |
odchylenie |
Przychody |
251,2 |
249,4 |
-0,7% |
249,3 |
0,0% |
249,4 |
0,0% |
Wynik brutto ze sprzedaży |
128,0 |
127,0 |
-0,8% |
123,7 |
2,6% |
- |
- |
EBITDA MSSF 16 |
40,9 |
39,8 |
-2,7% |
34,2 |
16,4% |
32,3 |
23,2% |
EBITDA MSR 17 |
18,5 |
18,9 |
2,1% |
10,1 |
87,1% |
- |
- |
EBIT MSSF 16 |
12,6 |
13,3 |
5,2% |
3,2 |
318,4% |
11,1 |
19,4% |
EBIT MSR 17 |
12,4 |
13,2 |
6,1% |
4,1 |
220,5% |
- |
- |
Wynik brutto |
0,2 |
7,0 |
3786,2% |
0,7 |
941,9% |
- |
- |
Wynik netto |
-1,8 |
5,0 |
- |
0,5 |
- |
6,3 |
-20,7% |
|
| ||||||
Marża zysku brutto ze sprzedaży |
51,0% |
50,9% |
49,6% |
|
- | ||
Marża EBITDA MSSF 16 |
16,3% |
16,0% |
13,7% |
|
13,0% | ||
Marża EBITDA MSR 17 |
7,4% |
7,6% |
4,1% |
|
- | ||
Marża EBIT MSSF 16 |
5,0% |
5,3% |
1,3% |
|
4,5% | ||
Marża zysku netto |
- |
2,0% |
|
0,2% |
|
2,5% |
|
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Grupa wypracowała prawie 249 mln PLN przychodów (-1% r/r), realizując jednocześnie marżę brutto ze sprzedaży w wys. 50,9% (-0,1 p.p. r/r). EBITDA MSSF 16 wyniosła 39,8 mln PLN (pozytywny wpływ oszczędności kosztowych w obszarach najmu i wynagrodzeń), natomiast wg MSR 17 ok. 18,9 mln PLN. Zysk netto ukształtował się na poziomie 5,0 mln PLN (mniej ujemne saldo finansowe niż przed rokiem).
W 3Q’20 segment odzieżowy osiągnął 146,3 mln PLN przychodów, przy marży brutto w wys. 47,5%. Część jubilerska wygenerowała 103,0 mln PLN przychodów wypracowując 51,3% rentowności brutto.
AC
AC odnotowało 8,75 mln PLN jednostkowego zysku netto w 3Q20 wobec 11,14 mln PLN w 3Q19. EBIT wyniósł 10,47 mln PLN wobec 12,92 mln PLN w 3Q19. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,93 mln PLN wobec 55,16 mln PLN rok wcześniej.
W I-III kw. 2020 r. spółka miała 28,8 mln PLN zysku netto w porównaniu z 32,89 mln PLN zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 146,62 mln PLN w porównaniu z 176,16 mln PLN w 3Q19.
Kogeneracja/PGE
Finalne wyniki za 3Q’20 zbliżone do szacunków
Wybrane dane finansowe [mln PLN] i operacyjne
1Q'18 |
2Q'18 |
3Q'18 |
4Q'18 |
1Q'19 |
2Q'19 |
3Q'19 |
4Q'19 |
1Q'20 |
2Q'20 |
3Q'20 |
zmiana r/r |
3Q'20 Szac. | |||||||||
Przychody |
375,9 |
144,1 |
139,0 |
306,8 |
372,2 |
213,0 |
167,3 |
340,7 |
397,1 |
207,1 |
199,3 |
19% | |||||||||
EBITDA |
171,2 |
-80,5 |
4,8 |
61,4 |
124,6 |
9,2 |
17,8 |
95,9 |
202,8 |
43,2 |
12,7 |
-29% |
12,9 | ||||||||
EBITDA skoryg (-KDT) |
169,9 |
4,5 |
3,6 |
98,7 |
123,3 |
25,5 |
16,6 |
89,3 |
98,7 |
5,9 |
11,9 |
-29% | |||||||||
Zysk netto |
108,1 |
-93,0 |
-25,9 |
18,4 |
71,5 |
-19,9 |
-15,4 |
46,8 |
132,3 |
1,7 |
-23,8 | ||||||||||
CAPEX |
-43,6 |
-7,7 |
-30,3 |
-44,7 |
-46,7 |
-14,4 |
-35,1 |
-69,4 |
-47,6 |
-15,2 |
-42,9 |
22% |
-18,2 | ||||||||
Cash Flow netto |
130,6 |
-9,1 |
-131,5 |
76,9 |
114,7 |
79,3 |
-77,7 |
23,4 |
294,9 |
-304,1 |
-1,3 |
19,2 | |||||||||
Sprzedaż ciepła TJ |
4 853 |
1 241 |
855 |
3 651 |
4 436 |
1 731 |
894 |
3 484 |
4 317 |
1 761 |
956 |
6,9% |
955 | ||||||||
Sprzedaż e.e. GWh |
790 |
464 |
464 |
680 |
780 |
517 |
463 |
797 |
774 |
460 |
493 |
6,5% |
494 | ||||||||
P/E 12m |
3,0 |
3,1 | |||||||||||||||||||
EV/EBITDA 12m |
-0,4 |
-0,2 | |||||||||||||||||||
EV/EBITDA 12m (+zob. KDT) |
0,8 |
0,8 |
Źródło: BDM, spółka
ZUE
ZUE szacuje, że po trzech kwartałach 2020 r. zysk netto grupy spadł do 2,9 mln PLN z 4 mln PLN rok wcześniej.
Według wstępnych danych przychody ze sprzedaży grupy za trzy kwartały 2020 r. spadły do 610,8 mln PLN z 748,3 PLN rok wcześniej, a EBIT do 5,1 mln PLN z 7,2 mln PLN.
Spółki z grupy ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,6 mld PLN. Dodatkowo oferty złożone przez ZUE zostały wybrane jako najkorzystniejsze w dwóch postępowaniach przetargowych na rynku miejskim o łącznej wartości ok. 190 mln PLN.
Inter Cars
Skonsolidowane przychody w październiku wyniosły 915,4 mln PLN (4,6% r/r). Narastająco od początku roku grupa wypracowała 7,396 mld PLN przychodów(1,7% r/r).
Sprzedaż Inter Cars SA wyniosła w październiku 641,2 mln PLN (1,5% r/r), z czego sprzedaż w Polsce to 421,4 mln PLN (-5,8% r/r). Od początku roku sprzedaż Inter Cars SA spadła w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. o 1,9% do 5,251 mld PLN; w Polsce spadek sprzedaży wyniósł 6,3% do 3,52 mld PLN.
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą wyniosła w październiku 442,3 mln PLN (16,2% r/r). W okresie styczeń-październik 2020 r. sprzedaż ta wyniosła 3,435 mld PLN (11,6% r/r).
Mercator
Podsumowanie konferencji po finalnych wynikach 3Q’20 (09.11.2020).
BDM:
- ceny rękawic rosły w 3Q’20 co dalej poprawiało marże na dystrybucji;
- w produkcji skok marży to efekt kontraktów z 2/3Q’20;
- wciąż nadwyżka popytu nad podażą na rynku rękawic, brakuje 215 mld rękawic przy mocach produkcyjnych 370 mld sztuk;
- pojawiają się wyższe ceny lateksu nitrylowego, ale sporo niższe niż wzrost rękawic;
- spółka w Tajlandii ma w pełni zabezpieczony surowiec;
- strategia na rok 2021 na ukończeniu;
Q&A:
- wpływ szczepionki Pfizer ? do końca 2021 roku ludzie nie będą zaszczepieni;
- popyt na rękawice w 2021/2022 roku będzie wyższy niż podaż, co wiąże się z podwyższony marżami;
-średnia cena rękawic w 4Q’20 ? już przekroczyła 130 USD/1000 szt. tydzień/dwa tygodnie temu, pojawiały się również znacząco wyższe ceny (170-180 USD/1000 szt);
- 2021 rok zakontraktowany wolumenowo
- wolumeny w dystrybucji ? ciężko jest kupić więcej, w 3Q’20 spółka sprzedała ok. 1,5 mld rękawic czyli tyle ile w 2Q’20. W 4Q’20 dalej będą produkować tyle samo q/q, w dystrybucji wolumeny wzrosną na pewno, ale marże w dystrybucji mogą być niższe;
- ceny lateksu ? wyższe w 3Q’20 q/q, a w 4Q’20 wzrost kontynuowany; Obecnie ceny ok. 1800 USD/t jak rok temu ok. 1000 USD/t;
- ceny rękawic ? rosną wykładniczo (>20 USD rok temu, w 1Q’20 30, II Q 60 USD/t, 3Q’20 >100 USD, a w 4Q’20 dalszy wzrost cen);
- strategia spółki po 2022 roku ? spółka pracuje nad tym intensywnie;
- 10% światowej produkcji rękawic w Chinach,
- w Europie zachodniej ceny są ok. 30% wyższe niż w Polsce;
- zaliczka na poczet dywidendy ? jeśli spółka miała stratę w roku poprzednim to nie może wypłacić dywidendy zaliczkowej;
- spore zainteresowanie funduszy zagranicznych- CFO. Emisji spółka nie przewiduje, generuje dużo gotówki co kwartał;
- „wycena 4-cyfrowa jest nam pisana”- CFO odnośnie wyceny MRC na tle konkurentów;
Struktura EBITDA [mln PLN] Źródło: BDM, spółka |
Marża EBITDA Źródło: BDM, spółka |
Skarbiec TFI
Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI na koniec października wyniosła 5 174,5 mln PLN wobec 5 046,3 mln PLN we wrześniu. Skarbiec TFI zarządzał 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 6 funduszami dedykowanymi.
Budimex
Oferta Budimeksu została wybrana przez GDDKiA jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę odcinka drogi S19 od węzła Białystok Zachód do węzła Białystok Księżyno. Wartość oferty to 469,1 mln PLN.
Dodatkowo, oferta Budimeksu o wartości 466,7 mln PLN netto na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu dotyczącego budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - część II została oceniona najwyżej - poinformowała spółka.
Dariusz Blocher, prezes, poinformował także, że Budimex zakłada, że wybrani inwestorzy przeprowadzą procesy due diligence Budimeksu Nieruchomości najpóźniej do końca stycznia 2021 r.
Kernel
Akcjonariusze Kernela zdecydują 10 grudnia o wypłacie 0,42 USD dywidendy na akcję z zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2020 roku - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZ.
Ceramika Nowa Gala
NWZA postanowiło o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Akcjonariusze spółki upoważnili zarząd do złożenia do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na GPW i podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do wycofania oraz do zniesienia dematerializacji akcji.
Wycofanie akcji Ceramiki to efekt ogłoszonego wcześniej wezwania na akcje spółki przez Cerrad.
PGNiG
PAO Gazprom i OOO Gazprom Export złożyły do PGNiG wniosek o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie Kontraktu Jamalskiego - poinformował PGNiG w komunikacie. Celem renegocjacji ma być podwyżka ceny gazu.
W ocenie PGNiG, wniosek Gazpromu, złożony w odpowiedzi na wcześniejszy wniosek renegocjacyjny "jest niezasadny oraz nie spełnia wymogów formalnych opisanych w Kontrakcie Jamalskim, a w rezultacie jest bezskuteczny".