bankier boombit

W minionym tygodniu rynki finansowe kończyły udany okres wakacyjny, podczas którego główne indeksy wzrosły o 6-8% i notowały nowe rekordy wszech czasów, czemu nie oparł się nawet krajowy WIG. Inwestorzy do września podeszli ostrożnie mając w pamięci 7 wzrostowych miesięcy z rzędu na NYSE (+22%), co jest najdłuższą passą od 2017 roku. Niemniej wciąż rynki nie dostały przekonującego powodu korekty. Obawy związane z wcześniejszym rozpoczęciem wycofywania wsparcia monetarnego przez Fed zostały rozwiane po sympozjum w Jackson Hole.

Wg większości członków FOMC cel inflacyjny jest zrealizowany, a głównym obszarem wpływającym na politykę pieniężną jest obecnie rynek pracy. Kluczowe w minionym tygodniu dane z tego obszaru okazały się dalece rozczarowujące. Zatrudnienie wzrosło o zaledwie 235 tys. os. vs 750 tys. oczek. To najgorsze dane od 7 miesięcy powodujące wątpliwości, czy aby na pewno Fed rozpocznie „taper” w tym roku? Konsensus na ten moment wydaje się celować w listopad/grudzień.

Rynki akcyjne zareagowały na dane spokojnie, choć zauważalna była siła spółek technologicznych (NASDAQ) i słabość sektorów z tradycyjnej ekonomii. Rentowności obligacji znacząco wzrosły (1,32% na 10-latkach), a dolar osłabił się do koszyka walut. W skali tygodnia WIG20 zyskał 2,5% przy 0,6% wzroście S&P500 i lekkiej stracie DAX (-0,4%). Najlepszym komponentem było JSW (+25%) nadrabiające dystans do wysokich cen węgla koksującego. Po zaskakująco dobrych wynikach za 2Q’21 11,5% zyskał CD Projekt.

Z drugiej strony najsłabiej wypadł Tauron (-4,7%) obrywający rykoszetem przez problemy finansowe Rafako skutkujące wydłużeniem terminu oddania po awarii nowego bloku B7 w Jaworznie. W mWIG40 prawie dwucyfrowy zysk dał tylko DataWalk. Mocno po wynikach rosły akcje Kruka. Z kolei w sWIG szalały notowania węglowych ZE PAK (+30% po informacji o współpracy ws. budowy reaktorów jądrowych SMR) i Bogdanki (+23%). Dwucyfrowe zyski dał też Wielton, Global Cosmed czy Grodno. Stratę po wynikach zaliczył Pekabex (-11%). W tym tygodniu na rynek będą napływać kolejne raporty okresowe. W USA mamy dziś dzień wolny (Święto Pracy).

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• WP/Cyfrowy Polsat: Wg ISBnews spółki są wśród oferentów na przejęcie Gremi Media.
• BoomBit: Spółka miała w sierpniu 18,7 mln PLN przychodów.
• PKO BP: KNF wyraziła zgodę na powołanie Jana Emeryka Rościszewskiego na prezesa Zarządu banku.
• Kruk: KNF zatwierdziła prospekt spółki w zw. z emisją obligacji o łącznej wartości do 700 mln PLN.
• Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].
• Budimex: Spółka planuje wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 14,9 PLN/akcję.
• K2 Holding: Grupa rozmawia nt. akwizycji z kilkoma podmiotami, gł. z segmentu software.
• Mirbud: Konsorcjum Mirbudu z najtańszą ofertą na odcinek drogi S10 za 426 mln PLN.
• Unibep: Spółka ustanowiła program emisji obligacji o wartości do 150 mln PLN.
• Torpol: Portfel zamówień spółki wynosił ok. 1,2 mld PLN na koniec czerwca '21.
• Games Operators: Spółce zwróciły się koszty wytworzenia i marketingu gry "Rustler".
• PKP Cargo: Spółka zabiega o hub kontenerowy przy CPK. (Puls Biznesu)
• Medicalgorithmics: Spółka poszukuje nowego prezesa, który wzmocni jej pozycję za oceanem. (Puls Biznesu)
• PZU: Spółka zaczęła wypłacać zaniżone odszkodowania. Co na to nadzór finansowy. (Gazeta Wyborcza)

WYKRES DNIA

W sierpniu amerykańska gospodarka stworzyła zaledwie 235 tys. miejsc pracy wobec oczekiwanych +750 tys. To najgorsze dane od 7 miesięcy. Odbudowa zatrudnienia po szoku pandemicznym w kwietniu’20 wciąż jest powolna, a zatrudnienie nie wróciło do poziomów sprzed pandemii (brakuje jeszcze 3,7 mln miejsc pracy). Dane są obecnie kluczowe w kontekście kształtowania polityki monetarnej przez Fed i mogą opóźnić wycofywanie wsparcia.

Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP) [tys. os. m/m]

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

BoomBit

BoomBit wstępnie szacuje, że jego skonsolidowane przychody w sierpniu 2021 r. wyniosły 18,71 mln PLN i były o 2% wyższe niż w lipcu. Koszt prowizji platform sięgnął 1,23 mln PLN, a koszty marketingu wyniosły 10,18 mln PLN. BoomBit podał, że łączna liczba pobrań gier grupy to 23,4 mln.

WP / Cyfrowy Polsat

Grupa WP i Cyfrowy Polsat są wśród oferentów na wydawcę dziennika "Rzeczpospolita" - Gremi Media, wynika z informacji ISBews. Rozstrzygnięcie procesu może nastąpić we wrześniu.

Wcześniej KCI zawarło z Deloitte Advisory umowę na doradztwo celem przeglądu optymalnych opcji strategicznych Gremi Media, w tym ewentualnej sprzedaży udziałów.

PKO BP

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko prezesa PKO BP.

Budimex

Zarząd zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 14,90 PLN/akcję. Łącznie na ten cel ma trafić 380,4 mln PLN. Zaliczka ma zostać wypłacona pod warunkiem uzyskania do 30 września zgody rady nadzorczej. Dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki dywidendowej to 11 października, zaś termin wypłaty zaliczki to 18 października 2021 r.

Mirbud

Konsorcjum Kobylarnia (lider, spółka zależna Mirbudu) i Mirbud (partner) złożyło najniższą ofertę, wartą 425,87 mln PLN, na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S10 na 21-kilometrowym odcinku od węzła Solec do węzła Toruń Zachód, podała GDKiA.

Unibep

Zarząd Unibepu ustanowił program emisji obligacji o wartości do 150 mln PLN. Emisje obligacji w ramach programu mają mieć miejsce nie później niż do końca 2025 r. Papiery mogą być wprowadzane na Catalyst.

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 30/08.2021-06/09.2021

K2 Holding

Grupa K2 prowadzi rozmowy dotyczące akwizycji z kilkoma podmiotami, głównie z segmentu software, ale jeszcze jest za wcześnie na podanie ewentualnych szczegółów. Z kolei inteligentny chatbot PerfectBot stworzony dla retail & e-commerce ma szansę w najbliższym czasie na ekspansję międzynarodową (prezes Paweł Wujec).

Kruk

KNF zatwierdziła prospekt Kruka sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach VIII programu o łącznej wartości nominalnej do 700 mln PLN.

Torpol

Grupa Torpol na koniec I połowy 2021 r. posiadała portfel zleceń, bez udziału konsorcjantów, w wysokości ok. 1,2 mld PLN netto.

Games Operators

Games Operators zwróciły się koszty wytworzenia i marketingu gry "Rustler" w ciągu trzech dni sprzedaży pełnej wersji i 193 dni sprzedaży wersji early access w sklepie Steam.

PZU

PZU zaczął od lipca na potęgę kreślić faktury i wypłacać zaniżone w stosunku do warsztatowych kosztorysów odszkodowania. Co na to nadzór finansowy? Szykuje zmiany w przepisach, które będą dopasowane do nowych praktyk ubezpieczyciela. (Gazeta Wyborcza)

Medicalgorithmics

Medicalgorithmics poszukuje nowego prezesa, który wzmocni jej pozycję za oceanem. Chce też wzbogacić portfolio o nową technologię, która ostatnio okazała się nierentowna. (Puls Biznesu)

PKP Cargo

PKP Cargo zabiegają o hub kontenerowy przy CPK. Giełdowa spółka chce włączyć się w budowę terminala. Będą w nim przeładowane nie tylko przesyłki lotnicze, ale także towary z portów morskich i przygranicznych. (Puls Biznesu)