artifex mundi ultimate collection

Początek tygodnia na GPW nie przyniósł istotnych zmian w głównych indeksach. Zarówno WIG jak i WIG20 umocniły się wczoraj o 0,4%, mWIG40 nieśmiało podniósł się o 0,04%, a sWIG80 wzrósł o 0,5%. Wśród blue chipów najmocniejszymi wzrostami odznaczało się JSW (+4,1%), w ślad którego poszły inne spółki węglowe – Bogdanka umocniła się o 7,3%, Bumech – 15%, a Coal Energy odnotował 21% wzrost. Największe straty w WIG20 odnotowało Allegro (-3,3%), które kontynuuje spadki z ubiegłego tygodnia. Na szerokim rynku mocne wzrosty zanotowały spółki ukraińskie, tj. KSG Agro, Agroton i Milkiland, które zamknęły się z wynikami w granicach +32-34%.

Wśród indeksów sektorowych najmocniejsze okazały się spółki spożywcze, które poszły w górę o 3,5%, przebijając maksima z 2011 r. W Europie również widoczne były umiarkowane wzrosty. DAX wzrósł o 0,4%, FTSE umocnił się o 0,9%, jedynie francuski CAC spadł o 0,2%. Na rynku amerykańskim również występują lekkie wzrosty w oczekiwaniu na sprawozdania Facebook’a, Google czy Apple, które ukażą się w tym tygodniu. DJI rozpoczął tydzień wzrostem 0,2%, S&P nieco śmielej – 0,5%, z kolei Nasdaq umocnił się o 0,9%. Azja o poranku również na zielono, SHC wzrasta o 0,08%, natomiast śmielej wybija się Nikkei ze wzrostem 1,8%.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• Millennium: Strata netto banku w 3Q’21 wyniosła 311,3 mln PLN, wyższa od oczekiwań [tabela BDM];
• Orange PL: EBITDAal w 3Q’21 791 mln PLN zbliżona do konsensusu (+2,1% vs oczek.) [tabela BDM];
• XTB: szacunkowy zysk netto w 3Q’21 101,5 mln PLN (+56% vs konsensus) [komentarz BDM];
• Artifex Mundi: Szacunkowe wyniki za 3Q’21, zbliżone do naszych oczekiwań [komentarz BDM];
• Kernel: Spółka zaprasza do sprzedaży 3 575 818 akcji (4,3%) po cenie w przedziale 55-60 PLN/szt;
• PKO BP (CHF): Klienci PKO BP zgłosili dotąd do mediacji 10 tys. umów kredytów frankowych;
• Medicalgorithmics: Rafał Brzoska złożył wstępną, niewiążącą ofertę objęcia akcji Medicalgorithmics
• Lotos: Lotos uruchomił produkcję ze złoża Yme;
• Grodno: spółka wypłaci 0,21 dywidendy/akcję (DY 1,2%);
• Selena FM: Selena FM skupiła 194.834 akcji własnych (0,85% kapitału, 0,73% głosów) [tabela BDM];
• Develia: spółka kupiła nieruchomość za 37,05 mln PLN netto;
• Vortex Energy: spółka z obszaru OZE rozważa przeprowadzenie IPO na GPW;
• Marvipol: Marvipol Development chce wprowadzić do oferty w 2021 roku jeszcze 2-3 projekty- wywiad;
• Rynek gazu/ATT: Ceny gazu w Europie (TTF) utrzymują się na wysokich poziomach, oczekiwana chłodniejsza aura pogodowa w EU [wykres BDM];
• Rynek nawozowy/ATT: We wrześniu produkcja nawozów azotowych wzrosła o 3,8% r/r (-3,5% w 3Q’21) [wykresy BDM];
• Rynek sody kaustycznej/PCR: We wrześniu produkcja ługu sodowego wzrosła o 7,5% (+7,7% w 3Q’21) [wykresy BDM];
• Rynek węgla kamiennego/LWB: We wrześniu produkcja węgla kamiennego wzrosła o 2,4% r/r (-3,5% w 3Q’21). Tylko Bogdanka zwiększyła produkcję [wykresy BDM];
• Captor Therapeutics: NN OFE przekroczyło próg 5% w akcjonariacie spółki;
• Cherrypick Games (NC)/Movie Games (NC): Movie Games ma ponad 5% akcji Cherrypick Games.

WYKRES DNIA

W dniu wczorajszym akcje amerykańskiego producenta aut elektrycznych urosły o ok. 13%. do 1024,86 USD po tym, jak Hertz Glodal Holdings złożył zamówienie na 100 tys. samochodów elektrycznych. Tym samym kapitalizacja spółki przekroczyła 1 bln USD (pierwszy taki przypadek w historii branży).

Tesla - daily

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Millennium

Spółka opublikowała wyniki za 3Q’21

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka

Orange Polska

Spółka opublikowała wyniki za 3Q’21

Orange Polska jest na dobrej drodze do realizacji całorocznych celów na 2021 rok - podała spółka w raporcie. Orange ma cel wzrost zysku EBITDA z kosztami leasingu w 2021 roku na "niskim lub średnim" jednocyfrowym poziomie. Przychody mają wzrosnąć w niskim, jednocyfrowego tempie. Ekonomiczne nakłady inwestycyjne mają sięgnąć w tym roku 1,7-1,9 mld PLN.

Baza kart SIM Orange Polska w trzecim kwartale zwiększyła się o 543 tys. netto, na koniec września było to 16,59 mln kart - podała spółka. W minionym kwartale Orange Polska przybyło netto 487 tys. kart SIM w segmencie komórkowych usług abonamentowych. W segmencie usług pre-paid operator pozyskał netto 55 tys. kart SIM.

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka

XTB

Spółka opublikowała szacunkowe dane operacyjne za 3Q’21

Wybrane dane finansowe i operacyjne [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka. * średnia BDM/Trigon

Więcej w Komentarzu Analityka

 

Artifex Mundi

Spółka opublikowała szacunkowe dane za 3Q’21.

Przychody ze sprzedaży produktów w 3Q’21 wyniosły 9,1 mln PLN, co stanowi wartość o 65% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2020. Wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży miała wyższa sprzedaż gier w segmencie free-to-play (wzrost przychodów o 3,9 mln), w szczególności aplikacji Unsolved, której wzrost przychodów jest wynikiem rozpoczęcia w 2021 roku regularnych kampanii marketingowych mających na celu akwizycje nowych graczy.

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Komentarz BDM: Wyniki spółki za 3Q’21 są zbliżone do naszych oczekiwań, tym samym odbieramy je neutralnie. Dokładne dane za miniony kwartał poznamy 24.11.2021.

Wawel

Spółka w 1-3Q’21 miała 338,2 mln PLN przychodów, 30,4 mln PLN EBIT oraz 24,3 mln PLN zysku netto.

PKO BP (CHF)

Klienci PKO BP zgłosili dotąd do mediacji 10 tys. umów kredytów frankowych - podał PKO BP na Twitterze. "Mediacje z kredytobiorcami frankowymi przyniosły już kilkadziesiąt ugód. Dziś pierwszy klient podpisał aneks" - napisano.

 

Medicalgorithmics

Rafał Brzoska złożył wstępną, niewiążącą ofertę objęcia akcji Medicalgorithmics w podwyższonym kapitale zakładowym. Zarząd Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji. Jak podano, niewiążąca oferta dotyczy przeprowadzenia transakcji objęcia nowych akcji uprawniających do 50% głosów na WZ spółki, bezpośrednio przez inwestora lub za pośrednictwem wskazanego przez niego podmiotu.

W ramach niewiążącej oferty inwestor proponuje udzielenie spółce zabezpieczonej pożyczki na kwotę do 20 mln USD, wypłacanej w transzach, konwertowanej na akcje spółki uprawniające do 50 proc. głosów na WZ spółki. Zabezpieczenie pożyczki stanowiłyby udziały w Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC oraz na prawach własności intelektualnej, w tym praw własności przemysłowej, grupy kapitałowej Spółki. Według szacunków stron realizacja kolejnego etapu, czyli badania due diligence będzie trwała około 4-6 tygodni.

W poniedziałek na zamknięciu sesji kurs akcji Medicalgorithmics wynosił 18,4 PLN. Kapitalizacja spółki wynosi ok. 80 mln PLN.

Lotos

Lotos uruchomił produkcję ze złoża Yme na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Średnie wydobycie w perspektywie 5 lat wyniesie ok. 5 tys. bbl/dzień. Łączny potencjał zasobowy tego złoża to ok. 63 mln bbl ropy naftowej, a dla 20%. udziału Lotosu oznacza to potencjał ponad 12,5 mln bbl.

Kernel

Spółka zaprasza do sprzedaży 3 575 818 akcji (4,3%) po cenie w przedziale 55-60 PLN/szt. Zapisy w terminie 02.11.21- 09.11.21, a rozliczenie transakcji 17.11.21. Łączna maksymalna cena nie przekroczy 196,67 mln PLN. Przetarg na zasadzie aukcji holenderskiej.

Zaproszenie jest dokonywane na podstawie Uchwały nr 2 NWZA spółki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zatwierdzającej program skupu akcji do maksymalnej kwoty 250 mln USD.

Selena FM

Selena FM skupiła 194.834 akcji własnych, po 24 zł za sztukę, za łącznie blisko 4,7 mln PLN. Nabyte akcje własne stanowią ok. 0,85% kapitału zakładowego oraz ok. 0,73% ogólnej liczby głosów na WZ spółki.

Podsumowanie skupu akcji własnych

Źródło: BDM, spółka

Grodno

Akcjonariusze Grodna, spółki zajmującej się dystrybucją artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych, zdecydowali, że wypłaci ona 3,23 mln PLKN dywidendy, czyli 0,21 PN dywidendy na akcję (DY 1,2%). ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 2 listopada, a termin jej wypłaty na 10 listopada 2021 r.

Develia

Spółka zależna Develii kupiła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Lizbońskiej. Cena wyniosła 37,05 mln PLN netto, czyli 45,6 mln PLN brutto. Nieruchomość gruntowa ma 0,8748 ha powierzchni. Planowana jest na niej realizacja projektu inwestycyjnego z ok. 210 lokalami mieszkalnymi. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu to 2Q’22.

Mex Polska

Zarząd Mex Polska rekomenduje najbliższemu walnemu uchylenie programu motywacyjnego za lata 2019, 2021 i 2022 z powodu wpływu pandemii na osiągane przez grupę wyniki finansowe.

Vortex (IPO)

Vortex Energy, spółka holdingowa podmiotu działającego na rynku energii odnawialnej w Polsce, tj. grupy Vortex Energy, rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej i rozpoczęcie notowań na rynku podstawowym GPW. Prospekt jest już procedowany w Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa świadczy usługi: od planowania i rozwoju, poprzez budowę oraz zarządzanie techniczne, aż po sprzedaż i zakup projektów na rynku OZE. Od początku istnienia grupy łączna moc zrealizowanych projektów w Polsce i w Niemczech wynosi ponad 420 MW.

"Do tej pory grupa zrealizowała w Polsce projekty fotowoltaiczne i wiatrowe o łącznej mocy ponad 320 MW. Mamy gotowe do budowy projekty o łącznej mocy około 140 MW. Jestem przekonany, że oferta publiczna i wejście na GPW pozwolą nam zdynamizować realizację strategii rozwoju, której głównym celem jest dalsze umacnianie pozycji rynkowej" –Maciej Pepliński, prezes Vortex Energy.

Marvipol

Marvipol Development chce wprowadzić do oferty w 2021 roku jeszcze 2-3 projekty. Spółka liczy na istotny wzrost sprzedaży mieszkań w 4Q’21 q/q (89 mieszkań w 3Q’21 vs 160 mieszkań przed rokiem)- wiceprezes Grzegorz Kawecki.

"Nie obserwujemy osłabienia popytu na mieszkania i jesteśmy zadowoleni z tempa sprzedaży lokali w naszych inwestycjach. Niższe ilościowo wyniki sprzedaży są pochodną ograniczonej oferty, wartościowo obserwujemy wzrosty w każdym oferowanym segmencie" - dodał.

Kawecki wskazał, że w perspektywie najbliższych 12 miesięcy spółka może rozpocząć realizację i komercjalizację projektów obejmujących 1,4 tys. lokali, co - jego zdaniem - da podstawę dla dynamicznego wzrostu sprzedaży. Jak dodał, do oferty w tym roku może trafić jeszcze ponad 500 mieszkań.

PGE

PGE Energia Odnawialna z grupy PGE otrzymała pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej PV Augustynka. Instalacja o mocy 25 MW ma zostać uruchomiona w 2023 r.

Rynek gazu, Grupa Azoty

Ceny gazu w Europie (TTF) utrzymują się na wysokich poziomach ok. 90 EUR/MWh. Wpływ na to mają niskie przepływy gazu przez wejście Mallnow (w weekend tyko 26% czyi najniżej od lipca’21), przerwy w dostawach z Norwegii (Oseberg) czy LNG z USA (z terminalu Freeport). W kolejnych tygodniach może wzrosnąć popyt wobec spodziewanego ochłodzenia (październikowe temperatury w Europie powyżej średniej wieloletniej.

Traderzy gazu również wypatrują pewnych sygnałów osłabienia rynku. Według modelu Bloomberga wykorzystującego ECMWF, w Wielkiej Brytanii prognozowana jest silna generacja energii wiatrowej, gdzie produkcja ma wzrosnąć do rekordowego poziomu we wtorek wieczorem.

Prognozowane średnie temperatury w Europie

✕

Źródło: Bloomberg

Rynek nawozowy, Grupa Azoty

We wrześniu produkcja nawozów azotowych wzrosła o 3,8% r/r (-3,5% w 3Q’21), a fosforowych/potasowych o 6,8% r/r (+11,7% r/r w 3Q’21).

Rynek sody kaustycznej, PCC Rokita

We wrześniu produkcja ługu sodowego wzrosła o 7,5% (+7,7% w 3Q’21).

Rynek węgla kamiennego

We wrześniu produkcja węgla kamiennego wzrosła o 2,4% r/r (-3,5% w 3Q’21), a brunatnego o 11,1% r/r (+14,4% r/r w 3Q’21).

Produkcja węgla kamiennego (energetyczny+ koksowy) [mln ton]

Źródło: BDM, GUS, LWB, TPE, JSW. *- prognoza BDM.

Captor Therapeutics

NN OFE zwiększył zaangażowanie w spółkę Captor Therapeutics i ma obecnie 5,15% głosów na jej walnym zgromadzeniu. Przed zmianą fundusz posiadał 4,77 proc. udział w głosach na WZ.

PKP Cargo

PKP Cargo nadal będzie na minusie. W wyniki grupy uderzają koszty energii, paliw i wynagrodzeń. Do tego dochodzi wysokie zadłużenie. - Parkiet

Gaming

CD Projekt, Ten Square Games, Huuuge czy PCF to przykłady studiów, które konsolidują rynek. Kolejne transakcje są kwestią czasu. - Parkiet

mBank

mBank jest blisko podjęcia decyzji o rozpoczęciu oferowania ugód kredytobiorcom frankowym – wynika z nieoficjalnych informacji „Parkietu”.

Allegro

Trzy spojrzenia na sytuację Allegro. 93, 64 i 52 PLN – na tyle wyceniają jedną akcję Allegro analitycy, których poprosiliśmy o opinie o spółce. Nawet najniższa z ich wycen jest wyższa od kursu giełdowego. – Puls Biznesu

Cherrypick Games (NC), Movie Games (NC)

Movie Games ma 68.101 akcji Cherrypick Games, stanowiących 5,01% ogólnej liczby głosów na walnym spółki. Przed zawarciem umowy nabycia akcji, Movie Games nie posiadał akcji spółki.