Wtorkowa sesja zakończyła się neutralnie dla polskich blue chipów (+0,02%), Obroty na indeksie dwudziestu największych spółek wyniosły 952 mln PLN. W gronie spółek zwyżkujących, znalazły się m.in. Allegro 1,9%, PKO BP 1,7% oraz Pekao 1,2%. Największą zniżkę zaliczyły walory JSW i CD Projekt (-3,9%). Delikatną stratą zakończyły się notowania mWIG40 (-0,1%), najsilniejszy tego dnia okazał się sWIG80, który urósł o 1,2%. Większość europejskich parkietów finiszowało świecąc się na zielono, FTSE (+1,6%), CAC40 (+0,9%), DAX (+0,7%). Środowe notowania na Wall Street zakończyły się wzrostem części indeksów, kolejny raz na nowe szczyty wspiął się Dow Jones (+1,4%) oraz S&P500 (0,6%), negatywnie wyróżnił się Nasdaq, który stracił tego dnia -0,6%.
Nastroje wśród inwestorów wyraźnie uległy schłodzeniu na koniec sesji, gdy poinformowano o wtargnięciu zwolenników Trumpa do Kongresu, który miał zatwierdzić wybór Joe Bidena na prezydenta. Demokraci wygrali jeden mandat do Senatu w stanie Geoegia i prowadzili w głosowaniu, które przybliżało ich do objęcia kontroli nad izbą wyższą parlamentu. Po całym tym zamieszaniu, w Waszyngtonie wznowiono posiedzenie Kongresu. Dzisiaj przed nami o 11:00 odczyt wskaźnika CPI za grudzień ze strefy euro, o 13:30 oświadczenie na temat polityki monetarnej EBC, a o 16:30 poznamy zapasy ropy naftowej w USA. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index idzie w dół o 0,4% a Nikkei zwyżkuje o 1,4%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy zyskują.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
- PKN Orlen: Bez poprawy otoczenia w rafineriach w grudniu; marża raf. 0,7 USD/bbl, (-80% r/r), marża petchem. 842 EUR/t (+11,7% r/r); negatywne marże rafineryjne w końcówce 2020 r. i w pierwszych dniach stycznia [wykresy BDM];
- PGNiG: Spółka ma zgodę norweskiej administracji na objęcie udziałów w koncesjach na dwóch złożach.
- Ten Square Games: Spółka szacuje, że w 4Q’20 miała 179,9 mln PLN przychodów [komentarz BDM];
- Dom Development: Kontraktacja w 4Q’20 wzrosła r/r o 18%, a przekazania 9% [komentarz BDM];
- VRG: Spadek sprzedaży w grudniu o 17% r/r [wykresy BDM];
- Oponeo: Wzrost sprzedaży w grudniu o 24% r/r [wykres BDM];
- Banki: Banki zmieniają siedziby i liczą na oszczędności. (Parkiet)
- PCF: Premiera gry „Outsiders” przesunięta na 1 kwietnia, wcześniej darmowe demo.
- Getin Holding: Umorzenia akcji IB spowoduje obciążenie wyniku spółki za '20 kwotą 151,2 mln PLN.
- TIM: Sprzedaż w grudniu +25% r/r (cum +17%); normalizacja sprzedaży na dzień roboczy +14% r/r [wykresy BDM];
- Skarbiec Holding: Fundusz AgioFunds TFI zmniejszył udział w spółce do 1,51% z 5,98% poprzednio.
- BoomBit: Spółka szacuje, że miała w grudniu 12,3 mln PLN przychodów (+46,9% m/m) [wykres BDM];
- Getin Noble Bank: Czy klienci banku również trafią pod skrzydła państwowego banku? (Gazeta Wyborcza)
- Dino: Pod koniec 2020 r. sieć liczyła 1496 sklepów.
- Intersport: Przychody w 3Q20/21 spadły -26% r/r do 40 mln PLN.
- Grupa INC: Grupa chce wprowadzić ok. 20 spółek na NewConnect w '21.
- Krynicki Recykling: Spółka chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,15 PLN/akcję.
- Apator: Oferta spółki najkorzystniejsza w przetargu PGE Dystrybucja.
- Columbus Energy: Pożyczkodawca zgłosił się po akcje spółki, w kolejce mogą być następni.
WYKRES DNIA
NYSE w środę reagowała na zwycięstwo Demokratów II turze wyborów w Georgii, dzięki czemu przejmą oni kontrolę nad Senatem i zyskają pełną kontrolę nad procesem legislacyjnym. Rynek zareagował… pozytywnie z nowymi rekordami hossy (+1,5%) spodziewając się uchwalania wyższego pakietu fiskalnego. Jednocześnie wyraźnie słabiej zachowywały się spółki technologiczne. Nastroje popsuł dopiero atak protestujących na Kapitol, gdzie Zgromadzenie Narodowe miało zatwierdzić Joe Bidena na 46. prezydenta.
S&P500 i NASDAQ na sesji 06.01.2021 (intraday)
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny |
USA |
UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukraina |
RPA |
Indie |
Brazylia | ||
Włochy |
Niemcy |
Francja |
Hiszp. |
UK |
Belgia |
Polska |
Czechy | |||||||||
7 gru |
527 704 |
93 |
192 315 |
106 109 |
13 679 |
15 083 |
3 411 |
10 928 |
14 718 |
859 |
4 421 |
0 |
8 985 |
3 313 |
27 107 |
20 371 |
8 gru |
632 591 |
112 |
214 056 |
151 175 |
14 837 |
29 263 |
13 713 |
4 887 |
12 281 |
1 957 |
8 310 |
4 237 |
11 156 |
4 011 |
32 067 |
51 088 |
9 gru |
639 339 |
116 |
223 279 |
153 374 |
12 755 |
25 089 |
14 595 |
4 531 |
16 578 |
3 071 |
12 166 |
5 857 |
12 937 |
6 709 |
26 351 |
53 453 |
10 gru |
1 490 493 |
127 |
224 514 |
177 823 |
16 998 |
32 734 |
13 750 |
4 595 |
20 964 |
2 754 |
13 750 |
6 406 |
13 736 |
8 166 |
34 666 |
53 347 |
11 gru |
697 395 |
99 |
231 711 |
171 249 |
18 726 |
27 217 |
13 406 |
7 053 |
21 671 |
0 |
13 105 |
5 872 |
13 893 |
8 319 |
30 034 |
54 428 |
12 gru |
647 103 |
93 |
216 064 |
155 285 |
19 902 |
21 792 |
13 947 |
7 170 |
21 502 |
2 762 |
11 499 |
6 217 |
13 219 |
7 882 |
30 354 |
43 900 |
13 gru |
527 160 |
111 |
194 136 |
126 613 |
17 937 |
14 709 |
11 533 |
5 460 |
18 447 |
4 978 |
8 976 |
3 657 |
9 605 |
7 999 |
27 336 |
21 825 |
14 gru |
622 219 |
99 |
264 267 |
101 916 |
12 025 |
6 451 |
3 063 |
7 967 |
20 263 |
1 074 |
4 896 |
2 000 |
6 877 |
5 163 |
21 768 |
25 193 |
15 gru |
615 713 |
110 |
199 521 |
152 347 |
14 839 |
21 456 |
11 532 |
9 452 |
18 450 |
2 211 |
6 874 |
5 172 |
8 840 |
7 552 |
26 424 |
42 889 |
16 gru |
722 869 |
89 |
247 403 |
204 433 |
17 568 |
45 113 |
17 615 |
11 078 |
25 161 |
3 636 |
12 455 |
7 897 |
11 057 |
10 008 |
21 861 |
70 574 |
17 gru |
735 284 |
108 |
234 453 |
201 344 |
18 233 |
30 179 |
18 254 |
11 081 |
35 383 |
3 146 |
11 953 |
8 256 |
12 474 |
9 126 |
22 991 |
69 826 |
18 gru |
751 471 |
89 |
260 663 |
183 874 |
15 401 |
32 830 |
15 674 |
4 685 |
28 507 |
2 835 |
11 010 |
7 602 |
13 066 |
8 725 |
27 065 |
52 544 |
19 gru |
589 622 |
130 |
196 292 |
159 003 |
16 305 |
21 679 |
17 565 |
6 735 |
27 052 |
2 721 |
11 246 |
8 830 |
12 179 |
10 939 |
26 534 |
50 177 |
20 gru |
537 142 |
97 |
189 100 |
130 620 |
15 102 |
6 444 |
12 799 |
5 554 |
35 928 |
2 170 |
8 590 |
5 304 |
8 763 |
9 445 |
24 803 |
25 445 |
21 gru |
544 434 |
100 |
189 526 |
128 119 |
10 869 |
19 256 |
5 797 |
7 503 |
33 364 |
981 |
4 633 |
3 383 |
6 978 |
8 789 |
19 260 |
25 019 |
22 gru |
631 748 |
78 |
184 252 |
187 492 |
13 316 |
36 153 |
11 795 |
8 544 |
36 803 |
2 198 |
7 192 |
7 891 |
8 949 |
9 501 |
23 881 |
55 202 |
23 gru |
704 207 |
70 |
240 308 |
196 929 |
14 008 |
33 758 |
14 929 |
9 220 |
39 237 |
3 212 |
12 358 |
10 898 |
10 572 |
14 046 |
24 241 |
46 696 |
24 gru |
664 800 |
85 |
191 398 |
196 769 |
17 939 |
26 467 |
21 634 |
10 967 |
39 036 |
2 583 |
13 115 |
14 149 |
11 926 |
14 305 |
23 924 |
58 428 |
25 gru |
470 815 |
77 |
106 188 |
135 061 |
19 037 |
2 140 |
20 262 |
4 178 |
32 725 |
2 342 |
9 081 |
4 402 |
11 458 |
14 796 |
22 350 |
24 615 |
26 gru |
516 413 |
81 |
226 273 |
103 389 |
10 405 |
13 504 |
3 093 |
6 814 |
36 532 |
784 |
4 878 |
2 706 |
8 134 |
11 552 |
18 574 |
17 246 |
27 gru |
431 383 |
91 |
149 813 |
97 687 |
8 937 |
12 397 |
8 822 |
5 336 |
30 501 |
847 |
3 842 |
3 030 |
6 548 |
9 502 |
20 333 |
18 479 |
28 gru |
497 280 |
88 |
168 280 |
117 672 |
8 581 |
14 006 |
2 960 |
8 134 |
41 385 |
857 |
3 211 |
3 741 |
4 809 |
7 458 |
16 072 |
20 548 |
29 gru |
735 937 |
77 |
256 202 |
197 250 |
11 210 |
19 466 |
11 395 |
9 307 |
53 135 |
1 677 |
7 624 |
10 862 |
7 402 |
9 580 |
20 479 |
58 718 |
30 gru |
689 617 |
79 |
183 543 |
249 025 |
16 202 |
49 044 |
26 457 |
12 917 |
50 023 |
2 831 |
12 780 |
16 420 |
8 404 |
17 710 |
22 007 |
55 649 |
31 gru |
732 572 |
87 |
227 616 |
221 620 |
23 477 |
19 367 |
19 927 |
15 351 |
55 892 |
2 254 |
13 464 |
17 039 |
10 117 |
18 000 |
19 046 |
56 773 |
1 sty |
541 629 |
60 |
160 606 |
171 827 |
22 210 |
2 117 |
19 348 |
5 902 |
53 285 |
1 793 |
10 896 |
13 361 |
9 858 |
16 726 |
17 080 |
24 605 |
2 sty |
609 479 |
63 |
299 087 |
132 311 |
11 825 |
10 903 |
3 466 |
9 624 |
57 724 |
880 |
7 006 |
3 447 |
5 401 |
15 002 |
21 222 |
15 827 |
3 sty |
525 765 |
74 |
202 763 |
140 635 |
14 245 |
10 356 |
12 489 |
7 539 |
54 990 |
842 |
5 782 |
5 012 |
4 881 |
11 859 |
16 354 |
17 341 |
4 sty |
557 947 |
86 |
185 028 |
151 027 |
10 798 |
12 320 |
4 022 |
11 489 |
58 784 |
876 |
4 385 |
6 233 |
4 494 |
12 601 |
16 584 |
20 006 |
5 sty |
731 724 |
64 |
230 625 |
230 606 |
15 375 |
18 349 |
20 489 |
16 343 |
60 916 |
1 848 |
7 596 |
12 921 |
5 625 |
14 410 |
17 909 |
56 648 |
6 sty |
776 435 |
88 |
248 978 |
230 494 |
20 326 |
26 663 |
25 379 |
0 |
62 322 |
2 997 |
14 220 |
17 332 |
7 226 |
21 832 |
20 460 |
63 430 |
Dzień COVID |
365 |
365 |
354 |
343 |
343 |
319 |
318 |
343 |
343 |
339 |
310 |
308 |
311 |
309 |
344 |
317 |
| ||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
87 161 718 |
91 385 |
21 295 174 |
19 501 468 |
2 201 945 |
1 841 228 |
2 706 129 |
1 959 789 |
2 821 822 |
655 732 |
1 344 763 |
776 967 |
1 124 482 |
1 149 591 |
10 395 938 |
7 873 830 |
śmierci |
1 882 644 |
4 788 |
361 072 |
473 837 |
76 877 |
37 835 |
66 699 |
51 430 |
77 470 |
19 883 |
30 055 |
12 436 |
20 171 |
30 524 |
150 114 |
198 974 |
zdrowi |
56 610 597 |
89 313 |
7 807 570 |
8 043 929 |
1 556 356 |
1 496 182 |
204 679 |
150 376 |
6 448 |
31 130 |
1 087 744 |
638 183 |
789 627 |
929 239 |
9 997 272 |
7 033 286 |
aktywne |
28 668 477 |
b.d. |
13 126 532 |
10 983 702 |
568 712 |
307 211 |
2 434 751 |
1 757 983 |
2 737 904 |
604 719 |
226 964 |
126 348 |
314 684 |
189 828 |
248 552 |
641 570 |
Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).
Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach [tys.]
tys. |
ŚL |
MZ |
MP |
WP |
DŚ |
ŁD |
POM |
KP |
PK |
LP |
ZP |
SK |
WM |
OP |
PO |
LS |
RAZEM |
Kwaran. |
Zajęte |
% |
Zajęte |
% |
Wsk. |
AV |
Dzienna |
Dzienna |
% |
% |
7 gru |
0,3 |
0,6 |
0,2 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
4,4 |
-22,4 |
0,55 |
52% |
-14 |
61% |
22% |
11,0 |
15,7 | |||
8 gru |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,7 |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
0,2 |
0,5 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
8,1 |
6,5 |
0,00 |
52% |
-51 |
58% |
28% |
10,8 |
16,4 | |||
9 gru |
1,5 |
1,5 |
0,6 |
1,2 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
0,3 |
0,7 |
0,9 |
0,2 |
0,7 |
0,2 |
0,4 |
0,3 |
12,1 |
17,0 |
-0,46 |
51% |
-35 |
58% |
30% |
10,6 |
29,4 | |||
10 gru |
1,3 |
1,7 |
0,5 |
1,7 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
1,4 |
0,4 |
0,6 |
1,0 |
0,2 |
0,9 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
13,7 |
-34,8 |
-0,33 |
50% |
-25 |
57% |
36% |
10,4 |
23,9 | |||
11 gru |
1,1 |
1,7 |
0,5 |
1,4 |
0,8 |
0,8 |
1,1 |
1,0 |
0,3 |
0,6 |
1,1 |
0,2 |
1,2 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
13,0 |
20,4 |
-0,19 |
50% |
-9 |
57% |
39% |
10,4 |
23,2 | |||
12 gru |
1,0 |
1,5 |
0,4 |
1,0 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
1,1 |
0,5 |
0,7 |
1,0 |
0,2 |
0,7 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
11,4 |
-32,1 |
-0,16 |
50% |
-1 |
56% |
34% |
10,3 |
25,2 | |||
13 gru |
0,7 |
1,3 |
0,3 |
1,1 |
0,5 |
0,6 |
1,0 |
0,8 |
0,2 |
0,4 |
0,6 |
0,1 |
0,6 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
8,8 |
1,1 |
-0,25 |
49% |
19 |
57% |
41% |
10,2 |
18,4 | |||
14 gru |
0,3 |
0,7 |
0,1 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
0,2 |
0,2 |
0,6 |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
4,7 |
-17,7 |
0,28 |
50% |
23 |
58% |
25% |
10,3 |
10,3 | |||
15 gru |
0,6 |
0,8 |
0,2 |
0,6 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,8 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,6 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
6,7 |
-13,8 |
0,40 |
52% |
-68 |
56% |
22% |
10,1 |
10,6 | |||
16 gru |
1,3 |
1,5 |
0,5 |
1,4 |
0,6 |
0,9 |
0,9 |
1,2 |
0,3 |
0,6 |
1,1 |
0,2 |
0,8 |
0,2 |
0,4 |
0,3 |
12,3 |
6,1 |
-0,31 |
52% |
-7 |
56% |
30% |
10,1 |
12,9 | |||
17 gru |
1,0 |
1,3 |
0,4 |
1,6 |
0,7 |
0,8 |
1,0 |
1,1 |
0,3 |
0,7 |
1,1 |
0,2 |
0,9 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
11,8 |
19,6 |
-0,19 |
51% |
-11 |
56% |
32% |
9,8 |
10,7 | |||
18 gru |
0,9 |
1,4 |
0,4 |
1,1 |
0,7 |
0,7 |
1,0 |
1,1 |
0,2 |
0,5 |
1,0 |
0,2 |
0,8 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
10,8 |
4,7 |
-0,17 |
51% |
4 |
55% |
32% |
9,5 |
12,2 | |||
19 gru |
0,8 |
1,4 |
0,4 |
1,2 |
0,6 |
0,8 |
1,0 |
1,1 |
0,4 |
0,7 |
1,0 |
0,2 |
0,7 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
11,1 |
-3,2 |
-0,20 |
51% |
-30 |
55% |
37% |
9,5 |
12,1 | |||
20 gru |
0,7 |
1,1 |
0,3 |
1,2 |
0,5 |
0,4 |
0,8 |
0,8 |
0,1 |
0,3 |
0,8 |
0,1 |
0,6 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
8,4 |
-38,8 |
-0,16 |
51% |
15 |
55% |
39% |
9,4 |
10,5 | |||
21 gru |
0,2 |
0,6 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
0,1 |
0,2 |
0,6 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
4,5 |
5,2 |
0,20 |
51% |
4 |
56% |
24% |
9,4 |
7,7 | |||
22 gru |
0,7 |
0,9 |
0,2 |
0,6 |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
0,2 |
0,5 |
0,4 |
0,2 |
0,6 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
7,0 |
-8,5 |
0,15 |
52% |
-41 |
54% |
24% |
9,4 |
8,3 | |||
23 gru |
1,3 |
1,5 |
0,5 |
1,4 |
0,6 |
0,9 |
1,0 |
1,2 |
0,2 |
0,6 |
1,0 |
0,2 |
1,0 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
12,2 |
13,6 |
-0,73 |
50% |
-34 |
53% |
35% |
9,4 |
10,9 | |||
24 gru |
1,0 |
1,8 |
0,4 |
1,6 |
0,7 |
0,9 |
1,1 |
1,3 |
0,3 |
0,6 |
1,0 |
0,2 |
0,8 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
12,9 |
4,5 |
-0,56 |
49% |
-29 |
52% |
37% |
9,5 |
10,7 | |||
25 gru |
0,7 |
1,2 |
0,2 |
1,0 |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
0,2 |
0,4 |
1,0 |
0,1 |
0,6 |
0,3 |
0,2 |
0,4 |
8,9 |
-18,5 |
-0,50 |
47% |
-7 |
52% |
43% |
9,3 |
8,8 | |||
26 gru |
0,3 |
0,7 |
0,2 |
0,5 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
0,1 |
0,3 |
0,6 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
4,8 |
-0,8 |
-0,28 |
47% |
0 |
52% |
33% |
8,4 |
7,7 | |||
27 gru |
0,3 |
0,5 |
0,1 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
3,5 |
-11,4 |
0,23 |
47% |
-17 |
52% |
27% |
7,7 |
7,2 |
2,0 |
0,0% |
2,8% |
28 gru |
0,2 |
0,4 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
3,0 |
-8,7 |
0,39 |
48% |
13 |
52% |
19% |
7,5 |
5,8 |
4,3 |
0,0% |
2,8% |
29 gru |
0,8 |
1,0 |
0,3 |
0,6 |
0,4 |
0,7 |
0,5 |
0,7 |
0,1 |
0,5 |
0,7 |
0,1 |
0,8 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
7,7 |
14,7 |
0,22 |
49% |
5 |
52% |
23% |
7,6 |
8,6 |
8,0 |
0,0% |
2,9% |
30 gru |
1,3 |
1,6 |
0,5 |
1,6 |
0,7 |
0,8 |
1,1 |
1,1 |
0,3 |
0,6 |
1,0 |
0,2 |
1,0 |
0,2 |
0,4 |
0,3 |
12,7 |
2,5 |
-0,07 |
49% |
-24 |
52% |
34% |
7,6 |
11,9 |
22,0 |
0,1% |
2,9% |
31 gru |
1,0 |
1,7 |
0,4 |
1,5 |
0,8 |
0,7 |
1,3 |
1,5 |
0,3 |
0,6 |
0,9 |
0,2 |
1,1 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
13,2 |
5,8 |
-0,26 |
48% |
27 |
52% |
25% |
7,7 |
10,2 |
11,3 |
0,1% |
3,0% |
1 sty |
0,9 |
1,5 |
0,4 |
1,2 |
0,6 |
0,7 |
1,0 |
1,0 |
0,3 |
0,4 |
1,0 |
0,2 |
0,8 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
10,8 |
-0,2 |
-0,21 |
48% |
-9 |
53% |
23% |
7,9 |
10,1 |
1,9 |
0,1% |
3,0% |
2 sty |
0,4 |
1,0 |
0,3 |
0,9 |
0,3 |
0,6 |
0,8 |
0,5 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
6,8 |
-15,2 |
-0,16 |
49% |
-10 |
53% |
25% |
8,2 |
9,2 |
0,0 |
0,1% |
3,0% |
3 sty |
0,3 |
0,9 |
0,2 |
0,5 |
0,2 |
0,3 |
0,7 |
0,7 |
0,1 |
0,2 |
0,5 |
0,1 |
0,4 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
5,5 |
-9,4 |
0,19 |
50% |
14 |
54% |
20% |
8,5 |
7,7 |
1,3 |
0,1% |
3,0% |
4 sty |
0,3 |
0,7 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,3 |
0,6 |
0,5 |
0,1 |
0,1 |
0,4 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
4,2 |
-7,9 |
0,34 |
51% |
40 |
55% |
17% |
8,7 |
6,5 |
41,4 |
0,2% |
3,1% |
5 sty |
0,7 |
0,8 |
0,2 |
0,8 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,9 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
0,1 |
0,6 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
7,4 |
23,5 |
0,06 |
52% |
-13 |
55% |
16% |
8,6 |
9,3 |
48,0 |
0,4% |
3,2% |
6 sty |
1,4 |
1,7 |
0,6 |
1,5 |
0,6 |
1,1 |
1,1 |
1,3 |
0,7 |
0,7 |
0,9 |
0,2 |
1,1 |
0,2 |
0,5 |
0,4 |
13,9 |
6,9 |
-0,13 |
51% |
-23 |
54% |
23% |
8,8 |
8,9 | |||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
162,5 |
17,06 |
|
1 606 |
|
18% |
|
1 087,8 |
140,2 |
|
|
przypadki |
159,4 |
163,1 |
110,4 |
136,3 |
90,6 |
88,2 |
86,2 |
89,4 |
60,9 |
67,8 |
65,7 |
35,8 |
56,6 |
37,4 |
35,5 |
32,3 |
1 338,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
śmierci |
3,5 |
3,5 |
2,7 |
3,1 |
2,1 |
2,1 |
1,7 |
1,6 |
1,9 |
1,9 |
1,1 |
0,9 |
1,3 |
1,1 |
0,9 |
0,7 |
30,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zdrowi* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 087,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
aktywne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Źródło: BDM, MZ. *- od 24.11.2020 WSSE i MZ nie podają danych o ozdrowieńcach. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-
PKN Orlen
W 12.20 marża rafineryjna (z dyferencjałem) utrzymuje się na 0,7 USD/bbl vs 3,3 USD przed rokiem (-79% r/r).
W 12.20 marża petrochemiczna stabilna na poziomie 842 EUR/t vs 754 EUR rok temu (+11,7% r/r).
W ostatnich dniach grudnia 2020 i pierwszych dniach stycznia marże rafineryjne są ujemne gł. wskutek negatywnego dyferencjału Ural-Brent.
Marża rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl] Źródło: BDM, spółka |
Marża rafineryjna z dyferencjałem [PLN/bbl] Źródło: BDM, spółka |
Marża petrochemiczna [EUR/t] Źródło: BDM, spółka |
Marża petrochemiczna [PLN/t]] Źródło: BDM, spółka |
Dzienna marża rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl] Źródło: BDM, Bloomberg, Neste |
Dyferencjał Ural-Brent [USD/bbl]* Źródło: BDM, Neste. *- średnia 5d |
PGNiG
Norweska administracja naftowa wydała formalne zgody na objęcie przez PGNiG Upstream Norway udziałów w koncesjach obejmujących złoża Kvitebjorn i Valemon na Morzu Północnym - poinformowało PGNiG w komunikacie prasowym. Tym samym do 32 wzrosła liczba koncesji, w których spółka posiada udziały.
Ten Square Games
Spółka szacuje, że w 4Q’20 miała 179,9 mln PLN przychodów, czyli 0,4% więcej q/q i 129,8% r/r. 154,2 mln PLN wygenerowała gra „Fishing Clash”, co stanowi 86% całości.
Przychody [mln PLN] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Przychody w podziale na gry [mln PLN] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Komentarz BDM: Spółka w 4Q’20 wygenerowała 179,9 mln PLN przychodów w 4Q’20, tym samym pobiła nasze prognozy o 5,9%, spodziewaliśmy się 169,9 mln PLN. Pierwszy raz za mniej niż 90% (86%) przychodów odpowiadał „Fishing Clash”, który w tym okresie wypracował 154,2 mln PLN (147,7 mln PLN – nasze prognozy, odchyl. +4,4%), szacujemy, że monetyzacja gry „Hunting Clash” wyniosła około 10 mln PLN (7,5 mln PLN – nasze prognozy, odchyl. +33,3%). Link do rekomendacji : TEN Kupuj 685 PLN 04.12.20
Dino
Na koniec 2020 r. sieć Dino liczyła 1496 sklepów, a ich powierzchnia sprzedaży wyniosła 582,6 tys. m kw.
Spółka podała, że w 2020 r. zakończyła proces inwestycyjny dotyczący uruchomienia 278 sklepów (z czego uruchomionych zostało 255 sklepów, a 23 oczekują na otwarcie bowiem proces uzyskiwania zgód na uruchomienie został opóźniony w związku z sytuacją epidemiczną).
W 2019 r. uruchomione zostały 243 nowe sklepy.
Skarbiec Holding
Value FIZ, zarządzany przez AgioFunds TFI, zmniejszył zaangażowanie w Skarbiec Holding do 1,51% z 5,98% poprzednio.
Getin Holding
W wyniku przymusowej restrukturyzacji Idea Banku i umorzenia akcji tego banku wynik jednostkowy Getin Holding za 2020 r. zostanie obciążony kwotą 151,2 mln PLN. Getin Holding podał, że zmniejszenie kapitałów własnych Getin Holding z tego tytułu wyniesie również 151,2 mln PLN.
Na koniec III kwartału 2020 r. jednostkowe kapitały własne Getin Holding wynosiły 906,1 mln PLN. Po uwzględnieniu efektu przymusowej restrukturyzacji, kapitały te wyniosłyby 754,9 mln PLN.
"Emitent szacuje, że w wyniku przymusowej restrukturyzacji rozmiar Grupy Kapitałowej Emitenta mierzony wielkością skonsolidowanych aktywów zmniejszy się na dzień 31.12.2020 r. o około 80%”.
Dom Development
W 4Q’20 deweloper zakontraktował 1130 mieszkań (+18% r/r; w ’20 ok. 3,76 tys. lokali, +3% r/r). Przekazanych zostało 1073 mieszkań (+9% r/r; w ’20 łącznie ok. 3,0 tys. lokali).
Dom Development – kontraktacja kwartalna [szt.] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Dom Development – przekazania kwartalne [szt.] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
BDM:
- W 4Q’20 deweloper zakontraktował 1130 mieszkań (+18% r/r; w ’20 ok. 3,76 tys. lokali, +3% r/r). Jest to rekordowy odczyt w historii grupy i jednocześnie jest on znacznie lepszy niż zakładaliśmy w naszej ostatniej rekomendacji z 17.listopada 2020 roku (Kupuj – 120,4 PLN), gdzie oczekiwaliśmy 1,01 tys. przedsprzedanych mieszkań.
- W Warszawie zakontraktowano 659 lokali, w Gdańsku 345 mieszkania, a we Wrocławiu 126 lokali.
- Spółka przekazała 1073 mieszkania (+9% r/r; w ’20 łącznie ok. 3,0 tys. lokali), z czego 682 szt. w Warszawie, 282 szt. w Gdańsku i 109 szt. we Wrocławiu.
- W raporcie bieżącym podano, że najwięcej wydań odnotowano w projektach Marina Mokotów (290 szt.), Żoliborz Artystyczny (284 szt.), Port Żerań (81 szt.) i Zielony Południk (92 szt.).
- W komentarzu do wyników operacyjnych zarząd Dom Development wskazał, że pomimo negatywnego wpływu COVID-19 popyt był „zaskakująco silny”, a podaż była pod dużą presją. Widoczne było także zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych w 4Q’20 (banki zaczęły luzować wymagania względem kredytobiorców).
- Zdaniem władz spółki sytuacja na rynku budowlanym promuje obecnie podmioty, które posiadają własne generalne wykonawstwo. Zauważalna jest też większa dostępność podwykonawców i skłonność do negocjacji cen, co przekłada się na ograniczanie kosztów budowy.
- Podaż nowych lokali była ograniczana przede wszystkim przez problemy w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych oraz wysokie ceny i niską dostępność gruntów (mimo to Dom Development rozbudował bank ziemi na wszystkich rynkach).
- Transakcje gotówkowe odpowiadały za ok. 40% sprzedaży spółki.
PCF
Premiera gry "Outriders" została przesunięta z 2 lutego na 1 kwietnia 2021 roku - poinformowała PCF Group, która pracuje nad tym tytułem wspólnie z globalnym wydawcą, firmą Square Enix. Wydanie pełnej wersji gry zostanie poprzedzone udostępnieniem jej darmowej wersji demonstracyjnej.
TIM
W 12.20 przychody ze sprzedaży wzrosły o 25,3% r/r (YTD +17% r/r). W całym 4Q’20 +22,9% r/r.
W 12.20 przychody z e-commerce wzrosły o 17,8% r/r (YTD +15,7% r/r) i stanowiły 66% przychodów ogółem.
W 12.20 przychody ze sprzedaży w przeliczeniu na dzień roboczy wzrosły o 13,9% r/r i wobec +29,7% r/r w rekordowym listopadzie- cum +15,1% r/r (w grudniu były 2 dni robocze więcej)
Przychody ze sprzedaży [mln PLN] Źródło: BDM, spółka |
Sprzedaż na dzień roboczy [mln PLN/dzień] Źródło: BDM, spółka |
Apator
Oferta Apatora za 45,4 mln PLN została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę komunalnych liczników energii elektrycznej, ogłoszonym przez PGE Dystrybucja. Wartość oferty wynosi 45,4 mln PLN, w tym prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o 9,9 mln PLN.
Dostawy realizowane będą w latach 2021-2022.
VRG
Spółka opublikowała dane sprzedażowe za grudzień.
Vistula – sprzedaż miesięczna [mln PLN]* Źródło: DM BDM S.A., spółka; *od gru’18 zawiera wyniki Bytomia |
Sprzedaż miesięczna w podziale na segmenty [mln PLN] Źródło: DM BDM S.A., spółka |
Marża brutto grupy [%] Źródło: DM BDM S.A., spółka |
Wynik brutto ze sprzedaży grupy [mln PLN] Źródło: DM BDM S.A., spółka |
BDM:
- Na poziomie skonsolidowanym grupa wypracowała 130,7 mln PLN (-17,1% r/r).
- Segment odzieżowy osiągnął 57,0 mln PLN przychodów (-32,0% r/r), a część jubilerska 71,6 mln PLN (+3,6% r/r).
- Szacunkowa marża wyniosła 52,8% (spadek r/r o 1,3 p.p.).
- Powierzchnia łączna na koniec miesiąca wyniosła 53,0 tys. mkw. (-2,4% r/r).
Oponeo
Spółka wypracowała w grudniu ok. 117,2 mln PLN przychodów (+24% r/r).
Oponeo – sprzedaż miesięczna [mln PLN] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Oponeo – sprzedaż w ujęciu kwartalnym [mln PLN] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Intersport
Intersport Polska miał 40,11 mln PLN przychodów netto w III kwartale roku obrotowego 2020/2021 (tj. od 1 października do 31 grudnia 2020 r.), co oznacza spadek o 25,8% r/r.
"Spółka odnotowała: łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 40,1 mln PLN (-26% r/r), w ujęciu LFL tj. na bazie porównywalnych sklepów obroty netto były niższe o 60% r/r - głównie ze względu na spadek traffiku o 63% r/r oraz zanotowała wzrost o 100% r/r dynamiki obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce, który stanowił 26% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej".
INC
Grupa INC chce w 2021 r. wprowadzić na NewConnect akcje ok. 20 spółek.
Boombit
BoomBit szacuje, że odnotował w grudniu 2020 roku 12,31 mln PLN skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost m/m o 37,7%. Koszt prowizji platform wyniósł 0,57 mln PLN, a koszt User Acquisition 6,3 mln PLN (wzrost m/m o 46,9%). W całym 2020 roku spółka wygenerowała 139,5 mln PLN vs 49,7 mln PLN w 2019 roku. W grudniu łączna ilość pobranych gier grupy wyniosła 15,5 mln, w całym 2020 roku ok.204 mln.
Na zwiększenie poziomu przychodów w grudniu największy wpływ miał segment hyper-casual, dobre wyniki przychodowe miały gry wydane kilka, kilkanaście miesięcy temu – takie jak Ramp Car Jumping, Bike Jump i Slingshot Stunt Driver, co potwierdza, że cykl życia atrakcyjnych gier hyper-casual może być długi (Ramp Car Jumping debiutował w grudniu 2019 roku). W ostatnim miesiącu 2020 roku zadebiutowało ponadto kilka nowych gier hyper-casual.
Przychody/marketing [mln PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Columbus Energy
Columbus Energy otrzymał od jednego z członków rady nadzorczej żądanie konwersji 2 mln PLN pożyczki z 2018 r. na akcje nowej emisji po 1,89 PLN/sztukę. Łącznie do 2024 r. emisje z przeznaczeniem na konwersję wszystkich pożyczek i program menedżerski mogą objąć do 28,6 mln akcji o aktualnej wartości 1,7 mld PLN.
Krynicki Recykling
Krynicki Recykling utworzył kapitał rezerwowy w kwocie 2,6 mln PLN z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za pierwsze półrocze 2020 r., która wyniesie 0,15 PLN/akcję - wynika z uchwał WZA, które odbyło się 5 stycznia.