Środowa sesja przed posiedzeniem FOMC przyniosła kolejne spadki. Wśród głównych indeksów na GPW najmocniej stracił WIG20 (-2,3%). WIG, mWIG40 i sWIG80 osłabiły się odpowiednio 1,96%/1,69%/1,1%. W ujęciu sektorowym zyskał tylko indeks sektora telekomunikacyjnego (+1,17%). Wśród blue chipów największy spadek zaliczyło JSW (-8,9%), przełamując minima z końca listopada. Do listopadowych minimów zbliżył się także kurs akcji KGHM, które straciły wczoraj 5,6%. Poniżej 4% spadły również notowania Allegro (-4,7%), PKN Orlen (-4,3% oraz PKO BP (-4,1%).
Największe wzrosty odnotował CD Projekt (+3,5%) oraz Orange (+2,2%). Na szerokim rynku gwiazdami byli Skarbiec Holding (+6%), Seco/Warwick i PolTreg (obie zyskały 5,8%). Z drugiej strony ulokował się Vistal Gdynia ze spadkiem 10,3%. W czasie, gdy sesja na GPW dobiegała końca, na europejskich rynkach panował neutralny sentyment, a najważniejsze indeksy notowały lekkie wzrosty. FTSE i CAC zakończyły dzień z wynikiem +0,5%, a DAX zamknął się 0,2% nad kreską. Wieczorem Fed ogłosił zgodne z oczekiwaniami utrzymanie stóp procentowych na aktualnym poziomie, jednocześnie zdecydował o dalszym zmniejszeniu tempa QE.
Zasygnalizowano także trzy podwyżki stóp w 2022, kolejne trzy w 2023 i dodatkowe dwie w 2024, wraz z dalszym ograniczaniem skupu aktywów. Po wystąpieniu Powella amerykańskie indeksy notowały wzrosty. Nasdaq zakończył sesję z wynikiem +2,15%, S&P wzrosło 1,63%, a DJI zyskało 1,08%. Po zwyżce na Wall Street zyskiwała też większość azjatyckich akcji – NIKKEI o poranku notuje ponad 2% wzrost. Dzisiaj czeka nas decyzja ws. stóp procentowych m. in. EBC i Banku Anglii. Kontrakty terminowe na światowe indeksy wskazują na pozytywne nastroje.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Enea: Aktualizacja strategii do 2030 roku z perspektywą 2040 roku- wydzielenie aktywów węglowych (w tym LWB), dekarbonizacja i dużo inwestycji w OZE, ale mniej niż w poprzedniej strategii. Obniżone cele zwrotu z kapitału [komentarz BDM];
- Energetyka: Dane PSE za 11.2021- wzrost zapotrzebowania (+2,3% r/r) i kontynuacja dwucyfrowego wzrostu produkcji/eksportu netto- pozytywne dla producentów z wiatru i węgla kamiennego/brunatnego; [komentarz BDM];
- Sonel: Podsumowanie wywiadu z CEO i gł. akcjonariuszem p. Krzysztofem Wieczorkowskim- neutralne [komentarz BDM];
- Boryszew: Spółka spodziewa się w 2022 roku lepszych wyników niż w 2021 roku;
- Selena FM: Spółka odwołuje skup akcji własnych i ogłasza nowy, oferuje 24 PLN/akcję vs 23 PLN poprzednio;
- Arctic Paper: Spółka rozpoczęła przygotowania do budowy farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 17 MW;
- Allegro: Allegro 13 grudnia odwiedziło 10,3 mln osób, które kupiły rekordowo w '21 ponad 5 mln produktów;
- PGE: PGE Energia Odnawialna chce wybudować na Podkarpaciu farmę fotowoltaiczną o łącznej mocy 100 MW;
- PKN Orlen: Spółka opublikuje aktualizację strategii na lata 2021-2030 w 2022 roku;
- PGNiG: Ceny gazu ziemnego powinny unormować się na wiosnę;
- Tauron: Grupa podpisała z Erste umowę kredytową o wartości 500 mln PLN;
- Creepy Jar: Roadmapa' Green Hell' na 2022 przewiduje m.in. building update na PC;
- ING: Bank zakłada wypłaty dywidend w wysokości do 50 proc. rocznego zysku banku;
- Bowim: Spółka zakończyła buy-back, skupił łącznie 2,47 mln akcji, tj. 12,66% kapitału;
- OT Logistics: Spółka ma umowę przyrzeczoną sprzedaży nieruchomości za 14,1 mln PLN;
- Selvita: Spółka ma zlecenie wsparcia projektów spółki farmaceutycznej wart. 5,1 mln PLN;
- Unibep: Spółka z grupy Unibep ma wstępną umowę na zakup działek w Gdyni za ok. 66 mln PLN;
- JSW: Spółka w trzy lata podwoiła produkcję energii z metanu;
- JSW, Rafako: Rafako ma porozumienie ws. mediacji z JSW dot. bloku w Koksowni Radlin;
- Atal: Spółka ma pozwolenie na użytkowanie II etapu os. Nowe Miasto Jagodno we Wrocławiu;
- Develia: Spółka ma umowy zakupu działek w Krakowie za 195 mln PLN;
- Budimex: Spółka skorygowała wartość oferty do 92,9 mln PLN ocenionej najwyżej w przetargu GDDKiA;
- Mirbud: Oferta konsorcjum z Mirbudem na 425,9 mln PLN brutto najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA;
- CCC: Umorzenie części pożyczki od PFR powiększy wynik CCC za 4Q’21;
- T-Bull: Spółka oczekuje utrwalenia zyskowności biznesu w przyszłym roku;
- Forever Entertainment (NC): Spółka zapowiedziała grę „Baby Storm” na 21.01.2022 r.
WYKRES DNIA
Jesteśmy na półmetku grudnia, a WIG20 notuje -1,5% stratę MTD, co w ostatniej dekadzie o tej porze zdarzyło się 3 razy (2013,2014,2015). We wszystkich tych przypadkach indeks kończył miesiąc na czerwono, nie dał zarobić również w styczniu. Rok temu WIG20 o tej porze świecił na blisko 7% plusie. Dla kontrastu S&P500 notuje w tym samym czasie ponad +3,1% wzrost,… największy w dekadzie o tej porze roku. We wszystkich wzrostowych przypadkach (6/10) wspinał się on jeszcze wyżej na koniec grudnia czy stycznia. Da DAX z kolei to trzeci najlepszy grudzień w dekadzie (+2,5% MTD) o tej porze po najlepszym dotąd 2015 i 2019 roku.
Okres grudzień-styczeń na S&P500 w ostatnich 10-latach [znorm. 30.11=100]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
74,4 |
0,9% |
-1,9% |
5,4% |
43,6% |
45,7% | ||
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
3,8 |
2,6% |
0,8% |
-15,8% |
51,4% |
43,6% | ||
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
124,3 |
-4,8% |
21,5% |
36,5% |
551,4% |
622,8% | ||
CO2 [EUR/t] |
80,5 |
1,3% |
-9,4% |
6,8% |
147,0% |
151,2% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
141,5 |
0,4% |
5,2% |
26,6% |
104,3% |
114,1% | ||
Miedź LME [USD/t] |
9 214,5 |
-2,0% |
-4,6% |
-3,2% |
18,9% |
18,7% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 583,8 |
-1,6% |
-1,8% |
-1,9% |
30,9% |
28,4% | ||
Cynk LME [USD/t] |
3 292,5 |
-0,7% |
-1,4% |
0,1% |
20,6% |
18,2% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 310,8 |
0,2% |
-2,1% |
-0,3% |
17,0% |
12,7% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 630,0 |
1,4% |
0,9% |
1,2% |
62,2% |
89,1% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
108,3 |
0,6% |
0,5% |
14,0% |
-30,5% |
-29,2% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
339,7 |
0,8% |
5,1% |
11,2% |
215,2% |
208,6% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 781,9 |
0,6% |
-0,1% |
0,4% |
-6,1% |
-4,4% | ||
Srebro [USD/oz] |
22,1 |
0,9% |
-1,3% |
-3,0% |
-16,1% |
-12,6% | ||
Platyna [USD/oz] |
924,3 |
0,0% |
-3,7% |
-1,6% |
-13,8% |
-10,9% | ||
Pallad [USD/oz] |
1 549,4 |
-4,4% |
-16,3% |
-9,0% |
-36,9% |
-33,0% | ||
Bitcoin USD |
48 751,9 |
0,9% |
-3,7% |
-14,7% |
68,1% |
129,9% | ||
Pszenica [USd/bu] |
760,8 |
-3,2% |
-3,9% |
-1,7% |
18,8% |
27,1% | ||
Kukurydza [USd/bu] |
589,0 |
0,0% |
0,7% |
3,9% |
21,7% |
37,9% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
19,3 |
-1,8% |
-2,7% |
3,7% |
35,2% |
41,5% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Enea
Spółka opublikowała aktualizację strategii do 2030 roku z perspektywą 2040 roku.
Kluczowe kierunki rozwoju:
1. Rozwój projektów w zakresie magazynowania energii i świadczenie usług na zewnątrz;
2. Zaangażowanie w energetykę wiatrową na morzu (offshore);
3. Intensyfikacja działań w kierunku dostępu do zielonej energii poprzez realizację portfela OZE GK ENEA;
4. Rozwój instalacji hybrydowych;
5. Energetyka konwencjonalna oparta o źródła niskoemisyjne (gaz - jako paliwo przejściowe_; biomasa; RDF;
6. Rozwój inteligentnej sieci energetycznej;
7. Zmiana funkcjonowania OSD w nowym modelu rynku energii;
8. Rozwój obszaru handlu hurtowego GK ENEA (prop-trading, origination);
9. Budowa produktów multienergetycznych, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw;
10. Ekspansja sprzedaży i lojalizacja Klientów;
11. Rozwój Nowych Linii Biznesowych;
12. Rozwój nowoczesnej oferty dla prosumentów, w tym współpraca z samorządami i ruchami miejskimi, a także udział w tworzeniu i zarządzaniu wyspami energetycznymi (klastrami energii);
13. Zwiększanie efektywności obsługi Klientów GK ENEA.
ENEA zakłada, że w wyniku realizacji Strategii osiągnie:
1. wzrost mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii o 1 510 MW do 2030 roku i 3 580 MW w 2040 roku (vs 2020 bez „Zielonego Bloku”);
2. redukcję wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 do 254 kg CO2/MWh w 2030 roku i 201 kg CO2/MWh w perspektywie 2040 roku, a do 2050 roku GK ENEA planuje osiągnąć neutralność klimatyczną;
3. udział w sprzedaży energii elektrycznej do Klientów GK ENEA w całkowitym rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce do poziomu 16% w roku 2030 oraz co najmniej 17% w 2040 roku;
4. wartość wskaźnika SAIDI na poziomie 74,59 minut w 2030 roku oraz 70 minut w 2040 roku;
5. wartość wskaźnika SAIFI na poziomie 2,02 w 2030 roku oraz 1,93 w 2040 roku;
6. wartość wskaźnika strat sieciowych w dystrybucji na poziomie 5,14% w 2030 roku oraz 5,0% w 2040 roku;
7. wskaźnik ROE GK ENEA na poziomie 6,4% w 2030 roku oraz 7,1% w 2040 roku;
8. wskaźnik ROA GK ENEA na poziomie 2,9% w 2030 roku oraz 4,6% w 2040 roku;
9. udział EBITDA GK ENEA z Nowych Linii Biznesowych na poziomie 7÷12% w 2030 roku oraz 10-15% w roku 2040, w relacji do całości EBITDA GK ENEA.
Szacowane do osiągnięcia miary realizacji celów strategicznych w perspektywie 2040 roku w punktach 1-2 oraz 7-9 tylko przy założeniu wydzielenia aktywów węglowych poza GK ENEA.
Grupa szacuje poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości ponad 68 mld PLN w perspektywie lat 2023-2042, w tym: dystrybucja 42,5 mld PLN, budowa i dalsza modernizacja bloków gazowo-parowych 5,8 mld PLN, inwestycje w OZE 13,8 mld PLN, pozostała działalność w tym m.in. segment ciepła 6,2 mld PLN.
Prezentacja dostępna pod linkiem: Aktualizacja strategii do 2040 roku
Komentarz BDM: strategia zakłada wydzielenie aktywów węglowych (w tym LWB), ponad 50% redukcję emisji CO2 do 2030 roku i neutralność klimatyczną w 2050 roku mimo zmniejszonych nakładów w OZE (-16% vs poprzednia strategia). Całkowity, średnioroczny CAPEX jest niższy o ok. -5% vs strategia z 2019 roku (3,6 mld średniorocznie), a uwagę zwraca duży wzrost w Dystrybucji (aż 2,2 mld PLN średniorocznie vs 1 mld PLN obecnie) i Wytwarzaniu (6,8 mld PLN na CCGT + 13,8 mld PLN na 3,58 GW mocy OZE). Efektem ma być znaczna poprawa niezawodności sieci, ale i obniżenie zwrotu z kapitału/aktywów. Spółka nie podała sposobów finansowania inwestycji, ani granicznych poziomów zadłużenia (Krystian Brymora).
Porównanie strategii Enea 2016-2021
paź.16 |
gru.19 |
gru.21 |
zmiana | |||||||
2016-2025 |
średniorocznie |
2026-2030 |
średniorocznie |
2019-2035 |
średniorocznie |
2023-2042 |
średniorocznie |
średnio. | ||
CAPEX |
-27 800 |
-2 780 |
-15 750 |
-3 150 |
-64 500 |
-3794 |
-68 300 |
-3 595 |
-5% | |
CAPEX bez potencjalnego |
-18 424 |
-1 842 |
-7 930 |
-1 586 | ||||||
Obrót | ||||||||||
Dystrybucja |
-9 501 |
-950 |
-5 193 |
-1 039 |
-26 900 |
-1582 |
-42 500 |
-2 237 |
41% | |
Wytwarzanie |
-4 808 |
-481 |
-504 |
-101 |
-12 500 |
-735 |
-19 600 |
-1 032 |
40% | |
Wydobycie |
-3 712 |
-371 |
-2 080 |
-416 |
-9 200 |
-541 |
-6 925* |
-364* |
-33% | |
Pozostałe |
-403 |
-40 |
-153 |
-31 |
-1 200 |
-71 |
725 |
38 | ||
potencjał CAPEX (zachowując kowenanty) |
-6 176 |
-618 |
-5 320 |
-1 064 | ||||||
zwiększenie potencjału inwestycyjnego |
-3 200 |
-320 |
-2 500 |
-500 | ||||||
OZE (CEL) |
-14700 |
-865 |
-13 800 |
-726 |
-16% | |||||
faktyczne CAPEX 2016-2021 |
-14 096 |
-2 349 | ||||||||
Udział w rynku sprzedaży e.e. 2030 |
15% |
16% |
7% | |||||||
Moc zainstalowana MW | ||||||||||
2030 rok |
8 287 |
3 200 |
-61% | |||||||
2040 rok |
9 672 |
6 000 |
-38% | |||||||
MOC zainstalowana OZE MW | ||||||||||
2030 rok |
1 700 | |||||||||
2040 rok |
4 000 | |||||||||
Redukcja CO2 2030 kg/MWh |
550 |
254 |
-54% | |||||||
SAIDI 2030 nin |
100 |
74,59 |
-25% | |||||||
SAIFI 2030 |
2,03 |
2,02 |
0% | |||||||
Straty sieciowe 2030 % |
5,30% |
5,14 | ||||||||
EBITDA 2030 mln PLN |
3 264 | |||||||||
ROE 2030 % |
10% |
6,4% |
-36% | |||||||
ROA 2030 % |
5% |
2,9% |
-42% | |||||||
Udział w EBITDA Nowych Lini Biznesowych 2030 % |
7-12% |
7-12% |
Źródło: BDM, spółka. * CAPEX Bogdanki 2023-2040 ze strategii przedstawionej 16.12.21. Nowa strategia Enei zakłada wydzielenie aktywów węglowych i 6,2 mld PLN w pozostałych obszarach gł. Ciepłownictwa.
Energetyka (dane PSE o produkcji)
Dane PSE o produkcji energii w listopadzie 2021
Komentarz BDM: Uwagę w listopadowych danych PSE zwraca:
- wzrost zapotrzebowania na energię o 2,3% r/r po spadku w październiku;
- kontynuacja dwucyfrowego wzrostu produkcji z el. węglowych (+27% r/r, +26% YTD) w tym gł. z węgla kamiennego (+28% r/r), choć dane trudno porównywalne z uwagi na zmianę metodologii PSE od stycznia’21, która klasyfikuje większość produkcji z elektrociepłowni przemysłowych do wytwarzania z WK bez zmiany danych porównawczych z 2020 roku;
- czwarty z rzędu miesiąc z eksportem netto energii (0,57 TWh) związany z drogim gazem w EU i droższą energią;
- odbicie produkcji z wiatru (1,56 TWh, +26% r/r, 0% YTD), choć dane słabsze niż w październiku;
- dane o produkcji wspierające wytwórców z wiatru (Polenergia) i źródeł konwencjonalnych (ENA, PGE, ZEP, TPE);
Struktura produkcji energii [GWh]
lis.20 |
lis.21 |
r/r |
2020 YTD |
2021 YTD |
r/r |
r/r GWh |
ytd GWh | ||||
Produkcja ogółem |
13 626 |
15 480 |
13,6% |
137 771 |
156 925 |
13,9% |
1 854 |
19 154 | |||
El. Węglowe |
9 690 |
12 286 |
26,8% |
99 449 |
125 112 |
25,8% |
2 596 |
25 663 | |||
kamienny |
6 590 |
8 406 |
27,6% |
64 508 |
84 550 |
31,1% |
1 816 |
20 042 | |||
brunatny |
3 100 |
3 880 |
25,2% |
34 941 |
40 562 |
16,1% |
780 |
5 621 | |||
El. Gazowe |
1 394 |
1 318 |
-5,5% |
12 425 |
12 037 |
-3,1% |
-76 |
-388 | |||
El. Wiatrowe |
1 233 |
1 555 |
26,1% |
12 537 |
12 517 |
-0,2% |
322 |
-20 | |||
Import |
948 |
-570 |
12 468 |
1 247 |
-90,0% |
-1 518 |
-11 221 | ||||
Krajowe zużycie |
14 574 |
14 911 |
2,3% |
150 242 |
158 173 |
5,3% |
337 |
7 931 |
Źródło: BDM, PSE
Sonel
Podsumowanie wywiadu z CEO i gł. akcjonariuszem p. Krzysztofem Wieczorkowskim:
- spółka w 2022 roku stawia na rozwój sprzedaży na rynkach Azji Pd-Wsch, ale najbardziej obiecujące są dojrzałe rynki jak DACH, Ameryka Pd., Hiszpania czy Rosja;
- na rynkach ASEAN zarząd spodziewa się wyników na poziomie nie niższym niż realizowane na terytorium Indii (3,5 mln PLN sprzedaży po 1-3Q’21 i 0,75 mln PLN zysku netto);
-zarząd liczy na szybki rozwój Foxytech (40% udziałów), spółka ma 6 wygranych przetargów na dostawę liczników;
- zarząd zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 20-50% zysku netto, ale nie wyklucza, ze może być ona wyższa;
- pozytywne trendy z 1-3Q’21 kontynuowane w końcówce roku. Większy udział w zysku spółek zależnych;
- problemy logistyczne mają obecnie mniejsze znaczenie dla spółki niż wcześniej;
Komentarz BDM: informacje zgodne z przekazem na ostatniej konferencji wynikowej/po strategii, którą opisywaliśmy w biuletynie porannym z 10.12.2021. W 2022 roku zarząd skupi się na cyfrowej transformacji spółki, co tylko w 2022 roku będzie kosztować 16 mln PLN (dotyczy gł. nakładów na B&R i rozbudowę laboratoriów). Wciąż jednak widzimy możliwość godziwej dywidendy. Zwracamy uwagę, że w kapitale obrotowym w 1-3Q’21 spółka „zamroziła” aż 16 mln PN gotówki (!) i poprawa w dostępności komponentów w 2H’22 mogłaby tą gotówkę uwolnić. (Krystian Brymora).
Boryszew
-Grupa Boryszew zakłada utrzymanie dobrej koniunktury w Segmencie Metale, odbicie w Segmencie Motoryzacja i stabilizację w obszarze chemii w 2022 roku;
- Spółka liczy, że zgody korporacyjne na budowę nowej linii do utylizacji odpadów poprzemysłowych w zakładzie grupy w Koninie powinny zapaść jeszcze przed końcem 2021 roku;
- Boryszew zakłada poprawę wyniku EBITDA Grupy Maflow o około 10% w 2022 roku w porównaniu do obecnego roku;
- Spółka ma nadzieję, że jeszcze przed końcem 2021 roku uda się uzgodnić umowę restrukturyzacyjną z Grupą Volkswagen na lata 2021-2023;
-Nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew w 2022 roku nie powinny być mniejsze niż w tym roku, czyli na poziomie minimum 120 mln PLN, pod warunkiem, że ustabilizuje się sytuacja makroekonomiczna, związana chociażby z galopującą inflacją.
Selena FM
Selena FM odwołała skup akcji własnych ogłoszony 2 grudnia i ogłosiła nowy, w którym chce skupić, podobnie jak poprzednio, do 1 mln akcji, za cenę 24 PLN za walor. Wcześniejsza oferta zakłada skup po 23 PLN za akcję.
JSW
W minionych trzech latach JSW podwoiła ilość energii elektrycznej wytwarzanej z metanu - gazu towarzyszącego złożom węgla. Dzięki prowadzonym inwestycjom, w 2025 r. spółka chce gospodarczo wykorzystywać cały gaz, ujęty w instalacje odmetanowania.
JSW, Rafako
Rafako podpisało z JSW Koks - spółką zależną JSW - wstępne porozumienia co do formuły prowadzenia prac w ramach mediacji dotyczących umowy na budowę bloku energetycznego w Koksowni Radlin.
PGNiG
Na tegoroczny szok cenowy na rynku gazu ziemnego nałożyło się kilkanaście różnych czynników, z których większość nie powinna się powtórzyć w roku 2022, stąd na wiosnę ceny gazu powinny wrócić do normy.
Tauron
Tauron podpisał z Erste Group umowę kredytową o wartości 500 mln PLN. Środki mają trafić na rozwój w obszarze odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz rozbudowę infrastruktury związanej z e-mobilnością.
Tauron Polska Energia zaprosił startupy do uczestnictwa w programie Tauron Progres, w ramach którego oferuje pokrycie do 200 tys. PLN kosztów, pilotaż z wykorzystaniem infrastruktury, bezpośrednie powiązanie z funduszem CVC.
PGE
PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 100 MW. Inwestycja składająca się dwóch instalacji - PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2 - ma zostać uruchomiona do końca 2023 r. w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu.
Elbest z Grupy PGE ma warunkową umowę sprzedaży PHH 6 hoteli i 4 innych obiektów, które świadczą usługi hotelowo-gastronomiczne i konferencyjno-szkoleniowe. Planowane włączenie hoteli i obiektów Elbest do PHH to kolejny krok w prowadzonej konsolidacji spółek hotelowych, należących do Skarbu Państwa.
Enea, PGE
Enea i PGE produkują mniej prądu. Brakuje węgla kamiennego. Elektrownie muszą ograniczać produkcje energii elektrycznej. Przyznają to już oficjalnie. Tłumaczą, że brakuje węgla kamiennego na rynku, dlatego też ograniczają dostępną moc bloków energetycznych. URE bada sytuację. - Parkiet
PKN Orlen
PKN Orlen przedstawi aktualizację strategii na lata 2021-2030 w 2022 roku; zostaną w niej zintensyfikowane projekty dekarbonizacyjne.
PKN Orlen zawarł porozumienie z Orlen Południe - swoją spółką zależną - w sprawie uzgodnienia kierunkowego sposobu sfinansowania zadań inwestycyjnych: "Projektu i budowy linii produkcji i destylacji UCO FAME" oraz "Budowy kompleksu instalacji do produkcji bioetanolu II generacji (B2G)".
Allegro
Allegro.pl 13 grudnia odwiedziło 10,3 mln osób, które kupiły rekordowo w 2021 roku ponad 5 mln produktów. Spółka poinformowała, że największe zakupy na platformie co roku przypadają na drugi poniedziałek grudnia.
Liczba użytkowników allegro.pl i aplikacji Allegro wzrosła w listopadzie do 21,8 mln z 21,02 w październiku.
Arctic Paper
Grupa Arctic Paper podpisała umowę z firmą Mazel, która przygotuje dokumentację oraz uzyska pozwolenia niezbędne do budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 17 MW w Kostrzynie. Rozpoczęcie budowy instalacji planowane jest we wrześniu 2022 roku.
ING
ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową, zakłada wypłaty w dającej się przewidzieć perspektywie w wysokości do 50% rocznego zysku netto banku.
Bowim
Bowim zakończył odkup akcji własnych wynikający z porozumienia inwestycyjnego z 3 grudnia 2010 r. zawartego z Konsorcjum Stali (zmienianego następne aneksami w latach 2010-2020). W ramach realizacji porozumienia, od 9 maja 2014 r. do 15 grudnia 2021 r. Bowim odkupił łącznie 2 470 588 akcji, stanowiących 12,66% kapitału zakładowego.
ZE PAK
Huawei rozwija współpracę z ZE PAK dostarczając falowniki łańcuchowe do największej w Polsce elektrowni fotowoltaicznej zbudowanej przez konsorcjum ZE PAK, Esoleo i PAK Serwis.
Atal
Atal sfinalizował budowę i uzyskał pozwolenia na użytkowanie II etapu osiedla Nowe Miasto Jagodno we Wrocławiu.
Develia
Develia zawarła umowy dotyczące zakupu dwóch działek w Krakowie za łącznie 195 mln PLN.
Budimex
Oferta Budimeksu została oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA dot. projektu i rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka-Wilczowola. Spółka skorygowała wartość oferty do 92,9 mln PLN netto z 114,3 mln PLN netto.
Mirbud
Oferta spółek: Kobylarnia - w roli lidera konsorcjum, oraz Mirbud - jako partnera konsorcjum, na blisko 425,9 mln PLN brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Creepy Jar
Creepy Jar opublikował nową roadmapę gry "Green Hell", która przewiduje m.in. "building update" w przyszłym roku i dostępność wszystkich dodatków z serii "Spirits of Amazonia" na PlayStation 4 i Xbox One w 2022 r.
Road mapa przedstawia najważniejsze plany rozwoju produkcji w wersji PC oraz na konsole PlayStation 4 i Xbox One w 2022 roku. Nowa roadmapa "Green Hell" 2022 zawiera:
- "Spirits of Amazonia Part 3": trzecia i ostatnia część cyklu "Spirits of Amazonia", która będzie bezpłatnie udostępniona graczom posiadającym podstawową wersję gry na PC.
- Building update: gracze będą teraz mieli możliwość wycinania większych drzew oraz usuwania takich przeszkód, jak kłody i pnie, co zapewni im większą elastyczność podczas budowania bazy. Wprowadzone zostaną też nowe elementy: drzwi, mosty, domki na drzewie i wiele innych. Aktualizacja będzie dostępna na PC w przyszłym roku, z kolei wersja na konsole planowana jest w późniejszym terminie.
- Animal uusbandry: do gry wprowadzona zostanie możliwość hodowli zwierząt. Gracze będą mogli złapać, karmić i rozmnażać niektóre ze stworzeń lasu deszczowego, aby pozyskać niezbędne do przeżycia w dziczy surowce. Aktualizacja będzie dostępna na PC w przyszłym roku, z kolei wersja na konsole planowana jest w późniejszym terminie.
- Green Hell na konsole: wszystkie dodatki z serii Spirits of Amazonia będą dostępne na PlayStation 4 i Xbox One w 2022 r.
Green Hell – roadmapa 2022
Źródło: spółka
PolTreg
Aviva OFE zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w spółce PolTreg do powyżej 5%.
OT Logistics
OT Logistics zawarło umowę przyrzeczoną sprzedaży nieruchomości przy ul. Handlowej i Hutniczej w Gdyni na rzecz C.Hartwig Gdynia. Wcześniej OT Logistics informowało, że wartość umowy przedwstępnej to 14,1 mln PLN.
Selvita
Selvita otrzymała zlecenie o wartości całkowitej 1,1 mln euro (5,1 mln PLN) na podstawie umowy ramowej z 20 czerwca 2018 r. z jedną z największych spółek farmaceutycznych na świecie z siedzibą w Niemczech.
T-Bull
T-Bull oczekuje utrwalenia zyskowności swojego biznesu w przyszłym roku. Na przyszły rok deweloper szykuje dwie nowe gry mobilne i trzy na platformę Steam.
Prairie Mining Limited
Prairie Mining Limited zmieniła nazwę na GreenX Metals Limited.
Unibep
UNI 10 - spółka zależna Unidevelopment z grupy Unibep - podpisała pakiet umów przedwstępnych z odrębnymi podmiotami, tj. spółką jawną oraz osobami fizycznymi dotyczących nabycia sąsiadujących nieruchomości położonych w Gdyni w dzielnicy Chylonia. Łączna wartość umów to ok. 66 mln PLN netto.
Spółka zależna Unidevelopment, Lykke Szczęśliwicka, kupiła działkę w Warszawie za 13 mln PLN netto. Na tej i wcześniej kupionych działkach Unidevelopment chce wybudować ok. 110 mieszkań.
Asseco Poland
Asseco Cloud, spółka zależna Asseco Poland, otworzy nową siedzibę w Szczecinie i w związku z tym planuje zwiększyć zatrudnienie do 100 osób z ponad 40 obecnie pracujących.
Atlanta Poland
Walne zgromadzenie Atlanty Poland zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy 2,31 mln PLN z zysku netto za rok obrotowy 2020/2021, czyli 0,38 PLN na akcję.
CCC
Pożyczka otrzymana od PFR przez spółkę zależną CCC, została częściowo umorzona, w kwocie 51 mln PLN, co powiększy wynik grupy za 4Q’21.
3R Games
KNF zatwierdziła prospekt emisyjny 3R Games. Dokument dotyczy wprowadzenia do obrotu akcji spółki serii D, E, G, H, I, J oraz K.
Iron Wolf Studio
GPW wyznaczyła czwartek, 16 grudnia, na pierwszy dzień notowań akcji Iron Wolf Studio na rynku NewConnect.
Biotechnologia
Dziewięć okazji w biotechnologii. Na warszawskiej giełdzie producentów leków grupuje branżowy WIG-leki, ale większość faworytów ekspertów to spółki nieujęte w tym indeksie, takie jak OAT, PolTreg, Captor, Pure Biologics, Ryvu czy Selvita.- Parkiet
VRG, Cyfrowy Polsat
Spółki zwlekają z publikacją nowych strategii. Odzieżowo-jubilerska grupa VRG dołącza do grona firm, które dopiero w 2022 r. zaryzykują prezentację planów na kolejne lata. Cyfrowy Polsat zamierza natomiast dotrzymać słowa. - Parkiet
ML System
ML System: nowy produkt na perspektywicznym rynku. Linia QGlass ma zdolność produkcyjną ok. 60 tys. mkw. rocznie. W 2022 r. spółka chce uruchomić linię 2D Glass, a w następnym roku kolejną Active Glass. - Parkiet
Unimot
Biznes paliwowy Unimotu z wyższymi kosztami. Regulacje dotyczące biokomponentów istotnie zwiększą wydatki grupy w końcówce roku. - Parkiet
Creotech Instruments (NC)
Creotech Instruments otrzyma dofinansowanie do projektu pt. "New imaging and control solutions for quantum and metrology" zgłoszony w ramach programu QuantERA Eropean Research Area Network (ERA-NET) Cofund. Całkowity budżet wynosi ok. 5 mln PLN z czego ok. 2 mln PLN przypada na Creotech Instruments, a finansowanie w ramach programu QuantERA wynosi 75%.
Forever Entertainment (NC)
Spółka zapowiedziała grę „Baby Storm” na 21.01.2022 r. :
- https://preview.mailerlite.com/g1o8r0/1841503394435438267/t9i2/ ;
- Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZJu95KOj64A .
mPay (NC)
mPay się zbuntował. Koniec z grzecznym wizerunkiem. Właściciel aplikacji biletowej ma dość zdobywania rynku w angielskim stylu — wszedł we współpracę z kontrowersyjnymi celebrytami, którzy mają dużo fanów i... pieniądze. – Puls Biznesu
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję