Krajowe blue chipy zanotowały wczoraj 4 wzrostową sesję z rzędu. Indeks największych spółek na GWP zyskał 0,6%, a liderami wzrostów były LPP (+5%), CD Projekt (+4,5%) i JSW (+4,1%). Na drugim biegunie znalazło się Allegro, które zareagowało gwałtowną przeceną (-6,4%) po informacji o wprowadzeniu usługi Amazon Prime w Polsce. Słabiej wypadły mWIG40 i sWIG80, które straciły po 0,1-0,2%. Na szerokim rynku in minus zaprezentował się Ten Square Games, którego kurs spadł o 20%. Na większych europejskich giełdach lekką przewagę miały spadkowe nastroje. FTSE obniżył się o 0,1%, a DAX o 0,3%. Podobnie było w USA, gdzie skala przecena na największych indeksach sięgnęła 0,2-0,4%. W nienajlepszych humorach są również inwestorzy w Azji, ponieważ Nikkei i SCI tracą obecnie po 0,3%. W kalendarium makro czekają nas dziś m.in. odczyty PKB i produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii oraz publikacja protokołu z ostatniego posiedzenie FOMC. Uwaga inwestorów będzie także zwrócona w stronę USA, gdzie dziś rozpoczyna się sezon publikacji raportów za 3Q’21.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Unimot: Spółka miała wstępnie 663,9 mln PLN jedn. przychodów we wrześniu, wzrost o 78% r/r;
- Boryszew: Spółka dokona odpisu na ok. 87,3 mln PLN w związku z ogłoszeniem upadłości Grupy ICOS;
- ING: KSF pozytywnie zaopiniował podwyższenie buforu OSII dla ING BSK do 0,75%;
- Ten Square Games: Spółka skupi się na realizacji strategii dywersyfikacji, chce wzmacniać portfolio;
- PZU: Akcjonariusze PZU powołali Radosława Sierpińskiego do rady nadzorczej spółki;
- PKO BP: Akcjonariusze banku powołali do RN Tomasza Kuczura i Bogdana Szafrańskiego;
- Getin Holding: Spółka ma zgodę organu antymonopolowego na sprzedaż Idea Bank Rumunia;
- Getin Noble Bank: Bank odnotował spadek wartości współczynnika Tier 1 do ok. 5,8%;
- Asseco Poland: Grupa utworzyła spółkę Asseco Cloud;
- PCC Exol: Spółka podpisała z PKN Orlen umowę ws. dostawy tlenku etylenu;
- Bumech: PG Silesia ma umowę sprzedaży węgla za ok. 145 mln PLN netto;
- Onde: Spółka ma umowę nabycia projektu elektrowni PV w woj. warmińsko-mazurskim;
- PGNiG: Grupa rozpoczęła proces optymalizacji działalności operacyjnej;
- Votum: Spółka uzyskało w 3Q’21 258 wyroków sądowych ws. kredytów CHF; widzi rosnącą aktywność sądów;
- Skarbiec TFI: Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 6,64 mld PLN we wrześniu;
- Tauron: Spółka wybudowała 4 214 km sieci światłowodowej w ramach POPC;
- Trakcja: Spółka sprzedała grunty za 25 mln PLN, będzie to miało wpływ na wyniki 4Q’21;
- Mo-Bruk: NN PTE ma powyżej 5% na walnym spółki;
- Famur: Spółka wyemituje "zielone obligacje" o wartości do 400 mln PLN.
WYKRES DNIA
Notowania Ten Square Games spadają o blisko 20% przy rekordowych obrotach 148 mln PLN po skumulowaniu negatywnych informacji o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych bez rozstrzygnięcia i obniżeniu o 8% celów w programie motywacyjnym. Od początku roku strata wynosi 27% YTD i jest to drugi najgorszy komponent mWIG40 w tym okresie (po notabene PlayWay).
Ten Square Games- daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
83,3 |
-0,5% |
0,8% |
6,0% |
60,7% |
96,1% | ||
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
85,6 |
- |
-26,2% |
1,0% |
347,0% |
521,4% | ||
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
85,4 |
-3,0% |
-27,0% |
-6,4% |
347,7% |
517,7% | ||
CO2 [EUR/t] |
58,9 |
-0,4% |
-8,9% |
-4,6% |
80,8% |
127,8% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
243,2 |
1,2% |
-11,3% |
11,5% |
251,1% |
327,7% | ||
Miedź LME [USD/t] |
9 520,0 |
-0,9% |
3,7% |
6,4% |
22,9% |
41,5% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
3 049,8 |
0,2% |
5,0% |
7,3% |
54,5% |
65,5% | ||
Cynk LME [USD/t] |
3 263,6 |
1,1% |
7,6% |
9,7% |
19,6% |
34,7% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 253,0 |
-1,2% |
2,7% |
6,3% |
14,0% |
22,7% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 899,0 |
0,1% |
-0,6% |
-0,1% |
89,0% |
198,6% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
122,0 |
-7,4% |
3,6% |
2,0% |
-21,7% |
0,6% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
378,0 |
2,3% |
3,8% |
8,8% |
250,8% |
211,5% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 762,0 |
0,4% |
0,1% |
0,3% |
-7,2% |
-6,8% | ||
Srebro [USD/oz] |
22,7 |
0,4% |
0,1% |
2,2% |
-14,2% |
-6,1% | ||
Platyna [USD/oz] |
1 010,4 |
-0,1% |
4,7% |
4,4% |
-5,8% |
16,3% | ||
Pallad [USD/oz] |
2 042,0 |
-3,7% |
7,5% |
7,5% |
-16,8% |
-12,9% | ||
Bitcoin USD |
56 213,1 |
-2,0% |
9,2% |
29,4% |
93,9% |
391,6% | ||
Pszenica [USd/bu] |
733,5 |
0,2% |
-1,5% |
1,1% |
14,5% |
23,5% | ||
Kukurydza [USd/bu] |
523,0 |
-1,9% |
-2,7% |
-2,6% |
8,1% |
33,7% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
20,1 |
-1,3% |
1,1% |
-1,3% |
40,6% |
52,6% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Unimot
Unimot miał 663,85 mln PLN jednostkowych przychodów netto we wrześniu 2021 r., co oznacza wzrost o ok. 78% r/r - wstępne dane.
Boryszew
Spółki z Grupy ICOS, pośrednio zależne od Boryszewa, zgłoszą do właściwych sądów wnioski w sprawie ogłoszenia upadłości. Boryszew planuje dokonać odpisu wartości udzielonych pożyczek w kwocie ok. 87,3 mln PLN, które obciążą jednostkowy wynik spółki w 2021 r.
PCC Exol, PKN Orlen
PCC Exol podpisał z PKN Orlen umowę dostawy i odbioru tlenku etylenu, która przewiduje zwiększanie dostaw tego surowca wobec ilości dotychczas kupowanych od PKN. W pierwszym roku wolumen wyniesie 37.000 ton, docelowo 120.000 ton rocznie i zostanie osiągnięty najwcześniej w 2028 roku.
PKN Orlen, Lotos
PKN Orlen i Wodociągi Płockie podpisały porozumienie o współpracy w ramach projektu, którego celem jest przekazanie przez miasto i wykorzystanie oczyszczonych ścieków komunalnych jako wsadu do wody procesowej używanej w głównym zakładzie produkcyjnym koncernu.
Udziałowcy Lotosu zdecydują o fuzji z Orlenem. Rynek chce szczegółowych wycen. Gdańska spółka przekonuje, że trzeba na nie poczekać. - Parkiet
Norweski rząd wesprze fuzję Lotosu z Orlenem. Norges Bank zagłosuje za wydzieleniem gdańskiej rafinerii, co zwiększa szanse na sukces skarbu państwa na walnym Lotosu, a w konsekwencji przybliża paliwową megafuzję. – Puls Biznesu
W ostatnich tygodniach przedstawiciele spółki odbyli wiele spotkań z różnymi grupami interesariuszy, przedstawiając przesłanki za reorganizacją Grupy Lotos, a także za koniecznością wyrażenia warunkowych zgód na zbycie aktywów określonych - mówi Krzysztof Nowicki, wiceprezes Grupy Lotos. - – Puls Biznesu
PGNiG
PGNiG zdecydowało o rozpoczęciu procesu optymalizacji działalności operacyjnej grupy kapitałowej. Planowane zmiany mają na celu utworzenie modelu bazującego na strukturze holdingowej.
Tauron
Tauron Polska Energia wybudował już 4 214 km sieci światłowodowej, co oznacza 75% inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Do końca 2022 r. w zasięgu sieci światłowodowej ma znaleźć się ponad 205 tys. gospodarstw domowych w województwach małopolskim, śląskim i dolnośląskim, z czego ponad 102 tys. w związku z realizacją projektu w ramach POPC.
Bumech
Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" - spółka zależna Bumechu - zawarła umowę na sprzedaż węgla z krajową spółką kapitałową, będącą częścią międzynarodowego koncernu. Szacunkowa wartość umowy to ok. 145 mln PLN netto.
PZU
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU powołało we wtorek Radosława Adama Sierpińskiego do rady nadzorczej spółki.
ING
Komitet Stabilności Finansowej wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na ING Bank Śląski bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.
Torpol
Torpol odebrał uniwersalną podbijarkę Unimat 09-4x8/4S Dynamic firmy Plasser&Theurer. Obecnie maszyna o długości niemal 43 metrów jest przygotowywana do rozpoczęcia pracy.
PKO BP
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zdecydowało we wtorek o powołaniu Tomasza Kuczura i Bogdana Szafrańskiego do rady nadzorczej banku.
W radzie PKO BP będzie łatwiej o większość. Pierwsze posiedzenie rady nadzorczej w nowo wybranym składzie zaplanowano już na jutro. – Dziennik Gazeta Prawna
Skarbiec Holding
Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny, tj. 30 września 2021 r. lub na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosła 6,64 mld PLN. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6,8 mld PLN.
Getin Holding
Rumuński organ antymonopolowy - Consiliul Concurenţei - oraz Najwyższa Rada Obrony Narodowej Rumunii wydały decyzję o braku sprzeciwu w odniesieniu do planowanej sprzedaży akcji Idea Bank Rumunia.
Getin Noble Bank
Getin Noble Bank zanotował obniżenie wartości współczynnika kapitałowego Tier 1 na poziomie jednostkowym do ok. 5,8%, tj. o ok. 0,2 pp. poniżej progu określonego w Rozporządzeniu CRR.
Ursus
Rada wierzycieli Ursusa w upadłości wyraziła zgodę na prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka do 31 grudnia 2021 roku.
Asseco Poland
Asseco Poland powołało spółkę Asseco Cloud, która wspierać ma klientów w projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze rozwiązań chmurowych. Spółka koncentruje się na rynku polskim, ale rozważana jest europejska chmura Asseco.
Ten Square Games
Ten Square Games po zakończeniu przeglądu opcji strategicznych skupi się na realizacji strategii dywersyfikacji, chce wzmacniać portfolio tytułów.
"Zamykamy proces przeglądu opcji strategicznych, w ramach którego odbyliśmy szereg interakcji z potencjalnie zainteresowanymi stronami i zweryfikowaliśmy różne scenariusze dalszego rozwoju Ten Square Games. Po odnotowaniu w 2020 roku niemal trzykrotnego wzrostu uznaliśmy, że nadszedł właściwy czas, by jeszcze bardziej skupić się na realizacji naszej strategii dywersyfikacji" - prezes Maciej Zużałek.
Spółka nadal koncentruje się na wzmacnianiu istniejącego portfolio tytułów TSG, wzbogacając je o kolejne gry na miarę hitu, jakim jest Fishing Clash. Przegląd opcji potwierdził słuszność aktualnej strategii spółki, którą będzie realizować jako samodzielny podmiot.
Wieści z Ten Square Games uderzyły w kurs. Zarząd twierdzi, że spółka wzbudziła duże zainteresowanie inwestorów strategicznych i finansowych. Do żadnej transakcji jednak nie dojdzie. - Parkiet
Allegro
Allegro po raz kolejny w tym roku mocno obrywa na giełdzie po ogłoszeniu planów amerykańskiego koncernu. Amazon nie bierze jeńców i zapowiada się ostra walka w sezonie świątecznym. Kurs Allegro tylko wczoraj spadł ponad 6%. - Rzeczpospolita
Votum
Grupa Votum w segmencie roszczeń bankowych uzyskała w 3Q’21 258 wyroków sądowych, z czego 96% było korzystnych dla klientów. Votum obserwuje w ostatnim czasie rosnącą aktywność sądów w rozstrzyganiu spraw frankowych.
Trakcja
Trakcja sprzedała na rzecz spółki deweloperskiej Dantex grunty o powierzchni ok. 2,07 ha na warszawskim Targówku, za cenę 25 mln PLN. Sprzedaż działki będzie miała pozytywny wpływ na na wynik pozostałej działalności operacyjnej spółki i grupy w 4Q’21.
Mo-Bruk
Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne mają powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Mo-Bruku. Mniej niż 5% głosów na WZ spółki ma natomiast AgioFunds TFI.
Onde
Onde zawarło umowę nabycia 100% udziałów w spółce celowej, będącej właścicielem projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25 MW w województwie warmińsko-mazurskim.
Marvipol Development
Marvipol Development kupił niezabudowaną nieruchomość o powierzchni około 1,18 ha położoną w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, za 10,5 mln PLN netto.
Famur
Zarząd Famuru zdecydował o emisji do 400.000 niezabezpieczonych "zielonych obligacji" o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400 mln PLN.
Mostostal Zabrze
Mostostal Zabrze sprzedał grunty w Bytomiu o łącznej powierzchni 24,7 ha za 25,8 mln PLN netto.
Atal
Spółka w przychodach 3Q’21 uzna łącznie 740 lokali mieszkalnych i usługowych przekazanych w tym okresie nabywcom.
Dino
Zarząd Dino Polska zdecydował, że w ramach programu emisji z 2017 r. spółka wyemituje 200.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 200 mln PLN.
NanoGroup
NanoVelos - spółka zależna NanoGroup - na podstawie umowy z Guangdong Sunho Pharmaceutical Co. i aktualizacji jej założeń poinformowała, że produkcja pierwszej partii kandydata na lek onkologiczny o nazwie PolEpi oraz placebo ma zostać zakończona zakończona nie później niż do końca 1Q’21.
Medicalgorithmics
Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, zgodnie z nowym systemem raportowania, złożyła we wrześniu 4.906 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W sierpniu złożonych zostało 5.378 wniosków.
Baked Games (NC)
Baked Games zaplanował debiut gry "Prison Simulator" na platformie Steam na 4 listopada 2021 r.
Draw Distance (NC)
Draw Distance, producent gier notowany na rynku NewConnect, zawarł umowę wydawniczą dla gry "Serial Cleaners" z 505 Games SPA. Firma ta będzie pełniła funkcję globalnego wydawcy gry, w tym będzie odpowiadała za marketing i promocję tytułu.
JR Holding (NC)
Akcjonariusze spółki inwestycyjnej JR Holding ASI zdecydowali o przeniesieniu notowań z NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję