Wczorajsza sesja na GPW miała dwa oblicza. Z jednej strony mieliśmy spadki WIG20 (-0,4%), a najmocniej indeks ciągnęły w dół Allegro, Lotos i LPP. Z drugiej strony mWIG40 zyskał 0,5%, a sWIG80 ok. 1,5%. Finalnie indeks szerokiego rynku stracił 0,1%. Większe europejskie giełdy również były na minusie. CAC40 obniżył się o 1,5%, DAX o 1,2%, a FTSE o 0,2%. W USA przeważała strona podażowa, co było reakcją na słowa szefa FED o dużej niepewności w kształtowaniu się odbudowy gospodarki. DJIA spadł o 1,3%, Nasdaq o 0,6%, a S&P500 o 1,0%. Słabe nastroje widać również w Azji i na kontraktach na DAX. W kalendarium makro czeka nas m.in. garść odczytów dot. inflacji oraz wstępny odczyt PKB w Polsce. Poznamy także 44 skonsolidowane raporty za 3Q’20, w tym Eurocash i Stalprodukt. Pomimo wczorajszego spadku blue chipów, jesteśmy w ciekawym miejscu. Główny indeks jest nieopodal 1800 pkt., psychologicznej bariery i zarazem poziomu, w którym WIG20 było po raz ostatni na przełomie sierpnia i września.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
- PCC Rokita: Wyniki w 3Q’20 zbliżone do naszych oczekiwań i konsensusu. Dobry CFO i ograniczony CAPEX [komentarz BDM];
- Eurocash: EBITDA spółki w 3Q’20 wyniosła 225,1 mln PLN wobec konsensusu 218,1 mln PLN;
- Lotos: Struktura uzysków za październik 2020 [tabela BDM];
- Gobarto: Spółka miała 19,4 mln PLN straty netto,15,3 mln PLN straty EBIT w 3Q’20;
- Grupa Azoty: Benchmarki za 10.2020- podwyżki cen nawozów zbyt małe aby zatrzymać spadek marż [komentarz BDM];
- AmRest: Podtrzymuje plan otwarcia w tym roku 80-90 restauracji brutto;
- Mercor: Spółka pozyskała zamówienia warte ok. 31,9 mln PLN w X, spadek o 25% r/r;
- Unibep: Spółka szacuje zysk netto j.d. po 1-3Q’20 na 29,7 mln PLN;
- CD Projekt: Deweloper zmienił termin publikacji raportu za 3Q’20 na 25 listopada z 26 listopada;
- PGNiG: Spółka odkryła złoże gazu Warka na Morzu Norweskim;
- Lotos: RN grupy powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Zofii Paryła;
- All in! Games: Spółka liczy na sprzedaż kilku mln kopii "Ghostrunnera" w ciągu roku;
- Getin Holding: Spółka liczy, że sprawa sprzedaży aktywów w Rumunii wyjaśni się w 1Q’21;
- ING BSK: Michał Bolesławski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa banku;
- GTC: Scope Ratings przyznał GTC rating "BBB-" z perspektywą stabilną;
- Rafako: Spółka skupi się na produkcji kotłów i projektach EPC o mniejszej wartości;
- Celon Pharma: Spółka ma zgodę na badanie kliniczne fazy I inhibitora kinaz JAK/ROCK;
- Alumetal: Akcjonariusze spółki przyjęli program motywacyjny na lata 2021-23;
- Ambra: Pomimo pandemii przewiduje 5% wzrost rynku wina w Polsce;
- Radpol: Spółka spodziewa się w '20 niższych r/r przychodów; chce koncentrować się na odbudowie eksportu.
WYKRES DNIA
Już 15/20 spółek z WIG20 opublikowało wyniki/szacunki za 3Q’20. Wszystkie podmioty (100%) przebiły oczekiwania rynku, przy czym tylko 33% poprawiło ubiegłoroczne rezultaty. W mWIG40 wyniki opublikowało 23/40 podmiotów z czego 65% przebiło konsensusy, a 61% poprawiło ubiegłoroczne wyniki. Przed nami ostatnie, intensywne 2 tygodnie sezonu wyników.
Odsetek spółek publikujących wyniki lepsze od konsensusu
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.,
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny |
USA |
UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukraina |
RPA |
Indie |
Brazylia | ||
Włochy |
Niemcy |
Francja |
Hiszp. |
UK |
Belgia |
Polska |
Czechy | |||||||||
13 paź |
328 225 |
28 |
52 274 |
90 358 |
5 898 |
4 464 |
12 993 |
7 118 |
17 232 |
7 360 |
5 068 |
8 326 |
5 311 |
1 178 |
63 650 |
10 220 |
14 paź |
380 133 |
11 |
59 797 |
118 838 |
7 332 |
7 173 |
22 591 |
11 970 |
19 724 |
8 271 |
6 526 |
9 543 |
5 780 |
1 877 |
65 028 |
27 235 |
15 paź |
405 087 |
36 |
63 330 |
136 387 |
8 803 |
7 620 |
30 621 |
13 318 |
18 978 |
10 448 |
8 099 |
9 720 |
5 260 |
1 770 |
63 412 |
28 523 |
16 paź |
414 260 |
20 |
69 276 |
126 391 |
10 009 |
7 695 |
25 086 |
9 765 |
15 635 |
10 192 |
7 705 |
11 102 |
6 205 |
2 019 |
65 200 |
30 914 |
17 paź |
340 645 |
30 |
57 164 |
130 333 |
10 925 |
4 862 |
32 427 |
10 942 |
16 170 |
10 964 |
9 622 |
8 715 |
6 629 |
1 928 |
62 092 |
24 062 |
18 paź |
284 777 |
17 |
48 318 |
119 193 |
11 705 |
4 007 |
29 837 |
9 916 |
16 982 |
9 138 |
8 536 |
5 058 |
5 445 |
1 662 |
55 032 |
10 982 |
19 paź |
439 932 |
34 |
58 561 |
115 081 |
9 337 |
8 397 |
13 243 |
12 214 |
18 803 |
8 227 |
7 482 |
8 077 |
4 986 |
1 461 |
46 235 |
15 383 |
20 paź |
388 072 |
16 |
59 660 |
135 716 |
10 871 |
8 523 |
20 468 |
13 873 |
21 330 |
9 679 |
9 291 |
11 984 |
5 680 |
1 050 |
54 926 |
23 227 |
21 paź |
444 517 |
22 |
63 372 |
173 170 |
15 199 |
12 331 |
26 676 |
16 973 |
26 687 |
13 227 |
10 040 |
14 969 |
6 975 |
2 055 |
56 238 |
24 818 |
22 paź |
467 729 |
29 |
70 919 |
211 917 |
16 078 |
5 952 |
41 622 |
43 880 |
21 238 |
16 746 |
12 107 |
14 150 |
7 320 |
2 156 |
54 482 |
33 862 |
23 paź |
505 946 |
35 |
83 034 |
213 346 |
19 143 |
22 236 |
42 032 |
19 851 |
20 531 |
17 568 |
13 632 |
15 258 |
7 780 |
1 897 |
57 028 |
21 022 |
24 paź |
404 309 |
5 |
85 317 |
183 339 |
19 640 |
1 698 |
45 422 |
15 072 |
23 012 |
17 709 |
13 628 |
12 474 |
7 275 |
1 834 |
47 224 |
26 979 |
25 paź |
366 245 |
38 |
60 683 |
169 943 |
21 273 |
9 890 |
52 010 |
13 658 |
19 790 |
0 |
11 742 |
7 300 |
6 406 |
1 622 |
45 157 |
13 493 |
26 paź |
512 471 |
24 |
66 662 |
179 985 |
17 007 |
12 560 |
26 771 |
17 396 |
20 890 |
15 622 |
10 241 |
10 273 |
5 625 |
891 |
36 728 |
15 726 |
27 paź |
466 893 |
47 |
74 624 |
199 905 |
21 989 |
13 161 |
33 417 |
18 418 |
22 885 |
12 687 |
16 300 |
15 663 |
6 885 |
1 092 |
43 076 |
29 787 |
28 paź |
501 182 |
49 |
78 395 |
217 952 |
24 988 |
16 202 |
36 437 |
19 765 |
24 700 |
13 571 |
18 820 |
12 980 |
7 790 |
1 863 |
49 912 |
28 629 |
29 paź |
542 021 |
28 |
89 199 |
271 640 |
26 829 |
18 733 |
47 637 |
44 241 |
23 065 |
21 048 |
20 156 |
13 055 |
7 641 |
2 056 |
49 281 |
26 106 |
30 paź |
569 238 |
40 |
99 325 |
269 957 |
31 079 |
19 382 |
49 215 |
25 595 |
24 405 |
23 921 |
21 629 |
13 605 |
8 608 |
1 912 |
48 120 |
22 282 |
31 paź |
456 991 |
27 |
78 157 |
216 093 |
31 756 |
14 054 |
35 641 |
15 890 |
21 915 |
20 056 |
21 897 |
11 429 |
9 058 |
1 770 |
46 715 |
18 947 |
1 lis |
480 100 |
31 |
83 456 |
216 929 |
29 905 |
12 556 |
46 290 |
14 340 |
23 254 |
28 704 |
17 171 |
6 542 |
8 243 |
1 371 |
46 441 |
10 100 |
2 lis |
501 444 |
55 |
84 873 |
217 067 |
22 253 |
16 240 |
52 518 |
18 340 |
18 950 |
6 337 |
15 578 |
9 252 |
6 994 |
772 |
37 592 |
8 501 |
3 lis |
490 455 |
26 |
91 636 |
214 024 |
28 241 |
16 545 |
36 330 |
18 669 |
20 018 |
5 186 |
19 364 |
12 089 |
9 116 |
1 241 |
46 033 |
11 843 |
4 lis |
592 541 |
31 |
98 163 |
275 947 |
30 548 |
31 480 |
40 558 |
25 042 |
25 177 |
15 672 |
24 692 |
15 731 |
9 809 |
1 712 |
50 465 |
23 976 |
5 lis |
588 225 |
43 |
126 403 |
261 210 |
34 502 |
22 561 |
58 046 |
9 097 |
24 138 |
11 128 |
27 143 |
13 229 |
10 138 |
1 866 |
47 622 |
24 233 |
6 lis |
637 077 |
39 |
126 714 |
273 033 |
37 802 |
10 327 |
60 486 |
22 516 |
23 287 |
8 703 |
27 086 |
11 552 |
9 935 |
1 761 |
49 851 |
16 923 |
7 lis |
512 523 |
31 |
126 460 |
268 992 |
39 809 |
17 005 |
86 852 |
5 511 |
24 957 |
6 124 |
27 875 |
7 723 |
11 033 |
1 731 |
39 118 |
22 380 |
8 lis |
572 852 |
43 |
108 196 |
206 884 |
32 614 |
24 120 |
38 619 |
14 340 |
20 572 |
6 621 |
24 785 |
3 608 |
9 647 |
1 372 |
53 861 |
10 554 |
9 lis |
518 188 |
28 |
142 907 |
170 693 |
25 269 |
6 522 |
20 155 |
18 340 |
21 350 |
2 393 |
21 713 |
2 353 |
8 908 |
1 247 |
37 211 |
10 917 |
10 lis |
526 151 |
26 |
135 290 |
226 649 |
35 090 |
26 547 |
22 180 |
17 395 |
20 412 |
4 293 |
25 454 |
12 699 |
10 391 |
1 729 |
34 679 |
23 973 |
11 lis |
678 075 |
33 |
152 255 |
237 847 |
32 961 |
22 401 |
35 879 |
19 096 |
22 950 |
7 916 |
25 221 |
8 925 |
10 879 |
2 140 |
58 285 |
48 655 |
12 lis |
563 717 |
31 |
147 556 |
254 022 |
37 977 |
24 738 |
33 172 |
21 775 |
33 470 |
5 002 |
22 683 |
7 870 |
11 332 |
2 338 |
43 861 |
33 922 |
Dzień COVID |
310 |
310 |
299 |
288 |
288 |
264 |
263 |
288 |
288 |
284 |
255 |
253 |
256 |
254 |
289 |
262 |
| ||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
52 681 305 |
86 770 |
10 546 023 |
10 207 399 |
1 066 401 |
762 832 |
1 899 221 |
1 271 959 |
1 275 216 |
520 393 |
641 496 |
446 675 |
515 755 |
744 732 |
8 727 900 |
5 781 582 |
śmierci |
1 292 279 |
4 742 |
242 066 |
261 547 |
43 589 |
12 216 |
42 599 |
40 461 |
51 020 |
13 891 |
9 080 |
5 755 |
9 422 |
20 076 |
128 121 |
164 281 |
zdrowi |
34 147 187 |
85 401 |
4 051 256 |
2 657 242 |
387 758 |
474 208 |
139 212 |
150 376 |
3 031 |
31 130 |
254 349 |
300 719 |
237 399 |
690 903 |
8 066 501 |
5 254 457 |
aktywne |
17 241 839 |
b.d. |
6 252 701 |
7 288 610 |
635 054 |
276 408 |
1 717 410 |
1 081 122 |
1 221 165 |
475 372 |
378 067 |
140 201 |
268 934 |
33 753 |
533 278 |
362 844 |
Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia
Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach
|
ŚL |
MZ |
MP |
WP |
ŁD |
DŚ |
KP |
PK |
POM |
LP |
SK |
ZP |
OP |
PO |
WM |
LS |
RAZEM |
Kwaran. |
Zajęte |
Zajęte |
Wsk. |
AV7d/ |
13 paź |
441 |
552 |
898 |
334 |
349 |
342 |
341 |
391 |
318 |
163 |
121 |
151 |
241 |
183 |
79 |
164 |
5 068 |
-37 686 |
407 |
17 |
15,0% |
11,5 |
14 paź |
520 |
1188 |
1137 |
508 |
405 |
315 |
356 |
319 |
344 |
256 |
255 |
175 |
233 |
174 |
196 |
145 |
6 526 |
36 903 |
415 |
46 |
14,9% |
12,8 |
15 paź |
822 |
1306 |
1303 |
835 |
691 |
382 |
318 |
420 |
458 |
315 |
283 |
177 |
282 |
139 |
191 |
177 |
8 099 |
46 671 |
454 |
41 |
12,6% |
14,3 |
16 paź |
769 |
911 |
1105 |
592 |
648 |
441 |
470 |
563 |
547 |
284 |
314 |
311 |
221 |
201 |
181 |
147 |
7 705 |
15 605 |
442 |
32 |
15,2% |
15,4 |
17 paź |
765 |
1485 |
1254 |
1058 |
821 |
524 |
470 |
704 |
563 |
429 |
396 |
340 |
283 |
149 |
224 |
157 |
9 622 |
15 782 |
632 |
64 |
19,6% |
17,0 |
18 paź |
974 |
1342 |
934 |
724 |
584 |
369 |
523 |
721 |
427 |
580 |
211 |
317 |
312 |
139 |
210 |
169 |
8 536 |
-6 925 |
464 |
45 |
22,9% |
18,6 |
19 paź |
685 |
849 |
1201 |
423 |
679 |
406 |
473 |
458 |
481 |
526 |
170 |
217 |
348 |
283 |
190 |
93 |
7 482 |
-15 915 |
299 |
23 |
20,8% |
19,7 |
20 paź |
895 |
1282 |
1486 |
1186 |
625 |
567 |
446 |
667 |
484 |
219 |
312 |
213 |
307 |
209 |
165 |
228 |
9 291 |
-15 120 |
587 |
53 |
22,3% |
21,3 |
21 paź |
1008 |
1162 |
1315 |
755 |
675 |
462 |
771 |
881 |
548 |
658 |
259 |
285 |
362 |
268 |
348 |
283 |
10 040 |
45 613 |
477 |
32 |
16,9% |
22,6 |
22 paź |
1168 |
1579 |
1331 |
1516 |
863 |
610 |
905 |
777 |
710 |
411 |
486 |
515 |
404 |
224 |
311 |
297 |
12 107 |
43 288 |
652 |
55 |
24,1% |
24,1 |
23 paź |
1305 |
2075 |
1554 |
1050 |
800 |
667 |
1207 |
852 |
741 |
743 |
639 |
558 |
401 |
226 |
365 |
449 |
13 632 |
20 503 |
697 |
39 |
22,0% |
26,3 |
24 paź |
1262 |
2026 |
1482 |
1472 |
1001 |
645 |
777 |
891 |
776 |
715 |
412 |
580 |
558 |
308 |
344 |
379 |
13 628 |
79 910 |
708 |
60 |
24,6% |
27,8 |
25 paź |
1134 |
1850 |
1119 |
851 |
818 |
585 |
1150 |
912 |
499 |
700 |
405 |
474 |
381 |
212 |
340 |
312 |
11 742 |
-32 607 |
-43 |
36 |
21,9% |
29,0 |
26 paź |
1002 |
1654 |
1144 |
458 |
695 |
462 |
525 |
729 |
672 |
750 |
316 |
560 |
335 |
206 |
370 |
363 |
10 241 |
-163 |
829 |
52 |
20,3% |
30,0 |
27 paź |
1298 |
3529 |
1884 |
1577 |
1421 |
917 |
1499 |
742 |
643 |
400 |
434 |
521 |
385 |
426 |
301 |
323 |
16 300 |
-3 882 |
1009 |
79 |
24,7% |
32,6 |
28 paź |
1868 |
2644 |
2165 |
2885 |
1860 |
1140 |
1215 |
1039 |
901 |
700 |
536 |
360 |
395 |
290 |
442 |
380 |
18 820 |
37 179 |
640 |
72 |
31,1% |
35,9 |
29 paź |
1994 |
2255 |
1927 |
2633 |
1794 |
857 |
1403 |
1306 |
953 |
1700 |
599 |
549 |
482 |
858 |
525 |
321 |
20 156 |
9 791 |
700 |
53 |
29,7% |
38,9 |
30 paź |
1761 |
3416 |
1914 |
3082 |
1554 |
999 |
1954 |
1274 |
1049 |
1455 |
607 |
668 |
550 |
358 |
594 |
394 |
21 629 |
7 134 |
813 |
51 |
27,7% |
41,9 |
31 paź |
2274 |
3138 |
1707 |
2329 |
1700 |
1229 |
1461 |
1404 |
1212 |
1559 |
831 |
735 |
471 |
612 |
737 |
498 |
21 897 |
8 493 |
700 |
51 |
36,6% |
44,9 |
1 lis |
1493 |
2380 |
1480 |
843 |
1670 |
524 |
1734 |
1241 |
1020 |
1768 |
262 |
711 |
461 |
644 |
539 |
401 |
17 171 |
-65 547 |
283 |
66 |
34,4% |
47,0 |
2 lis |
1362 |
2218 |
1746 |
1256 |
1180 |
737 |
1379 |
1049 |
967 |
1043 |
294 |
572 |
355 |
543 |
582 |
295 |
15 578 |
-3 816 |
796 |
82 |
24,0% |
48,9 |
3 lis |
2407 |
2959 |
2106 |
2114 |
1110 |
1964 |
551 |
929 |
1317 |
1290 |
551 |
454 |
445 |
316 |
565 |
286 |
19 364 |
-13 761 |
937 |
97 |
29,4% |
50,1 |
4 lis |
2165 |
2797 |
2245 |
3952 |
1766 |
2324 |
1429 |
1280 |
1352 |
1543 |
767 |
747 |
644 |
625 |
622 |
434 |
24 692 |
-13 461 |
494 |
75 |
35,7% |
52,3 |
5 lis |
3850 |
2932 |
2342 |
3888 |
1713 |
2451 |
1663 |
1553 |
1141 |
805 |
950 |
866 |
714 |
902 |
795 |
578 |
27 143 |
22 611 |
460 |
-10 |
40,4% |
54,9 |
6 lis |
3942 |
2951 |
2815 |
2063 |
1593 |
2512 |
1952 |
1707 |
1451 |
1542 |
1013 |
903 |
739 |
580 |
826 |
497 |
27 086 |
2 792 |
365 |
88 |
32,7% |
56,9 |
7 lis |
4290 |
2998 |
2450 |
2451 |
1549 |
2045 |
1809 |
1946 |
1671 |
1794 |
1231 |
1072 |
765 |
615 |
679 |
510 |
27 875 |
8 308 |
770 |
110 |
41,7% |
59,1 |
8 lis |
4245 |
2099 |
2806 |
1845 |
1576 |
1799 |
1439 |
1822 |
1335 |
1728 |
429 |
723 |
858 |
1053 |
558 |
470 |
24 785 |
-34 253 |
-35 |
28 |
40,6% |
62,0 |
9 lis |
4373 |
1630 |
2650 |
1983 |
1269 |
1719 |
1018 |
1260 |
1122 |
1201 |
344 |
819 |
591 |
497 |
694 |
543 |
21 713 |
-31 012 |
753 |
-37 |
50,0% |
64,2 |
10 lis |
4276 |
1982 |
2697 |
3846 |
1431 |
2541 |
1108 |
1236 |
1116 |
985 |
753 |
738 |
762 |
714 |
649 |
650 |
25 484 |
30 919 |
673 |
94 |
46,5% |
66,5 |
11 lis |
4066 |
1976 |
2947 |
3081 |
1443 |
2661 |
792 |
1152 |
1321 |
1449 |
500 |
852 |
910 |
662 |
618 |
791 |
25 221 |
23 618 |
-119 |
77 |
47,3% |
66,7 |
12 lis |
3911 |
1746 |
2132 |
2232 |
1528 |
1847 |
1083 |
1276 |
1114 |
831 |
825 |
768 |
844 |
943 |
915 |
688 |
22 683 |
-26 752 |
378 |
33 |
39,6% |
65,0 |
| ||||||||||||||||||||||
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
88 137 |
80 596 |
71 654 |
65 134 |
45 310 |
42 074 |
37 671 |
38 034 |
35 350 |
33 382 |
19 169 |
20 001 |
18 348 |
16 819 |
16 795 |
13 052 |
641 526 |
404 352 |
21 899 |
2 008 |
11,5% |
|
śmierci |
1 304 |
1 190 |
1 044 |
881 |
555 |
625 |
296 |
665 |
463 |
512 |
354 |
190 |
360 |
250 |
210 |
181 |
9 080 |
|
|
|
|
|
zdrowi* |
37 507 |
39 730 |
38 598 |
17 355 |
14 848 |
14 747 |
8 906 |
16 793 |
11 957 |
15 454 |
5 912 |
5 416 |
6 654 |
3 985 |
5 732 |
5 047 |
248 641 |
|
|
|
|
|
aktywne |
49 326 |
39 676 |
32 012 |
46 898 |
29 907 |
26 702 |
28 469 |
20 576 |
22 930 |
17 416 |
12 903 |
14 395 |
11 334 |
12 584 |
10 853 |
7 824 |
383 805 |
|
|
|
|
|
Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców i zgonów między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **- zgodnie z kryterium rządu >50: „bezpiecznik”, 70-75: kwarantanna narodowa
PCC Rokita
Spółka opublikowała raport za 3Q’20
Wybrane dane finansowe [mln PLN]
3Q'19 |
3Q'20 |
zmiana r/r |
3Q'20P BDM |
różnica |
3Q'20P konsens. |
różnica |
1-3Q'19 |
1-3Q'20 |
zmiana r/r | |
Przychody |
389,2 |
341,8 |
-12% |
374,2 |
-8,7% |
363,8 |
-6,0% |
1 123,6 |
1 045,7 |
-7% |
Wynik brutto na sprzedaży |
97,5 |
74,8 |
-23% |
67,7 |
10,6% |
282,5 |
213,7 |
-24% | ||
EBITDA |
83,0 |
77,2 |
-7% |
75,4 |
2,4% |
76,6 |
0,8% |
213,1 |
206,0 |
-3% |
Poliuretany |
13,3 |
21,9 |
65% |
22,3 |
-1,7% |
34,3 |
54,4 |
59% | ||
Chloropochodne |
52,5 |
41,2 |
-22% |
26,6 |
54,7% |
154,1 |
92,8 |
-40% | ||
Inna działalność chemiczna |
4,2 |
2,5 |
-41% |
3,5 |
-30,0% |
8,6 |
10,5 |
22% | ||
Energetyka |
0,5 |
6,1 |
>12x |
4,2 |
46,1% |
4,8 |
18,3 |
284% | ||
Pozostałe/korekty |
12,5 |
5,5 |
-56% |
18,8 |
-70,6% |
11,4 |
29,9 |
163% | ||
EBITDA Adj. |
73,4 |
56,6 |
-23% |
54,8 |
3,3% |
56,0 |
1,1% |
203,0 |
169,5 |
-16% |
EBIT |
58,3 |
43,9 |
-25% |
41,9 |
4,7% |
43,4 |
1,1% |
139,9 |
96,4 |
-31% |
Zysk brutto |
49,2 |
38,7 |
-21% |
33,6 |
14,9% |
114,4 |
76,3 |
-33% | ||
Zysk netto |
37,6 |
29,2 |
-22% |
27,2 |
7,3% |
28,6 |
2,2% |
79,3 |
59,4 |
-25% |
Marża zysku brutto ze sprzedaży |
25,1% |
21,9% |
18,1% |
25,1% |
20,4% | |||||
Marża EBITDA Adj. |
18,9% |
16,6% |
14,7% |
15,4% |
18,1% |
16,2% | ||||
Marża EBIT |
15,0% |
12,8% |
11,2% |
11,9% |
12,4% |
9,2% | ||||
Marża zysku netto |
9,6% |
8,6% |
7,3% |
7,9% |
7,1% |
5,7% | ||||
P/E 12m |
12,7 | |||||||||
EV/EBITDA 12m |
6,3 | |||||||||
EV/EBITDA adj. 12m |
6,8 |
Źródło: BDM, spółka
Komentarz BDM: Wyniki za 3Q’20 okazały się zbliżone do naszych oczekiwań i konsensusu mimo niższej sprzedaży wolumenowej wynikającej z postoju remontowego. Spółka pokazała rekordowy wynik w poliolach dzięki odbudowie popytu w branży meblowej (Rokita powinna korzystać z tego trendu także w 4Q’20 przy wyższych zdolnościach produkcyjnych). Lepszy od oczekiwań wynik w chloropochodnych to efekt zaksięgowania tam w dużej mierze rekompensaty z tyt. wzrostu kosztów CO2 (całość 20,6 mln PLN zakładaliśmy w „pozostałych”). Niemniej w tym obszarze sytuacja wciąż była trudna, a rynek po wzrostach wywołanych COVID-19, wrócił do stanu sprzed pandemii. Równocześnie zwracamy uwagę, na wzajemne rozliczenia między segmentem chloropochodne a PUR dot. sprzedaży tlenku propylenu. W rezultacie segmenty te powinny analizowane być razem.
CFO wyniósł 86 mln PLN (103 mln PLN rok temu), a CAPEX tylko 26 mln PLN vs 41 mln PLN w 2Q’20 i 51 mln PLN rok temu. Dodatkowo spółka pożyczyła kolejne 19,1 mln PLN jednostce powiązanej (łącznie 37 mln PLN w 2020 YTD)- jest to prawdopodobnie pożyczka do PCC SE pod zastaw akcji PCC Exol. Tym samym dług netto spadł do 752 mln PLN i stanowił 2,82x EBITDA.
One-offs:
Saldo PDO w 3Q’20 wyniosło 21,1 mln PLN z czego 20,6 mln PLN to rekompensata z tyt. pośrednich kosztów CO2 (ustawa Emilewicz) uwzględniona przez nas/konsensus w raportowanej EBITDA. W 3Q’19 wyniki zawyżyło 9,6 mln PLN z tyt. sprzedaży białych certyfikatów.
Alkalia:
Spółka wskazuje, że w ciągu 2Q’20 sytuacja na rynku powróciła do stanu sprzed pandemii: wzrósł popyt na PVC w 3Q’20 i ponownie pojawiła się nadpodaż ługu sodowego/sody kaustycznej. Ceny ługu sodowego/sody kaustycznej w 1-3Q’20 spadły o 26/22% r/r przy wyższym wolumenie o 4/2%. Na wyniki samego 3Q’20 miał wpływ remont, który w ubiegłym roku był przeprowadzony w 2Q’20.
PUR:
W Poliuretanach spółka wypracowała blisko 22 mln PLN EBITDA, co jest dotychczasowym rekordem, powyżej poziomów z 4Q’17. Spółka informuje, że w 3Q’20 wskutek odbudowy popytu zbliżyła się do pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych (sprzedaż 23,6 tys. ton, -7% r/r), a struktura sprzedaży była bardziej marżowa, na wyższych cenach. Niemniej produkcję ograniczał postój remontowy na elektrolizie. 4Q’20 pod tym względem powinien być więc lepszy.
Inwestycje:
Spółka wskazuje, że przy niepewnym 2Q’20 ograniczała inwestycje. W segmencie PUR kontynuowane były prace rozbudowujące bazę magazynowa tlenku propylenu. W Alkaliach oddano do użytku bazę magazynową propylenu. W fosforopochodnych trwał rozruch pilotażowej instalacji do produkcji fosforanów i fosforynów, gdzie optymalizacja produkcji ma zakończyć się w 4Q’20. Wg. spółki zakończenie projektu sukcesem pozwoli na podjęcie decyzji o wdrożeniu do oferty komercyjnej całej gamy nowych produktów fosforowych. Dodatkowo rozpoczęto modernizację chloratora mającą na celu przebudowę układu destylacji trójchlorku fosforu, która wpłynie na zwiększenie zdolności produkcyjnych o dodatkowe około 1,5 tys. ton (2% ogółu). W energetyce spółka wskazuje, że przy zaostrzeniu polityki klimatycznej UE nie może wykluczyć inwestycji w zakresie zmian w jednostkach produkujących energię cieplną i elektryczną.
Inne/CO2: odnośnie przydziału uprawnień do emisji CO2 po 2020 roku (2021-2025) spółka zawnioskowała o przydział i czeka na decyzję KE prawdopodobnie do końca 2020 roku. Przypominamy, że spółka nie ma instalacji chemicznych w ETS. W systemie jest jedynie produkcja ciepła przez segment energetyki. Na koniec 09.2020 Rokita posiadała 96,165 tys. praw do emisji CO2. Rocznie emituje ok. 220 tys. ton;
Eurocash
Spółka opublikowała raport za 3Q’20
Zysk EBITDA grupy Eurocash w 3Q’20 wyniósł 225,1 mln PLN wobec 219,2 mln PLN zysku rok wcześniej. Konsensus PAP zakładał 218,1 mln PLN zysku EBITDA.
Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 32,2 mln PLN wobec 33,1 mln PLN zysku oczekiwanego przez rynek i wobec 22,4 mln PPLN zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 33,7 mln PLN wobec 25,1 mln PLN zysku w 3Q’19. EBIT wyniósł 87,9 mln PLN wobec 84,3 mln PLN rok wcześniej. Analitycy oczekiwali 78,8 mln PLN EBIT.
Skonsolidowana sprzedaż grupy w 3Q’20 wzrosła o 5% r/r do 7.005,9 mln PLN. Konsensus wynosił 6.837 mln PLN. Rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 12,65% i wzrosła o 0,13 p.p. r/r.
Wybrane dane finansowe [mln PLN]
Hurt |
Detal |
Projekty |
Inne |
Razem | |
Przychody ze sprzedaży |
5 310,48 |
1 577,15 |
49,06 |
0 |
6 936,69 |
EBIT |
124,52 |
12,76 |
-14,7 |
-34,68 |
87,9 |
Marża EBIT % |
2,34% |
0,81% |
-29,96% |
0,00% |
1,27% |
EBITDA |
184,94 |
76,41 |
-5,88 |
-30,39 |
225,08 |
Marża EBITDA % |
3,48% |
4,84% |
-11,99% |
0,00% |
3,24% |
Źródło: BDM, spółka
Gobarto
Spółka w 3Q’20 miała 536,8 mln PLN przychodów, -15,3 mln PLN EBIT oraz 19,4 mln PLN straty netto.
Decora
Spółka w 1-3Q’20 miała 273,6 mln PLN przychodów, 51,4 mln PLN EBIT oraz 41,5 mln PLN zysku netto.
IMC
Spółka w 1-3Q’20 miała 113,8 mln USD przychodów, 49,1 mln USD EBIT oraz 33,2 mln USD zysku netto.
Odlewnie Polskie
Spółka w 1-3Q’20 miała 113,6 mln PLN przychodów, 14,2 mln PLN EBIT oraz 11,9 mln PLN zysku netto.
Lotos
Struktura uzysków w październiku 2020
Struktura produkcji [kton]
4Q'19 |
1Q'20 |
2Q'20 |
3Q'20 |
r/r | ||||||||||
w tys. ton |
10/19 |
11/19 |
12/19 |
01/20 |
02/20 |
03/20 |
04/20 |
05/20 |
06/20 |
07/20 |
08/20 |
09/20 |
10/20 | |
Produkcja razem |
963,7 |
1 008,9 |
822,1 |
916,6 |
957,4 |
962,5 |
856,1 |
980,3 |
877,4 |
832,1 |
946,6 |
993,4 |
943,4 |
-2,1% |
Benzyny |
164,2 |
135,2 |
137,5 |
140,4 |
125,5 |
126,0 |
122,9 |
126,7 |
124,7 |
159,7 |
139,2 |
161,4 |
136,4 |
-16,9% |
Benzyna surowa |
23,0 |
59,4 |
49,5 |
35,5 |
50,2 |
50,1 |
67,8 |
50,1 |
37,8 |
22,6 |
26,8 |
64,4 |
53,7 |
133,6% |
Oleje napędowe |
479,2 |
515,1 |
397,1 |
449,0 |
438,5 |
519,9 |
477,4 |
531,5 |
469,3 |
406,4 |
538,6 |
509,1 |
490,8 |
2,4% |
Lekkie oleje opałowe |
20,8 |
25,6 |
21,9 |
24,5 |
21,7 |
28,2 |
18,4 |
17,8 |
11,0 |
10,7 |
6,2 |
14,3 |
24,5 |
17,9% |
Paliwo lotnicze JET |
32,9 |
35,4 |
41,7 |
63,4 |
53,1 |
33,4 |
6,9 |
7,5 |
6,7 |
7,8 |
8,2 |
8,5 |
11,0 |
-66,6% |
Produkty ciężkie |
117,8 |
80,6 |
60,6 |
55,9 |
132,2 |
41,3 |
72,3 |
88,8 |
115,6 |
101,3 |
89,2 |
96,2 |
85,8 |
-27,1% |
Koks naftowy |
17,3 |
25,0 |
21,7 |
27,0 |
13,7 |
38,6 |
30,4 |
28,6 |
11,8 |
15,5 |
25,1 |
23,9 |
21,6 |
25,1% |
Pozostałe |
108,5 |
132,7 |
113,9 |
120,9 |
122,4 |
125,0 |
60,0 |
129,2 |
100,5 |
108,2 |
113,4 |
115,6 |
119,4 |
10,1% |
Przerób ropy |
865,9 |
902,2 |
818,2 |
878,0 |
843,0 |
880,0 |
847,3 |
893,3 |
797,9 |
755,5 |
890,7 |
903,8 |
892,7 |
3,1% |
Struktura uzysków | ||||||||||||||
Benzyny |
17% |
13% |
17% |
15% |
13% |
13% |
14% |
13% |
14% |
19% |
15% |
16% |
14% | |
Benzyna surowa |
2% |
6% |
6% |
4% |
5% |
5% |
8% |
5% |
4% |
3% |
3% |
6% |
6% | |
Oleje napędowe |
50% |
51% |
48% |
49% |
46% |
54% |
56% |
54% |
53% |
49% |
57% |
51% |
52% | |
Lekkie oleje opałowe |
2% |
3% |
3% |
3% |
2% |
3% |
2% |
2% |
1% |
1% |
1% |
1% |
3% | |
Paliwo lotnicze JET |
3% |
4% |
5% |
7% |
6% |
3% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% | |
Produkty ciężkie |
12% |
8% |
7% |
6% |
14% |
4% |
8% |
9% |
13% |
12% |
9% |
10% |
9% | |
Koks naftowy |
2% |
2% |
3% |
3% |
1% |
4% |
4% |
3% |
1% |
2% |
3% |
2% |
2% | |
Pozostałe |
11% |
13% |
14% |
13% |
13% |
13% |
7% |
13% |
11% |
13% |
12% |
12% |
13% |
Źródło: BDM, spółka
Lotos
Rada Nadzorcza grupy Lotos powierzyła w czwartek pełnienie obowiązków prezesa zarządu Zofii Paryła. W środę Paweł Majewski zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa grupy Lotos, gdyż z dniem 12 listopada objął stanowisko prezesa PGNiG.
Alumetal
Akcjonariusze Alumetalu podjęli uchwałę ustanawiającą program motywacyjny, który uwarunkowany jest uzyskaniem przez spółkę w 2021 roku nie mniej niż 98 mln PLN EBITDA, w 2022 roku 108 mln PLN i w 2023 roku 119 mln PLN. Wymagane poziomy znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto grupy w tych latach, to nie mniej niż odpowiednio: 69,2 mln PLN, 76,1 mln PLN i 83,7 mln PLN.
Kolejnym warunkiem jest wskaźnik zwrotu z akcji, który w każdym z trzech lat ma być o 5 punktów procentowych wyższy od dynamiki zmian indeksu WIG. Uchwała zakłada warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji do 154.794 akcji serii J, do 154.794 serii K oraz do 154.794 serii L. Cena emisyjna akcji motywacyjnych ma wynieść, zgodnie z projektem, 36,4 PLN.
Tauron
Tauron Polska Energia odda do eksploatacji do końca tego roku farmę fotowoltaiczną budowaną w Jaworznie.
PGNiG
Sukcesem zakończyło się wiercenie otworu poszukiwawczego na prospekcie Warka zlokalizowanym w obrębie koncesji PL1009 na Morzu Norweskim. Wstępnie oszacowane zasoby wydobywalne nowo odkrytego złoża to od 8 do 30 mld m sześc. gazu ziemnego i kondensatu.
PGNiG Upstream Norway posiada obecnie 35% udziałów w koncesji, na której zlokalizowane jest nowo odkryte złoże, a jej operatorem jest ConocoPhillips z 65% udziałów.
PGE
PGE przeprowadziła testy przedwdrożeniowe w sieci łączności LTE450 i rozwija współpracę z instytucjami rządowymi oraz operatorami systemów energetycznych i gazowych. Do końca 2020 roku zakończą się testy biznesowe LTE-M (technologii łączności dla urządzeń), a w 2021 roku zostaną ogłoszone przetargi na dostawę sprzętu i infrastruktury dla sieci LTE450.
PKN Orlen
Orlen Południe chce być biorafinerią. Realizowane i planowane inwestycje mają przyczynić się do mocnej dywersyfikacji oferty spółki o kolejne produkty powstałe na bazie surowców odnawialnych. - Rzeczpospolita
Rafako
Rafako, w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, opracowało plan restrukturyzacyjny, zawierający elementy strategii oraz trzy warianty projekcji finansowych, podała spółka. Jego główne założenia to bycie firmą skupioną na Zakładzie Produkcji Kotłów ZPK oraz projektach EPC o mniejszej wartości i niższym ryzyku, tj. modernizacjach oraz instalacjach ochrony środowiska.
Mercor
Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 31,9 mln PLN w październiku br., co oznacza spadek o 25% w skali roku.
AmRest
AmRest podtrzymuje plan otwarcia w tym roku 80-90 restauracji brutto. Tegoroczne nakłady inwestycyjne mogą wynieść ok. 80 mln EUR, a w przyszłym roku wzrosnąć do ok. 120 mln EUR.
Ambra
Ambra przewiduje, że pomimo pandemii, rynek wina w Polsce ma szansę rosnąć 5% rocznie.
Unibep
Unibep szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży po 1-3Q’20 na ok. 1,2 mld PLN, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na 29,7 mln PLN. W samym 3Q’20 441,5 mln PLN przychodów oraz 20 mln PLN zysku netto j.d.
Unimot
Unimot podjął uchwałę w sprawie ustanowienia trzyletniego programu emisji obligacji do kwoty 150 mln PLN, podpisując jednocześnie umowę programową z Santander Bank Polska, pełniącym funkcję organizatora programu. Unimot rozważa przeprowadzenie pierwszej emisji w ciągu najbliższych trzech miesięcy.
GTC
Agencja ratingowa Scope Ratings przyznała rating "BBB-" z perspektywą stabilną dla GTC i jej spółki zależnej GTC Real Estate Development Hungary Zrt. Grupa planuje emisję "zielonych obligacji" w ramach programu uruchomionego przez Narodowy Bank Węgier.
Radpol
Radpol spodziewa się, że przychody ze sprzedaży w 2020 r. będą niższe niż przed rokiem, natomiast w samym 4Q’20 powinny być one na poziomie porównywalnym do zeszłorocznego. Spółka chce koncentrować się na odbudowie eksportu i ocenia, że możliwy jest powrót do większych inwestycji na rynkach wschodnich.
Play, Cyfrowy Polsat
Izolacja sprzyja sprzedaży usług mobilnych. Największe cztery sieci komórkowe w kraju w ciągu kwartału powiększyły statystyki aktywowanych usług o ponad 850 tys. To efekt przejęcia Virgin przez Playa. W skali roku przodował Polsat. - Rzeczpospolita
Allegro
Allegro zrobiło GPW dobrą reklamę. Międzynarodowe IPO platformy pokazało inwestorom zagranicznym, że na polskiej giełdzie są atrakcyjne spółki – Puls Biznesu
CD Projekt
CD Projekt zmienił termin publikacji raportu za 3Q’20 na 25 listopada z 26 listopada. Zmiana terminu publikacji związana jest z przypadającym na dzień 26 listopada dniem wolnym od pracy w USA.
All in! Games
All in Games liczy, że w ciągu roku od premiery gra "Ghostrunner" sprzeda się w kilku mln egzemplarzy. Wydawca gry spodziewa się, że wysoka sprzedaż "Ghostrunnera" pozwoli firmie zamknąć ten rok zyskiem. W podziale zysków ze sprzedaży gry udział biorą trzy podmioty: All in Games, 505 Games i One More Level.
Za kilka tygodni mają pojawić się pierwsze darmowe aktualizacje gry, trwają również prace nad płatnym dodatkiem. Prezes All in Games przyznał, że takiego sukcesu jak „Ghostrunner" trudno się spodziewać w przypadku innych tytułów, które firma będzie wydawać w najbliższej przyszłości. Wskazał jednak kilka wyróżniających się projektów. Dużym zainteresowaniem cieszy się gra RPG „Alaloth”. Ostatnio podpisano umowę z The Farm 51, będą odpowiedzialni za wydanie gry „Chernobylite” na konsole oraz wsparcie na PC. Z dostępnych informacji widać, że gra już sprzedała się w wielu tys. egzemplarzy w formule EA, spółka liczy na podwojenie lub potrojenie tej liczby. To są dwa jasne punktu na przyszły rok.
Spółka kończy przygotowanie wersji na konsole gry „Paradise Lost”, będząchcieli ją wydać na początku roku. Każdy z tych tytułów jest dla nich większy niż projekty realizowane do tej pory, z wyjątkiem „Ghostrunnera”. Dodatkowo w 2021 roku planują wydać na konsole kilka gier, które do tej pory były dostępne tylko na PC.
Grupa Azoty,
Puławy, Police
Notowania benchmarków w październiku 2020:
Komentarz BDM:
Nawozy: w październiku benchmarki nawozowe niewiele odbiegały od wrześniowych notowań. Relatywnie lepiej wciąż zachowywały się nawozy saletrzane (AN +1% m/m, -13% r/r, AS +2% m/m, -7% r/r), co powinno wspierać wyniki przede wszystkim ZAK. Ok. 4% podrożał DAP (+12% r/r) przy stabilnym NPK (-7% r/r). Lekko potaniał mocznik (-3% q/q, +3% r/r). Przy dalszym osłabieniu złotówki (+1,5% m/m, +5,6% do EUR r/r i -0,8% do USD r/r) powinno to prowadzić do wzrostu syntetycznej ceny nawozów (na typowym portfelu spółki) o 6% q/q (+3% r/r) do ok. 936 PLN/t (2% poniżej naszych oczek. na 4Q’20). Niestety będzie to stanowczo za mało, aby skompensować wzrost kosztów gł. gazu (+80% q/q, +11% r/r). Tym samym syntetyczna marża (po kosztach gazu i CO2) po październiku spada o 13% q/q i 9% r/r do 571 PLN/t (3% poniżej naszych oczek. na 4Q’20).
Tworzywa: notowania tworzyw w październiku były stabilne q/q (w relacji do ubiegłorocznych poziomów spadki o ok. 20% r/r). Lekko spadały koszty benzenu/fenolu, co pomogło poprawić nieco marże. Niemniej w tym przypadku problemem nie są marże a niskie wolumeny i utylizacja mocy produkcyjnych.
Chemia: w przypadku bieli tytanowej przy stabilnych cenach wciąż obserwowaliśmy wyraźny wzrost kosztów, gł. ilmenitu (+20% m/m, +69% r/r), co wyraźnie obniży marże na tym produkcie i stanowi ryzyko w wynikach Polic. Notowania melaminy lekko wzrosły (+3% q/q, -7% r/r), ale przy wzroście gazu marże dalej spadają. Lepsze ceny 2EH (+3% q/q, -7% r/r) przy spadającym propylenie podnoszą marże na OXO (ZAK).
Wnioski:
- benchmarki za 10.20 przy dalszym osłabieniu złotówki sugerują wzrost średnich cen nawozów (w PLN) rzędu 6% q/q (+3% r/r);
- przy 25% q/q wzroście cen gazu (+37% r/r, w listopadzie ok. 14 EUR/MWh czyli porównywalnie r/r) syntetyczna marża na portfelu nawozowym dalej spadała (-13% q/q, -9% r/r);
Mocznik USD/t
|
Saletra amonowa EUR/t
|
NPK USD/t
|
Gaz TTF DA EUR/MWh
|
Syntetyczna cena nawozów* vs zrealizowana PLN/t
Źródło: BDM, spółka, szacunki własne. *- przy typowym mix. LS- syntetyczna cena nawozów przy typowym mixie PLN/t (na podstawie benchmarków), PS- cena sprzedaży nawozów zrealizowana. Korelacja 0,74. |
Syntetyczna marża PLN/t vs EBITDA/t w s. nawozów
Źródło: BDM, spółka, szacunki własne. *- syntetyczna cena nawozów-koszt gazu i CO2. LS- syntetyczna marża PLN/t, PS oczyszczona EBITDA/t w nawozach MPLN. Korelacja 0,65. |
Getin Holding
Getin Holding liczy, że sprawa potencjalnej sprzedaży aktywów w Rumunii wyjaśni się w 1Q’21, a aktywów białoruskich do końca 2020 roku.
Alior Bank
Alior Bank udostępnił mikrofirmom w pełni zdalny proces kredytowy. Dotychczasowi i nowi klienci z tego segmentu mogą uzyskać finansowanie do 200 tys. PLN bez konieczności wizyty w oddziale.
ING BSK
Michał Bolesławski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ING BSK, odpowiadającego za pion bankowości korporacyjnej z dniem 31 grudnia br. Od początku przyszłego roku obejmie funkcję Head of Business Banking Holandii, Belgii i Luksemburga w grupie ING.
Celon Pharma
Celon Pharma ma zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy dotyczącego dualnego inhibitora kinaz JAK/ROCK, który jest rozwijany we wskazaniach autoimmunologicznych, tj. RZS, łuszczyca, toczeń i inne.
Talanx
Spółka w 3Q’20 miała 546 mln EUR EBIT oraz 194 mln EUR zysku netto. Prognozuje uzyskanie ponad 600 mln EUR w całym 2020 r.
Talanx planuje wypłatę dywidendy za 2020 rok na ubiegłorocznym poziomie 1,5 EUR na akcję.
Krynica Vitamin
Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił Fram FIZ zabezpieczenia roszczenia przeciwko Krynica Vitamin i spółkom Zinat i Molinara, o zapłatę 59,1 mln PLN z odsetkami. Krynica Vitamin zamierza złożyć zażalenie.
Photon Energy (NC)
Spółka w 3Q’20 miała 9,0 mln EUR przychodów, 1,1 mln EUR EBIT oraz 1,6 mln EUR straty netto.
Mennica Skarbowa (NC)
Notowana obecnie na rynku NC Mennica Skarbowa rozważa przejście na rynek główny GPW, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie do 1H’21.
Scope Fluidics (NC)
NCBR udzieli 7,49 mln PLN dofinansowania na projekt spółki Scope Fluidics.