Pierwsza sesja listopada zakończyła się odreagowaniem indeksów po ostatnich spadkach. WIG20 zyskał 2,7% przy obrotach na poziomie 905 mln PLN. Najsilniej umacniały się walory takich spółek jak JSW +12,6%, Santander 6,7% oraz Allegro 4,6%. Z drugiej strony znalazły się cztery spółki w tym m.in. Tauron -1,3%, Lotos i LPP straciły po -1,0%. Również mWIG40 i sWIG80 zakończyły notowania zwyżką (1,7%/2,8%). Parkiety w Europie świeciły na zielono, CAC40 zyskał 2,1%, DAX 2,0% a FTSE100 1,4%. W dniu poprzedzającym wybory, Wall Street odrabiało zeszłotygodniowe straty (Dow Jones +1,6%, S&P500 +1,2%, Nasdaq Composite +0,4%). Oczy całego świata zwrócone są dzisiaj w stronę USA i rozstrzygnięcia elekcji Trump vs Biden. Najgorszym scenariuszem, który podsyciłby niepewność na rynkach byłyby kontestowane wybory. Według sondaży w kluczowych stanach ubiegający się o prezydenturę mają podobne poparcie, stąd na ostatniej prostej agitowali w tzw. „swing states” (stanach wahających się). Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index idzie w górę o 1,2% a Nikkei umacnia się o 1,4%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i amerykańskie indeksy świecą na zielono.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
- LPP: Szacunkowy EBIT w obrotowym 3Q wyniósł 290 mln PLN, a przychody 2,45 mld PLN.
- Auto Partner: Szacunkowy zysk netto po trzech kw. wyniósł 82 mln PLN.
- Dębica: Szacunkowy zysk netto w 3Q20 wyniósł 53 mln PLN.
- Energa/PKN/LTS: PKN Orlen, Lotos i Energa podpisały list intencyjny ws. budowy bloku gazowego w Gdańsku:[komentarz BDM];
- Gospodarka: Ruch samochodów osobowych -23% r/r, a ciężarowych +1% r/r- GDDKiA [wykres BDM];
- Banki: W 4Q20 banki planują łagodzenie polityki kredytowej i niewielki wzrost popytu na kredyt.
- PZU/Alior: PZU udzieli Aliorowi gwarancji ochrony kredytowej nierzeczywistej na 4 mld PLN.
- Tauron: Spółka pracuje nad aktualizacją strategii i rewizją programu inwestycyjnego. (Parkiet)
- GPW: Obroty akcjami w październiku wzrosły o 191% r/r do 46,8 mld PLN.
- Comarch: Spółka zwiększyła udziały w rynku ERP i zmniejszyła dystans do lidera. (Puls Biznesu)
- Cognor: Podsumowanie konferencji po wynikach 3Q’20 (02.11.2020) [komentarz BDM];
- JSW: Zaostrza się konflikt miedzy Chinami a Australią;
- Quercus TFI, Skarbiec TFI: NBP jest za ograniczeniem opłat za wyniki funduszy. (Parkiet)
- ATM Grupa: Spółka może stracić koncesję na nadawanie kanału ATM Rozrywka na cyfrowym multipleksie. (Puls Biznesu)
- Celon Pharma: Spółka uzyskała europejski patent w zakresie inhibitorów kinazy JAK/ROCK.
- Medicalgorithmics: Spółka zależna ma umowę z komercyjnym ubezpieczycielem z USA.
- Serinus Energy: Spółka otrzymała od EBOiR zwolnienie od spełnienia kowenantów do 31 grudnia.
- Stalprodukt: ZGH Bolesław ma kontrakt na dostawy rudy do Ocean Partners UK.
- Mostostal Zabrze: Spółka ma umowę na prace w Niemczech za ponad 4 mln euro netto.
WYKRES DNIA
Po serii pozytywnych zaskoczeń w Europie indeks ISM dla amerykańskiego przemysłu w październiku rośnie aż do 59,3 pkt vs 55,8 pkt oczek. To najwyższy poziom od ponad 2 lat.
ISM dla przemysłu USA [pkt]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny |
USA |
UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukraina |
RPA |
Indie |
Brazylia | ||
Włochy |
Niemcy |
Francja |
Hiszp. |
UK |
Belgia |
Polska |
Czechy | |||||||||
2 paź |
215 618 |
17 |
54 215 |
61 381 |
2 499 |
2 835 |
12 148 |
7 551 |
12 769 |
3 175 |
2 292 |
3 796 |
4 751 |
1 749 |
79 974 |
35 139 |
3 paź |
294 612 |
20 |
47 827 |
55 969 |
2 843 |
1 653 |
16 972 |
6 744 |
7 070 |
3 389 |
2 367 |
2 554 |
4 785 |
1 883 |
75 479 |
24 602 |
4 paź |
280 744 |
25 |
41 075 |
48 941 |
2 578 |
1 546 |
12 565 |
6 734 |
7 981 |
2 612 |
1 934 |
1 841 |
4 263 |
1 573 |
74 722 |
8 456 |
5 paź |
335 835 |
23 |
36 342 |
40 690 |
2 257 |
3 100 |
5 084 |
2 099 |
12 594 |
1 968 |
2 006 |
3 120 |
3 905 |
926 |
59 938 |
11 946 |
6 paź |
317 423 |
15 |
41 871 |
70 747 |
2 677 |
2 454 |
10 489 |
12 793 |
14 542 |
2 088 |
2 236 |
4 456 |
4 482 |
1 027 |
72 106 |
41 906 |
7 paź |
345 523 |
20 |
50 295 |
75 767 |
3 677 |
4 010 |
18 746 |
6 645 |
14 162 |
3 577 |
3 003 |
5 338 |
4 887 |
1 913 |
78 727 |
31 553 |
8 paź |
367 267 |
41 |
56 145 |
91 229 |
4 458 |
4 399 |
18 129 |
12 105 |
17 540 |
5 728 |
4 280 |
5 397 |
5 545 |
1 736 |
70 900 |
27 750 |
9 paź |
358 424 |
23 |
57 459 |
89 507 |
5 372 |
4 959 |
20 339 |
5 986 |
13 863 |
5 385 |
4 739 |
8 617 |
5 961 |
1 461 |
73 202 |
27 444 |
10 paź |
299 573 |
27 |
54 600 |
98 013 |
5 724 |
2 968 |
26 896 |
9 285 |
15 166 |
7 950 |
5 300 |
4 631 |
5 901 |
2 544 |
74 535 |
35 952 |
11 paź |
302 008 |
28 |
44 843 |
75 562 |
5 456 |
2 846 |
16 101 |
9 285 |
12 872 |
5 327 |
4 178 |
3 105 |
4 960 |
1 575 |
67 757 |
3 139 |
12 paź |
341 653 |
24 |
41 571 |
75 262 |
4 619 |
6 541 |
8 505 |
9 286 |
13 972 |
3 622 |
4 394 |
4 311 |
4 606 |
888 |
54 045 |
8 429 |
13 paź |
320 058 |
28 |
52 274 |
90 358 |
5 898 |
4 464 |
12 993 |
7 118 |
17 232 |
7 360 |
5 068 |
8 326 |
5 311 |
1 178 |
63 650 |
10 220 |
14 paź |
375 934 |
11 |
59 797 |
118 838 |
7 332 |
7 173 |
22 591 |
11 970 |
19 724 |
8 271 |
6 526 |
9 543 |
5 780 |
1 877 |
65 028 |
27 235 |
15 paź |
409 424 |
36 |
63 330 |
136 387 |
8 803 |
7 620 |
30 621 |
13 318 |
18 978 |
10 448 |
8 099 |
9 720 |
5 260 |
1 770 |
63 412 |
28 523 |
16 paź |
415 419 |
20 |
69 276 |
126 391 |
10 009 |
7 695 |
25 086 |
9 765 |
15 635 |
10 192 |
7 705 |
11 102 |
6 205 |
2 019 |
65 200 |
30 914 |
17 paź |
340 986 |
30 |
57 164 |
130 333 |
10 925 |
4 862 |
32 427 |
10 942 |
16 170 |
10 964 |
9 622 |
8 715 |
6 629 |
1 928 |
62 092 |
24 062 |
18 paź |
290 926 |
17 |
48 318 |
119 193 |
11 705 |
4 007 |
29 837 |
9 916 |
16 982 |
9 138 |
8 536 |
5 058 |
5 445 |
1 662 |
55 032 |
10 982 |
19 paź |
448 864 |
34 |
58 561 |
115 081 |
9 337 |
8 397 |
13 243 |
12 214 |
18 803 |
8 227 |
7 482 |
8 077 |
4 986 |
1 461 |
46 235 |
15 383 |
20 paź |
380 818 |
16 |
59 660 |
135 716 |
10 871 |
8 523 |
20 468 |
13 873 |
21 330 |
9 679 |
9 291 |
11 984 |
5 680 |
1 050 |
54 926 |
23 227 |
21 paź |
442 722 |
22 |
63 372 |
173 170 |
15 199 |
12 331 |
26 676 |
16 973 |
26 687 |
13 227 |
10 040 |
14 969 |
6 975 |
2 055 |
56 238 |
24 818 |
22 paź |
469 202 |
29 |
70 919 |
211 917 |
16 078 |
5 952 |
41 622 |
43 880 |
21 238 |
16 746 |
12 107 |
14 150 |
7 320 |
2 156 |
54 482 |
33 862 |
23 paź |
506 942 |
35 |
83 034 |
213 346 |
19 143 |
22 236 |
42 032 |
19 851 |
20 531 |
17 568 |
13 632 |
15 258 |
7 780 |
1 897 |
57 028 |
21 022 |
24 paź |
407 550 |
5 |
85 317 |
183 339 |
19 640 |
1 698 |
45 422 |
15 072 |
23 012 |
17 709 |
13 628 |
12 474 |
7 275 |
1 834 |
47 224 |
26 979 |
25 paź |
371 226 |
38 |
60 683 |
169 943 |
21 273 |
9 890 |
52 010 |
13 658 |
19 790 |
0 |
11 742 |
7 300 |
6 406 |
1 622 |
45 157 |
13 493 |
26 paź |
521 149 |
24 |
66 662 |
179 985 |
17 007 |
12 560 |
26 771 |
17 396 |
20 890 |
15 622 |
10 241 |
10 273 |
5 625 |
891 |
36 728 |
15 726 |
27 paź |
459 470 |
47 |
74 624 |
199 905 |
21 989 |
13 161 |
33 417 |
18 418 |
22 885 |
12 687 |
16 300 |
15 663 |
6 885 |
1 092 |
43 076 |
29 787 |
28 paź |
495 194 |
49 |
78 395 |
217 952 |
24 988 |
16 202 |
36 437 |
19 765 |
24 700 |
13 571 |
18 820 |
12 980 |
7 790 |
1 863 |
49 912 |
28 629 |
29 paź |
543 254 |
28 |
89 199 |
271 640 |
26 829 |
18 733 |
47 637 |
44 241 |
23 065 |
21 048 |
20 156 |
13 055 |
7 641 |
2 056 |
49 281 |
26 106 |
30 paź |
569 618 |
40 |
99 325 |
269 957 |
31 079 |
19 382 |
49 215 |
25 595 |
24 405 |
23 921 |
21 629 |
13 605 |
8 608 |
1 912 |
48 120 |
22 282 |
31 paź |
458 296 |
27 |
78 157 |
216 093 |
31 756 |
14 054 |
35 641 |
15 890 |
21 915 |
20 056 |
21 897 |
11 429 |
9 058 |
1 770 |
46 715 |
18 947 |
1 lis |
527 063 |
31 |
83 456 |
216 929 |
29 905 |
12 556 |
46 290 |
14 340 |
23 254 |
28 704 |
17 171 |
6 542 |
8 243 |
1 371 |
46 441 |
10 100 |
2 lis |
360 700 |
55 |
84 873 |
217 067 |
22 253 |
16 240 |
52 518 |
18 340 |
18 950 |
6 337 |
15 578 |
9 252 |
6 994 |
772 |
37 592 |
8 501 |
Dzień COVID |
298 |
298 |
289 |
278 |
278 |
254 |
253 |
278 |
278 |
274 |
245 |
243 |
246 |
244 |
279 |
252 |
| ||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
46 860 757 |
86 439 |
9 290 443 |
7 818 098 |
731 588 |
560 586 |
1 466 944 |
1 100 178 |
1 038 885 |
447 355 |
395 480 |
350 896 |
414 567 |
727 595 |
8 266 914 |
5 554 206 |
śmierci |
1 206 069 |
4 739 |
231 536 |
227 411 |
39 059 |
10 573 |
37 485 |
36 257 |
46 943 |
11 858 |
5 875 |
3 654 |
7 584 |
19 465 |
123 097 |
160 253 |
zdrowi |
31 371 703 |
85 102 |
3 674 981 |
1 952 903 |
296 017 |
372 499 |
123 664 |
150 376 |
2 850 |
25 999 |
154 413 |
170 608 |
170 880 |
657 500 |
7 603 121 |
5 039 438 |
aktywne |
14 282 985 |
b.d. |
5 383 926 |
5 637 784 |
396 512 |
177 514 |
1 305 795 |
913 545 |
989 092 |
409 498 |
235 192 |
176 634 |
236 103 |
50 630 |
540 696 |
354 515 |
Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia
Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach
|
MZ |
ŚL |
MP |
WP |
ŁD |
KP |
PK |
POM |
DŚ |
LP |
SK |
ZP |
OP |
PO |
WM |
LS |
RAZEM |
Kwaran. |
Zajęte |
Zajęte |
Wsk. |
2 paź |
246 |
179 |
282 |
196 |
140 |
218 |
218 |
228 |
101 |
97 |
33 |
114 |
56 |
86 |
72 |
26 |
2 292 |
5 075 |
142 |
7 |
8,0% |
3 paź |
277 |
221 |
290 |
224 |
152 |
110 |
141 |
244 |
63 |
116 |
156 |
62 |
53 |
126 |
76 |
56 |
2 367 |
18 982 |
148 |
13 |
7,8% |
4 paź |
164 |
120 |
185 |
168 |
127 |
229 |
141 |
223 |
62 |
102 |
70 |
58 |
44 |
76 |
69 |
96 |
1 934 |
-7 473 |
127 |
12 |
7,4% |
5 paź |
336 |
125 |
217 |
180 |
126 |
109 |
142 |
202 |
87 |
172 |
49 |
41 |
48 |
90 |
28 |
54 |
2 006 |
3 800 |
181 |
28 |
10,9% |
6 paź |
318 |
218 |
268 |
106 |
155 |
153 |
137 |
199 |
140 |
138 |
139 |
111 |
53 |
57 |
35 |
9 |
2 236 |
5 165 |
561 |
44 |
9,3% |
7 paź |
527 |
286 |
357 |
242 |
223 |
184 |
141 |
193 |
184 |
106 |
149 |
146 |
50 |
84 |
119 |
12 |
3 003 |
-13 657 |
281 |
20 |
6,8% |
8 paź |
598 |
375 |
548 |
505 |
279 |
311 |
256 |
313 |
258 |
204 |
159 |
116 |
90 |
94 |
105 |
69 |
4 280 |
25 378 |
138 |
13 |
9,7% |
9 paź |
521 |
490 |
724 |
436 |
363 |
324 |
368 |
388 |
250 |
185 |
192 |
130 |
116 |
117 |
102 |
33 |
4 739 |
17 378 |
269 |
24 |
21,6% |
10 paź |
816 |
412 |
631 |
360 |
411 |
554 |
347 |
362 |
242 |
251 |
218 |
152 |
141 |
172 |
110 |
121 |
5 300 |
17 419 |
318 |
26 |
14,3% |
11 paź |
433 |
354 |
685 |
380 |
314 |
136 |
315 |
331 |
186 |
304 |
152 |
155 |
123 |
110 |
106 |
94 |
4 178 |
24 984 |
199 |
37 |
13,4% |
12 paź |
441 |
262 |
690 |
530 |
344 |
258 |
334 |
284 |
199 |
379 |
187 |
116 |
153 |
130 |
73 |
14 |
4 394 |
19 100 |
338 |
21 |
17,5% |
13 paź |
552 |
441 |
898 |
334 |
349 |
341 |
391 |
318 |
342 |
163 |
121 |
151 |
241 |
183 |
79 |
164 |
5 068 |
-37 686 |
407 |
17 |
15,0% |
14 paź |
1188 |
520 |
1137 |
508 |
405 |
356 |
319 |
344 |
315 |
256 |
255 |
175 |
233 |
174 |
196 |
145 |
6 526 |
36 903 |
415 |
46 |
14,9% |
15 paź |
1306 |
822 |
1303 |
835 |
691 |
318 |
420 |
458 |
382 |
315 |
283 |
177 |
282 |
139 |
191 |
177 |
8 099 |
46 671 |
454 |
41 |
12,6% |
16 paź |
911 |
769 |
1105 |
592 |
648 |
470 |
563 |
547 |
441 |
284 |
314 |
311 |
221 |
201 |
181 |
147 |
7 705 |
15 605 |
442 |
32 |
15,2% |
17 paź |
1485 |
765 |
1254 |
1058 |
821 |
470 |
704 |
563 |
524 |
429 |
396 |
340 |
283 |
149 |
224 |
157 |
9 622 |
15 782 |
632 |
64 |
19,6% |
18 paź |
1342 |
974 |
934 |
724 |
584 |
523 |
721 |
427 |
369 |
580 |
211 |
317 |
312 |
139 |
210 |
169 |
8 536 |
-6 925 |
464 |
45 |
22,9% |
19 paź |
849 |
685 |
1201 |
423 |
679 |
473 |
458 |
481 |
406 |
526 |
170 |
217 |
348 |
283 |
190 |
93 |
7 482 |
-15 915 |
299 |
23 |
20,8% |
20 paź |
1282 |
895 |
1486 |
1186 |
625 |
446 |
667 |
484 |
567 |
219 |
312 |
213 |
307 |
209 |
165 |
228 |
9 291 |
-15 120 |
587 |
53 |
22,3% |
21 paź |
1162 |
1008 |
1315 |
755 |
675 |
771 |
881 |
548 |
462 |
658 |
259 |
285 |
362 |
268 |
348 |
283 |
10 040 |
45 613 |
477 |
32 |
16,9% |
22 paź |
1579 |
1168 |
1331 |
1516 |
863 |
905 |
777 |
710 |
610 |
411 |
486 |
515 |
404 |
224 |
311 |
297 |
12 107 |
43 288 |
652 |
55 |
24,1% |
23 paź |
2075 |
1305 |
1554 |
1050 |
800 |
1207 |
852 |
741 |
667 |
743 |
639 |
558 |
401 |
226 |
365 |
449 |
13 632 |
20 503 |
697 |
39 |
22,0% |
24 paź |
2026 |
1262 |
1482 |
1472 |
1001 |
777 |
891 |
776 |
645 |
715 |
412 |
580 |
558 |
308 |
344 |
379 |
13 628 |
79 910 |
708 |
60 |
24,6% |
25 paź |
1850 |
1134 |
1119 |
851 |
818 |
1150 |
912 |
499 |
585 |
700 |
405 |
474 |
381 |
212 |
340 |
312 |
11 742 |
-32 607 |
-43 |
36 |
21,9% |
26 paź |
1654 |
1002 |
1144 |
458 |
695 |
525 |
729 |
672 |
462 |
750 |
316 |
560 |
335 |
206 |
370 |
363 |
10 241 |
-163 |
829 |
52 |
20,3% |
27 paź |
3529 |
1298 |
1884 |
1577 |
1421 |
1499 |
742 |
643 |
917 |
400 |
434 |
521 |
385 |
426 |
301 |
323 |
16 300 |
-3 882 |
1009 |
79 |
24,7% |
28 paź |
2644 |
1868 |
2165 |
2885 |
1860 |
1215 |
1039 |
901 |
1140 |
700 |
536 |
360 |
395 |
290 |
442 |
380 |
18 820 |
37 179 |
640 |
72 |
31,1% |
29 paź |
2255 |
1994 |
1927 |
2633 |
1794 |
1403 |
1306 |
953 |
857 |
1700 |
599 |
549 |
482 |
858 |
525 |
321 |
20 156 |
9 791 |
700 |
53 |
29,7% |
30 paź |
3416 |
1761 |
1914 |
3082 |
1554 |
1954 |
1274 |
1049 |
999 |
1455 |
607 |
668 |
550 |
358 |
594 |
394 |
21 629 |
7 134 |
813 |
51 |
27,7% |
31 paź |
3138 |
2274 |
1707 |
2329 |
1700 |
1461 |
1404 |
1212 |
1229 |
1559 |
831 |
735 |
471 |
612 |
737 |
498 |
21 897 |
8 493 |
700 |
51 |
36,6% |
1 lis |
2380 |
1493 |
1480 |
843 |
1670 |
1735 |
1241 |
1020 |
524 |
1768 |
262 |
711 |
461 |
644 |
539 |
401 |
17 172 |
-65 547 |
283 |
66 |
34,4% |
2 lis |
2218 |
1362 |
1746 |
1256 |
1180 |
1379 |
1049 |
967 |
737 |
1043 |
294 |
572 |
355 |
543 |
582 |
295 |
15 578 |
-3 816 |
796 |
82 |
24,0% |
| |||||||||||||||||||||
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
56 526 |
50 612 |
46 464 |
37 679 |
30 332 |
24 828 |
23 873 |
22 410 |
20 211 |
20 214 |
11 806 |
12 059 |
11 076 |
9 912 |
9 874 |
7 605 |
395 481 |
435 343 |
17 223 |
1 453 |
8,2% |
śmierci |
782 |
943 |
653 |
640 |
429 |
184 |
460 |
309 |
360 |
266 |
210 |
100 |
213 |
141 |
112 |
73 |
5 875 |
|
|
|
|
zdrowi* |
20 875 |
27 633 |
22 796 |
11 735 |
9 453 |
3 743 |
8 791 |
8 297 |
7 726 |
7 425 |
2 797 |
2 760 |
3 722 |
2 233 |
2 776 |
2 203 |
144 965 |
|
|
|
|
aktywne |
34 869 |
22 036 |
23 015 |
25 304 |
20 450 |
20 901 |
14 622 |
13 804 |
12 125 |
12 523 |
8 799 |
9 199 |
7 141 |
7 538 |
6 986 |
5 329 |
244 641 |
|
|
|
|
Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców i zgonów między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.
Banki
Banki przewidują w 4Q20 łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - wynika z ankiety NBP.
W kredytach dla przedsiębiorstw banki oczekują złagodzenia polityki kredytowej, szczególnie w segmencie krótkoterminowych kredytów dla sektora MSP. Zakładają też wzrost popytu we wszystkich segmentach kredytów dla przedsiębiorstw.
W kredytach mieszkaniowych banki oczekują dalszego łagodzenia kryteriów polityki kredytowej i kontynuacji wzrostu popytu.
W kredytach konsumpcyjnych banki oczekują zmiany kierunku dotychczasowej polityki kredytowej i jej złagodzenia. Zakładają też dalszy wzrost popytu.
PZU/Alior
PZU zawrze z Alior Bankiem aneks do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ochrony kredytowej nierzeczywistej. Limit zaangażowania z tytułu gwarancji udzielanych na podstawie aneksu wynosi maksymalnie 4 mld PLN.
PKN/Lotos/Energa
PKN Orlen, Lotos i Energa poinformowały w poniedziałek o podpisaniu listu intencyjnego, dotyczącego analizy możliwości wspólnego zbudowania w Gdańsku elektrowni w technologii gazowo-parowej. Orientacyjny termin jej uruchomienia, to lipiec 2026 r. - podano.
Komentarz BDM: Już w w sprawozdaniu zarządu za 2018 rok Energa wymieniała dodatkowe projekty inwestycyjne w segmencie Wytwarzanie obejmujące m.in. bloki CCGT w Grudziądzu (600 MW) i Gdańsku (450 MW), a także gazową CHP w Elblągu (115 MW). Orientacyjny koszt takiego bloku to co najmniej 1,5 mld PLN.
LPP
Grupa LPP szacuje, że miała w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/21, czyli w okresie sierpień - październik 2020 r. 2,45 mld PLN przychodów i 290 mln PLN zysku operacyjnego.
W analogicznym okresie 2019 r. przychody grupy LPP wynosiły 2,33 mld PLN, a zysk EBIT 335 mln PLN.
Sprzedaż w sklepach stacjonarnych spadła w trzecim kwartale o 5% r.r do 1,987 mld PLN, a sprzedaż online wzrosła o 93% r/r do 463 mln PLN.
Udział e-commerce wyniósł 19% w przychodach grupy.
Auto Partner
Według wstępnych, szacunkowych danych zysk netto grupy Auto Partner po trzech kwartałach 2020 r. wyniósł 81,9 mln PLN (84% r/r). Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.237,3 mln PLN (11,4% r/r), a zysk z działalności operacyjnej wyniósł 108,7 mln PLN (72,9% r/r).
Ostateczne wyniki finansowe za III kwartał 2020 roku zostaną opublikowane 24 listopada 2020 r.
Dębica
Dębica szacuje, że miała w trzecim kwartale 53 mln PLN zysku netto i 509,9 mln PLN przychodów. W analogicznym okresie 2019 roku firma wypracowała 18,9 mln PLN zysku netto i 511,9 mln PLN przychodów.
Spółka planuje opublikować raport za III kwartał 2020 roku 17 listopada.
GPW
Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wzrosła w październiku o 191% r/r do 46,8 mld PLN. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się w tym czasie o 136,9% r/r do 37,7 mld PLN.
Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,7 mld zł (147,6% r/r).
Na rynku NewConnect w październiku odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 1.399,8% r/r do 2,7 mld PLN.
Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w październiku wyniósł 973,2 tys. szt. (65,7% r/r).
Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec października 96,7 mld zł wobec 90,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 14,2% r/r do poziomu 242,2 mln PLN.
Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 18,8 mld zł wobec 15,1 mld zł rok wcześniej (24,6% r/r).
JSW
Władze ChRL wstrzymały import drewna ze stanu Queensland i dostawy jęczmienia od kolejnego eksportera w Australii. W obliczu eskalacji konfliktu handlowego importerzy w ChRL obawiają się dalszych ograniczeń - podała w poniedziałek hongkońska prasa.
Ograniczenia w handlu zbiegają się w czasie z eskalacją tarć dyplomatycznych na linii Pekin-Canberra. Jednym z punktów spornych są międzynarodowe zabiegi australijskiego rządu o przeprowadzenie niezależnego dochodzenia w sprawie pochodzenia koronawirusa SARS-CoV-2, odpowiedzialnego za trwającą obecnie pandemię Covid-19.
Wcześniej w połowie października Chiny ograniczyły zakupy węgla koksującego, co spowodowało spadki jego cen na światowych rynkach.
Cognor
Podsumowanie konferencji wynikowej za 3Q’20 (02.11.2020).
Prezentacja dostępna pod: https://cognor.pl/wp-content/uploads/2020/11/Cognor-Q3-2020-presentation-1.pdf
BDM:
- przewaga konkurencyjna metody elektrycznej (EAF) nad wielkopiecową (BOF) powinna się utrzymać przynajmniej w 4Q’20;
- trudniejsze otoczenie biznesowe w 4Q’20;
- EBITDA w 4Q’20 powinna być wyższa r/r (14,2 mln PLN) i prawdopodobnie wyższa q/q (21,2 mln PLN);
Gospodarka (mobilność)
W tygodniu zakończonym 01.11.2020 ruch samochodów osobowych na drogach GDDKiA spada aż o 23% r/r (efekt zamkniętych cmentarzy). Ruch samochodów ciężarowych będących odzwierciedleniem koniunktury w przemyśle rośnie o 1% r/r.
Ruch samochodów osobowych i ciężarowych na drogach GDDKiA
Źródło: BDM, dane z 31 stanowisk automatycznego pomiaru ruchu GDDKiA
Celon Pharma
Celon Pharma uzyskał europejski patent obejmujący inhibitory kinazy JAK/ROCK oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób autoimmunologicznych, tj. reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS), łuszczycy, toczniu i innych, podała spółka. Patent został udzielony przez Europejski Urząd Patentowy i gwarantuje pełną ochronę prawną związków objętych patentem oraz ich zastosowanie w leczeniu ww. chorób.
Medic -algorithmics
Medi-Lynx Cardiac Monitoring, spółka zależna Medicalgorithmics, zawarła umowę z jednym z największych komercyjnych ubezpieczycieli w USA, dzięki której Medi-Lynx będzie akceptowanym świadczeniodawcą usług medycznych w sieci ubezpieczyciela na terenie Stanów Zjednoczonych.
Serinus Energy
Serinus Energy otrzymał od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zwolnienie od spełniania kowenantów za okres do 31 grudnia 2020 r.
Stalprodukt
Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław (ZGH Bolesław) - spółka zależna Stalproduktu - zawarły dziesięcioletni kontrakt z Ocean Partners UK Limited na dostawę 240 000 ton rudy cynkowo- ołowiowej rocznie. Rozpoczęcie dostaw rudy jest przewidziane na przełom lat 2022/2023.
"Można przyjąć, na bazie dzisiejszych cen, że roczna wartość zakupionej rudy wyniesie ok. 60 mln USD" – dodała spółka w komunikacie.
Mostostal Zabrze
Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, podpisała z Mitsubishi Power Europe GmbH umowę na montaż konstrukcji stalowej i komponentów w ramach modernizacji elektrowni w zakładach samochodów osobowych w Niemczech za ryczałtowo ponad 4 mln euro netto.