BP/PLN

Na wczorajszej sesji na GPW zdecydowanie przeważali kupujący. WIG20 wzrósł 2,5%, WIG 2,2%, mWIG40 1,8%, a sWIG80 1,6%. Wśród blue-chipów na nieznacznym minusie były tylko trzy spółki (Allegro, Cyfrowy i Asseco), a wśród pozostałych wzrostom przewodziły JSW (9,6%), KGHM (4,8%), LPP (4,3%) i PKO BP (4,0%). GPW była tym samym silniejsza od innych rynków europejskich: DAX wzrósł 1,0%, CAC 1,3%, a FTSE 1,5%. Wydarzeniem wczorajszego dnia było posiedzenie FED, który zgodnie z oczekiwaniami utrzymał stopy procentowe w USA bez zmian. Prezes Jerome Powell zasugerował również, że decyzja w sprawie rozpoczęcia ograniczenia QE możliwa jest dopiero na kolejnym posiedzeniu FED. Indeksy w USA utrzymały początkowe wzrosty i zakończyły dzień na solidnym plusie (S&P i Nasdaq 1,0%). Dzisiaj z kolej przypada termin płatności od obligacji Evergrande. Spółka poinformowała co prawda wczoraj, że sprawa została rozwiązana, jednak komunikat był mało precyzyjny. Z rana kontrakty terminowe na S&P są na 0,3% plusie.

Michał Fidelus

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• Kęty: Grupa szacuje, że w 3Q’21 wypracowała 237 mln PLN EBITDA (+20% r/r) [tabela BDM];
• TIM: Wynik netto w 1H’21 wyniósł 43 mln PLN;
• Answear: Wynik netto w 2Q’21 spadł do 5,7 mln PLN [tabela BDM];
• Orzeł Biały: Wynik netto w 2Q’21 wyniósł 15,6 mln PLN;
• Echo: Wynik netto w 1H’21 wyniósł 47,0 mln PLN;
• Shoper: Wynik netto w 1H’21 wyniósł 16,8 mln PLN;
• KGHM: Sprzedaż miedzi w sierpniu spadła o 3% r/r;
• PGNiG: Spółka została włączona do postępowania certyfikacyjnego dla Nord Stream 2;
• JSW: Grupa ocenia, że zapotrzebowanie na węgiel koksowy jest bardzo wysokie;
• AB: Grupa będzie rekomendować wypłatę dywidendy za miniony rok obrotowy;
• Selvita: Spółka z optymizmem patrzy na 2H’21 i pracuje nad akwizycjami;
• Forte: Grupa chce osiągnąć ponad 200 mln PLN EBITDA;
• Orange: Grupa chce zwiększać dywidendę wraz ze wzrostem biznesu;
• Budimex: Grupa chce być współinwestorem w projektach typu offshore;
• Handel, deweloperzy komercyjni: Odwiedzalność obiektów handlowych w sierpniu była wyższa r/r o 17%;
• PKN Orlen, Lotos: Finalizacja fuzji spółek powinna nastąpić w 2Q’22 – P. Rymarz;
• Braster: Spółka zawarła z LDA Capital porozumienie dot. potencjalnego finansowania działalności.

WYKRES DNIA

W dniu wczorajszym akcje ZPC Otmuchów były najsilniej umacniającym się walorem na GPW. Urosły ponad 26,7%, co było reakcją na wezwanie do sprzedaży akcji (stanowiących 35,1% akcji na WZ) producenta słodyczy ogłoszonym przez spółki Tornellon Investments i Kervan International oferujące 3,63 PLN za walor.

ZPC Otmuchów - daily

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Kety

Grupa szacuje, że wypracowała w 3Q’21 ok. 1,3 mld PLN przychodów, ok. 237 mln PLN EBITDA i 158 mln PLN zysku netto.

Kęty – szacunkowe wyniki 3Q’21 [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

TIM

W 1H’21 grupa wypracowała ok. 602,4 mln PLN przychodów, ok. 55,7 mln PLN EBIT i 43,0 mln PLN zysku netto.

Answear

W 2Q’21 spółka wypracowała 146,1 mln PLN przychodów, ok. 7,2 mln PLN EBIT i 5,7 mln PLN zysku netto.

Answear –wyniki 2Q’21 [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Orzeł Biały

W 2Q’21 grupa wypracowała 161,6 mln PLN przychodów, ok. 19,7 mln PLN wyniku netto ze sprzedaży oraz 15,6 mln PLN zysku netto.

Echo

W 1H’21 grupa wypracowała 420,9 mln PLN przychodów, ok. 61,0 mln PLN EBIT i 47,0 mln PLN zysku netto.

Shoper

W 1H’21 grupa wypracowała 33,4 mln PLN przychodów, ok. 10,8 mln PLN EBIT i 16,8 mln PLN zysku netto.

KGHM

Sprzedaż miedzi przez koncern w sierpniu 2021 roku wyniosła 56,1 tys. ton, co oznacza spadek r/r o 3%. Produkcja miedzi płatnej wyniosła w tym czasie 64,6 tys. ton, czyli wzrosła o 12% r/r.

PGNiG

Niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci (BundesNetzAgentur, BNetzA) dopuściła Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz jej niemiecką spółkę zależną – PGNiG Supply & Trading – do postępowania certyfikacyjnego dla Nord Stream 2.

JSW

Koniunktura i popyt na rynku węgla koksowego są od kilku miesięcy nienaturalnie wysokie, ocenił w rozmowie z ISBnews wiceprezes ds. handlu JSW Sebastian Bartos. Rynek hutniczy w Polsce i na świecie pracuje z wykorzystaniem niemal 100% mocy.

W ocenie wiceprezesa, w tym roku JSW osiągnie miks, w którym 85% produkcji to będzie węgiel koksowy, a 15% stanowić będzie węgiel energetyczny.

AB

Grupa będzie rekomendować wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021), ale jej wysokość jeszcze nie została ustalona przez zarząd, poinformował członek zarządu Grzegorz Ochędzan.

W marcu 2021 r. prezes Andrzej Przybyło powiedział, że biorąc pod uwagę sytuację finansową to zarząd, zakłada, iż dywidenda będzie nie mniejsza niż rok temu, a jest szansa, że może być większa. Pod koniec ubiegłego roku akcjonariusze Grupy AB zdecydowali o wypłacie 0,44 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2019/2020.

Zdaniem Ochędzana, kolejne miesiące powinny przynieść dalsze wzrosty sprzedaży, choć pozostaje nadal ryzyko związane z pandemią.

AB notuje odbicie w sprzedaży laptopów i sprzętu RTV/AGD, czyli produktów, które słabiej radziły sobie w Polsce w drugim kwartale - poinformował G. Ochędzan. Dystrybutor nie widzi dużego pola do zwiększania marży.

Selvita

Grupa z optymizmem patrzy na drugą połowę 2021 roku, rozmawia z kilkoma podmiotami ws. ewentualnej kolejnej akwizycji - poinformował w środę prezes Bogusław Sieczkowski. Spółka jest bliska realizacji celów ze strategii na lata 2020-2023 i pracuje nad kolejnymi planami rozwojowymi.

Forte

Spółka chce w 2021 roku mieć wyniki finansowe zbliżone do osiągniętych w 2020 roku lub nieco lepsze, celują w przekroczenie 200 mln PLN EBITDA - poinformował PAP Biznes członek zarządu Mariusz Gazda. Dodał, że grupa liczy na odbicie popytu na meble w 4Q’20.

Orange

Orange Polska chciałby zwiększać dywidendę wraz ze wzrostem biznesu - poinformował podczas telekonferencji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych członek zarządu ds. finansowych spółki Jacek Kunicki.

Budimex

Grupa chce brać udział w „zielonych” projektach nie tylko jako wykonawca, ale i współinwestor. Rozmawia w sprawie potencjalnego uczestnictwa kapitałowego w projekcie morskiej energetyki wiatrowej - poinformował PAP Biznes Piotr Świecki, dyrektor budownictwa energetycznego i przemysłowego Budimeksu.

Auga Group

Baltic Champs Group wzywa do sprzedaży 271,8 tys. akcji Auga Group, stanowiących 0,12% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Cena, po której nabywane będą akcje to 2,38 PLN za papier.

Walne zgromadzenie litewskiej spółki Auga Group zdecyduje 14 października o wycofaniu spółki z obrotu na warszawskiej giełdzie. Wniosek w tej sprawie zgłosił akcjonariusz Baltic Champs Group.

Pozbud

Spółka zawarła z Elmodisem i singapurskim Durapower Holdings porozumienie w sprawie uruchomienia w Polsce produkcji baterii litowo-jonowych.

Górnictwo

Polska Grupa Górnicza ma zapewnioną płynność do końca 2021 roku. Do realizacji planów w przyszłym roku potrzebować będzie subwencji - poinformował Tomasz Rogala, prezes PGG.

Allegro

Allegro od 23 września obniży minimalną wartość zamówienia objętego darmową dostawą kurierską do 40 PLN z 80 PLN w ramach programu Allegro Smart!

Rada Dyrektorów Allegro zdecydowała, że wykonanie zobowiązania w zakresie przyznania pracownikom nagrody nieodpłatnych akcji nastąpi poprzez transfer akcji posiadanych przez Employee Benefit Trust (EBT), a nie, jak wcześniej informowano, poprzez przeprowadzenie skupu akcji lub podwyższenie kapitału zakładowego - wynika z komunikatu spółki. Łączna liczba akcji, które mają zostać przeniesione na rachunki pracowników 7 października 2021 r. to ok. 590 tys.

Handel, deweloperzy komercyjni

Odwiedzalność w obiektach handlowych w Polsce była wyższa o 17% r/r w sierpniu oraz osiągnęła poziom 94% odwiedzalności z 2019 r., podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). W sierpniu centra odwiedziło o 4% kupujących więcej niż w lipcu i jest to jak dotąd najwyższy rezultat w tym roku.

PKN Orlen, Lotos

Fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos się wydarzy i jest wydarzeniem nieodwracalnym, uważa partner zarządzający kancelarii Rymarz Zdort, doradca prawny Grupy Lotos Paweł Rymarz. Finalizacja całego procesu powinna nastąpić w 2Q’22.

Auto Partner

Zarząd grupy zdecydował o utworzeniu w Poznaniu na terenie centrum magazynowego MLP Poznań West nowego centrum logistyczno-magazynowego - podała spółka w komunikacie. Auto Partner szacuje, że prace związane z uruchomieniem centrum zakończą się w 2H’22.

Neuca

Grupa ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 32,6 tys. akcji spółki, stanowiących ok. 0,74% kapitału zakładowego. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 890 PLN.

CCC

Spółka CCC Shoes&Bags przeprowadziła emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 360 mln PLN. Obligacje zostały objęte w całości przez PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty po cenie równej wartości nominalnej.

Braster

Spółka zawarła z LDA Capital porozumienie dotyczące potencjalnego finansowania działalności. Warunki porozumienia przewidują m.in. finansowanie do kwoty 100 mln PLN w formie umowy opcji sprzedaży akcji przez pięć lat za określoną premię opcyjną i z przeznaczeniem na kapitał obrotowy i rozwojowy spółki.

E-commerce

Rynek e-commerce po wakacyjnej zadyszce wrócił we wrześniu do mocnych wzrostów i zanotuje w 2021 i 2022 roku dwucyfrową dynamikę - ocenia prezes InPostu Rafał Brzoska. Prezes jest zadowolony z efektów przejęcia Mondial Relay, nie zwalnia tempa w instalowaniu paczkomatów w Polsce i za granicą.

Arctic Paper

Akcjonariusze Rottneros - spółki zależnej Arctic Paper - podjęli decyzję w sprawie wypłaty dywidendy dla jej akcjonariuszy. Wartość dywidendy przypadająca na Arctic Paper wyniesie ok. 16 mln PLN.

GPW, wezwania

Karuzela z wezwaniami nie zwalnia tempa GPW Auga, Otmuchów... kto następny? Liderem wzrostu podczas środowej sesji na GPW był Otmuchów. Jego akcje drożały o niemal 30% w reakcji na wezwanie. Od początku roku ogłoszono ich już ponad 20, a kolejne są na horyzoncie. Aż w kilkudziesięciu spółkach trwa przegląd opcji strategicznych. - Parkiet

Telekomy

Iliad chce zbudować nowego czempiona. Komórkowa sieć Play kupi UPC za 7 mld PLN. Ambicje francuskiej grupy, która w ten sposób umacnia się w Polsce, są dużo większe. - Parkiet

Bani, deweloperzy

Nowy rekord hipotek. Nie widać końca wielkiej hossy na rynku kredytów mieszkaniowych. W sierpniu banki udzieliły kredytów tego typu wartych blisko 8,2 mld PLN, o 80% więcej niż rok temu – podaje Biuro Informacji Kredytowej. To najwyższy wynik w historii i szósty już miesiąc z rzędu ze sprzedażą ponad 7,5 mld PLN. - Parkiet

Deweloperzy

Zadyszka w mieszkaniówce. Po siedmiu miesiącach rekordowego ożywienia, deweloperzy nieco zwolnili. Liczba rozpoczętych budów mieszkań i wydanych pozwoleń na budowę nieznacznie spadła. Nie jest to jednak sygnał do ewentualnych obniżek cen. – Gazeta Wyborcza

Głód mieszkań będzie nadal windował ceny - mówi w wywiadzie prezes Murapolu Nikodem Iskra. W 15 miastach Grupa Murapolu ma grunty umożliwiające postawienie ponad 20 tys. lokali. – Dziennik Gazeta Prawna