RB 54:Zawarcie przez spółkę zależną od PBG umowy o plasowanie jednostkowych praw poboru akcji serii K RAFAKO S.A.
Firma: PBG SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 54 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-11-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PBG | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez spółkę zależną od PBG umowy o plasowanie jednostkowych praw poboru akcji serii K RAFAKO S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje o zawarciu przez spółkę zależną od PBG – Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (dalej „MTC”) wraz z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanymi dalej łącznie „Bankami”) w dniu 8 listopada 2017 roku umowy o plasowanie jednostkowych praw poboru akcji serii K RAFAKO S.A. (dalej „JPP”)(dalej „Umowa”), które powstały w związku z: (i) posiadaniem przez MTC 34.800.001 akcji RAFAKO S.A. (dalej „RAFAKO”), oraz (ii) ofertą publiczną 42.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii K spółki RAFAKO, z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy RAFAKO oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem JPP do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (dalej „GPW”). Zgodnie z postanowieniami Umowy, Banki zobowiązały się do pozyskania inwestorów oraz do pośredniczenia pomiędzy MTC a inwestorami w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu na 17.254.649 JPP przysługujących MTC, po cenie sprzedaży ustalonej w oparciu o wyniki plasowania. Zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie, oferowanie JPP nie będzie stanowiło oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1639 z późn zm.) i będzie skierowane wyłącznie do mniej niż 149 inwestorów. Planowaną datą rozpoczęcia procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na JPP jest dzień 8 listopada 2017 r., natomiast datą zakończenia budowania księgi popytu - 9 listopada 2017r. Umowa zawiera zwyczajowe warunki (odpowiednio zawieszające albo rozwiązujące) oraz warunki wypowiedzenia Umowy, w tym dotyczące zdarzeń siły wyższej oraz prawdziwości, rzetelności i kompletności oświadczeń i zapewnień MTC złożonych w Umowie. Umowa zawiera również standardowo stosowane w tego typu umowach oświadczenia MTC oraz zobowiązanie do zwolnienia Banków z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu określonych roszczeń, zobowiązań lub kosztów, jakie mogą być dochodzone wobec lub poniesione przez Banki w związku z ofertą sprzedaży JPP. Spółka informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu GPW, JPP będą notowane w dniach 9 – 14 listopada 2017 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-08 | Magdalena Eckert | osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF | Magdalena Eckert | ||
Cena akcji Pbg
Cena akcji Pbg w momencie publikacji komunikatu to 0.23 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pbg aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pbg.
