RB 115:Emisja obligacji przez PBG SA oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne
Firma: PBG SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 115 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-12-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PBG | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji przez PBG SA oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki zależnej Hydrobudowa Włocławek SA nr 45/2007 przekazanego do wiadomości publicznej w dniu 23 listopada 2007 roku (dostępny pod adresem: http://www.hydrobudowa-wloclawek.pl/ ), Zarząd Spółki PBG SA informuje o dokonaniu w dniu 12 grudnia 2007 roku emisji obligacji na okaziciela: 1)Cel emisji obligacji: - poprawa struktury finansowania poprzez zamianę długu krótkoterminowego na długoterminowy, - pozyskanie finansowania na akwizycje i inwestycje rzeczowe - spłata aktualnego zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych w roku 2005. 2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej zgodnie z Ustawą o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. Nr 120 z 2001 roku, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) ("Obligacje") 3) Wielkość emisji: 200.000.000 złotych (słownie: dwieście milionów złotych). 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: Wartość nominalna 1 obligacji wynosi: 100.000 złotych, a minimalna cena emisyjna wynosić będzie 100% Wartości Nominalnej obligacji. 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Data wykupu wszystkich Obligacji ustalona na dzień 15 listopada 2010 roku. Odsetki płatne według stopy zmiennej opartej na WIBOR 6M . Rentowność emisyjna oparta jest na warunkach rynkowych. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: a) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez Hydrobudowa Włocławek SA - podmiot zależny wobec Emitenta b) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez Infra Sp. z o.o. - podmiot zależny wobec Emitenta c) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez Hydrobudowę 9 SA – podmiot zależny wobec Emitenta 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia: 360.632 tys. PLN wg stanu na 30.09.2007 roku Prognoza łacznych zobowiązań PBG SA do czasu wykupu obligacji: 518.595 tys. PLN + 200.000 tys. PLN 8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność PBG SA do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z obligacji: Udostępnione w propozycji Emitenta nabycia obligacji serii B. 9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne: Nie ma świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji. Jednocześnie Zarząd PBG SA informuje, o złożeniu przez spółki zależne Infra Sp. z o.o. oraz Hydrobudowa 9 SA w dniu 11 grudnia 2007 roku oświadczeń o udzieleniu poręczeń na rzecz wszystkich posiadaczy Obligacji Serii B (łącznie oraz każdemu z osobna), które zostaną wyemitowane przez Spółkę PBG S.A. Poręczenie jest bezwarunkowe oraz nieodwołalne i obejmuje zobowiązania Spółki PBG SA wynikające z wykupu obligacji, które powstaną w przyszłości, a w szczególności zobowiązania z tytułu zapłaty świadczeń pieniężnych z obligacji, odsetek ustawowych naliczanych w przypadku opóźnienia w zapłacie zobowiązań z tytułu wykupu Obligacji oraz innych kosztów. Spółki udzielające poręczenia ponoszą solidarną odpowiedzialność wraz z PBG SA jako Emitentem Obligacji za zobowiązania wynikające z wykupu obligacji do kwoty 240 mln. zł. Poręczenia Spółek Infra Sp. z o.o., Hydrobudowa 9 SA oraz Hydrobudowa Włocławek SA (spółka informowała o tym fakcie w dniu 12.12.2007r., w raporcie bieżącym numer 47/2007) zostały udzielone na okres do 15 maja 2011. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.7 i 11 – Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-12-12 | Magdalena Eckert-Boruta | osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF | Magdalena Eckert-Boruta | ||
Cena akcji Pbg
Cena akcji Pbg w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pbg aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pbg.
