RB 28:Uchwała Zarządu Banku Millennium S.A. w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii R w ramach Trzeciego Programu Emisji Obligacji.
Firma: BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2017 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2017-11-27 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
BANK MILLENNIUM S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Uchwała Zarządu Banku Millennium S.A. w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii R w ramach Trzeciego Programu Emisji Obligacji. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 27 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wyemitowania przez Bank Millennium S.A. ("Bank") w dniu 7 grudnia 2017 r., na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), obligacji podporządkowanych serii R („Obligacje”), na poniższych warunkach: 1) W ramach emisji Obligacji wyemitowanych zostanie do 1.400 Obligacji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000.000 PLN. 2) Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN. 3) Cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. 4) Obligacje zostaną wyemitowane w trybie oferty niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach i będą niezabezpieczone. 5) Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie mające formy dokumentu i będą w dniu emisji zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 6) Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), Obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II Banku w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012. 7) Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5 czyli Obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo Bankowi do wykupu wszystkich Obligacji w dniu przypadającym po 5 latach od dnia emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF. 8) Dzień wykupu obligacji przypada w dniu 7 grudnia 2027 r., z zastrzeżeniem pkt 7. 9) Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,30%. 10) Odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy. 11) Z Obligacji wynikać będą wyłącznie świadczenia pieniężne. 12) Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach aktualnie realizowanego Trzeciego Programu Emisji Obligacji, zatwierdzonego w roku 2015, o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 2.000.000.000 PLN (lub równowartości tej kwoty w EUR, USD, CHF), o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 26/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-11-27 | Fernando Bicho | Wiceprezes Zarządu Banku | Fernando Bicho | ||
Cena akcji Millennium
Cena akcji Millennium w momencie publikacji komunikatu to 8.38 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Millennium aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Millennium.